第1篇 財富管理市場崗位職責(zé)任職要求
財富管理市場崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的線上線下的推廣宣傳及活動，進(jìn)行企業(yè)微信公眾平臺、百度、微博、頭條等平臺的搭建和運營;
2、活動策劃、提升會員/粉絲活躍度，增加粘性，提高平臺活躍度;
3、根據(jù)公司產(chǎn)品和宣傳策略，負(fù)責(zé)推廣各類文案的策劃和撰寫;
4、負(fù)責(zé)微信后臺消息管理、用戶管理和潛在客戶進(jìn)行溝通交流;
5、跟蹤、整合、處理、分析平臺內(nèi)外部數(shù)據(jù)，根據(jù)數(shù)據(jù)協(xié)助調(diào)整活動方案;
6、上級交辦的其余工作事項。
崗位要求:
1、全日制統(tǒng)招本科或以上學(xué)歷，廣告、傳播等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2、2年以上工作經(jīng)驗，從事過1年以上新媒體運營;
3、熟練運營各類新媒體推廣的運營手段，有營銷策劃、文案策劃相關(guān)工作經(jīng)驗。
財富管理市場崗位
第2篇 財富管理市場崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的線上線下的推廣宣傳及活動,進(jìn)行企業(yè)微信公眾平臺、百度、微博、頭條等平臺的搭建和運營;
2、活動策劃、提升會員/粉絲活躍度,增加粘性,提高平臺活躍度;
3、根據(jù)公司產(chǎn)品和宣傳策略,負(fù)責(zé)推廣各類文案的策劃和撰寫;
4、負(fù)責(zé)微信后臺消息管理、用戶管理和潛在客戶進(jìn)行溝通交流;
5、跟蹤、整合、處理、分析平臺內(nèi)外部數(shù)據(jù),根據(jù)數(shù)據(jù)協(xié)助調(diào)整活動方案;
6、上級交辦的其余工作事項。
崗位要求:
1、全日制統(tǒng)招本科或以上學(xué)歷,廣告、傳播等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2、2年以上工作經(jīng)驗,從事過1年以上新媒體運營;
3、熟練運營各類新媒體推廣的運營手段,有營銷策劃、文案策劃相關(guān)工作經(jīng)驗。
第3篇 財富管理師崗位職責(zé)任職要求
財富管理師崗位職責(zé)
財富管理師 深圳前海瑞華控股有限公司 深圳前海瑞華控股有限公司，前海瑞華 通過公司渠道和活動，維護(hù)和開拓高凈值客戶，包括個人，機(jī)構(gòu)或金融客戶等
通過kyc深入了解并挖掘客戶的投融資需求，為客戶提供全方位的境內(nèi)外資產(chǎn)配置建議
財富管理師崗位
第4篇 高端財富管理崗位職責(zé)任職要求
高端財富管理崗位職責(zé)
崗位要求: 1、26歲以上，本科學(xué)歷以上，金融、財經(jīng)類專業(yè)優(yōu)先、海碩優(yōu)先。(特別優(yōu)秀有金融工作經(jīng)驗者可大專) 2、有志于財富管理事業(yè)，熟悉保險、信托、基金等金融產(chǎn)品，三年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，持有信托、銀行、保險、證券、cfp等專業(yè)資格者優(yōu)先; 3、形象良好，有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任心、良好的團(tuán)隊合作精神、優(yōu)秀的溝通能力，熟悉各種辦公軟件的操作; 4、有信托、pe、地產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)基金、藝術(shù)品基金等高端財富管理領(lǐng)域有資產(chǎn)配置經(jīng)驗者優(yōu)先工作職責(zé)1、服務(wù)于公司vip客戶及京城高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù); 2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求; 3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品; 4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值; 5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù); 6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。
高端財富管理崗位
第5篇 財富管理崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1、開發(fā)/維護(hù)客戶,充分挖掘客戶要求,提供一站式金融服務(wù);
2、開發(fā)各類投融資業(yè)務(wù)機(jī)會:融資融券、股票質(zhì)押、定增、股權(quán)投資、私募(股權(quán)或債權(quán))融資等;
3、嚴(yán)格遵守監(jiān)管機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)定,有效完成個人及團(tuán)隊業(yè)績指標(biāo)。
任職要求:
1、綜合素質(zhì)要求:正直誠信,積極主動;良好的溝通能力與抗挫折能力,較好的親和力與服務(wù)意識;較強(qiáng)的事業(yè)心、責(zé)任感和團(tuán)隊合作精神;
2、從業(yè)資格要求:已報考或取得證券從業(yè)資格;具有投資顧問、基金、期貨等從業(yè)資格的可優(yōu)先;
3、學(xué)歷要求:本科及以上學(xué)歷;
4、其他要求:年齡35周歲以下;認(rèn)同興業(yè)證券文化和價值觀;身體健康,形象氣質(zhì)佳;無違法違規(guī)等不良記錄。條件優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬。
第6篇 金融財富端管理崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、對分公司及下設(shè)營業(yè)部的綜合監(jiān)管;
2、負(fù)責(zé)創(chuàng)建并管理各營業(yè)部銷售團(tuán)隊,制定年度、季度、月度銷售計劃并監(jiān)督執(zhí)行,完成公司業(yè)績目標(biāo);
3、開發(fā)不同客戶資源,對中高端客戶進(jìn)行常規(guī)業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維持長期良好的合作關(guān)系;
4、定期完成與總部各階段的對接及匯報工作;
5、完成管轄范圍內(nèi)各層級人力的錄用選取;
6、對各營業(yè)部團(tuán)隊成員進(jìn)行業(yè)務(wù)執(zhí)導(dǎo)、提供專業(yè)輔導(dǎo)與培訓(xùn);
7、完成上級交辦的其他工作。
任職要求:
1、本科以上學(xué)歷,5年以上同行業(yè)工作背景,營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;
2、具備管理經(jīng)驗五年以上同級別工作,可帶優(yōu)秀團(tuán)隊20人以上;
3、自我約束力強(qiáng),較高的邏輯分析能力和管理能力,做事嚴(yán)謹(jǐn),較高的團(tuán)隊意識,工作熱情;
4、對行業(yè)內(nèi)有較深的認(rèn)識,敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力;
第7篇 財富管理經(jīng)理崗位職責(zé)
1、根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃,形成相應(yīng)的銷售策略,并確保有效地在城市范圍內(nèi)執(zhí)行;完成公司制定的銷售計劃,達(dá)成團(tuán)隊考核業(yè)績;
2、負(fù)責(zé)推動所轄營業(yè)部的人員招募與甄選、輔導(dǎo)與管理;
3、負(fù)責(zé)管理所轄團(tuán)隊的業(yè)務(wù)活動,并提供專業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練;
4、協(xié)調(diào)/管理各銷售團(tuán)隊之間的良性競爭;
5、根據(jù)一線工作銷售人員的反饋,向公司上層提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;
6、完成工作報告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報工作。
任職資格:
1、本科或以上學(xué)歷,營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;
2、8年以上金融從業(yè)經(jīng)驗,有至少帶過30人以上團(tuán)隊的工作經(jīng)驗;具有優(yōu)秀的團(tuán)隊管理能力,能帶領(lǐng)團(tuán)隊完成銷售任務(wù);
3、金融背景知識豐富,有銀行個人理財產(chǎn)品營銷經(jīng)驗者及高端客戶資源者優(yōu)先考慮;
4、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;
5、具備自我約束、激勵并勇于承擔(dān)、完成目標(biāo)責(zé)任的能力,能在一定的壓力下勝任工作;
6、有廣泛的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源,具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先;
7、誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊合作精神和高度的工作熱情;
8、有強(qiáng)烈的創(chuàng)業(yè)意識和創(chuàng)新精神,愿與公司一同成長。
第8篇 財富管理崗崗位職責(zé)職位要求
職責(zé)描述：
1、負(fù)責(zé)大客戶開發(fā)，并收集、整理各類市場信息和客戶信息，了解并掌握客戶需求；維護(hù)高凈值客戶、金融同業(yè)機(jī)構(gòu)客戶；
2、負(fù)責(zé)各類產(chǎn)品的市場推送及客戶宣傳工作；為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。
3、參與組織活動沙龍和理財講座等活動，提升客戶忠誠度和轉(zhuǎn)化率
4、根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，并依據(jù)市場特點，執(zhí)行市場各個階段開發(fā)策略。
職位要求：
1、大專以上學(xué)歷，市場營銷、金融類專業(yè)優(yōu)先；
2、熟悉此行業(yè)，有2年以上保險、投資、理財、證券、期貨等相關(guān)管理經(jīng)驗者為佳；
3、有客戶資源者優(yōu)先；
4、具備一定的市場公關(guān)與拓展能力，有較強(qiáng)的專業(yè)素質(zhì)和溝通表達(dá)能力；
5、歡迎吃苦、耐勞、誠實可信，愿意挑戰(zhàn)高薪者應(yīng)聘；
6、有較強(qiáng)的團(tuán)隊意識。
崗位要求：
學(xué)歷要求：不限
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：不限
第9篇 財富管理顧問崗位職責(zé)
財富管理顧問 大唐財富 大唐財富投資管理有限公司,大唐財富,大唐財富投資管理,大唐 招募城市: 北京、天津、青島、濟(jì)南、鄭州、唐山、呼和浩特、石家莊、上海、蘇州、無錫、南京、常州、南通、南昌、太原、杭州、寧波、合肥、溫州、哈爾濱、大慶、長春、沈陽、大連、成都、貴陽、長沙、深圳、武漢、廈門、福州、昆明、佛山、廣州、南寧、西安、蘭州、烏魯木齊、重慶、玉溪
崗位職責(zé):
1、分析客戶的理財需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶,進(jìn)行產(chǎn)品銷售;
3、參與策劃各種高端客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉(zhuǎn)化率;
4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),不斷為客戶提供專業(yè)服務(wù)。
任職要求:
1、大學(xué)專科及以上學(xué)歷;
2、熟悉信托、資管、私募及二級市場產(chǎn)品銷售;
3、具有客戶資源和客戶開發(fā)能力;
4、銀行、證券、信托、獨立財富管理機(jī)構(gòu)從事理財或銷售經(jīng)驗優(yōu)先;
5、具有銀行、證券、保險、基金等從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先。
第10篇 金融財富管理師崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、 根據(jù)公司的戰(zhàn)略制定銷售計劃和銷售策略,并確保計劃有效執(zhí)行;
2、負(fù)責(zé)推動各理財經(jīng)理對理財顧問的招募與甄選、輔導(dǎo)與管理;
3、負(fù)責(zé)管理團(tuán)隊理財顧問的業(yè)務(wù)活動,并提供專業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練;
4、對客戶資源進(jìn)行準(zhǔn)確定位,有效開發(fā)客戶資源;
5、協(xié)調(diào)、管理團(tuán)隊成員間的良性競爭;
6、負(fù)責(zé)工作報告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報工作;
7、完成公司制定的銷售計劃,達(dá)成業(yè)績目標(biāo);
任職資格:
1、大專及以上學(xué)歷,營銷、管理、教育、金融等專業(yè)優(yōu)先;
2、2年以上金融從業(yè)經(jīng)驗,或具備異業(yè)拓客能力者優(yōu)先考慮;
3、敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的業(yè)務(wù)分析能力,應(yīng)變能力強(qiáng);
4、優(yōu)秀的計劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)和控制能力,善于溝通和協(xié)調(diào);
5、誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有較強(qiáng)的團(tuán)隊合作精神和高度的工作熱情。
第11篇 財富端管理崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1、跟蹤財富端業(yè)績報表,對各個分公司業(yè)績數(shù)據(jù)進(jìn)行日常分析,分析業(yè)績同比環(huán)比浮度。了解分公司業(yè)績下滑原因,跟蹤各分公司開單率以及業(yè)績提升近況。對相關(guān)活動方案提出整改意見。
2、協(xié)助梳理完善對接部門與各部門之間的工作協(xié)作流程,幫助對接部門解決遇到的各類問題。
3、對于對接部門會議的組織籌備,能夠督促落實業(yè)績目標(biāo)、推動運營問題的解決,提供決策建議,促進(jìn)業(yè)績提升。
4、協(xié)助解決各分公司各類疑問,并協(xié)助相關(guān)部門在產(chǎn)品、市場、銷售管理上給予支持。
5、監(jiān)督業(yè)務(wù)開展中的合規(guī)銷售行為,建立公司銷售相關(guān)榮譽體系,締造良好銷售氛圍。
6、督促落實監(jiān)察建議、決定,推動問題解決,促進(jìn)管理提升。
任職要求:
1、經(jīng)驗不限,能夠配合上級領(lǐng)導(dǎo)落實周期性計劃方案;
2、具有良好的人際溝通、談判能力,分析及解決問題的能力;
3、工作嚴(yán)謹(jǐn),坦誠正直,工作計劃性強(qiáng);
4、熟悉日常辦公軟件操作,具有較高的工作效率;
5、有較強(qiáng)的事業(yè)心,具有團(tuán)隊配合性,服從直屬領(lǐng)導(dǎo)工作安排;
6、具有較強(qiáng)的抗壓能力,敢于挑戰(zhàn)自我。
第12篇 私人財富管理顧問此職位在廈門分公司崗位職責(zé)要求
職位描述：
1、通過公司的專業(yè)化培訓(xùn)，開拓目標(biāo)市場，根據(jù)客戶的需求，為中高端客戶群體提供專業(yè)化顧問式咨詢和理財服務(wù)；
2、負(fù)責(zé)貴賓客戶維護(hù)提升工作，為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務(wù)工作
3、通過對客戶的綜合理財需求分析，說明客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；
4、負(fù)責(zé)與客戶的后續(xù)跟蹤服務(wù)
5、入職同事有持續(xù)進(jìn)修及考證的要求（香港保監(jiān)會及證監(jiān)會牌照，afp，cfp等）
福利待遇：
1、福利收入：底薪 + 銷售提成 + 節(jié)日福利+年底獎金+彈性工作
2、晉升機(jī)會：為員工提供完善的業(yè)務(wù)培訓(xùn)體系和公平開放的職位晉升通道；
3、旅游獎勵：公司每年安排優(yōu)秀員工去海外旅游度假和出國參加高級培訓(xùn)；
崗位要求：
1、戶籍不限；本科學(xué)歷以上，具有金融、營銷、經(jīng)濟(jì)、財經(jīng)類等專業(yè)者做優(yōu)先考慮
2、工作經(jīng)驗不限，若有銀行大客戶部及私人銀行部從業(yè)者做優(yōu)先考慮
3、具有良好的客戶溝通、人際交往及維護(hù)客戶關(guān)系的能力
4，具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心，能夠自我指導(dǎo)與自我激勵
5，具有有效開發(fā)客戶資源的能力，抗壓力強(qiáng)
6，誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團(tuán)隊合作精神和高度的工作熱情
7、形象氣質(zhì)良好，普通話標(biāo)準(zhǔn)流利，英語表達(dá)及書寫能力良好。
8、對高端理財咨詢市場感興趣，并有信心長期志立于金融業(yè)的發(fā)展；
9、良好的市場開拓能力和客戶溝通能力，優(yōu)秀的客戶關(guān)系管理。
