第1篇 財(cái)富管理中心總經(jīng)理、副總經(jīng)理崗位職責(zé)職位要求
職責(zé)描述：
崗位職責(zé)： 1、根據(jù)總公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，以北京為核心，制定并執(zhí)行當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)中期、長(zhǎng)期開發(fā)策略； 2、負(fù)責(zé)單位日常的運(yùn)營(yíng)管理，協(xié)助總經(jīng)理對(duì)公司的管理制度進(jìn)行實(shí)施和檢查； 3、協(xié)助總經(jīng)理制定公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，進(jìn)行市場(chǎng)開發(fā)，負(fù)責(zé)組建專業(yè)、高效且具規(guī)模的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，開展為基金等金融產(chǎn)品項(xiàng)目投融資及相關(guān)信息的采集營(yíng)銷工作； 4、掌握公司的組織架構(gòu)、人事制度、各部門操作規(guī)則，與總經(jīng)理一起做好團(tuán)隊(duì)建設(shè)； 5、當(dāng)總經(jīng)理外出，受總經(jīng)理委托，代理行使總經(jīng)理權(quán)力。任職資格： 1、本科以上學(xué)歷，管理類或金融類相關(guān)專業(yè)； 2、3年以上銀行、證券、信托等從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，3年以上支行副行長(zhǎng)或證劵公司營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理、信托公司財(cái)富中心總經(jīng)理、第三方理財(cái)公司中心副總經(jīng)理及以上級(jí)別管理經(jīng)驗(yàn)； 具有高端客戶資源者優(yōu)先考慮，性別不限，年齡28歲以上； 3、具有較強(qiáng)的計(jì)劃、控制、協(xié)調(diào)能力和表達(dá)能力，較強(qiáng)的綜合分析能力和駕馭全局的能力；具備出眾的領(lǐng)導(dǎo)管理才能和良好的金融業(yè)管理理念，熟悉先進(jìn)的管理模式；有用人、決策和公關(guān)等的綜合素質(zhì)，善于與人深入溝通；精力充沛，能抗壓。 福利待遇： 1、簽訂正式勞動(dòng)合同，完善的養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)等社會(huì)保險(xiǎn)和住房公積金 2、帶薪年休假 總部崗位職責(zé)職位要求電話：0431-81091717，王經(jīng)理
崗位要求：
學(xué)歷要求：大專
語(yǔ)言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：3-5年
第2篇 私人財(cái)富管理顧問此職位在廈門分公司崗位職責(zé)要求
職位描述：
1、通過公司的專業(yè)化培訓(xùn)，開拓目標(biāo)市場(chǎng)，根據(jù)客戶的需求，為中高端客戶群體提供專業(yè)化顧問式咨詢和理財(cái)服務(wù)；
2、負(fù)責(zé)貴賓客戶維護(hù)提升工作，為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財(cái)服務(wù)工作
3、通過對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析，說明客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；
4、負(fù)責(zé)與客戶的后續(xù)跟蹤服務(wù)
5、入職同事有持續(xù)進(jìn)修及考證的要求（香港保監(jiān)會(huì)及證監(jiān)會(huì)牌照，afp，cfp等）
福利待遇：
1、福利收入：底薪 + 銷售提成 + 節(jié)日福利+年底獎(jiǎng)金+彈性工作
2、晉升機(jī)會(huì)：為員工提供完善的業(yè)務(wù)培訓(xùn)體系和公平開放的職位晉升通道；
3、旅游獎(jiǎng)勵(lì)：公司每年安排優(yōu)秀員工去海外旅游度假和出國(guó)參加高級(jí)培訓(xùn)；
崗位要求：
1、戶籍不限；本科學(xué)歷以上，具有金融、營(yíng)銷、經(jīng)濟(jì)、財(cái)經(jīng)類等專業(yè)者做優(yōu)先考慮
2、工作經(jīng)驗(yàn)不限，若有銀行大客戶部及私人銀行部從業(yè)者做優(yōu)先考慮
3、具有良好的客戶溝通、人際交往及維護(hù)客戶關(guān)系的能力
4，具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心，能夠自我指導(dǎo)與自我激勵(lì)
5，具有有效開發(fā)客戶資源的能力，抗壓力強(qiáng)
6，誠(chéng)實(shí)守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情
7、形象氣質(zhì)良好，普通話標(biāo)準(zhǔn)流利，英語(yǔ)表達(dá)及書寫能力良好。
8、對(duì)高端理財(cái)咨詢市場(chǎng)感興趣，并有信心長(zhǎng)期志立于金融業(yè)的發(fā)展；
9、良好的市場(chǎng)開拓能力和客戶溝通能力，優(yōu)秀的客戶關(guān)系管理。
第3篇 業(yè)務(wù)分析專家-財(cái)富管理業(yè)務(wù)方向崗位職責(zé)要求
職責(zé)描述：
1、 負(fù)責(zé)和承擔(dān)財(cái)富管理業(yè)務(wù)相關(guān)戰(zhàn)略研究規(guī)劃、決策與管理研究業(yè)務(wù)工作；
2、 把握業(yè)務(wù)重大發(fā)展動(dòng)態(tài)與動(dòng)向，為業(yè)務(wù)單位提供業(yè)務(wù)規(guī)劃方面的指導(dǎo)可行性方案意見；
3、 對(duì)整體的業(yè)務(wù)運(yùn)行情況進(jìn)行核算及分析，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各項(xiàng)資源匹配相應(yīng)的業(yè)務(wù)發(fā)展。
職位要求：
1、碩士及以上學(xué)歷，5年及以上工作經(jīng)驗(yàn)；
2、優(yōu)先考慮財(cái)富管理相關(guān)業(yè)務(wù)實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，或咨詢公司財(cái)富管理行業(yè)研究經(jīng)驗(yàn)；
3、具備商業(yè)敏感度和獨(dú)立思考能力，對(duì)擅長(zhǎng)領(lǐng)域擁有一定洞見和獨(dú)到觀點(diǎn)，具備戰(zhàn)略的方法論基礎(chǔ)、實(shí)操及落地能力較強(qiáng)；
4、執(zhí)行力、自覺性強(qiáng)，能夠適應(yīng)高強(qiáng)度快節(jié)奏工作，獨(dú)立承擔(dān)專項(xiàng)研究和規(guī)劃工作。
第4篇 財(cái)富管理顧問崗位職責(zé)
財(cái)富管理顧問 大唐財(cái)富 大唐財(cái)富投資管理有限公司,大唐財(cái)富,大唐財(cái)富投資管理,大唐 招募城市: 北京、天津、青島、濟(jì)南、鄭州、唐山、呼和浩特、石家莊、上海、蘇州、無(wú)錫、南京、常州、南通、南昌、太原、杭州、寧波、合肥、溫州、哈爾濱、大慶、長(zhǎng)春、沈陽(yáng)、大連、成都、貴陽(yáng)、長(zhǎng)沙、深圳、武漢、廈門、福州、昆明、佛山、廣州、南寧、西安、蘭州、烏魯木齊、重慶、玉溪
崗位職責(zé):
1、分析客戶的理財(cái)需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶,進(jìn)行產(chǎn)品銷售;
3、參與策劃各種高端客戶活動(dòng)(理財(cái)沙龍、知識(shí)講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉(zhuǎn)化率;
4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),不斷為客戶提供專業(yè)服務(wù)。
任職要求:
1、大學(xué)專科及以上學(xué)歷;
2、熟悉信托、資管、私募及二級(jí)市場(chǎng)產(chǎn)品銷售;
3、具有客戶資源和客戶開發(fā)能力;
4、銀行、證券、信托、獨(dú)立財(cái)富管理機(jī)構(gòu)從事理財(cái)或銷售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
5、具有銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等從業(yè)資格和理財(cái)師等資格證書者優(yōu)先。
第5篇 資深財(cái)富管理師崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、分析客戶的理財(cái)需求進(jìn)行,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶;
3、參與策劃各種高端客戶活動(dòng)(理財(cái)沙龍、知識(shí)講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉(zhuǎn)化率;
4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),不斷為客戶提供專業(yè)服務(wù);
5、提出合理化建議,參與流程及制度建設(shè)。
任職資格:
1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷;
2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí)、投資理論知識(shí),熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;
3、善于了解和分析國(guó)內(nèi)外投資理財(cái)市場(chǎng)發(fā)展,并對(duì)該行業(yè)有自己獨(dú)到的見解;
4、品行端正,性格堅(jiān)毅,勤奮好學(xué),勇于堅(jiān)持;
5、樂于與人打交道,善于溝通,具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;
6、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力;
7、具有銀行個(gè)人理財(cái)部客戶經(jīng)理、證券公司經(jīng)紀(jì)人5年以上從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;
第6篇 財(cái)富管理崗崗位職責(zé)職位要求
職責(zé)描述：
1、負(fù)責(zé)大客戶開發(fā)，并收集、整理各類市場(chǎng)信息和客戶信息，了解并掌握客戶需求；維護(hù)高凈值客戶、金融同業(yè)機(jī)構(gòu)客戶；
2、負(fù)責(zé)各類產(chǎn)品的市場(chǎng)推送及客戶宣傳工作；為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)。
3、參與組織活動(dòng)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)，提升客戶忠誠(chéng)度和轉(zhuǎn)化率
4、根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，并依據(jù)市場(chǎng)特點(diǎn)，執(zhí)行市場(chǎng)各個(gè)階段開發(fā)策略。
職位要求：
1、大專以上學(xué)歷，市場(chǎng)營(yíng)銷、金融類專業(yè)優(yōu)先；
2、熟悉此行業(yè)，有2年以上保險(xiǎn)、投資、理財(cái)、證券、期貨等相關(guān)管理經(jīng)驗(yàn)者為佳；
3、有客戶資源者優(yōu)先；
4、具備一定的市場(chǎng)公關(guān)與拓展能力，有較強(qiáng)的專業(yè)素質(zhì)和溝通表達(dá)能力；
5、歡迎吃苦、耐勞、誠(chéng)實(shí)可信，愿意挑戰(zhàn)高薪者應(yīng)聘；
6、有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)意識(shí)。
崗位要求：
學(xué)歷要求：不限
語(yǔ)言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：不限
第7篇 卓越財(cái)富管理師崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn),為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù);
2、完成銷售制定的銷售目標(biāo);
3、定期做好客戶回訪,維護(hù)老客戶,同時(shí)積極地為客戶解答各類理財(cái)產(chǎn)品的相關(guān)問題;
4、按時(shí)統(tǒng)計(jì)理財(cái)產(chǎn)品銷售情況并及時(shí)匯報(bào)銷售業(yè)績(jī),撰寫銷售報(bào)告;
5、及時(shí)了解客戶反饋,并向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。
任職要求:
1、有金融行業(yè)5年以上工作經(jīng)驗(yàn)者;
2、自有客戶資源的優(yōu)先考慮;
3、能承受工作壓力,具備較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神,勤奮好學(xué);
4、特殊優(yōu)秀人才可適當(dāng)放寬條件限制。
第8篇 金玉蘭財(cái)富管理崗位職責(zé)
工作職責(zé):
1、通過人力發(fā)展規(guī)劃、人力相關(guān)政策的制定和推動(dòng)、分析,推動(dòng)架構(gòu)擴(kuò)張和職級(jí)晉升,有效推動(dòng)人力發(fā)展,提升政策的牽引效果,實(shí)現(xiàn)人力發(fā)展和隊(duì)伍建設(shè)目標(biāo)。
2、協(xié)助制定分公司人力規(guī)劃,實(shí)施外部人才引進(jìn),分解人力目標(biāo),并追蹤達(dá)成。
3、協(xié)助制定金玉蘭人力發(fā)展推動(dòng)政策、方案(新人政策、增員方案等)及措施,追蹤評(píng)估執(zhí)行效果。
4、整理各類人力數(shù)據(jù),建立并實(shí)施轄內(nèi)人力發(fā)展會(huì)報(bào)體系,維護(hù)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、客戶經(jīng)理信息,并定期統(tǒng)計(jì)分析,提供隊(duì)伍基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
5、審核營(yíng)銷人員簽約資料,通過電話回訪保證資料真實(shí)準(zhǔn)確,管控新人質(zhì)量。
6、宣導(dǎo)基本法、人力政策和人力方案,并總結(jié)推廣分公司人力發(fā)展成功經(jīng)驗(yàn)。
任職資格:
1、年齡在40周歲以下
2、學(xué)歷為大學(xué)本科及以上學(xué)歷
3、五年以上保險(xiǎn)內(nèi)勤工作經(jīng)歷,二年保險(xiǎn)管理工作經(jīng)驗(yàn)。
第9篇 財(cái)富管理中心總經(jīng)理崗位職責(zé)
財(cái)富管理中心總經(jīng)理 主要負(fù)責(zé)財(cái)富管理中心的產(chǎn)品銷售,完成公司下達(dá)的每個(gè)月的任務(wù)業(yè)績(jī)指標(biāo),帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成挑戰(zhàn)。一. 主要負(fù)責(zé)開拓理財(cái)客戶,為理財(cái)客戶配置理財(cái)中介產(chǎn)品;二. 負(fù)責(zé)與簽約及意向客戶的聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶關(guān)系;三. 負(fù)責(zé)客戶成交時(shí),按照規(guī)定簽署相關(guān)合同。相關(guān)要求
一. 有1-2年銷售方面工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,具有較強(qiáng)的客戶跟蹤能力;二. 有銀行、證券、保險(xiǎn)、金融、高級(jí)會(huì)所、直銷等行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)歷者優(yōu)先;三. 具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源,有行業(yè)資源者優(yōu)先。 主要負(fù)責(zé)財(cái)富管理中心的產(chǎn)品銷售,完成公司下達(dá)的每個(gè)月的任務(wù)業(yè)績(jī)指標(biāo),帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成挑戰(zhàn)。一. 主要負(fù)責(zé)開拓理財(cái)客戶,為理財(cái)客戶配置理財(cái)中介產(chǎn)品;二. 負(fù)責(zé)與簽約及意向客戶的聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶關(guān)系;三. 負(fù)責(zé)客戶成交時(shí),按照規(guī)定簽署相關(guān)合同。相關(guān)要求
一. 有1-2年銷售方面工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,具有較強(qiáng)的客戶跟蹤能力;二. 有銀行、證券、保險(xiǎn)、金融、高級(jí)會(huì)所、直銷等行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)歷者優(yōu)先;三. 具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源,有行業(yè)資源者優(yōu)先。
第10篇 財(cái)富管理部負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)
職位要求:
1.財(cái)富管理體系規(guī)劃建設(shè);
2.智能資產(chǎn)配置系統(tǒng)建設(shè);
3.高端客戶財(cái)富中心建設(shè)與運(yùn)營(yíng);
4.金融產(chǎn)品銷售推動(dòng);
5.營(yíng)銷渠道拓展與維護(hù);
6.市場(chǎng)營(yíng)銷策劃推動(dòng);
7.理財(cái)顧問隊(duì)伍能力建設(shè)。
第11篇 高級(jí)財(cái)富管理師崗位職責(zé)
高級(jí)財(cái)富管理師 大唐財(cái)富 大唐財(cái)富投資管理有限公司,大唐財(cái)富,大唐財(cái)富投資管理,大唐
崗位職責(zé):
1、分析客戶的理財(cái)需求進(jìn)行,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶;
3、參與策劃各種高端客戶活動(dòng)(理財(cái)沙龍、知識(shí)講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉(zhuǎn)化率;
4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),不斷為客戶提供專業(yè)服務(wù);
5、提出合理化建議,參與流程及制度建設(shè)。
任職資格:
1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷,個(gè)人能力突出者放寬到大專學(xué)歷;
2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí)、投資理論知識(shí),熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;
3、善于了解和分析國(guó)內(nèi)外投資理財(cái)市場(chǎng)發(fā)展,并對(duì)該行業(yè)有自己獨(dú)到的見解;
4、品行端正,性格堅(jiān)毅,勤奮好學(xué),勇于堅(jiān)持;
5、樂于與人打交道,善于溝通,具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;
6、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力;
7、具有銀行個(gè)人理財(cái)部客戶經(jīng)理、證券公司經(jīng)紀(jì)人2年以上從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;
第12篇 財(cái)富管理部總經(jīng)理崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)集團(tuán)在當(dāng)?shù)刎?cái)富團(tuán)隊(duì)籌建、管理;完成公司要求績(jī)效考核目標(biāo);
2、負(fù)責(zé)與當(dāng)?shù)赝顿Y機(jī)構(gòu)及個(gè)人建立合作;
3、負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)赝瑯I(yè)機(jī)構(gòu)合作;
任職要求:
1、人品端正,有團(tuán)隊(duì)意識(shí),能夠快速組建財(cái)富團(tuán)隊(duì);
2、有同業(yè)資源,能夠快速與同業(yè)開展合作;
3、能夠承壓,善于思考,能夠快速開展工作。
