投資顧問(wèn)崗崗位職責(zé)（20篇范文）

第1篇 投資顧問(wèn)崗崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、依托公司研究團(tuán)隊(duì),能夠傳導(dǎo)正確的投資理念,分析證券市場(chǎng),剖析公司產(chǎn)品特色功能和亮點(diǎn),為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的金融理財(cái)服務(wù)。

2、根據(jù)客戶(hù)的需求,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品,為客戶(hù)設(shè)計(jì)提供個(gè)性化的投資理財(cái)方案;

3、搜集、整理各種市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議,制定并實(shí)施市場(chǎng)拓展計(jì)劃;

4、利用公司提供的渠道,在營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的支持下,進(jìn)行客戶(hù)的開(kāi)發(fā)以及金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)等工作;

5、保持與客戶(hù)的密切聯(lián)系,了解客戶(hù)需求,深入開(kāi)展客戶(hù)服務(wù)工作。

招聘要求:

1、全日制本科或以上學(xué)歷;

2、 取得證券從業(yè)資格,通過(guò)證券投資分析者優(yōu)先,有銀行工作、證券投資、資產(chǎn)管理等工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

2、性格外向,有敏銳的市場(chǎng)觀察力、較強(qiáng)溝通力和語(yǔ)言表達(dá)力,具備良好的客戶(hù)服務(wù)意識(shí);

3、認(rèn)同國(guó)信的企業(yè)精神、核心理念和發(fā)展目標(biāo),具有強(qiáng)烈的責(zé)任感、職業(yè)道德和進(jìn)取心;

4、有客戶(hù)資源者優(yōu)先、有金融證券業(yè)客戶(hù)開(kāi)拓及客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

第2篇 商鋪投資顧問(wèn)崗位職責(zé)

一直在招聘,從來(lái)不缺人,缺的是人才!不要求你有多優(yōu)秀,但必須有追求、有目標(biāo)、做事認(rèn)真有責(zé)任心!不會(huì)可以教,只要你肯學(xué),敢于挑戰(zhàn)!

【招聘條件】

1、20-30周歲,品行端正,男女不限。

2、對(duì)房產(chǎn)銷(xiāo)售感興趣,熱愛(ài)房地產(chǎn)銷(xiāo)售行業(yè)者。

3、為人正直誠(chéng)實(shí)。

【崗位職責(zé)】

1、具備快速的學(xué)習(xí)能力;

2、性格外向、反應(yīng)敏捷、表達(dá)能力強(qiáng),具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧,具有親和力;

3、能力體現(xiàn):口齒清晰,善于表達(dá),有良好的人際交往溝通能力,勤奮刻苦,良好的抗壓能力及較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,有強(qiáng)烈的上進(jìn)心;

4、保持與客戶(hù)溝通聯(lián)系,為客戶(hù)提供房產(chǎn)分析服務(wù)

【任職資格】

1、有無(wú)經(jīng)驗(yàn)均可(我們只看你是否有意愿)

2、學(xué)歷大專(zhuān)以上(什么專(zhuān)業(yè)不重要,我們只看能力,只認(rèn)付出)

3、有良好的服務(wù)意識(shí)、綜合素質(zhì)(有營(yíng)銷(xiāo)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者更加適合)

4、能吃苦耐勞、有強(qiáng)烈的企圖心(目標(biāo)需要靠自己的付出去實(shí)現(xiàn))

第3篇 證券投資顧問(wèn)崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、開(kāi)發(fā)、服務(wù)、維護(hù)公司自有存量客戶(hù);

2、參與營(yíng)業(yè)部組織的營(yíng)銷(xiāo)方案及營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng);

3、向客戶(hù)推介公司的理財(cái)服務(wù),通過(guò)專(zhuān)業(yè)化理財(cái)服務(wù)向客戶(hù)銷(xiāo)售證券投資、金融理財(cái)產(chǎn)品;

4、協(xié)助營(yíng)業(yè)部完成其他營(yíng)銷(xiāo)工作;

5、兩年以上證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn);

6、客戶(hù)資源豐富者、業(yè)績(jī)優(yōu)秀者優(yōu)先。

崗位要求:

1、正直誠(chéng)信、勤奮敬業(yè)、身體健康;

2、全日制大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷;

3、熟練掌握證券投資分析方法,能夠撰寫(xiě)證券投資分析報(bào)告,挖掘具有投資機(jī)會(huì)的行業(yè)及個(gè)股;

4、具備較強(qiáng)的信息收集能力和數(shù)據(jù)處理能力,以及獨(dú)立的行情研究與判斷的能力。

第4篇 加盟投資顧問(wèn)崗位職責(zé)

工作職責(zé):

1. 召開(kāi)各種招商會(huì)、說(shuō)明會(huì)引進(jìn)加盟商

2. 執(zhí)行加盟政策及加盟商招募的制度與流程

3. 負(fù)責(zé)對(duì)意向加盟商實(shí)施初步培訓(xùn),并收集相關(guān)資質(zhì)資料,進(jìn)行面試評(píng)估,呈報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審核

4. 負(fù)責(zé)加盟商引進(jìn)簽約,并負(fù)責(zé)收取加盟費(fèi)用

5. 對(duì)新市場(chǎng)的加盟商網(wǎng)點(diǎn)選址開(kāi)發(fā)的指導(dǎo)并提報(bào)網(wǎng)點(diǎn)中心審核

6. 協(xié)助加盟管理部進(jìn)行年度加盟商等級(jí)評(píng)定

任職資格:

1. 大專(zhuān)以上學(xué)歷,有大量加盟商渠道

2. 連鎖、快銷(xiāo)、服務(wù)、餐飲行業(yè)為佳

3. 熟知加盟政策并能做到有效傳達(dá)

4. 具有很強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)激勵(lì)、團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)能力,現(xiàn)代連鎖企業(yè)管理能力強(qiáng),執(zhí)行力強(qiáng)

5. 身體健康,心理承壓能力強(qiáng),具有較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力、判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、 計(jì)劃與執(zhí)行能力

6. 能適應(yīng)出差

第5篇 藝術(shù)品投資顧問(wèn)崗位職責(zé)

藝術(shù)品投資拓展(顧問(wèn)、高級(jí)經(jīng)理) 寶庫(kù)文化 上海寶庫(kù)文化發(fā)展股份有限公司,寶庫(kù)中國(guó),寶庫(kù)文化

崗位職責(zé)

1.根據(jù)公司制定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo),拓展藝術(shù)機(jī)構(gòu)、藝術(shù)家,建立合作關(guān)系并推進(jìn)入駐寶庫(kù)藝術(shù)品互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、持續(xù)供貨;

2.維護(hù)平臺(tái)合作機(jī)構(gòu)、藝術(shù)家關(guān)系,建立良好的長(zhǎng)期合作機(jī)制;

3.了解客戶(hù)需求及競(jìng)品市場(chǎng)策略,為公司制定營(yíng)銷(xiāo)策略提供有效信息;

4.完成公司下達(dá)的kpi考核。

崗位要求

1.本科及以上學(xué)歷,1-3年工作經(jīng)驗(yàn)

2.藝術(shù)品相關(guān)行業(yè)/企業(yè)的從業(yè)經(jīng)驗(yàn);

3.具備一定的商務(wù)溝通經(jīng)驗(yàn)與技巧,愿意從事與業(yè)務(wù)、拓展有關(guān)的崗位職能

第6篇 證券投資顧問(wèn)崗位職責(zé)要求

職位描述：

【職位要求】

1. 大專(zhuān)或以上學(xué)歷，營(yíng)銷(xiāo)、管理、金融等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮；

2. 現(xiàn)有工作遇到瓶頸、追求高薪，有闖勁；

3. 1年以上工作經(jīng)驗(yàn)，有房地產(chǎn)、醫(yī)藥、廣告、汽車(chē)等銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)、2年以上行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮；

4. 具有優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)管理能力，能帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成銷(xiāo)售任務(wù)；

5. 具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶(hù)分析能力，能夠有效開(kāi)發(fā)客戶(hù)資源；

6. 有強(qiáng)烈的創(chuàng)業(yè)意識(shí)，具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情。

【薪酬待遇】

初級(jí)銷(xiāo)售顧問(wèn)平均年薪在 10-20 萬(wàn)（年資：1-3 年）

中級(jí)銷(xiāo)售主管平均年薪在 30-100 萬(wàn)（年資：2-5 年）

高級(jí)銷(xiāo)售經(jīng)理年薪已達(dá) 100 萬(wàn)以上，幵向更高發(fā)展（年資：4 年以上）

注：另設(shè)優(yōu)才計(jì)劃，進(jìn)入職涯快通道（針對(duì)原企業(yè)高管、財(cái)會(huì)專(zhuān)業(yè)人士、會(huì)計(jì)師事業(yè)所審計(jì)、海歸等背景）。

培訓(xùn)支持：

1. 5天職前體驗(yàn)式培訓(xùn)

2. 1個(gè)月集中“麻雀變鳳凰”新人培訓(xùn)

3. 9個(gè)月專(zhuān)業(yè)精進(jìn)理財(cái)師培訓(xùn)

4. 持續(xù)“黃埔精英會(huì)”培訓(xùn)

薪酬外福利：

1. 國(guó)際化的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)系統(tǒng)，包括基礎(chǔ)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)培訓(xùn)課程，以及為經(jīng)營(yíng)管理設(shè)計(jì)的卓越經(jīng)理人培訓(xùn)課程。

2. 超額業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金、團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)年終獎(jiǎng)金。

3．選送參加ida國(guó)際會(huì)議、cfp/cpb等專(zhuān)業(yè)資格認(rèn)證。

【崗位職責(zé)】

1. 根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷(xiāo)售計(jì)劃，形成相應(yīng)的銷(xiāo)售策略，并確保有效地在城市范圍內(nèi)執(zhí)行；

2. 完成公司制定的銷(xiāo)售計(jì)劃，達(dá)成團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)；

3. 負(fù)責(zé)本團(tuán)隊(duì)人員的招募與甄選、輔導(dǎo)與管理；

4. 負(fù)責(zé)管理本團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)活動(dòng)，并提供專(zhuān)業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練

第7篇 移民投資顧問(wèn)崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)美國(guó)、 加拿大、歐洲、中國(guó)香港等國(guó)家和地區(qū)移民項(xiàng)目的推廣和銷(xiāo)售;

2、對(duì)有移民意向的客戶(hù)進(jìn)行評(píng)估咨詢(xún),同時(shí)結(jié)合不同國(guó)家的項(xiàng)目背景,為客戶(hù)設(shè)計(jì)最優(yōu)移民方案;

3、對(duì)高端客戶(hù)進(jìn)行預(yù)約咨詢(xún)解答,并根據(jù)不同客戶(hù)的不同需求,為客戶(hù)解答關(guān)于海外移民的各種問(wèn)題;

4、以專(zhuān)業(yè)的知識(shí)及技能,對(duì)客戶(hù)進(jìn)行跟蹤服務(wù),確?？蛻?hù)后期文案制作工作的順利進(jìn)行;

5、跟蹤申請(qǐng)進(jìn)度,及時(shí)將移民辦理進(jìn)程中的相關(guān)信息與客戶(hù)溝通;

6、配合、參與市場(chǎng)宣傳的策劃與推廣,并結(jié)合推廣效果提供市場(chǎng)推廣的方案和意見(jiàn),完成業(yè)務(wù)開(kāi)展可行性報(bào)告、市場(chǎng)量化分析報(bào)告。

任職資格:

1、28歲以上,本科以上學(xué)歷,3年以上銷(xiāo)售工作經(jīng)驗(yàn);

2、具有優(yōu)秀的銷(xiāo)售技巧和溝通技巧,談吐穩(wěn)重,反映敏捷,語(yǔ)言表達(dá)能力強(qiáng);

3、具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)合作精神;

4、喜歡銷(xiāo)售工作,服務(wù)意識(shí)強(qiáng),敬業(yè),對(duì)客戶(hù)負(fù)責(zé),能夠承受較大的銷(xiāo)售壓力;

5、具有高端行業(yè)銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)、同行業(yè)工作經(jīng)歷及海外留學(xué)或生活經(jīng)歷者優(yōu)先。

第8篇 期貨投資顧問(wèn)崗位職責(zé)要求

職位描述：

1、負(fù)責(zé)搜集新客戶(hù)的資料并進(jìn)行溝通，開(kāi)發(fā)新客戶(hù)；

2、通過(guò)電話與客戶(hù)進(jìn)行有效溝通了解客戶(hù)需求， 尋找銷(xiāo)售機(jī)會(huì)并完成銷(xiāo)售業(yè)績(jī)；

3、維護(hù)老客戶(hù)的業(yè)務(wù)，挖掘客戶(hù)的最大潛力；

4、定期與合作客戶(hù)進(jìn)行溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。

崗位要求：

1、18-29歲，口齒清晰，普通話流利，語(yǔ)音富有感染力；

2、對(duì)銷(xiāo)售工作有較高的熱情；

3、具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的溝通能力；

4、性格堅(jiān)韌，思維敏捷，具備良好的應(yīng)變能力和承壓能力；

5、有敏銳的市場(chǎng)洞察力，??強(qiáng)烈的事業(yè)心、責(zé)任心和積極的工作態(tài)度，有相關(guān)電話銷(xiāo)售工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

6、會(huì)熟悉使用電腦，有市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先，操作過(guò)股票、期貨優(yōu)先，有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。

員工福利：

【豐厚薪酬】無(wú)責(zé)任底薪3000元+提成+周末雙休+五險(xiǎn)+公積金+年終獎(jiǎng)+年假；

【節(jié)日福利】生日+節(jié)日發(fā)放豐富禮品！

【透明晉升】投資顧問(wèn)→主管→經(jīng)理→總監(jiān)，能力決定位置！

【專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)】專(zhuān)業(yè)全面的培訓(xùn)課程體系，成為真正的金融投資專(zhuān)家！

第9篇 高級(jí)投資顧問(wèn)崗位職責(zé)要求

職位描述：

技能要求：

投資管理，證券，資產(chǎn)管理，行業(yè)研究，投資

崗位職責(zé)：

1、開(kāi)拓及維護(hù)高凈值客戶(hù)、機(jī)構(gòu)客戶(hù)（金融機(jī)構(gòu)、上市公司等），并與客戶(hù)建立長(zhǎng)期良好的關(guān)系；

2、通過(guò)與客戶(hù)溝通，了解客戶(hù)在家庭、機(jī)構(gòu)在投資方面的需求；

3、根據(jù)客戶(hù)的資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，結(jié)合企業(yè)優(yōu)質(zhì)資源為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù)；

4、定期與客戶(hù)聯(lián)系，告知理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

崗位要求：

1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等經(jīng)管類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)；

2、5年以上金融機(jī)構(gòu)（銀行、信托、保險(xiǎn)、證券、基金公司等）或海外房產(chǎn)、移民、留學(xué)、國(guó)際學(xué)位營(yíng)銷(xiāo)從業(yè)經(jīng)歷；

3、必須具較豐富的行業(yè)資源、客戶(hù)資源及私人銀行理財(cái)工作經(jīng)驗(yàn)；

4、對(duì)金融產(chǎn)品、投資理財(cái)業(yè)務(wù)較嫻熟，了解行業(yè)法律法規(guī)和其他相關(guān)政策，并具有很強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力；

薪資結(jié)構(gòu)：底薪+高額業(yè)績(jī)提成+年終分紅+年業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)+股權(quán)+工齡補(bǔ)貼

培訓(xùn)：公司安排專(zhuān)人一對(duì)一培訓(xùn)：崗前培訓(xùn)：公司企業(yè)文化、管理制度、相關(guān)項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)、專(zhuān)業(yè)金融知識(shí)培訓(xùn)等，讓你輕松開(kāi)展工作

福利：

1）五天8小時(shí)工作制，周未雙休，入職購(gòu)買(mǎi)五險(xiǎn)一金；

2）享有年終年業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)及股份獲贈(zèng)；

3）享有國(guó)家法定的法定節(jié)假日即年假、婚假等相關(guān)法定假期；

4）每季度公司至少組織一次市內(nèi)團(tuán)建活動(dòng)；

公司地址：定軍山電影文化科技創(chuàng)意園-1期503

附近公交站：流塘派出所、臣田工業(yè)區(qū)、西鄉(xiāng)城管辦、鳳凰崗村

第10篇 現(xiàn)貨投資顧問(wèn)崗位職責(zé)

崗位職責(zé):1.參加公司培訓(xùn),接受上級(jí)業(yè)務(wù)指導(dǎo);2.參加晨會(huì)和例會(huì),總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),開(kāi)展業(yè)務(wù)交流;3.掌握電話營(yíng)銷(xiāo)技巧,確保電話營(yíng)銷(xiāo)質(zhì)量;4.通過(guò)公司提供的意向資源,完成公司的郵幣卡業(yè)務(wù)訂單;5.執(zhí)行營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃和方案

第11篇 石油投資顧問(wèn)崗位職責(zé)

(歡迎應(yīng)屆生加入,有工作經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先錄用)1、愿意在銷(xiāo)售中獲得高薪,挑戰(zhàn)自己;2、高度的工作熱情,執(zhí)行力到位。3、良好的人際溝通能力來(lái)挖掘意向客戶(hù),4、認(rèn)真踏實(shí),自我學(xué)習(xí)管理能力強(qiáng)。5、有野心,想成為職業(yè)經(jīng)理的人優(yōu)先,6、學(xué)習(xí)能力強(qiáng),無(wú)論你以前做過(guò)多高的成就,這里是你的新的起點(diǎn),我們需要學(xué)習(xí)力強(qiáng)者,做出結(jié)果為驗(yàn)證,而不是拿你的過(guò)去當(dāng)砝碼。7.如果你剛剛從事工作,選擇了銷(xiāo)售,沒(méi)關(guān)系,我們有專(zhuān)業(yè)的培訓(xùn)機(jī)會(huì)給到您,讓你成長(zhǎng),實(shí)現(xiàn)自己的夢(mèng)想。8.請(qǐng)沒(méi)有理想,沒(méi)有自信,不敢挑戰(zhàn)自己的人不要來(lái)面試,免得浪費(fèi)你的時(shí)間。崗位描述:主要負(fù)責(zé)推廣現(xiàn)貨白銀投資理財(cái),我們屬于金融類(lèi),開(kāi)發(fā)新客戶(hù),維系關(guān)心老客戶(hù);提高客戶(hù)對(duì)公司的信任度、滿(mǎn)意度。

第12篇 白銀投資顧問(wèn)崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)搜集新客戶(hù)的資料并進(jìn)行溝通,開(kāi)發(fā)新客戶(hù);2、通過(guò)電話與客戶(hù)進(jìn)行有效溝通了解客戶(hù)需求,尋找銷(xiāo)售機(jī)會(huì)并完成銷(xiāo)售業(yè)績(jī);3、維護(hù)老客戶(hù)的業(yè)務(wù),挖掘客戶(hù)的最大潛力;4、定期與合作客戶(hù)進(jìn)行溝通,建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。(公司承擔(dān)電話費(fèi)用,提供客戶(hù)資源,無(wú)需利用個(gè)人交際網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行銷(xiāo)售)

1、20-30歲,口齒清晰,普通話流利,語(yǔ)音富有感染力;2、對(duì)銷(xiāo)售工作有較高的熱情;3、具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的溝通能力;4、性格堅(jiān)韌,思維敏捷,具備良好的應(yīng)變能力和承壓能力;5、有敏銳的市場(chǎng)洞察力,有強(qiáng)烈的事業(yè)心、責(zé)任心和積極的工作態(tài)度,有相關(guān)電話銷(xiāo)售工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

第13篇 新三板投資顧問(wèn)崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng),根據(jù)客戶(hù)的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù);

2、通過(guò)電話,網(wǎng)絡(luò)及微信方式進(jìn)行新三板股權(quán)客戶(hù)推廣、回訪及跟蹤;

4、根據(jù)公司提供的客戶(hù)資源,為客戶(hù)量身定制投資方案;

5、邀約意向客戶(hù)參加公司舉辦的專(zhuān)家講座;

6、負(fù)責(zé)與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶(hù)關(guān)系;

7、負(fù)責(zé)組織客戶(hù)進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn);

8、負(fù)責(zé)與客戶(hù)交流,銷(xiāo)售新三板原始股權(quán)并提供咨詢(xún)服務(wù)。

任職資格:

1.大專(zhuān)以上學(xué)歷;

2.具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力;

3.具有一定的客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗(yàn);

4.具有良好的語(yǔ)言表達(dá)能力;

5.歡迎投簡(jiǎn)歷

第14篇 理財(cái)投資顧問(wèn)崗位職責(zé)

投資理財(cái)顧問(wèn) 金恪集團(tuán) 上海金恪企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司,上海金恪 1、負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)、維護(hù)、管理高凈值個(gè)人客戶(hù)與機(jī)構(gòu)客戶(hù),為高凈值客戶(hù)提供資產(chǎn)配置等金融服務(wù);

2、通過(guò)推介公司上線的各類(lèi)固定收益、陽(yáng)光私募、股權(quán)投資、對(duì)沖基金、海外投資、現(xiàn)金管理基金、信托、資管和股權(quán)投資等理財(cái)產(chǎn)品,幫助客戶(hù)實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo);

3、通過(guò)組織理財(cái)沙龍和產(chǎn)品講座等活動(dòng),滿(mǎn)足高端客戶(hù)個(gè)性化理財(cái)需要,提升客戶(hù)忠誠(chéng)度。

4、充分利用公司資源,負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)和維護(hù)高凈值客戶(hù),提供綜合性的財(cái)富管理服務(wù)。

1.學(xué)歷:全日制本科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融、財(cái)會(huì)、營(yíng)銷(xiāo)、管理相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)(優(yōu)先錄用),80前可視情況放寬至大專(zhuān);

2.證書(shū):基金從業(yè)資格證書(shū)或證券從業(yè)資格證書(shū)(其他條件優(yōu)越者可適當(dāng)放寬);

3.年齡:25-35歲;

4.經(jīng)驗(yàn):金融或相關(guān)行業(yè)1年以上銷(xiāo)售管理經(jīng)驗(yàn);

第15篇 商業(yè)地產(chǎn)投資顧問(wèn)崗位職責(zé)

沒(méi)有過(guò)多的言語(yǔ),想掙錢(qián)的只管聯(lián)系我,給你一個(gè)舞臺(tái),秀出你的精彩

三年不開(kāi)張的說(shuō)法,已成為歷史,在零距離,新人入職一個(gè)月開(kāi)單且是大單不再是夢(mèng),公司提供客戶(hù)資源,萬(wàn)事俱備只差一個(gè)你!

黎:*****

第16篇 資產(chǎn)投資顧問(wèn)崗位職責(zé)

豪宅資產(chǎn)投資顧問(wèn) 北京麗茲行房地產(chǎn)顧問(wèn)有限公司 北京麗茲行房地產(chǎn)顧問(wèn)有限公司,麗茲行,北京麗茲行,麗茲行 ?崗位要求:

1.21-35周歲,二本、一本、985/211院校畢業(yè)及以上學(xué)歷;

2.具有良好的親和力、理解能力、邏輯協(xié)調(diào)和溝通能力;

3.積極樂(lè)觀開(kāi)朗,為人誠(chéng)實(shí)守信,工作積極主動(dòng),注重團(tuán)隊(duì)合作;

4.愿意服務(wù)于客戶(hù),并且通過(guò)與客戶(hù)面對(duì)面溝通有意愿提升自己的綜合能力;

5.愿意參加公益活動(dòng),具有愛(ài)心和感恩之心;

?培訓(xùn)體系:

一對(duì)一師徒輔導(dǎo):會(huì)有一對(duì)一的師傅的耐心輔導(dǎo),還有貼心的師兄師姐的熱情幫助,在一個(gè)有愛(ài)的大家庭里時(shí)時(shí)刻刻讓你感到溫暖和感動(dòng)

內(nèi)訓(xùn):新銳培訓(xùn)+技能培訓(xùn) +mot培訓(xùn)+流動(dòng)大課堂+黃埔培訓(xùn)班

外訓(xùn):外聘講師+pmba課程+emba課程

?做好 豪宅顧問(wèn) 你需要:

1.熟悉國(guó)內(nèi)以及britain, the united states, australia, canada所有hmall高端樓盤(pán),負(fù)責(zé)項(xiàng)目數(shù)據(jù)的實(shí)堪、評(píng)估、洽談、簽約、房屋驗(yàn)交等工作;

2.為全球高凈值客群提供全流程專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)式不動(dòng)產(chǎn)解決方案;

3.根據(jù)公司提供的客戶(hù)資源做深度維護(hù),了解高端顧客的潛在需求;定期反饋并為客戶(hù)呈現(xiàn)豪宅市場(chǎng)的數(shù)據(jù)分析與評(píng)估報(bào)告;

4.協(xié)助開(kāi)發(fā)商樓盤(pán)快速清盤(pán),實(shí)現(xiàn)資金快速回籠,幫助客戶(hù)買(mǎi)到滿(mǎn)意的房產(chǎn),協(xié)助業(yè)主實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)快速變現(xiàn)及增值;

5.管理互聯(lián)網(wǎng)渠道以及內(nèi)部power系統(tǒng)的及時(shí)更新和維護(hù),利用ipad、豪宅app等科技化工具720°全方位式專(zhuān)業(yè)講解高端不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目

6.積極主動(dòng)配合團(tuán)隊(duì)當(dāng)中其他伙伴的工作,主動(dòng)承擔(dān)團(tuán)隊(duì)交辦的其他任務(wù)。

營(yíng)銷(xiāo)【精英】發(fā)展規(guī)劃:a0豪宅顧問(wèn)-a8資深客戶(hù)經(jīng)理

營(yíng)銷(xiāo)【管理】發(fā)展規(guī)劃:(半年之后就可競(jìng)聘)

1、a2豪宅顧問(wèn)——店經(jīng)理(b1—b9)

2、店經(jīng)理b3——店總監(jiān)(c1—c3)

3、店總監(jiān)c2——運(yùn)營(yíng)總監(jiān)

內(nèi)部【競(jìng)聘】公司職能崗位:

如市場(chǎng)、渠道拓展中心、法務(wù)部等都是內(nèi)部競(jìng)聘

第17篇 金投資顧問(wèn)崗位職責(zé)

崗位職責(zé):1、協(xié)助團(tuán)隊(duì)管理向客戶(hù)進(jìn)行推廣,開(kāi)發(fā)潛在客戶(hù)群;2、協(xié)助客戶(hù)制定投資計(jì)劃,并為其提供貴金屬投資的實(shí)際操作指導(dǎo);3、維護(hù)客戶(hù)的投資事項(xiàng),并且給出一定的投資意見(jiàn)和建議;4、突破自己,學(xué)習(xí)管理系列流程和輔助經(jīng)理輔導(dǎo)新員工的培訓(xùn);5、有同行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;崗位要求:1、大專(zhuān)以上學(xué)歷,形象氣質(zhì)佳,金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè);2、具有較強(qiáng)的組織計(jì)劃能力、執(zhí)行能力及承壓能力,認(rèn)同公司企業(yè)文化;3、了解國(guó)內(nèi)投資市場(chǎng),具有獨(dú)立開(kāi)發(fā)市場(chǎng)、分析金融投資市場(chǎng)行情的能力;4、了解投資市場(chǎng)中的目標(biāo)客戶(hù)的開(kāi)發(fā)模式和渠道運(yùn)用;5、能承受到較大的工作,并具備解決問(wèn)題的能力;

第18篇 保險(xiǎn)理財(cái)投資顧問(wèn)崗位職責(zé)

招聘簡(jiǎn)介: 一、基本條件 1、年齡:25—45周歲; 2、學(xué)歷:高中/中專(zhuān)(含)大專(zhuān)以上學(xué)歷,專(zhuān)業(yè)不限; 4、熱情積極,有愛(ài)心,有責(zé)任感學(xué)習(xí)能力強(qiáng); 5、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力; 6、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險(xiǎn)、銷(xiāo)售、醫(yī)學(xué)、法律等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn) 優(yōu)先。

第19篇 股權(quán)投資顧問(wèn)崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1,根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn),向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的產(chǎn)品和渠道。

2,根據(jù)業(yè)務(wù)需求,負(fù)責(zé)收集、整理、分析相關(guān)客戶(hù)群的信息資料

3,根據(jù)客戶(hù)的需求,幫助客戶(hù)指定資產(chǎn)配置方案,提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)建議咨詢(xún)與服務(wù),相關(guān)項(xiàng)目分析及投資管理。

4,及時(shí)收集并處理客戶(hù)的反饋意見(jiàn),維護(hù)客戶(hù)關(guān)系

5,完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)指定的銷(xiāo)售目標(biāo),且按時(shí)保質(zhì)的完成銷(xiāo)售報(bào)告

6,根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做好客戶(hù)的回訪、維護(hù)和再開(kāi)發(fā)、主動(dòng)、積極得為客戶(hù)提供各類(lèi)金融產(chǎn)品

優(yōu)先考慮:

1,本科以上學(xué)歷,具有金融、營(yíng)銷(xiāo)、經(jīng)濟(jì)、財(cái)經(jīng)類(lèi)等專(zhuān)業(yè)者做優(yōu)先考慮

2,相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),銀行大客戶(hù)部及私人銀行部從業(yè)者做優(yōu)先考慮

3,具有良好的客戶(hù)溝通、人際交往及維護(hù)客戶(hù)關(guān)系的能力

4,具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心,能夠自我指導(dǎo)與自我激勵(lì)

5,具有有效開(kāi)發(fā)客戶(hù)資源的能力,抗壓力強(qiáng)

6,誠(chéng)實(shí)守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情

7,形象氣質(zhì)良好,普通話標(biāo)準(zhǔn)流利,英語(yǔ)表達(dá)及書(shū)寫(xiě)能力良好。

8,擁有相關(guān)證券從業(yè)資格、afp、cfp、cfa或cpa等相關(guān)執(zhí)業(yè)證書(shū)者做優(yōu)先考慮

第20篇 投資顧問(wèn)崗位職責(zé)要求

崗位職責(zé)：

1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)，為客戶(hù)建立、提供專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢(xún)服務(wù)；

2、負(fù)責(zé)對(duì)金融投資策略、資產(chǎn)配置方案進(jìn)行初步研究和分析，服務(wù)公司的高凈值客戶(hù)；

3、定期對(duì)客戶(hù)檔案進(jìn)行分析、整理，管理、維護(hù)客戶(hù)數(shù)據(jù)庫(kù)；

4、為客戶(hù)推薦公司的金融理財(cái)產(chǎn)品，完成公司規(guī)定的開(kāi)戶(hù)指標(biāo)；

5、為客戶(hù)提供相關(guān)的投資咨詢(xún)服務(wù)，積極拓展客戶(hù)；完成崗位業(yè)績(jī)考核要求；

6、有客戶(hù)資源者優(yōu)先。

崗位要求：

1、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、金融、經(jīng)濟(jì)管理等專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科及以上學(xué)歷；

2、有高凈值客戶(hù)開(kāi)拓經(jīng)驗(yàn)，房地產(chǎn)行業(yè)、信托公司、銀行、基金公司、大型第三方理財(cái)公司（直銷(xiāo)）等工作經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先考慮；

3、良好的人際交往和客戶(hù)維護(hù)能力；

4、有良好的職業(yè)道德操守和團(tuán)隊(duì)合作力；

5、有一定的抗壓能力及較好的團(tuán)隊(duì)精神；

6、為人誠(chéng)實(shí)守信，認(rèn)同公司企業(yè)文化。