第1篇 財(cái)富管理中心總經(jīng)理崗位職責(zé)
財(cái)富管理中心總經(jīng)理 主要負(fù)責(zé)財(cái)富管理中心的產(chǎn)品銷(xiāo)售,完成公司下達(dá)的每個(gè)月的任務(wù)業(yè)績(jī)指標(biāo),帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成挑戰(zhàn)。一. 主要負(fù)責(zé)開(kāi)拓理財(cái)客戶(hù),為理財(cái)客戶(hù)配置理財(cái)中介產(chǎn)品;二. 負(fù)責(zé)與簽約及意向客戶(hù)的聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶(hù)關(guān)系;三. 負(fù)責(zé)客戶(hù)成交時(shí),按照規(guī)定簽署相關(guān)合同。相關(guān)要求
一. 有1-2年銷(xiāo)售方面工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,具有較強(qiáng)的客戶(hù)跟蹤能力;二. 有銀行、證券、保險(xiǎn)、金融、高級(jí)會(huì)所、直銷(xiāo)等行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)歷者優(yōu)先;三. 具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和客戶(hù)分析能力,能夠有效開(kāi)發(fā)客戶(hù)資源,有行業(yè)資源者優(yōu)先。 主要負(fù)責(zé)財(cái)富管理中心的產(chǎn)品銷(xiāo)售,完成公司下達(dá)的每個(gè)月的任務(wù)業(yè)績(jī)指標(biāo),帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成挑戰(zhàn)。一. 主要負(fù)責(zé)開(kāi)拓理財(cái)客戶(hù),為理財(cái)客戶(hù)配置理財(cái)中介產(chǎn)品;二. 負(fù)責(zé)與簽約及意向客戶(hù)的聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶(hù)關(guān)系;三. 負(fù)責(zé)客戶(hù)成交時(shí),按照規(guī)定簽署相關(guān)合同。相關(guān)要求
一. 有1-2年銷(xiāo)售方面工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,具有較強(qiáng)的客戶(hù)跟蹤能力;二. 有銀行、證券、保險(xiǎn)、金融、高級(jí)會(huì)所、直銷(xiāo)等行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)歷者優(yōu)先;三. 具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和客戶(hù)分析能力,能夠有效開(kāi)發(fā)客戶(hù)資源,有行業(yè)資源者優(yōu)先。
第2篇 私人財(cái)富管理師崗位職責(zé)
f私人財(cái)富管理師 證大大拇指 上海證大大拇指財(cái)富管理有限公司(分支機(jī)構(gòu)) 理財(cái)規(guī)劃師e
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)拓展財(cái)富管理客戶(hù),向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)理財(cái)規(guī)劃與投資建議;
2、負(fù)責(zé)銷(xiāo)售理財(cái)公司產(chǎn)品,根據(jù)客戶(hù)需求提供量身定做的理財(cái)建議及規(guī)劃;
3、通過(guò)公司提供的路演渠道拓展客戶(hù).
4、負(fù)責(zé)配合市場(chǎng)部開(kāi)展各項(xiàng)推廣活動(dòng),并為客戶(hù)提供詳細(xì)的解釋和說(shuō)明;
5、通過(guò)對(duì)客戶(hù)高質(zhì)量的拜訪擴(kuò)大業(yè)務(wù)機(jī)會(huì);
6、提供專(zhuān)業(yè)的輔導(dǎo)和訓(xùn)練.
7、完成工作報(bào)告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報(bào)工作。
第3篇 陸家嘴財(cái)富管理崗位職責(zé)
1. 通過(guò)公司提供的組合營(yíng)銷(xiāo)渠道開(kāi)發(fā)客戶(hù)
2. 了解客戶(hù)的財(cái)務(wù)狀況、理財(cái)需求和人生目標(biāo)后,為客戶(hù)做家庭理財(cái)規(guī)劃方案
3. 為客戶(hù)分析不同方案的優(yōu)劣勢(shì)及市場(chǎng)環(huán)境并配置理財(cái)產(chǎn)品
4. 和客戶(hù)溝通后確認(rèn)購(gòu)買(mǎi)及執(zhí)行理財(cái)方案
5. 周期性回顧客戶(hù)的理財(cái)執(zhí)行情況及表現(xiàn)
崗位要求:
1. 金融、經(jīng)濟(jì)、國(guó)際金融等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮
2. 持有chfp、afp、cfp、cfa等認(rèn)證證書(shū)者優(yōu)先考慮
3. 外資保險(xiǎn)公司從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、白金信用卡銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)、信托和基金銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮
4. 較強(qiáng)的結(jié)構(gòu)性思維,較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、較強(qiáng)的邏輯性思維及溝通能力
5. 良好的服務(wù)意識(shí)、客戶(hù)維護(hù)能力、善于制定計(jì)劃及良好的工作條理性
6. 廣泛的社會(huì)關(guān)系及客戶(hù)資源也可為錄取加分
第4篇 財(cái)富端管理崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1、跟蹤財(cái)富端業(yè)績(jī)報(bào)表,對(duì)各個(gè)分公司業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)進(jìn)行日常分析,分析業(yè)績(jī)同比環(huán)比浮度。了解分公司業(yè)績(jī)下滑原因,跟蹤各分公司開(kāi)單率以及業(yè)績(jī)提升近況。對(duì)相關(guān)活動(dòng)方案提出整改意見(jiàn)。
2、協(xié)助梳理完善對(duì)接部門(mén)與各部門(mén)之間的工作協(xié)作流程,幫助對(duì)接部門(mén)解決遇到的各類(lèi)問(wèn)題。
3、對(duì)于對(duì)接部門(mén)會(huì)議的組織籌備,能夠督促落實(shí)業(yè)績(jī)目標(biāo)、推動(dòng)運(yùn)營(yíng)問(wèn)題的解決,提供決策建議,促進(jìn)業(yè)績(jī)提升。
4、協(xié)助解決各分公司各類(lèi)疑問(wèn),并協(xié)助相關(guān)部門(mén)在產(chǎn)品、市場(chǎng)、銷(xiāo)售管理上給予支持。
5、監(jiān)督業(yè)務(wù)開(kāi)展中的合規(guī)銷(xiāo)售行為,建立公司銷(xiāo)售相關(guān)榮譽(yù)體系,締造良好銷(xiāo)售氛圍。
6、督促落實(shí)監(jiān)察建議、決定,推動(dòng)問(wèn)題解決,促進(jìn)管理提升。
任職要求:
1、經(jīng)驗(yàn)不限,能夠配合上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)周期性計(jì)劃方案;
2、具有良好的人際溝通、談判能力,分析及解決問(wèn)題的能力;
3、工作嚴(yán)謹(jǐn),坦誠(chéng)正直,工作計(jì)劃性強(qiáng);
4、熟悉日常辦公軟件操作,具有較高的工作效率;
5、有較強(qiáng)的事業(yè)心,具有團(tuán)隊(duì)配合性,服從直屬領(lǐng)導(dǎo)工作安排;
6、具有較強(qiáng)的抗壓能力,敢于挑戰(zhàn)自我。
第5篇 財(cái)富管理部總經(jīng)理崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)集團(tuán)在當(dāng)?shù)刎?cái)富團(tuán)隊(duì)籌建、管理;完成公司要求績(jī)效考核目標(biāo);
2、負(fù)責(zé)與當(dāng)?shù)赝顿Y機(jī)構(gòu)及個(gè)人建立合作;
3、負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)赝瑯I(yè)機(jī)構(gòu)合作;
任職要求:
1、人品端正,有團(tuán)隊(duì)意識(shí),能夠快速組建財(cái)富團(tuán)隊(duì);
2、有同業(yè)資源,能夠快速與同業(yè)開(kāi)展合作;
3、能夠承壓,善于思考,能夠快速開(kāi)展工作。
第6篇 財(cái)富管理市場(chǎng)崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的線(xiàn)上線(xiàn)下的推廣宣傳及活動(dòng),進(jìn)行企業(yè)微信公眾平臺(tái)、百度、微博、頭條等平臺(tái)的搭建和運(yùn)營(yíng);
2、活動(dòng)策劃、提升會(huì)員/粉絲活躍度,增加粘性,提高平臺(tái)活躍度;
3、根據(jù)公司產(chǎn)品和宣傳策略,負(fù)責(zé)推廣各類(lèi)文案的策劃和撰寫(xiě);
4、負(fù)責(zé)微信后臺(tái)消息管理、用戶(hù)管理和潛在客戶(hù)進(jìn)行溝通交流;
5、跟蹤、整合、處理、分析平臺(tái)內(nèi)外部數(shù)據(jù),根據(jù)數(shù)據(jù)協(xié)助調(diào)整活動(dòng)方案;
6、上級(jí)交辦的其余工作事項(xiàng)。
崗位要求:
1、全日制統(tǒng)招本科或以上學(xué)歷,廣告、傳播等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;
2、2年以上工作經(jīng)驗(yàn),從事過(guò)1年以上新媒體運(yùn)營(yíng);
3、熟練運(yùn)營(yíng)各類(lèi)新媒體推廣的運(yùn)營(yíng)手段,有營(yíng)銷(xiāo)策劃、文案策劃相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。
第7篇 金融財(cái)富管理師崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、 根據(jù)公司的戰(zhàn)略制定銷(xiāo)售計(jì)劃和銷(xiāo)售策略,并確保計(jì)劃有效執(zhí)行;
2、負(fù)責(zé)推動(dòng)各理財(cái)經(jīng)理對(duì)理財(cái)顧問(wèn)的招募與甄選、輔導(dǎo)與管理;
3、負(fù)責(zé)管理團(tuán)隊(duì)理財(cái)顧問(wèn)的業(yè)務(wù)活動(dòng),并提供專(zhuān)業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練;
4、對(duì)客戶(hù)資源進(jìn)行準(zhǔn)確定位,有效開(kāi)發(fā)客戶(hù)資源;
5、協(xié)調(diào)、管理團(tuán)隊(duì)成員間的良性競(jìng)爭(zhēng);
6、負(fù)責(zé)工作報(bào)告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報(bào)工作;
7、完成公司制定的銷(xiāo)售計(jì)劃,達(dá)成業(yè)績(jī)目標(biāo);
任職資格:
1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷,營(yíng)銷(xiāo)、管理、教育、金融等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;
2、2年以上金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn),或具備異業(yè)拓客能力者優(yōu)先考慮;
3、敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的業(yè)務(wù)分析能力,應(yīng)變能力強(qiáng);
4、優(yōu)秀的計(jì)劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)和控制能力,善于溝通和協(xié)調(diào);
5、誠(chéng)實(shí)守信,為人謙虛、勤奮努力,具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情。
第8篇 高級(jí)財(cái)富管理師崗位職責(zé)
高級(jí)財(cái)富管理師 大唐財(cái)富 大唐財(cái)富投資管理有限公司,大唐財(cái)富,大唐財(cái)富投資管理,大唐
崗位職責(zé):
1、分析客戶(hù)的理財(cái)需求進(jìn)行,為客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議;
2、不斷開(kāi)拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶(hù);
3、參與策劃各種高端客戶(hù)活動(dòng)(理財(cái)沙龍、知識(shí)講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車(chē)試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶(hù)轉(zhuǎn)化率;
4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),不斷為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)服務(wù);
5、提出合理化建議,參與流程及制度建設(shè)。
任職資格:
1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷,個(gè)人能力突出者放寬到大專(zhuān)學(xué)歷;
2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí)、投資理論知識(shí),熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;
3、善于了解和分析國(guó)內(nèi)外投資理財(cái)市場(chǎng)發(fā)展,并對(duì)該行業(yè)有自己獨(dú)到的見(jiàn)解;
4、品行端正,性格堅(jiān)毅,勤奮好學(xué),勇于堅(jiān)持;
5、樂(lè)于與人打交道,善于溝通,具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;
6、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力;
7、具有銀行個(gè)人理財(cái)部客戶(hù)經(jīng)理、證券公司經(jīng)紀(jì)人2年以上從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;
第9篇 財(cái)富管理市場(chǎng)崗位職責(zé)任職要求
財(cái)富管理市場(chǎng)崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的線(xiàn)上線(xiàn)下的推廣宣傳及活動(dòng)，進(jìn)行企業(yè)微信公眾平臺(tái)、百度、微博、頭條等平臺(tái)的搭建和運(yùn)營(yíng);
2、活動(dòng)策劃、提升會(huì)員/粉絲活躍度，增加粘性，提高平臺(tái)活躍度;
3、根據(jù)公司產(chǎn)品和宣傳策略，負(fù)責(zé)推廣各類(lèi)文案的策劃和撰寫(xiě);
4、負(fù)責(zé)微信后臺(tái)消息管理、用戶(hù)管理和潛在客戶(hù)進(jìn)行溝通交流;
5、跟蹤、整合、處理、分析平臺(tái)內(nèi)外部數(shù)據(jù)，根據(jù)數(shù)據(jù)協(xié)助調(diào)整活動(dòng)方案;
6、上級(jí)交辦的其余工作事項(xiàng)。
崗位要求:
1、全日制統(tǒng)招本科或以上學(xué)歷，廣告、傳播等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;
2、2年以上工作經(jīng)驗(yàn)，從事過(guò)1年以上新媒體運(yùn)營(yíng);
3、熟練運(yùn)營(yíng)各類(lèi)新媒體推廣的運(yùn)營(yíng)手段，有營(yíng)銷(xiāo)策劃、文案策劃相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。
財(cái)富管理市場(chǎng)崗位
第10篇 財(cái)富管理師崗位職責(zé)任職要求
財(cái)富管理師崗位職責(zé)
財(cái)富管理師 深圳前海瑞華控股有限公司 深圳前海瑞華控股有限公司，前海瑞華 通過(guò)公司渠道和活動(dòng)，維護(hù)和開(kāi)拓高凈值客戶(hù)，包括個(gè)人，機(jī)構(gòu)或金融客戶(hù)等
通過(guò)kyc深入了解并挖掘客戶(hù)的投融資需求，為客戶(hù)提供全方位的境內(nèi)外資產(chǎn)配置建議
財(cái)富管理師崗位
第11篇 財(cái)富管理部總監(jiān)崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)和公司配合籌備搭建一個(gè)新的股權(quán)總監(jiān)團(tuán)隊(duì),有一定配額的團(tuán)隊(duì)資源,及業(yè)績(jī)完成能力 ;
2、具備行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn),可根據(jù)公司整體銷(xiāo)售方案及具體目標(biāo)計(jì)劃及營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略;
3、開(kāi)發(fā)拓展財(cái)富客戶(hù),進(jìn)行客戶(hù)分析,挖掘用戶(hù)需求,向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)理財(cái)規(guī)劃與投資建議;
4、確保各團(tuán)隊(duì)成員明確工作進(jìn)度及個(gè)人目標(biāo),制定營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)周、月、年度專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃
任職要求:
1、負(fù)責(zé)各類(lèi)金融產(chǎn)品的評(píng)審工作,能夠獨(dú)立對(duì)金融產(chǎn)品進(jìn)行法律盡調(diào)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估;
2、負(fù)責(zé)各類(lèi)金融產(chǎn)品的上線(xiàn)審核工作,對(duì)核心交易文件進(jìn)行快速審核,監(jiān)督產(chǎn)品風(fēng)控措施的有效落實(shí);
3、梳理和完善各類(lèi)金融產(chǎn)品的評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)體系;
4、監(jiān)測(cè)和分析各類(lèi)金融產(chǎn)品相關(guān)行業(yè)動(dòng)態(tài)、法律法規(guī)和監(jiān)管政策的變化.
第12篇 財(cái)富管理顧問(wèn)崗位職責(zé)
財(cái)富管理顧問(wèn) 大唐財(cái)富 大唐財(cái)富投資管理有限公司,大唐財(cái)富,大唐財(cái)富投資管理,大唐 招募城市: 北京、天津、青島、濟(jì)南、鄭州、唐山、呼和浩特、石家莊、上海、蘇州、無(wú)錫、南京、常州、南通、南昌、太原、杭州、寧波、合肥、溫州、哈爾濱、大慶、長(zhǎng)春、沈陽(yáng)、大連、成都、貴陽(yáng)、長(zhǎng)沙、深圳、武漢、廈門(mén)、福州、昆明、佛山、廣州、南寧、西安、蘭州、烏魯木齊、重慶、玉溪
崗位職責(zé):
1、分析客戶(hù)的理財(cái)需求,為客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議;
2、不斷開(kāi)拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶(hù),進(jìn)行產(chǎn)品銷(xiāo)售;
3、參與策劃各種高端客戶(hù)活動(dòng)(理財(cái)沙龍、知識(shí)講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車(chē)試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶(hù)轉(zhuǎn)化率;
4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),不斷為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)。
任職要求:
1、大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷;
2、熟悉信托、資管、私募及二級(jí)市場(chǎng)產(chǎn)品銷(xiāo)售;
3、具有客戶(hù)資源和客戶(hù)開(kāi)發(fā)能力;
4、銀行、證券、信托、獨(dú)立財(cái)富管理機(jī)構(gòu)從事理財(cái)或銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
5、具有銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等從業(yè)資格和理財(cái)師等資格證書(shū)者優(yōu)先。
