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第1篇 理財(cái)投資顧問(wèn)崗位職責(zé)
投資理財(cái)顧問(wèn) 金恪集團(tuán) 上海金恪企業(yè)管理咨詢有限公司,上海金恪 1、負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)、維護(hù)、管理高凈值個(gè)人客戶與機(jī)構(gòu)客戶,為高凈值客戶提供資產(chǎn)配置等金融服務(wù);
2、通過(guò)推介公司上線的各類固定收益、陽(yáng)光私募、股權(quán)投資、對(duì)沖基金、海外投資、現(xiàn)金管理基金、信托、資管和股權(quán)投資等理財(cái)產(chǎn)品,幫助客戶實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo);
3、通過(guò)組織理財(cái)沙龍和產(chǎn)品講座等活動(dòng),滿足高端客戶個(gè)性化理財(cái)需要,提升客戶忠誠(chéng)度。
4、充分利用公司資源,負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)和維護(hù)高凈值客戶,提供綜合性的財(cái)富管理服務(wù)。
1.學(xué)歷:全日制本科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融、財(cái)會(huì)、營(yíng)銷、管理相關(guān)專業(yè)畢業(yè)(優(yōu)先錄用),80前可視情況放寬至大專;
2.證書(shū):基金從業(yè)資格證書(shū)或證券從業(yè)資格證書(shū)(其他條件優(yōu)越者可適當(dāng)放寬);
3.年齡:25-35歲;
4.經(jīng)驗(yàn):金融或相關(guān)行業(yè)1年以上銷售管理經(jīng)驗(yàn);
第2篇 保險(xiǎn)理財(cái)投資顧問(wèn)崗位職責(zé)
招聘簡(jiǎn)介: 一、基本條件 1、年齡:25—45周歲; 2、學(xué)歷:高中/中專(含)大專以上學(xué)歷,專業(yè)不限; 4、熱情積極,有愛(ài)心,有責(zé)任感學(xué)習(xí)能力強(qiáng); 5、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力; 6、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險(xiǎn)、銷售、醫(yī)學(xué)、法律等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn) 優(yōu)先。
第3篇 高級(jí)理財(cái)投資顧問(wèn)崗位職責(zé)
理財(cái)公司-高級(jí)投資顧問(wèn) 財(cái)富恒天投資管理有限公司上海分公司 財(cái)富恒天投資管理有限公司上海分公司,恒天 高級(jí)投資顧問(wèn)
崗位職責(zé):
1、開(kāi)發(fā)中高端客戶,與客戶建立長(zhǎng)期良好關(guān)系;
2、對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;
3、向客戶推介信托、基金等理財(cái)產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標(biāo);
4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢。
任職條件:
1、大專及以上學(xué)歷,有銀行理財(cái)經(jīng)理、券商理財(cái)顧問(wèn)、信托公司銷售或者三方經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
2、2年至3年以上一線營(yíng)銷工作經(jīng)驗(yàn);
3、強(qiáng)烈的時(shí)間觀念和服務(wù)意識(shí),靈活熟練的銷售和談判技巧;
4、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;
5、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力,能夠有效開(kāi)發(fā)客戶資源;
第4篇 金融理財(cái)投資顧問(wèn)崗位職責(zé)
金融投資理財(cái)顧問(wèn) 深圳市前海芯邦創(chuàng)新投資有限公司 深圳市前海芯邦創(chuàng)新投資有限公司,前海芯邦 1.主要為高凈值個(gè)人及機(jī)構(gòu)財(cái)富管理客戶提供基于全球金融市場(chǎng)的個(gè)性化資產(chǎn)配置服務(wù);
2.維系存量客戶,分析并掌握客戶需求,結(jié)合客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力,為其提供全方位的資產(chǎn)配置計(jì)劃與服務(wù);
3.開(kāi)發(fā)增量財(cái)富管理客戶,提供包括金融產(chǎn)品銷售與訂制,基于全球金融市場(chǎng)的資產(chǎn)管理規(guī)劃與服務(wù)等;
4.做好客戶關(guān)系管理及投資者教育工作,培養(yǎng)客戶成為理性、專業(yè)、健康成長(zhǎng)的投資者。
