理財管理師崗位職責(zé)（20篇范文）

第1篇 理財管理師崗位職責(zé)

財富管理師/大客戶經(jīng)理/高級理財經(jīng)理 1、分析高凈值客戶的理財需求,為高凈值客戶制訂資產(chǎn)配置方案并提供投資建議;

2、開拓各種渠道,接觸并篩選有效的高凈值客戶,進(jìn)行全方位的資產(chǎn)配置;

3、參與策劃各種高端客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、風(fēng)水沙龍、珠寶鑒賞等),促進(jìn)高端客戶轉(zhuǎn)化;

4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),不斷為高凈值客戶提供專業(yè)服務(wù)。 1、分析高凈值客戶的理財需求,為高凈值客戶制訂資產(chǎn)配置方案并提供投資建議;

2、開拓各種渠道,接觸并篩選有效的高凈值客戶,進(jìn)行全方位的資產(chǎn)配置;

3、參與策劃各種高端客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、風(fēng)水沙龍、珠寶鑒賞等),促進(jìn)高端客戶轉(zhuǎn)化;

4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),不斷為高凈值客戶提供專業(yè)服務(wù)。

第2篇 管理理財經(jīng)理崗位職責(zé)

資產(chǎn)管理部-理財經(jīng)理 福建中通匯銀投資管理有限公司 福建中通匯銀投資管理有限公司,福建中通匯銀 在資產(chǎn)管理部副總經(jīng)理的帶領(lǐng)下,進(jìn)行

1、公司形象展示、品牌宣傳;

2、負(fù)責(zé)開發(fā)、維護(hù)高凈值客戶;

3、匹配合適產(chǎn)品,達(dá)成營銷目標(biāo)。

任職要求:

1、積極陽光,自信擔(dān)當(dāng),誠信正直;

2、學(xué)習(xí)力、自驅(qū)力、自駕力強;

3、三年以上高端客戶、企業(yè)家營銷或服務(wù)經(jīng)驗。

第3篇 管理理財崗位職責(zé)任職要求

管理理財崗位職責(zé)

理財營銷管理 1.負(fù)責(zé)北京或上海市內(nèi)各支行的理財條線營銷管理工作。

2.根據(jù)總行市場營銷政策，制訂北京或上海市內(nèi)各支行營銷策略、指引、政策和實施路線圖，并會同人力資源部、財務(wù)管理部等制訂相關(guān)團(tuán)隊指標(biāo)目標(biāo)，。

3.開展北京或上海市市場調(diào)研工作，緊密結(jié)合當(dāng)?shù)厥袌霏h(huán)境與分行實際情況，在總行產(chǎn)品創(chuàng)新政策框架下研發(fā)并推出個性化的創(chuàng)新產(chǎn)品。

4.負(fù)責(zé)總分行相關(guān)政策、指引的宣導(dǎo)，依照計劃展開相關(guān)培訓(xùn)，并督進(jìn)市內(nèi)分支行市場營銷部門開展市場營銷工作，強化政策宣導(dǎo)和業(yè)務(wù)落地。

1.負(fù)責(zé)北京或上海市內(nèi)各支行的理財條線營銷管理工作。

2.根據(jù)總行市場營銷政策，制訂北京或上海市內(nèi)各支行營銷策略、指引、政策和實施路線圖，并會同人力資源部、財務(wù)管理部等制訂相關(guān)團(tuán)隊指標(biāo)目標(biāo)，。

3.開展北京或上海市市場調(diào)研工作，緊密結(jié)合當(dāng)?shù)厥袌霏h(huán)境與分行實際情況，在總行產(chǎn)品創(chuàng)新政策框架下研發(fā)并推出個性化的創(chuàng)新產(chǎn)品。

4.負(fù)責(zé)總分行相關(guān)政策、指引的宣導(dǎo)，依照計劃展開相關(guān)培訓(xùn)，并督進(jìn)市內(nèi)分支行市場營銷部門開展市場營銷工作，強化政策宣導(dǎo)和業(yè)務(wù)落地。

管理理財崗位

第4篇 副總經(jīng)理或助理財務(wù)管理崗位職責(zé)范本

協(xié)助總經(jīng)理處理資金運營、稽核、財務(wù)等方面的工作。

第5篇 物業(yè)管理財務(wù)崗位職責(zé)任職要求

職責(zé)描述:

1、公司日常財務(wù)核算、會計憑證、出納、稅務(wù)工作的審核;

2、審核公司財務(wù)報表并進(jìn)行財務(wù)分析;

3、根據(jù)公司要求，對外提供財務(wù)月報、季報和年報;;

4、依據(jù)費用管理規(guī)定，合理控制費用支出;

5、協(xié)調(diào)對外審計，提供所需財會資料;

6、組織編制年度預(yù)算、并監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況;

7、公司要求的其它工作。

任職要求:

本科及以上學(xué)歷，會計學(xué)、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)，具備財務(wù)執(zhí)業(yè)證書;

5年以上會計工作經(jīng)驗(物業(yè)行業(yè)工作經(jīng)驗尤佳);

熟悉財務(wù)核算流程;

物業(yè)管理財務(wù)崗位

第6篇 管理財務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)

? 根據(jù)集團(tuán)整體發(fā)展戰(zhàn)略需要,做好經(jīng)營數(shù)據(jù)分析、集團(tuán)全面預(yù)算及融資方案等;

? 負(fù)責(zé)集團(tuán)財務(wù)核算、報表合并,及實施全面預(yù)算管理;

? 經(jīng)營成果及數(shù)據(jù)分析,優(yōu)化數(shù)據(jù)管理系統(tǒng),完善財務(wù)規(guī)章制度;

? 提高公司財務(wù)治理,改善內(nèi)部控制流程;

? 監(jiān)督遵守國家財稅法令,紀(jì)律和集團(tuán)會決議;

? 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職要求

? 本科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)學(xué)、財會、金融等相關(guān)專業(yè);

? 具備中級以上會計師職稱或注冊會計師資格;

? 具備優(yōu)秀的財務(wù)核算、預(yù)算管理、融資等能力,熟練掌握財稅法規(guī)和會計準(zhǔn)則;

? 誠信正直、認(rèn)真負(fù)責(zé)、執(zhí)行力強;

? 具備良好的內(nèi)外部協(xié)調(diào)能力、分析判斷能力、溝通協(xié)調(diào)能力、抗壓能力和環(huán)境適應(yīng)能力;

? 熟悉農(nóng)牧、制造等相關(guān)行業(yè),擁有5年以上中國制造企業(yè)前100強集團(tuán)財務(wù)管理經(jīng)驗,集團(tuán)規(guī)模200億以上;

? 30-40歲,具備較強的領(lǐng)悟能力、應(yīng)變能力、學(xué)習(xí)能力,氣質(zhì)形象好優(yōu)先。

第7篇 管理財務(wù)崗位職責(zé)

財務(wù)管理 奧康鞋業(yè) 浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司,奧康國際,奧康鞋業(yè),浙江奧康,奧康 1、負(fù)責(zé)公司賬務(wù)核算,做到真實準(zhǔn)確完善;

2、負(fù)責(zé)公司財務(wù)內(nèi)控,做好監(jiān)督審核管理工作,保障公司資金安全;

3、收集和制作各項財務(wù)分析報表,形成分析報告向相關(guān)業(yè)務(wù)人員反應(yīng);

4、參與公司財務(wù)管理,完善財務(wù)相關(guān)管理制度;

5、負(fù)責(zé)區(qū)域公司稅務(wù)、繳納及關(guān)系處理;

任職資格:

1、 財務(wù)相關(guān)專業(yè);有初級會計證優(yōu)先;

2、 具有良好的團(tuán)隊合作精神,吃苦耐勞

3、 熟練使用word、excel、ppt等辦公軟件

4、具有全面的財務(wù)專業(yè)知識、賬務(wù)處理及財務(wù)管理經(jīng)驗;

5、有較強的語言文字能力和溝通協(xié)調(diào)能力,

具有良好的敬業(yè)精神、職業(yè)道德操守和極強的主人翁意識和責(zé)任心;

6、能接受出差和外派優(yōu)先。

第8篇 酒店管理財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求

酒店管理財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)

酒店管理公司財務(wù)經(jīng)理(酒店財務(wù)副總監(jiān)) 浙江康譽置業(yè)有限公司 浙江康譽置業(yè)有限公司，康譽任職要求:

1.八年以上五星級酒店財務(wù)經(jīng)理以上工作經(jīng)驗，具備助理會計師以上職稱;

2.掌握五星級酒店財務(wù)管理流程、運作模式;

3.掌握五星級酒店財務(wù)部各崗位基本操作流程，熟悉國際品牌五星級酒店財務(wù)模型;

4.具有一定的外語口語表達(dá)能力;

5.掌握日常辦公軟件的使用;熟練掌握國際管理公司各類財務(wù)軟件;

6.具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力和社交能力;具有良好的敬業(yè)精神和職業(yè)道德操守。

第9篇 高級理財管理師崗位職責(zé)

財富管理師/大客戶經(jīng)理/高級理財經(jīng)理 1、分析高凈值客戶的理財需求,為高凈值客戶制訂資產(chǎn)配置方案并提供投資建議;

2、開拓各種渠道,接觸并篩選有效的高凈值客戶,進(jìn)行全方位的資產(chǎn)配置;

3、參與策劃各種高端客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、風(fēng)水沙龍、珠寶鑒賞等),促進(jìn)高端客戶轉(zhuǎn)化;

4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),不斷為高凈值客戶提供專業(yè)服務(wù)。 1、分析高凈值客戶的理財需求,為高凈值客戶制訂資產(chǎn)配置方案并提供投資建議;

2、開拓各種渠道,接觸并篩選有效的高凈值客戶,進(jìn)行全方位的資產(chǎn)配置;

3、參與策劃各種高端客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、風(fēng)水沙龍、珠寶鑒賞等),促進(jìn)高端客戶轉(zhuǎn)化;

4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),不斷為高凈值客戶提供專業(yè)服務(wù)。

第10篇 基金經(jīng)理財富管理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、制定和完成基金業(yè)務(wù)的年度發(fā)展規(guī)劃,甄選實力和市場評價良好的基金公司洽談,代銷上線優(yōu)質(zhì)基金產(chǎn)品;

2、根據(jù)市場環(huán)境,及時調(diào)整產(chǎn)品部署,協(xié)助完成基金銷售目標(biāo);

3、負(fù)責(zé)基金業(yè)務(wù)的渠道建設(shè)、風(fēng)險管理、資金清算和基金操作系統(tǒng)管理;

4、負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)、業(yè)務(wù)宣傳、數(shù)據(jù)統(tǒng)計,業(yè)績分析等工作;

5、針對不同客群制定基金產(chǎn)品營銷方案。

任職要求:

1、年齡35歲以下;

2、全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,金融,統(tǒng)計,數(shù)學(xué)等相關(guān)專業(yè);

3、3年以上基金產(chǎn)品銷售管理經(jīng)驗,同等條件下,具備基金公司產(chǎn)品經(jīng)理工作經(jīng)驗的優(yōu)先;

4、具備市場分析與研判能力,能夠甄別優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,拓展合作渠道;

4、服從管理,善于溝通、協(xié)調(diào),責(zé)任心強,親和力強,執(zhí)行能力強、抗壓能力強。

第11篇 管理財務(wù)分析崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1. 確保erp系統(tǒng)銷售相關(guān)報表數(shù)據(jù)完整性,準(zhǔn)確性以及及時性,并配合推進(jìn)和財務(wù)相關(guān)的報表優(yōu)化工作

2. 定期通過經(jīng)營數(shù)據(jù)分析,發(fā)現(xiàn)問題,提出建議并推動相關(guān)問題解決以及經(jīng)營行為優(yōu)化,提升銷售額以及毛利率

3. 其他上級布置的相關(guān)工作項目

任職要求:

1. 對數(shù)據(jù)敏感,excel函數(shù)使用熟練,分析能力強,會使用vb優(yōu)先考慮

2. 財會和審計專業(yè)畢業(yè),有傳統(tǒng)零售行業(yè)以及跨境電商行業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)分析工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮

3. 耐心細(xì)心進(jìn)取心和責(zé)任心強,溝通能力佳,思維活躍,性格外向,有團(tuán)隊合作精神,能獨立推動工作項目進(jìn)程

第12篇 理財產(chǎn)品管理崗位職責(zé)

性別:不限|駕照:不要求

崗位職責(zé):

1、參加公司的培訓(xùn)和業(yè)務(wù)會議;2、開發(fā)市場,積累客戶并提供保險理財服務(wù);3、招募并銷售團(tuán)隊;4、辦理客戶理賠服務(wù);5、銷售公司的壽險和產(chǎn)險。

第13篇 理財產(chǎn)品管理崗位職責(zé)任職要求

職責(zé)描述:

1、制定自營理財產(chǎn)品發(fā)行規(guī)劃，確定產(chǎn)品發(fā)行需求，支撐分支機構(gòu)市場拓展;

2、理財產(chǎn)品營銷宣傳工作;

3、理財產(chǎn)品后臺管理(產(chǎn)品成立、兌付等);

4、財富管理系統(tǒng)管理(系統(tǒng)的新功能需求提出、改造及測試等相關(guān)工作、系統(tǒng)的日常維護(hù)、監(jiān)控);

5、數(shù)據(jù)統(tǒng)計，銷售分析與報送。

6、針對不同客群制定理財產(chǎn)品營銷方案。

任職要求:

1、年齡35歲以下;

2、全日制本科及以上學(xué)歷;

3、2年以上理財產(chǎn)品研發(fā)及銷售工作經(jīng)驗;

3、具備市場分析與研判能力，思維活躍，善于創(chuàng)新，能夠制定對理財產(chǎn)品發(fā)行規(guī)劃;

4、服從管理，善于溝通、協(xié)調(diào)，責(zé)任心強，親和力強，執(zhí)行能力強、抗壓能力強。

理財產(chǎn)品管理崗位

第14篇 理財管理崗位職責(zé)

資產(chǎn)管理部-理財經(jīng)理 福建中通匯銀投資管理有限公司 福建中通匯銀投資管理有限公司,福建中通匯銀 在資產(chǎn)管理部副總經(jīng)理的帶領(lǐng)下,進(jìn)行

1、公司形象展示、品牌宣傳;

2、負(fù)責(zé)開發(fā)、維護(hù)高凈值客戶;

3、匹配合適產(chǎn)品,達(dá)成營銷目標(biāo)。

任職要求:

1、積極陽光,自信擔(dān)當(dāng),誠信正直;

2、學(xué)習(xí)力、自驅(qū)力、自駕力強;

3、三年以上高端客戶、企業(yè)家營銷或服務(wù)經(jīng)驗。

第15篇 酒店管理財務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)酒店管理公司的財務(wù)、成本、投融資、預(yù)算、會計核算及監(jiān)督、財務(wù)分析等方面的工作;

2、主持建立和完善公司財務(wù)管理制度和相關(guān)工作程序,制定和管理信貸、成本、稅收等政策方案及程序

3、掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況,協(xié)助擬訂或規(guī)劃資金籌措和資本運作方案;

4、組織擬定公司年度預(yù)算大綱及財務(wù)預(yù)算,并提交審議;

5、組織編制預(yù)算、財務(wù)收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務(wù)報告和會計報表等;

6、負(fù)責(zé)組織實施內(nèi)部審計并配合外部審計工作;

7、負(fù)責(zé)審核下屬酒店公司財務(wù)管理工作;

8、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等部門的關(guān)系;

9、完成上級交派的其他任務(wù)。

任職資格:

1、中級以上職稱,具有全面的財務(wù)專業(yè)知識、賬務(wù)處理及財務(wù)管理經(jīng)驗;

2、具有5年以上酒店行業(yè)財務(wù)管理工作經(jīng)歷,具有3年以上酒店管理集團(tuán)總部或區(qū)域財務(wù)管理經(jīng)驗;

3、熟悉國內(nèi)新會計準(zhǔn)則以及相關(guān)的財務(wù)、稅務(wù)、審計法規(guī)、政策;精通金蝶erp系統(tǒng),能獨立使用金蝶進(jìn)行帳務(wù)處理;

4、具有較強的成本管理、財務(wù)核算、風(fēng)險控制和財務(wù)分析的能力;

5、有較強的溝通協(xié)調(diào)能力和執(zhí)行力;為人正直、責(zé)任心強、作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)、工作仔細(xì)認(rèn)真;有良好的紀(jì)律性、團(tuán)隊合作以及開拓創(chuàng)新精神。

第16篇 財務(wù)管理財務(wù)分析崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1. 確保erp系統(tǒng)銷售相關(guān)報表數(shù)據(jù)完整性,準(zhǔn)確性以及及時性,并配合推進(jìn)和財務(wù)相關(guān)的報表優(yōu)化工作

2. 定期通過經(jīng)營數(shù)據(jù)分析,發(fā)現(xiàn)問題,提出建議并推動相關(guān)問題解決以及經(jīng)營行為優(yōu)化,提升銷售額以及毛利率

3. 其他上級布置的相關(guān)工作項目

任職要求:

1. 對數(shù)據(jù)敏感,excel函數(shù)使用熟練,分析能力強,會使用vb優(yōu)先考慮

2. 財會和審計專業(yè)畢業(yè),有傳統(tǒng)零售行業(yè)以及跨境電商行業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)分析工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮

3. 耐心細(xì)心進(jìn)取心和責(zé)任心強,溝通能力佳,思維活躍,性格外向,有團(tuán)隊合作精神,能獨立推動工作項目進(jìn)程

第17篇 管理財務(wù)部崗位職責(zé)

財務(wù)管理部副總 和立東升 湖南和立東升實業(yè)集團(tuán)有限公司,和立東升,和立東升 任職要求:

1.本科及以上學(xué)歷,會計和財務(wù)等相關(guān)專業(yè)

2.具有豐富的財務(wù)管理、資金籌劃、融資及資本運作經(jīng)驗。具有全面的財會專業(yè)理論知識、熟悉財務(wù)相關(guān)法律法規(guī)

3.8年以上房地產(chǎn)企業(yè)財務(wù)管理工作經(jīng)驗

4.熟悉稅法政策、成本控制及成本核算

5.cpa/acca并有四大審計或稅務(wù)咨詢經(jīng)驗的優(yōu)先錄用。

第18篇 酒店管理財務(wù)崗位職責(zé)

職位描述:

1、酒店業(yè)相關(guān)財務(wù)工作經(jīng)驗,單店或管理公司皆可;

2、財務(wù)管理、信息管理、采購管理、財務(wù)監(jiān)督與輔導(dǎo)、開業(yè)支持與輔導(dǎo)等工作內(nèi)容;

任職標(biāo)準(zhǔn)

1.相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷。

2、十年以上財務(wù)管理經(jīng)驗,兩年以上同崗位經(jīng)驗。

3、具備中級會計專業(yè)資格、計算機應(yīng)用等級國家一級或省二級資格。

4、有強烈的責(zé)任感和良好的敬業(yè)精神,具備敏銳的風(fēng)險識別能力及領(lǐng)導(dǎo)溝通能力,能夠建立并完善內(nèi)部控制體系,具有較強的決策、管理、組織、協(xié)調(diào)能力,熟悉財務(wù)管理的有關(guān)法規(guī)和制度,具有較強的人際溝通和協(xié)調(diào)能力、計劃與執(zhí)行能力。

第19篇 理財顧問管理崗位職責(zé)

財富管理-財富顧問/理財顧問 1.發(fā)展高凈值個人、家族及企業(yè)客戶;

2.為客戶提供與資本市場相關(guān)的業(yè)務(wù)咨詢服務(wù),提供包括股票、債券、基金、資本金業(yè)務(wù)等方面的投資建議;

3.為客戶提供產(chǎn)品投資、資產(chǎn)配置等建議;

4.了解客戶需求,并提供一站式金融解決方案。

要求:(人選背景)

一、證券同業(yè)

1、傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的機構(gòu)業(yè)務(wù)人員;

2、經(jīng)紀(jì)類高端銷售人員,產(chǎn)品都是賣100萬級以上資產(chǎn);

二、銀行的理財或投資配置人員,針對高凈值銷售;

三、第三方理財/銀行/信托的產(chǎn)品團(tuán)隊長及產(chǎn)品銷售人員

1.發(fā)展高凈值個人、家族及企業(yè)客戶;

2.為客戶提供與資本市場相關(guān)的業(yè)務(wù)咨詢服務(wù),提供包括股票、債券、基金、資本金業(yè)務(wù)等方面的投資建議;

3.為客戶提供產(chǎn)品投資、資產(chǎn)配置等建議;

4.了解客戶需求,并提供一站式金融解決方案。

要求:(人選背景)

一、證券同業(yè)

1、傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的機構(gòu)業(yè)務(wù)人員;

2、經(jīng)紀(jì)類高端銷售人員,產(chǎn)品都是賣100萬級以上資產(chǎn);

二、銀行的理財或投資配置人員,針對高凈值銷售;

三、第三方理財/銀行/信托的產(chǎn)品團(tuán)隊長及產(chǎn)品銷售人員

第20篇 財務(wù)管理財務(wù)崗位職責(zé)任職要求

職責(zé)描述:

1. 全面主持公司財務(wù)管理部部門工作;

2. 擬訂與執(zhí)行公司財會管理制度、財務(wù)預(yù)案算;

3. 實施公司會計核算工作，按公司規(guī)定進(jìn)行財務(wù)審批;

4. 組織公司財務(wù)報告的編寫與信息披露，根據(jù)公司經(jīng)營情況提出財務(wù)建議;

5. 研究各地稅收政策，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展做好納稅籌劃，擬定稅收方案;

6. 組織管理公司資金，提高資金使用效率，增加資金融資渠道;

7. 規(guī)劃部門組織架構(gòu)及人員編制，落實部門員工培養(yǎng)計劃;

8. 公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

任職要求:

1. 全日制本科及以上學(xué)歷，財務(wù)管理相關(guān)專業(yè);

2. 具有5年以上財務(wù)工作經(jīng)驗、3年以上金融行業(yè)或現(xiàn)貨行業(yè)同崗位工作經(jīng)驗;

3. 具有中級會計師以上資格。具有注冊會計師資格者優(yōu)先;

4. 熟悉證券、期貨、衍生品、風(fēng)險管理子公司行業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)及財務(wù)處理者優(yōu)先;

5. 具有資金融資渠道優(yōu)勢者優(yōu)先;

6. 具有較強的責(zé)任感和溝通能力。

財務(wù)管理財務(wù)崗位