第1篇 理財(cái)顧問管理崗位職責(zé)
財(cái)富管理-財(cái)富顧問/理財(cái)顧問 1.發(fā)展高凈值個(gè)人、家族及企業(yè)客戶;
2.為客戶提供與資本市場(chǎng)相關(guān)的業(yè)務(wù)咨詢服務(wù),提供包括股票、債券、基金、資本金業(yè)務(wù)等方面的投資建議;
3.為客戶提供產(chǎn)品投資、資產(chǎn)配置等建議;
4.了解客戶需求,并提供一站式金融解決方案。
要求:(人選背景)
一、證券同業(yè)
1、傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)人員;
2、經(jīng)紀(jì)類高端銷售人員,產(chǎn)品都是賣100萬級(jí)以上資產(chǎn);
二、銀行的理財(cái)或投資配置人員,針對(duì)高凈值銷售;
三、第三方理財(cái)/銀行/信托的產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)長及產(chǎn)品銷售人員
1.發(fā)展高凈值個(gè)人、家族及企業(yè)客戶;
2.為客戶提供與資本市場(chǎng)相關(guān)的業(yè)務(wù)咨詢服務(wù),提供包括股票、債券、基金、資本金業(yè)務(wù)等方面的投資建議;
3.為客戶提供產(chǎn)品投資、資產(chǎn)配置等建議;
4.了解客戶需求,并提供一站式金融解決方案。
要求:(人選背景)
一、證券同業(yè)
1、傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)人員;
2、經(jīng)紀(jì)類高端銷售人員,產(chǎn)品都是賣100萬級(jí)以上資產(chǎn);
二、銀行的理財(cái)或投資配置人員,針對(duì)高凈值銷售;
三、第三方理財(cái)/銀行/信托的產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)長及產(chǎn)品銷售人員
第2篇 理財(cái)顧問管理崗位職責(zé)任職要求
理財(cái)顧問管理崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、分析客戶的理財(cái)需求，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
2、不斷開拓各種渠道，接觸并篩選有效客戶，進(jìn)行產(chǎn)品銷售;
3、參與策劃各種高端客戶活動(dòng)(理財(cái)沙龍、知識(shí)講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等)，提升客戶轉(zhuǎn)化率;
4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，不斷為客戶提供專業(yè)服務(wù)。
任職要求:
1、大學(xué)專科及以上學(xué)歷;
2、熟悉信托、資管、私募及二級(jí)市場(chǎng)產(chǎn)品銷售;
3、具有客戶資源和客戶開發(fā)能力;
4、銀行、證券、信托、獨(dú)立財(cái)富管理機(jī)構(gòu)從事理財(cái)或銷售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
5、具有銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等從業(yè)資格和理財(cái)師等資格證書者優(yōu)先。
理財(cái)顧問管理崗位
