第1篇 理財工作崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
職位描述
1、 負(fù)責(zé)根據(jù)公司年度發(fā)展規(guī)劃,完成自己銷售目標(biāo);
2、 負(fù)責(zé)后期客戶的維護(hù)和服務(wù);
3、 負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)市場的維護(hù)及市場的推廣。
任職資格:
1、誠實(shí)守信,吃苦耐勞,具有良好的團(tuán)隊(duì)精神;
2、能承受較強(qiáng)的工作壓力,愿意挑戰(zhàn)高薪;
3、品德佳!做事先做人!公司不養(yǎng)閑人懶人,也不養(yǎng)無德無品之人。
平安,是80/90后夢想的舞臺,
平安、是年輕人通往夢想最快速的通道!
只要你有意愿,
只要你肯為夢想拼搏,
只要你想與你同齡人與眾不同,
只要你想讓身邊人對你刮目相看,提供內(nèi)部培訓(xùn)!
在平安工作一年,你的成長和進(jìn)步就相當(dāng)于在別的公司干3倍的成長和突破!
你沒有經(jīng)驗(yàn),沒關(guān)系!只要你有成長的意愿!
你是在工廠上班,沒關(guān)系!只要你愿意突破!
你是剛畢業(yè)的畢業(yè)生,沒關(guān)系!只要你想挑戰(zhàn)!
你是富家弟子,你的親戚是我們的客戶也沒關(guān)系,只要你想成長更快一些!
平安歡迎你!
第2篇 p2p理財經(jīng)理崗位工作職責(zé)
1、負(fù)責(zé)p2p平臺客戶的開發(fā)、拓展和維護(hù);
2、積極完成高端有效客戶的積累,提升客戶的忠誠度;
3、完成運(yùn)營經(jīng)理制定任務(wù)目標(biāo),根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)完成銷售報告。
第3篇 銀行理財經(jīng)理崗位工作職責(zé)
1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣;
2、根據(jù)市場營銷計(jì)劃,完成部門銷售指標(biāo);
3、開拓新市場,發(fā)展新客戶,提高部門的銷售業(yè)績;
4、獨(dú)立、進(jìn)取、自信,有良好的人際關(guān)系及溝通技巧,渴望成功;
5、勇于接受挑戰(zhàn),熱愛投資理財工作,志愿向金融理財方向發(fā)展,能接受公司培訓(xùn)。負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行,完成銷售任務(wù)。
第4篇 理財顧問崗位職責(zé)工作內(nèi)容
理財顧問職位要求
財務(wù)或金融相關(guān)專業(yè),具備經(jīng)濟(jì)學(xué)、消費(fèi)支出、保險學(xué)、投資學(xué)、貨幣金融學(xué)、實(shí)業(yè)投資學(xué)、稅收、財務(wù)會計(jì)和相關(guān)法律法規(guī)等基礎(chǔ)知識。
技能要求:英語熟練
經(jīng)驗(yàn)要求:有證券、保險、銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。
職業(yè)素養(yǎng):需具有理性的分析與解決問題的能力,善于溝通,有強(qiáng)烈的責(zé)任心,具備良好的人品及職業(yè)操守,工作的相對的獨(dú)立性。
理財顧問崗位職責(zé)/工作內(nèi)容
與客戶會談和溝通,掌握客戶的信息,分析客戶的基本狀況,掌握客戶的理財目標(biāo)和需求,為客戶提供理財建議;
指導(dǎo)客戶記錄財務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目,對客戶財務(wù)收支狀況進(jìn)行分析,判斷客戶財務(wù)現(xiàn)狀。
針對客戶的需求獨(dú)立設(shè)計(jì)可行性方案,給予具體的操作指導(dǎo)。
及時收集客戶的反饋意見,對方案的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行分析,并撰寫報告。
第5篇 理財團(tuán)隊(duì)經(jīng)理崗位工作職責(zé)
概述:理財營業(yè)部經(jīng)理角色是營業(yè)部經(jīng)營管理的直接領(lǐng)導(dǎo)者、組織者、管理者;是核心競爭力項(xiàng)目執(zhí)行的關(guān)鍵。營業(yè)部經(jīng)理主要承擔(dān)營業(yè)部的經(jīng)營管理、營銷管理、優(yōu)質(zhì)客戶關(guān)系的管理等工作。
1、根據(jù)團(tuán)隊(duì)的業(yè)績指標(biāo),負(fù)責(zé)制定、帶領(lǐng)和實(shí)施營銷計(jì)劃,完成預(yù)定指標(biāo);
2、對營銷團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé),做好營銷團(tuán)隊(duì)的管理工作;
3、負(fù)責(zé)對營銷團(tuán)隊(duì)的招募與甄選、指導(dǎo)與管理。
4、控制服務(wù)質(zhì)量:整體掌握本團(tuán)隊(duì)優(yōu)質(zhì)客戶的開發(fā)和關(guān)系維護(hù)工作,定期調(diào)查分析客戶特別是優(yōu)質(zhì)客戶的需求,保證服務(wù)質(zhì)量,保持與優(yōu)質(zhì)客戶的關(guān)系,提升客戶的滿意度。
5、績效管理:每日營業(yè)結(jié)束前,掌握營業(yè)當(dāng)天業(yè)務(wù)開展情況;明確每個各員工業(yè)績評價考核辦法,統(tǒng)計(jì)并核實(shí)、確認(rèn)各項(xiàng)考核指標(biāo);發(fā)掘各員工的優(yōu)勢,合理安排工作崗位,采取人性化管理,幫助員工提升個人價值,提升員工對公司的滿意度。
6、本制度解釋權(quán)歸總經(jīng)理。
7、本制度自董事長簽發(fā)之日起實(shí)施。
第6篇 理財顧問工作崗位職責(zé)
每一個公司的理財顧問,所負(fù)責(zé)的工作都與其它公司的有所不同,所以崗位職責(zé)也不同。以下的理財顧問崗位職責(zé)資料,僅供參考。
1.針對公司理財產(chǎn)品,進(jìn)行新客戶開發(fā);
2.負(fù)責(zé)貴賓客戶維護(hù)提升工作,為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務(wù)等工作;
3.完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo);
4.根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)的完成銷售報告;
第7篇 理財顧問崗位工作職責(zé)
理財顧問崗位職責(zé)范文一:
崗位職責(zé)一:投資者教育。
投資顧問幫助客戶理解財務(wù)知識和投資常識,了解專戶理財業(yè)務(wù);幫助客戶理解投資機(jī)會和一般的投資誤區(qū);引導(dǎo)客戶理解和評價風(fēng)險。 》臨沂招聘
崗位職責(zé)二:全面的需求分析。
全面了解客戶的財務(wù)狀況和需求,幫助客戶確定理財目標(biāo). 量身定制的投資方案?；谌娴目蛻粜枨髨蟾?為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù),與客戶充分溝通,達(dá)成一致。》棗莊招聘
崗位職責(zé)三:解讀投資管理報告。
每個客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報告,這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn),也包括投資組合經(jīng)理對投資業(yè)績的評價與解釋,對未來投資環(huán)境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報告,幫助評價投資組合運(yùn)作是否符合客戶的目標(biāo)?！符}城招聘
崗位職責(zé)四:調(diào)整投資方案。
投資顧問將幫助客戶對上一年的投資決策做一個回顧,確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財務(wù)目標(biāo)或投資期限的改變做出調(diào)整。
崗位職責(zé)五:投資顧問引領(lǐng)了專戶理財服務(wù)的始終,推動了各項(xiàng)服務(wù)的進(jìn)展,是客戶與整個專戶理財服務(wù)團(tuán)隊(duì)之間溝通的橋梁。
理財顧問崗位職責(zé)范文二:
1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場,根據(jù)并分析客戶的需求制定合理的投資產(chǎn)品,提供投資服務(wù)
2、分析客戶的理財需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議
3、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶關(guān)系
4、收集并整理客戶信息,根據(jù)客戶需求,提供具體解決方案
5、負(fù)責(zé)客戶回訪,及時掌握客戶需要,了解客戶狀態(tài)
理財顧問崗位職責(zé)范文三:
與客戶會談和溝通,掌握客戶的信息,分析客戶的基本狀況,掌握客戶的理財目標(biāo)和需求,為客戶提供理財建議;
指導(dǎo)客戶記錄財務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目,對客戶財務(wù)收支狀況進(jìn)行分析,判斷客戶財務(wù)現(xiàn)狀。
針對客戶的需求獨(dú)立設(shè)計(jì)可行性方案,給予具體的操作指導(dǎo)。
及時收集客戶的反饋意見,對方案的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行分析,并撰寫報告。
理財顧問崗位職責(zé)范文四:
1.投資者教育:對客戶進(jìn)行全面的資金情況測評。
投資顧問幫助客戶理解財務(wù)知識和投資常識,了解專戶理財業(yè)務(wù);幫助客戶理解投資機(jī)會和一般的投資誤區(qū);引導(dǎo)客戶理解和評價風(fēng)險。
2.全面的需求分析:分析客戶的資金狀況。
全面了解客戶的財務(wù)狀況和需求,幫助客戶確定理財目標(biāo). 量身定制的投資方案。基于全面的客戶需求報告,為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù),與客戶充分溝通,達(dá)成一致。
3. 解讀投資管理報告:找出目前的資金缺口。
每個客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報告,這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn),也包括投資組合經(jīng)理對投資業(yè)績的評價與解釋,對未來投資環(huán)境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報告,幫助評價投資組合運(yùn)作是否符合客戶的目標(biāo)。
4.調(diào)整投資方案:制訂合理的資金分配方案
投資顧問將幫助客戶對上一年的投資決策做一個回顧,確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財務(wù)目標(biāo)或投資期限的改變做出調(diào)整。制訂合理的資金分配方案,并根據(jù)個人不同的成長階段、風(fēng)險偏好,為客戶推薦投資方向。
理財顧問崗位職責(zé)范文五:
1、負(fù)責(zé)市場創(chuàng)新產(chǎn)品研究和總部標(biāo)準(zhǔn)化咨詢產(chǎn)品個性化加工以及本區(qū)域推廣工作;
2、為其名下的客戶提供專業(yè)化、差異化、個性化的投資咨詢等增值服務(wù),為客戶提供有針對性的、適合投資者需求的各類金融產(chǎn)品配置與銷售服務(wù);
3、以存量客戶的保有和資產(chǎn)增長為主要工作目標(biāo),同時以專業(yè)化服務(wù)吸引存量客戶轉(zhuǎn)介紹,以存量促增量。
