理財工作崗位職責（7篇范文）

第1篇 理財工作崗位職責

職責描述:

職位描述

1、 負責根據(jù)公司年度發(fā)展規(guī)劃,完成自己銷售目標;

2、 負責后期客戶的維護和服務(wù);

3、 負責區(qū)域內(nèi)市場的維護及市場的推廣。

任職資格:

1、誠實守信,吃苦耐勞,具有良好的團隊精神;

2、能承受較強的工作壓力,愿意挑戰(zhàn)高薪;

3、品德佳!做事先做人!公司不養(yǎng)閑人懶人,也不養(yǎng)無德無品之人。

平安,是80/90后夢想的舞臺,

平安、是年輕人通往夢想最快速的通道!

只要你有意愿,

只要你肯為夢想拼搏,

只要你想與你同齡人與眾不同,

只要你想讓身邊人對你刮目相看,提供內(nèi)部培訓!

在平安工作一年,你的成長和進步就相當于在別的公司干3倍的成長和突破!

你沒有經(jīng)驗,沒關(guān)系!只要你有成長的意愿!

你是在工廠上班,沒關(guān)系!只要你愿意突破!

你是剛畢業(yè)的畢業(yè)生,沒關(guān)系!只要你想挑戰(zhàn)!

你是富家弟子,你的親戚是我們的客戶也沒關(guān)系,只要你想成長更快一些!

平安歡迎你!

第2篇 銀行理財經(jīng)理崗位工作職責

1、負責公司產(chǎn)品的銷售及推廣;

2、根據(jù)市場營銷計劃,完成部門銷售指標;

3、開拓新市場,發(fā)展新客戶,提高部門的銷售業(yè)績;

4、獨立、進取、自信,有良好的人際關(guān)系及溝通技巧,渴望成功;

5、勇于接受挑戰(zhàn),熱愛投資理財工作,志愿向金融理財方向發(fā)展,能接受公司培訓。負責銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行,完成銷售任務(wù)。

第3篇 理財團隊經(jīng)理崗位工作職責

概述:理財營業(yè)部經(jīng)理角色是營業(yè)部經(jīng)營管理的直接領(lǐng)導者、組織者、管理者;是核心競爭力項目執(zhí)行的關(guān)鍵。營業(yè)部經(jīng)理主要承擔營業(yè)部的經(jīng)營管理、營銷管理、優(yōu)質(zhì)客戶關(guān)系的管理等工作。

1、根據(jù)團隊的業(yè)績指標,負責制定、帶領(lǐng)和實施營銷計劃,完成預(yù)定指標;

2、對營銷團隊負責,做好營銷團隊的管理工作;

3、負責對營銷團隊的招募與甄選、指導與管理。

4、控制服務(wù)質(zhì)量:整體掌握本團隊優(yōu)質(zhì)客戶的開發(fā)和關(guān)系維護工作,定期調(diào)查分析客戶特別是優(yōu)質(zhì)客戶的需求,保證服務(wù)質(zhì)量,保持與優(yōu)質(zhì)客戶的關(guān)系,提升客戶的滿意度。

5、績效管理:每日營業(yè)結(jié)束前,掌握營業(yè)當天業(yè)務(wù)開展情況;明確每個各員工業(yè)績評價考核辦法,統(tǒng)計并核實、確認各項考核指標;發(fā)掘各員工的優(yōu)勢,合理安排工作崗位,采取人性化管理,幫助員工提升個人價值,提升員工對公司的滿意度。

6、本制度解釋權(quán)歸總經(jīng)理。

7、本制度自董事長簽發(fā)之日起實施。

第4篇 理財顧問崗位職責工作內(nèi)容

理財顧問職位要求

財務(wù)或金融相關(guān)專業(yè),具備經(jīng)濟學、消費支出、保險學、投資學、貨幣金融學、實業(yè)投資學、稅收、財務(wù)會計和相關(guān)法律法規(guī)等基礎(chǔ)知識。

技能要求:英語熟練

經(jīng)驗要求:有證券、保險、銀行從業(yè)經(jīng)驗。

職業(yè)素養(yǎng):需具有理性的分析與解決問題的能力,善于溝通,有強烈的責任心,具備良好的人品及職業(yè)操守,工作的相對的獨立性。

理財顧問崗位職責/工作內(nèi)容

與客戶會談和溝通,掌握客戶的信息,分析客戶的基本狀況,掌握客戶的理財目標和需求,為客戶提供理財建議;

指導客戶記錄財務(wù)收支和資產(chǎn)負債賬目,對客戶財務(wù)收支狀況進行分析,判斷客戶財務(wù)現(xiàn)狀。

針對客戶的需求獨立設(shè)計可行性方案,給予具體的操作指導。

及時收集客戶的反饋意見,對方案的實施結(jié)果進行分析,并撰寫報告。

第5篇 p2p理財經(jīng)理崗位工作職責

1、負責p2p平臺客戶的開發(fā)、拓展和維護;

2、積極完成高端有效客戶的積累,提升客戶的忠誠度;

3、完成運營經(jīng)理制定任務(wù)目標,根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)完成銷售報告。

第6篇 理財顧問工作崗位職責

每一個公司的理財顧問,所負責的工作都與其它公司的有所不同,所以崗位職責也不同。以下的理財顧問崗位職責資料,僅供參考。

1.針對公司理財產(chǎn)品,進行新客戶開發(fā);

2.負責貴賓客戶維護提升工作,為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務(wù)等工作;

3.完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標;

4.根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)的完成銷售報告;

第7篇 理財顧問崗位工作職責

理財顧問崗位職責范文一:

崗位職責一:投資者教育。

投資顧問幫助客戶理解財務(wù)知識和投資常識,了解專戶理財業(yè)務(wù);幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區(qū);引導客戶理解和評價風險。 》臨沂招聘

崗位職責二:全面的需求分析。

全面了解客戶的財務(wù)狀況和需求,幫助客戶確定理財目標. 量身定制的投資方案?；谌娴目蛻粜枨髨蟾?為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細闡述制定投資方案的根據(jù),與客戶充分溝通,達成一致?！窏椙f招聘

崗位職責三:解讀投資管理報告。

每個客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報告,這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn),也包括投資組合經(jīng)理對投資業(yè)績的評價與解釋,對未來投資環(huán)境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報告,幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標?！符}城招聘

崗位職責四:調(diào)整投資方案。

投資顧問將幫助客戶對上一年的投資決策做一個回顧,確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財務(wù)目標或投資期限的改變做出調(diào)整。

崗位職責五:投資顧問引領(lǐng)了專戶理財服務(wù)的始終,推動了各項服務(wù)的進展,是客戶與整個專戶理財服務(wù)團隊之間溝通的橋梁。

理財顧問崗位職責范文二:

1、負責開拓目標市場,根據(jù)并分析客戶的需求制定合理的投資產(chǎn)品,提供投資服務(wù)

2、分析客戶的理財需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議

3、負責與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護客戶關(guān)系

4、收集并整理客戶信息,根據(jù)客戶需求,提供具體解決方案

5、負責客戶回訪,及時掌握客戶需要,了解客戶狀態(tài)

理財顧問崗位職責范文三:

與客戶會談和溝通,掌握客戶的信息,分析客戶的基本狀況,掌握客戶的理財目標和需求,為客戶提供理財建議;

指導客戶記錄財務(wù)收支和資產(chǎn)負債賬目,對客戶財務(wù)收支狀況進行分析,判斷客戶財務(wù)現(xiàn)狀。

針對客戶的需求獨立設(shè)計可行性方案,給予具體的操作指導。

及時收集客戶的反饋意見,對方案的實施結(jié)果進行分析,并撰寫報告。

理財顧問崗位職責范文四:

1.投資者教育:對客戶進行全面的資金情況測評。

投資顧問幫助客戶理解財務(wù)知識和投資常識,了解專戶理財業(yè)務(wù);幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區(qū);引導客戶理解和評價風險。

2.全面的需求分析:分析客戶的資金狀況。

全面了解客戶的財務(wù)狀況和需求,幫助客戶確定理財目標. 量身定制的投資方案?；谌娴目蛻粜枨髨蟾?為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細闡述制定投資方案的根據(jù),與客戶充分溝通,達成一致。

3. 解讀投資管理報告:找出目前的資金缺口。

每個客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報告,這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn),也包括投資組合經(jīng)理對投資業(yè)績的評價與解釋,對未來投資環(huán)境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報告,幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標。

4.調(diào)整投資方案:制訂合理的資金分配方案

投資顧問將幫助客戶對上一年的投資決策做一個回顧,確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財務(wù)目標或投資期限的改變做出調(diào)整。制訂合理的資金分配方案,并根據(jù)個人不同的成長階段、風險偏好,為客戶推薦投資方向。

理財顧問崗位職責范文五:

1、負責市場創(chuàng)新產(chǎn)品研究和總部標準化咨詢產(chǎn)品個性化加工以及本區(qū)域推廣工作;

2、為其名下的客戶提供專業(yè)化、差異化、個性化的投資咨詢等增值服務(wù),為客戶提供有針對性的、適合投資者需求的各類金融產(chǎn)品配置與銷售服務(wù);

3、以存量客戶的保有和資產(chǎn)增長為主要工作目標,同時以專業(yè)化服務(wù)吸引存量客戶轉(zhuǎn)介紹,以存量促增量。