平臺金融事業(yè)部金融顧問崗位職責（7篇范文）

第1篇 平臺金融事業(yè)部金融顧問崗位職責

工作職責:

1、負責開發(fā)所轄區(qū)域物流(運輸)公司的分期購車需求,尋找潛在客戶資源;

2、定期拜訪客戶,與客戶保持良好溝通,提高服務質量;

3、及時反饋客戶的投訴和建議;

4、努力提升個人工作技能和專業(yè)知識;

5、具備出色的市場分析洞察能力,能夠分析行業(yè)現(xiàn)狀,并向公司提出有益于業(yè)務發(fā)展的可行性方案。

任職資格:

1、大專及以上學歷,有物流、融資租賃經(jīng)驗優(yōu)先;

2、熱愛銷售工作、思維敏捷、良好的口才和市場開拓能力;

3、具有良好的職業(yè)道德,務實、能吃苦耐勞。

第2篇 高級個人金融顧問崗位職責要求

職位描述：

一、職位要求：

1.年齡在25-45周歲（條件優(yōu)秀者可放寬至22周歲）；

2.高中以上學歷；

3.性格開朗，有良好的溝通能力，有較強的責任感和團隊合作精神；

4.良好的學習能力、積極向上的心態(tài)，不斷進取的企圖心。

二、收入及福利待遇

1、有責任底薪、業(yè)務提成、達成+鉆石+季度獎金、年終獎、續(xù)年服務津貼等。

2、福利保障：享有醫(yī)療保險、養(yǎng)老公積金、養(yǎng)老津貼等

3、公司為員工提供國內(nèi)外旅游

4、享有長期團隊管理，營銷知識，技能等專業(yè)培訓;

5、參加公司的管理團隊，晉升主任/高級主任/經(jīng)理/市場總監(jiān)....

6、上班五天制，國家法定假期;時間有彈性，適合喜歡自由創(chuàng)業(yè)人士。

第3篇 金融顧問崗位職責要求

職位描述：

一、職位要求：

1、25歲周歲以上，男女不限，大專學歷以上。

2、有銷售與管理經(jīng)驗優(yōu)先。

3、吃苦耐勞，做事認真勤奮，熱衷于業(yè)務工作，有良好從業(yè)意識和服務心態(tài)。

4、有上進心，善于與人溝通，有較好的團隊合作意識，責任心強。

二、崗位職責：

1、公司提供全面免費崗前培訓，入職后定期培訓更多的綜合金融知識。

2、銷售平安銀行的車險、壽險、信托、基金、證劵等業(yè)務，還包括信用貸、車抵貸、房抵貸、保單貸等業(yè)務，為客戶提供全面的金融理財服務。

3、負責團隊崗位職責要求與管理，帶領團隊完成銷售目標。

三、加入我司新人待遇及發(fā)展前景：

1、底薪+高額傭金提成。最公平晉升發(fā)展平臺。五天4小時工作制。

2、享有意外保險、定期壽險和住院醫(yī)療保險等綜合保障；人身保障、意外醫(yī)療、住院醫(yī)療、養(yǎng)老金等完善的福利待遇。

3、貫穿整個職業(yè)生涯的專業(yè)培訓體系，完善的晉升制度，廣闊的事業(yè)發(fā)展空間！

第4篇 地產(chǎn)金融顧問崗位職責

1. 根據(jù)職位需求和項目經(jīng)理指引從各種渠道(cold call,人才庫等)找到目標候選人;

2. 介紹職位及企業(yè),進行簡歷的初步篩選、電話溝通,確認候選人基本情況;

3. 把候選人推薦給溝通顧問進行溝通、面試,初步整理候選人推薦報告;

4. 進行項目信息收集,分析、研究客戶的需求,明確尋訪方向和重點,做好尋訪計劃安排;

5. 同候選人進行交流,保持良好關系,積累人脈并提升公司知名度;

任職資格:

1. 主動性強,思路清晰,能夠承受較大的工作壓力,不輕言放棄;

2. 有電話銷售經(jīng)驗或客戶服務工作者優(yōu)先;

3. 有人力資源、金融、商業(yè)地產(chǎn)相關背景者優(yōu)先;

職業(yè)發(fā)展:

1. research-顧問助理-顧問-團隊長,創(chuàng)業(yè)型發(fā)展型(xxxx年成立)公司,機會較多;

2. 客戶優(yōu)質,有利于個人發(fā)展;

3. 公司結合股東背景及客戶需求,正在接觸大量咨詢業(yè)務,對于優(yōu)秀的人員有機會接觸人力咨詢方向工作;

補充:工資面議,優(yōu)秀者可面談 工作內(nèi)容:

1. 根據(jù)職位需求和項目經(jīng)理指引從各種渠道(cold call,人才庫等)找到目標候選人;

2. 介紹職位及企業(yè),進行簡歷的初步篩選、電話溝通,確認候選人基本情況;

3. 把候選人推薦給溝通顧問進行溝通、面試,初步整理候選人推薦報告;

4. 進行項目信息收集,分析、研究客戶的需求,明確尋訪方向和重點,做好尋訪計劃安排;

5. 同候選人進行交流,保持良好關系,積累人脈并提升公司知名度;

任職資格:

1. 主動性強,思路清晰,能夠承受較大的工作壓力,不輕言放棄;

2. 有電話銷售經(jīng)驗或客戶服務工作者優(yōu)先;

3. 有人力資源、金融、商業(yè)地產(chǎn)相關背景者優(yōu)先;

職業(yè)發(fā)展:

1. research-顧問助理-顧問-團隊長,創(chuàng)業(yè)型發(fā)展型(xxxx年成立)公司,機會較多;

2. 客戶優(yōu)質,有利于個人發(fā)展;

3. 公司結合股東背景及客戶需求,正在接觸大量咨詢業(yè)務,對于優(yōu)秀的人員有機會接觸人力咨詢方向工作;

補充:工資面議,優(yōu)秀者可面談

第5篇 汽車金融顧問崗位職責

工作職責:

1.業(yè)務開發(fā);負責開發(fā)汽車銷售業(yè)務、車輛貸款客戶、車輛抵押貸款客戶、車險客戶;

2.業(yè)務承接:負責進行貸前審查及客戶資料填寫引導、客戶貸款資質審查工作;

3.貸款跟進:跟進客戶貸款面簽工作,同時引導貸款客戶轉介紹;

4.完成考核:推動業(yè)務,提高轉介紹率,完成每月貸款承接指標、通過考核;

崗位要求 :

1、全日制大專及以上學歷,專業(yè)不限。

2、1年以上銷售工作經(jīng)驗,有銷售工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

3、有良好的抗壓能力

第6篇 高級綜合金融顧問崗位職責要求

職位描述：

一、崗位職責

1、團隊管理。負責團隊成員的崗位職責要求與管理，帶領團隊制定并達成銷售目標；

2、個人業(yè)績。銷售平安銀行的信用卡，車險和保險，信托，基金，證劵業(yè)務等，為客戶提供全面的金融理財服務。

二、基本要求

1、25-45周歲 ，大專學歷以上，碩士、博士優(yōu)先；

2、2年以上銷售經(jīng)驗或1年以上團隊管理經(jīng)驗優(yōu)先；

3、目標明確、上進心強，善于與人溝通，有較好的團隊合作意識。

三、工作時間

周一至周五每天上午8:30-10:30早會，其他時間可自行安排，周末雙休。

四、福利待遇

1、預期收入=訓練津貼/底薪（6k）+ 業(yè)務提成+達成津貼+季度獎+綜合金融服務金+續(xù)年度服務津貼+繼續(xù)率獎金+增員獎金+養(yǎng)老金等；

2、入司即享有意外保險、住院醫(yī)療保險等綜合保障；

3、績優(yōu)人員享有特別養(yǎng)老補貼；

4、公司有平安大學金融學院，員工享受終身免費金融理財培訓，全心打造職業(yè)經(jīng)理人。

五、優(yōu)才計劃介紹

中國平安優(yōu)才計劃旨在招募一批具有經(jīng)營意識和管理才能的優(yōu)質人才，專項培養(yǎng)幫助其成為綜合金融理財規(guī)劃師和職業(yè)經(jīng)理人，打造精英化，專業(yè)化，國際化，人文化人才，這批優(yōu)才將成為公司和行業(yè)中的中流砥柱。

優(yōu)才計劃相比較于其他崗位更注重應聘者的學歷和管理經(jīng)驗等硬標準，關注點是人才的綜合素質，并有明確的晉升路線：

優(yōu)才—業(yè)務主任—高級主任—資深主任—部經(jīng)理—總監(jiān)

第7篇 中國人壽綜合金融顧問崗位職責要求

職責描述：

1、為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險理財規(guī)劃及財務風險管理規(guī)劃；

2、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規(guī)劃；

3、協(xié)助客戶分析財務狀況，并制定全套保險/理財方案；

4、協(xié)助上級主管管理營銷團隊，按照公司的標準組建業(yè)務團隊，管理、督導、培訓、激勵隊伍；

5、為客戶提供優(yōu)質的保險售后服務，協(xié)助他們逐一實現(xiàn)家庭和單位理財目標（如理財投資 、意外&健康家庭風險管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費合理規(guī)避）。

薪資福利：

1、完善的培訓系統(tǒng)：包括基礎的財務策劃顧問培訓課程，以及為業(yè)務主管設計的中國人壽卓越經(jīng)理人培訓課程;包括專業(yè)知識的培訓，團隊管理的培訓、卓越經(jīng)理人培訓等并有完善的透明的晉升休系。

2、營銷員收入：首年傭金傭、新人津貼、新人推薦獎金、以及組織管理收入，包括每月業(yè)績獎金、每月津貼、輔導津貼、增員津貼、晉級津貼、育成獎金、年終業(yè)績獎金、特別津貼等；

3、榮譽體系：ida世界華人壽險大會國際龍獎，美國mdrt、cot、tot全球榮譽表彰及旅游；晉級到主管榮譽表彰。

4、健全的意外傷害及身故保障計劃

5、每年業(yè)務競賽有海內(nèi)外旅游至少各一次的機會；

溫馨提示：由于本公司崗位職責要求渠道較多，投遞簡歷后，您的信息就已進入公司數(shù)據(jù)庫，為避免系統(tǒng)沖突，影響您簡歷的有效性，請不要再向公司其他渠道和崗位重復投遞簡歷，感謝您的配合。

職位要求：

1、大專及以上學歷；

2、25一45周歲；

3、為人正直，樂觀進取，心里素質佳，具有良好的協(xié)調(diào)和溝通能力，具有較強的責任感以及團隊合作精神，有強烈獲取成功的渴望，勇于挑戰(zhàn)更高目標：

4、具有行政、金融、醫(yī)療、法律、教育、會計等行業(yè)經(jīng)驗者或有銷售&管理經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。