第1篇 財富管理部總監(jiān)崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)和公司配合籌備搭建一個新的股權(quán)總監(jiān)團(tuán)隊,有一定配額的團(tuán)隊資源,及業(yè)績完成能力 ;
2、具備行業(yè)管理經(jīng)驗,可根據(jù)公司整體銷售方案及具體目標(biāo)計劃及營銷戰(zhàn)略;
3、開發(fā)拓展財富客戶,進(jìn)行客戶分析,挖掘用戶需求,向客戶提供專業(yè)理財規(guī)劃與投資建議;
4、確保各團(tuán)隊成員明確工作進(jìn)度及個人目標(biāo),制定營銷系統(tǒng)周、月、年度專業(yè)培訓(xùn)計劃
任職要求:
1、負(fù)責(zé)各類金融產(chǎn)品的評審工作,能夠獨立對金融產(chǎn)品進(jìn)行法律盡調(diào)和風(fēng)險評估;
2、負(fù)責(zé)各類金融產(chǎn)品的上線審核工作,對核心交易文件進(jìn)行快速審核,監(jiān)督產(chǎn)品風(fēng)控措施的有效落實;
3、梳理和完善各類金融產(chǎn)品的評審標(biāo)準(zhǔn)體系;
4、監(jiān)測和分析各類金融產(chǎn)品相關(guān)行業(yè)動態(tài)、法律法規(guī)和監(jiān)管政策的變化.
第2篇 財富管理市場崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的線上線下的推廣宣傳及活動,進(jìn)行企業(yè)微信公眾平臺、百度、微博、頭條等平臺的搭建和運營;
2、活動策劃、提升會員/粉絲活躍度,增加粘性,提高平臺活躍度;
3、根據(jù)公司產(chǎn)品和宣傳策略,負(fù)責(zé)推廣各類文案的策劃和撰寫;
4、負(fù)責(zé)微信后臺消息管理、用戶管理和潛在客戶進(jìn)行溝通交流;
5、跟蹤、整合、處理、分析平臺內(nèi)外部數(shù)據(jù),根據(jù)數(shù)據(jù)協(xié)助調(diào)整活動方案;
6、上級交辦的其余工作事項。
崗位要求:
1、全日制統(tǒng)招本科或以上學(xué)歷,廣告、傳播等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2、2年以上工作經(jīng)驗,從事過1年以上新媒體運營;
3、熟練運營各類新媒體推廣的運營手段,有營銷策劃、文案策劃相關(guān)工作經(jīng)驗。
第3篇 財富管理中心總經(jīng)理、副總經(jīng)理崗位職責(zé)職位要求
職責(zé)描述：
崗位職責(zé)： 1、根據(jù)總公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，以北京為核心，制定并執(zhí)行當(dāng)?shù)厥袌鲋衅?、長期開發(fā)策略； 2、負(fù)責(zé)單位日常的運營管理，協(xié)助總經(jīng)理對公司的管理制度進(jìn)行實施和檢查； 3、協(xié)助總經(jīng)理制定公司經(jīng)營目標(biāo)，進(jìn)行市場開發(fā)，負(fù)責(zé)組建專業(yè)、高效且具規(guī)模的營銷團(tuán)隊，開展為基金等金融產(chǎn)品項目投融資及相關(guān)信息的采集營銷工作； 4、掌握公司的組織架構(gòu)、人事制度、各部門操作規(guī)則，與總經(jīng)理一起做好團(tuán)隊建設(shè)； 5、當(dāng)總經(jīng)理外出，受總經(jīng)理委托，代理行使總經(jīng)理權(quán)力。任職資格： 1、本科以上學(xué)歷，管理類或金融類相關(guān)專業(yè)； 2、3年以上銀行、證券、信托等從業(yè)經(jīng)驗，3年以上支行副行長或證劵公司營業(yè)部總經(jīng)理、信托公司財富中心總經(jīng)理、第三方理財公司中心副總經(jīng)理及以上級別管理經(jīng)驗； 具有高端客戶資源者優(yōu)先考慮，性別不限，年齡28歲以上； 3、具有較強的計劃、控制、協(xié)調(diào)能力和表達(dá)能力，較強的綜合分析能力和駕馭全局的能力；具備出眾的領(lǐng)導(dǎo)管理才能和良好的金融業(yè)管理理念，熟悉先進(jìn)的管理模式；有用人、決策和公關(guān)等的綜合素質(zhì)，善于與人深入溝通；精力充沛，能抗壓。 福利待遇： 1、簽訂正式勞動合同，完善的養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)等社會保險和住房公積金 2、帶薪年休假 總部崗位職責(zé)職位要求電話：0431-81091717，王經(jīng)理
崗位要求：
學(xué)歷要求：大專
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：3-5年
第4篇 私人財富管理顧問此職位在廈門分公司崗位職責(zé)要求
職位描述：
1、通過公司的專業(yè)化培訓(xùn)，開拓目標(biāo)市場，根據(jù)客戶的需求，為中高端客戶群體提供專業(yè)化顧問式咨詢和理財服務(wù)；
2、負(fù)責(zé)貴賓客戶維護(hù)提升工作，為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務(wù)工作
3、通過對客戶的綜合理財需求分析，說明客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；
4、負(fù)責(zé)與客戶的后續(xù)跟蹤服務(wù)
5、入職同事有持續(xù)進(jìn)修及考證的要求（香港保監(jiān)會及證監(jiān)會牌照，afp，cfp等）
福利待遇：
1、福利收入：底薪 + 銷售提成 + 節(jié)日福利+年底獎金+彈性工作
2、晉升機(jī)會：為員工提供完善的業(yè)務(wù)培訓(xùn)體系和公平開放的職位晉升通道；
3、旅游獎勵：公司每年安排優(yōu)秀員工去海外旅游度假和出國參加高級培訓(xùn)；
崗位要求：
1、戶籍不限；本科學(xué)歷以上，具有金融、營銷、經(jīng)濟(jì)、財經(jīng)類等專業(yè)者做優(yōu)先考慮
2、工作經(jīng)驗不限，若有銀行大客戶部及私人銀行部從業(yè)者做優(yōu)先考慮
3、具有良好的客戶溝通、人際交往及維護(hù)客戶關(guān)系的能力
4，具有較強的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心，能夠自我指導(dǎo)與自我激勵
5，具有有效開發(fā)客戶資源的能力，抗壓力強
6，誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團(tuán)隊合作精神和高度的工作熱情
7、形象氣質(zhì)良好，普通話標(biāo)準(zhǔn)流利，英語表達(dá)及書寫能力良好。
8、對高端理財咨詢市場感興趣，并有信心長期志立于金融業(yè)的發(fā)展；
9、良好的市場開拓能力和客戶溝通能力，優(yōu)秀的客戶關(guān)系管理。
第5篇 私人銀行財富管理顧問崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1, 了解客戶投資歷史,給客戶提供個性化的投資服務(wù);
2, 定期給客戶提供市場時訊,包括但不僅限金融信息、海外房產(chǎn)、移民政策、財稅規(guī)劃等;
3, 邀請客戶參加企業(yè)講座,如鐵獅門、idg、amundi 等國際機(jī)構(gòu)提供的專業(yè)論壇;
4, 根據(jù)客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產(chǎn)配置一系列綜合解決方案;
5, 定期給客戶提供投后報告,幫助客戶了解投資進(jìn)展。
任職資格:
1.本科及以上學(xué)歷,2年以上工作經(jīng)驗;
2.有清晰的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃及長期目標(biāo),對財富管理行業(yè)充分了解;
3.清晰知道自己的優(yōu)勢,并充分把優(yōu)勢結(jié)合到工作中;
4.有高遠(yuǎn)的人生目標(biāo),有志于成為年收入百萬的精英人士;
5.熱愛生活、熱愛工作、熱愛分享。
第6篇 業(yè)務(wù)分析專家-財富管理業(yè)務(wù)方向崗位職責(zé)要求
職責(zé)描述：
1、 負(fù)責(zé)和承擔(dān)財富管理業(yè)務(wù)相關(guān)戰(zhàn)略研究規(guī)劃、決策與管理研究業(yè)務(wù)工作；
2、 把握業(yè)務(wù)重大發(fā)展動態(tài)與動向，為業(yè)務(wù)單位提供業(yè)務(wù)規(guī)劃方面的指導(dǎo)可行性方案意見；
3、 對整體的業(yè)務(wù)運行情況進(jìn)行核算及分析，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各項資源匹配相應(yīng)的業(yè)務(wù)發(fā)展。
職位要求：
1、碩士及以上學(xué)歷，5年及以上工作經(jīng)驗；
2、優(yōu)先考慮財富管理相關(guān)業(yè)務(wù)實操經(jīng)驗，或咨詢公司財富管理行業(yè)研究經(jīng)驗；
3、具備商業(yè)敏感度和獨立思考能力，對擅長領(lǐng)域擁有一定洞見和獨到觀點，具備戰(zhàn)略的方法論基礎(chǔ)、實操及落地能力較強；
4、執(zhí)行力、自覺性強，能夠適應(yīng)高強度快節(jié)奏工作，獨立承擔(dān)專項研究和規(guī)劃工作。
第7篇 高端財富管理崗位職責(zé)任職要求
高端財富管理崗位職責(zé)
崗位要求: 1、26歲以上，本科學(xué)歷以上，金融、財經(jīng)類專業(yè)優(yōu)先、海碩優(yōu)先。(特別優(yōu)秀有金融工作經(jīng)驗者可大專) 2、有志于財富管理事業(yè)，熟悉保險、信托、基金等金融產(chǎn)品，三年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，持有信托、銀行、保險、證券、cfp等專業(yè)資格者優(yōu)先; 3、形象良好，有強烈的事業(yè)心和責(zé)任心、良好的團(tuán)隊合作精神、優(yōu)秀的溝通能力，熟悉各種辦公軟件的操作; 4、有信托、pe、地產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)基金、藝術(shù)品基金等高端財富管理領(lǐng)域有資產(chǎn)配置經(jīng)驗者優(yōu)先工作職責(zé)1、服務(wù)于公司vip客戶及京城高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù); 2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求; 3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品; 4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值; 5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù); 6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。
高端財富管理崗位
第8篇 財富管理經(jīng)理崗位職責(zé)
1、根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃,形成相應(yīng)的銷售策略,并確保有效地在城市范圍內(nèi)執(zhí)行;完成公司制定的銷售計劃,達(dá)成團(tuán)隊考核業(yè)績;
2、負(fù)責(zé)推動所轄營業(yè)部的人員招募與甄選、輔導(dǎo)與管理;
3、負(fù)責(zé)管理所轄團(tuán)隊的業(yè)務(wù)活動,并提供專業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練;
4、協(xié)調(diào)/管理各銷售團(tuán)隊之間的良性競爭;
5、根據(jù)一線工作銷售人員的反饋,向公司上層提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;
6、完成工作報告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報工作。
任職資格:
1、本科或以上學(xué)歷,營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;
2、8年以上金融從業(yè)經(jīng)驗,有至少帶過30人以上團(tuán)隊的工作經(jīng)驗;具有優(yōu)秀的團(tuán)隊管理能力,能帶領(lǐng)團(tuán)隊完成銷售任務(wù);
3、金融背景知識豐富,有銀行個人理財產(chǎn)品營銷經(jīng)驗者及高端客戶資源者優(yōu)先考慮;
4、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;
5、具備自我約束、激勵并勇于承擔(dān)、完成目標(biāo)責(zé)任的能力,能在一定的壓力下勝任工作;
6、有廣泛的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源,具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先;
7、誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊合作精神和高度的工作熱情;
8、有強烈的創(chuàng)業(yè)意識和創(chuàng)新精神,愿與公司一同成長。
第9篇 私人財富管理師崗位職責(zé)
f私人財富管理師 證大大拇指 上海證大大拇指財富管理有限公司(分支機(jī)構(gòu)) 理財規(guī)劃師e
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)開發(fā)拓展財富管理客戶,向客戶提供專業(yè)理財規(guī)劃與投資建議;
2、負(fù)責(zé)銷售理財公司產(chǎn)品,根據(jù)客戶需求提供量身定做的理財建議及規(guī)劃;
3、通過公司提供的路演渠道拓展客戶.
4、負(fù)責(zé)配合市場部開展各項推廣活動,并為客戶提供詳細(xì)的解釋和說明;
5、通過對客戶高質(zhì)量的拜訪擴(kuò)大業(yè)務(wù)機(jī)會;
6、提供專業(yè)的輔導(dǎo)和訓(xùn)練.
7、完成工作報告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報工作。
第10篇 初級財富管理師崗位職責(zé)
1、分析客戶的投資需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶;
3、參與策劃各種高端客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉(zhuǎn)化率;
4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),不斷為客戶提供專業(yè)服務(wù);
5、提出合理化建議,參與流程及制度建設(shè)。
第11篇 財富管理崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1、開發(fā)/維護(hù)客戶,充分挖掘客戶要求,提供一站式金融服務(wù);
2、開發(fā)各類投融資業(yè)務(wù)機(jī)會:融資融券、股票質(zhì)押、定增、股權(quán)投資、私募(股權(quán)或債權(quán))融資等;
3、嚴(yán)格遵守監(jiān)管機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)定,有效完成個人及團(tuán)隊業(yè)績指標(biāo)。
任職要求:
1、綜合素質(zhì)要求:正直誠信,積極主動;良好的溝通能力與抗挫折能力,較好的親和力與服務(wù)意識;較強的事業(yè)心、責(zé)任感和團(tuán)隊合作精神;
2、從業(yè)資格要求:已報考或取得證券從業(yè)資格;具有投資顧問、基金、期貨等從業(yè)資格的可優(yōu)先;
3、學(xué)歷要求:本科及以上學(xué)歷;
4、其他要求:年齡35周歲以下;認(rèn)同興業(yè)證券文化和價值觀;身體健康,形象氣質(zhì)佳;無違法違規(guī)等不良記錄。條件優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬。
第12篇 財富管理中心總經(jīng)理崗位職責(zé)
財富管理中心總經(jīng)理 主要負(fù)責(zé)財富管理中心的產(chǎn)品銷售,完成公司下達(dá)的每個月的任務(wù)業(yè)績指標(biāo),帶領(lǐng)團(tuán)隊完成挑戰(zhàn)。一. 主要負(fù)責(zé)開拓理財客戶,為理財客戶配置理財中介產(chǎn)品;二. 負(fù)責(zé)與簽約及意向客戶的聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶關(guān)系;三. 負(fù)責(zé)客戶成交時,按照規(guī)定簽署相關(guān)合同。相關(guān)要求
一. 有1-2年銷售方面工作經(jīng)驗者優(yōu)先,具有較強的客戶跟蹤能力;二. 有銀行、證券、保險、金融、高級會所、直銷等行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)歷者優(yōu)先;三. 具有敏銳的市場洞察力和客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源,有行業(yè)資源者優(yōu)先。 主要負(fù)責(zé)財富管理中心的產(chǎn)品銷售,完成公司下達(dá)的每個月的任務(wù)業(yè)績指標(biāo),帶領(lǐng)團(tuán)隊完成挑戰(zhàn)。一. 主要負(fù)責(zé)開拓理財客戶,為理財客戶配置理財中介產(chǎn)品;二. 負(fù)責(zé)與簽約及意向客戶的聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶關(guān)系;三. 負(fù)責(zé)客戶成交時,按照規(guī)定簽署相關(guān)合同。相關(guān)要求
一. 有1-2年銷售方面工作經(jīng)驗者優(yōu)先,具有較強的客戶跟蹤能力;二. 有銀行、證券、保險、金融、高級會所、直銷等行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)歷者優(yōu)先;三. 具有敏銳的市場洞察力和客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源,有行業(yè)資源者優(yōu)先。
