第1篇 財富管理部負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)
職位要求:
1.財富管理體系規(guī)劃建設(shè);
2.智能資產(chǎn)配置系統(tǒng)建設(shè);
3.高端客戶財富中心建設(shè)與運(yùn)營;
4.金融產(chǎn)品銷售推動;
5.營銷渠道拓展與維護(hù);
6.市場營銷策劃推動;
7.理財顧問隊伍能力建設(shè)。
第2篇 資深財富管理顧問崗位職責(zé)
工作職責(zé) 1、 根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn),靈活利用各種資源開發(fā)新客戶; 2、 根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期進(jìn)行客戶回訪,做好客戶轉(zhuǎn)換及維護(hù),開發(fā)潛在客戶; 3、 完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo); 4、 根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)完成銷售報告; 5、 根據(jù)一線客戶反饋信息,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。 任職條件: 1、 金融、營銷、財經(jīng)類大專以上學(xué)歷; 2、 金融從業(yè)經(jīng)驗,有銀行理財產(chǎn)品經(jīng)驗優(yōu)先考慮; 3、 具備良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力; 4、 誠實守信,有較強(qiáng)的時間觀念,具有飽滿的工作熱情和團(tuán)隊合作精神; 5、 充分認(rèn)同企業(yè)文化和價值觀,愿意與公司共同發(fā)展。
第3篇 財富管理師崗位職責(zé)任職要求
財富管理師崗位職責(zé)
財富管理師 深圳前海瑞華控股有限公司 深圳前海瑞華控股有限公司，前海瑞華 通過公司渠道和活動，維護(hù)和開拓高凈值客戶，包括個人，機(jī)構(gòu)或金融客戶等
通過kyc深入了解并挖掘客戶的投融資需求，為客戶提供全方位的境內(nèi)外資產(chǎn)配置建議
財富管理師崗位
第4篇 金玉蘭財富管理崗位職責(zé)
工作職責(zé):
1、通過人力發(fā)展規(guī)劃、人力相關(guān)政策的制定和推動、分析,推動架構(gòu)擴(kuò)張和職級晉升,有效推動人力發(fā)展,提升政策的牽引效果,實現(xiàn)人力發(fā)展和隊伍建設(shè)目標(biāo)。
2、協(xié)助制定分公司人力規(guī)劃,實施外部人才引進(jìn),分解人力目標(biāo),并追蹤達(dá)成。
3、協(xié)助制定金玉蘭人力發(fā)展推動政策、方案(新人政策、增員方案等)及措施,追蹤評估執(zhí)行效果。
4、整理各類人力數(shù)據(jù),建立并實施轄內(nèi)人力發(fā)展會報體系,維護(hù)營業(yè)部經(jīng)理、客戶經(jīng)理信息,并定期統(tǒng)計分析,提供隊伍基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
5、審核營銷人員簽約資料,通過電話回訪保證資料真實準(zhǔn)確,管控新人質(zhì)量。
6、宣導(dǎo)基本法、人力政策和人力方案,并總結(jié)推廣分公司人力發(fā)展成功經(jīng)驗。
任職資格:
1、年齡在40周歲以下
2、學(xué)歷為大學(xué)本科及以上學(xué)歷
3、五年以上保險內(nèi)勤工作經(jīng)歷,二年保險管理工作經(jīng)驗。
第5篇 金融財富端管理崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、對分公司及下設(shè)營業(yè)部的綜合監(jiān)管;
2、負(fù)責(zé)創(chuàng)建并管理各營業(yè)部銷售團(tuán)隊,制定年度、季度、月度銷售計劃并監(jiān)督執(zhí)行,完成公司業(yè)績目標(biāo);
3、開發(fā)不同客戶資源,對中高端客戶進(jìn)行常規(guī)業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維持長期良好的合作關(guān)系;
4、定期完成與總部各階段的對接及匯報工作;
5、完成管轄范圍內(nèi)各層級人力的錄用選取;
6、對各營業(yè)部團(tuán)隊成員進(jìn)行業(yè)務(wù)執(zhí)導(dǎo)、提供專業(yè)輔導(dǎo)與培訓(xùn);
7、完成上級交辦的其他工作。
任職要求:
1、本科以上學(xué)歷,5年以上同行業(yè)工作背景,營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;
2、具備管理經(jīng)驗五年以上同級別工作,可帶優(yōu)秀團(tuán)隊20人以上;
3、自我約束力強(qiáng),較高的邏輯分析能力和管理能力,做事嚴(yán)謹(jǐn),較高的團(tuán)隊意識,工作熱情;
4、對行業(yè)內(nèi)有較深的認(rèn)識,敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力;
第6篇 高端財富管理師崗位職責(zé)
崗位要求: 1、26歲以上,本科學(xué)歷以上,金融、財經(jīng)類專業(yè)優(yōu)先、海碩優(yōu)先。(特別優(yōu)秀有金融工作經(jīng)驗者可大專) 2、有志于財富管理事業(yè),熟悉保險、信托、基金等金融產(chǎn)品,三年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,持有信托、銀行、保險、證券、cfp等專業(yè)資格者優(yōu)先; 3、形象良好,有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任心、良好的團(tuán)隊合作精神、優(yōu)秀的溝通能力,熟悉各種辦公軟件的操作; 4、有信托、pe、地產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)基金、藝術(shù)品基金等高端財富管理領(lǐng)域有資產(chǎn)配置經(jīng)驗者優(yōu)先 工作職責(zé) 1、服務(wù)于公司vip客戶及京城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù); 2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求; 3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品; 4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值; 5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù); 6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。
第7篇 陸家嘴財富管理崗位職責(zé)
1. 通過公司提供的組合營銷渠道開發(fā)客戶
2. 了解客戶的財務(wù)狀況、理財需求和人生目標(biāo)后,為客戶做家庭理財規(guī)劃方案
3. 為客戶分析不同方案的優(yōu)劣勢及市場環(huán)境并配置理財產(chǎn)品
4. 和客戶溝通后確認(rèn)購買及執(zhí)行理財方案
5. 周期性回顧客戶的理財執(zhí)行情況及表現(xiàn)
崗位要求:
1. 金融、經(jīng)濟(jì)、國際金融等專業(yè)優(yōu)先考慮
2. 持有chfp、afp、cfp、cfa等認(rèn)證證書者優(yōu)先考慮
3. 外資保險公司從業(yè)經(jīng)驗、白金信用卡銷售經(jīng)驗、信托和基金銷售經(jīng)驗者優(yōu)先考慮
4. 較強(qiáng)的結(jié)構(gòu)性思維,較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、較強(qiáng)的邏輯性思維及溝通能力
5. 良好的服務(wù)意識、客戶維護(hù)能力、善于制定計劃及良好的工作條理性
6. 廣泛的社會關(guān)系及客戶資源也可為錄取加分
第8篇 財富管理經(jīng)理崗位職責(zé)
1、根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃,形成相應(yīng)的銷售策略,并確保有效地在城市范圍內(nèi)執(zhí)行;完成公司制定的銷售計劃,達(dá)成團(tuán)隊考核業(yè)績;
2、負(fù)責(zé)推動所轄營業(yè)部的人員招募與甄選、輔導(dǎo)與管理;
3、負(fù)責(zé)管理所轄團(tuán)隊的業(yè)務(wù)活動,并提供專業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練;
4、協(xié)調(diào)/管理各銷售團(tuán)隊之間的良性競爭;
5、根據(jù)一線工作銷售人員的反饋,向公司上層提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;
6、完成工作報告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報工作。
任職資格:
1、本科或以上學(xué)歷,營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;
2、8年以上金融從業(yè)經(jīng)驗,有至少帶過30人以上團(tuán)隊的工作經(jīng)驗;具有優(yōu)秀的團(tuán)隊管理能力,能帶領(lǐng)團(tuán)隊完成銷售任務(wù);
3、金融背景知識豐富,有銀行個人理財產(chǎn)品營銷經(jīng)驗者及高端客戶資源者優(yōu)先考慮;
4、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;
5、具備自我約束、激勵并勇于承擔(dān)、完成目標(biāo)責(zé)任的能力,能在一定的壓力下勝任工作;
6、有廣泛的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源,具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先;
7、誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊合作精神和高度的工作熱情;
8、有強(qiáng)烈的創(chuàng)業(yè)意識和創(chuàng)新精神,愿與公司一同成長。
第9篇 財富端管理崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1、跟蹤財富端業(yè)績報表,對各個分公司業(yè)績數(shù)據(jù)進(jìn)行日常分析,分析業(yè)績同比環(huán)比浮度。了解分公司業(yè)績下滑原因,跟蹤各分公司開單率以及業(yè)績提升近況。對相關(guān)活動方案提出整改意見。
2、協(xié)助梳理完善對接部門與各部門之間的工作協(xié)作流程,幫助對接部門解決遇到的各類問題。
3、對于對接部門會議的組織籌備,能夠督促落實業(yè)績目標(biāo)、推動運(yùn)營問題的解決,提供決策建議,促進(jìn)業(yè)績提升。
4、協(xié)助解決各分公司各類疑問,并協(xié)助相關(guān)部門在產(chǎn)品、市場、銷售管理上給予支持。
5、監(jiān)督業(yè)務(wù)開展中的合規(guī)銷售行為,建立公司銷售相關(guān)榮譽(yù)體系,締造良好銷售氛圍。
6、督促落實監(jiān)察建議、決定,推動問題解決,促進(jìn)管理提升。
任職要求:
1、經(jīng)驗不限,能夠配合上級領(lǐng)導(dǎo)落實周期性計劃方案;
2、具有良好的人際溝通、談判能力,分析及解決問題的能力;
3、工作嚴(yán)謹(jǐn),坦誠正直,工作計劃性強(qiáng);
4、熟悉日常辦公軟件操作,具有較高的工作效率;
5、有較強(qiáng)的事業(yè)心,具有團(tuán)隊配合性,服從直屬領(lǐng)導(dǎo)工作安排;
6、具有較強(qiáng)的抗壓能力,敢于挑戰(zhàn)自我。
第10篇 私人銀行財富管理顧問崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1, 了解客戶投資歷史,給客戶提供個性化的投資服務(wù);
2, 定期給客戶提供市場時訊,包括但不僅限金融信息、海外房產(chǎn)、移民政策、財稅規(guī)劃等;
3, 邀請客戶參加企業(yè)講座,如鐵獅門、idg、amundi 等國際機(jī)構(gòu)提供的專業(yè)論壇;
4, 根據(jù)客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產(chǎn)配置一系列綜合解決方案;
5, 定期給客戶提供投后報告,幫助客戶了解投資進(jìn)展。
任職資格:
1.本科及以上學(xué)歷,2年以上工作經(jīng)驗;
2.有清晰的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃及長期目標(biāo),對財富管理行業(yè)充分了解;
3.清晰知道自己的優(yōu)勢,并充分把優(yōu)勢結(jié)合到工作中;
4.有高遠(yuǎn)的人生目標(biāo),有志于成為年收入百萬的精英人士;
5.熱愛生活、熱愛工作、熱愛分享。
第11篇 高端財富管理崗位職責(zé)任職要求
高端財富管理崗位職責(zé)
崗位要求: 1、26歲以上，本科學(xué)歷以上，金融、財經(jīng)類專業(yè)優(yōu)先、海碩優(yōu)先。(特別優(yōu)秀有金融工作經(jīng)驗者可大專) 2、有志于財富管理事業(yè)，熟悉保險、信托、基金等金融產(chǎn)品，三年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，持有信托、銀行、保險、證券、cfp等專業(yè)資格者優(yōu)先; 3、形象良好，有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任心、良好的團(tuán)隊合作精神、優(yōu)秀的溝通能力，熟悉各種辦公軟件的操作; 4、有信托、pe、地產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)基金、藝術(shù)品基金等高端財富管理領(lǐng)域有資產(chǎn)配置經(jīng)驗者優(yōu)先工作職責(zé)1、服務(wù)于公司vip客戶及京城高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù); 2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求; 3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品; 4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值; 5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù); 6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。
高端財富管理崗位
第12篇 財富管理崗崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、起草公司法律事務(wù)規(guī)章制度和流程;
2、跟蹤行業(yè)相關(guān)法律、法規(guī)及政策動態(tài),并解讀分析,提出風(fēng)險防控的法律建議;
3、參與公司業(yè)務(wù)的經(jīng)營活動,對產(chǎn)品設(shè)計、營銷行為、業(yè)務(wù)方案、宣傳退關(guān)材料等開展風(fēng)險識別及合規(guī)檢查;
4、參與項目談判,草擬、審核、修訂合同、協(xié)議及各類處理方案;
5、處理其余上級安排的法務(wù)相關(guān)工作事項。
崗位要求:
1、全日制統(tǒng)招本科或以上學(xué)歷,法律專業(yè);
2、5年及以上金融行業(yè)法務(wù)工作經(jīng)驗,有較強(qiáng)的綜合法務(wù)管理能力,及項目管理和執(zhí)行的能力;
3、具備基金從業(yè)資格證書者優(yōu)先,通過國家司法考試,取得法律職業(yè)資格證書者優(yōu)先;
4.具備較強(qiáng)的風(fēng)險意識、良好的溝通協(xié)調(diào)能力、文書編寫能力,能熟練使用各類辦公軟件,完成各類文件的編寫制作。
