第1篇 理財經(jīng)理/理財顧問不在國內(nèi)崗位職責(zé)要求
職位描述：
職責(zé)描述：1、分析客戶的理財需求進(jìn)行，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；
2、不斷開拓各種渠道，接觸并篩選有效客戶；
3、參與策劃各種高端客戶活動（理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等），提升客戶轉(zhuǎn)化率；
4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，不斷為客戶提供專業(yè)服務(wù)；
5、提出合理化建議，參與流程及制度建設(shè)
職位要求：1、全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，年齡40周歲以下，其他條件特別優(yōu)秀的，對學(xué)歷和年齡要求可適當(dāng)放寬
2、有3年以上銀行、信托、證券、保險等金融機(jī)構(gòu)或知名財富管理公司工作經(jīng)歷，2年以上高凈值客戶營銷經(jīng)驗，具有扎實的金融理論基礎(chǔ)；
第2篇 理財經(jīng)理崗位職責(zé)職位要求
職責(zé)描述：
1、高中、大專及以上學(xué)歷，基金、保險、市場營銷及私人銀行等從業(yè)人員優(yōu)先考慮；
2、 1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，有理財產(chǎn)品經(jīng)驗優(yōu)先考慮；
3、 良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力；
4、 具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；
5、 強(qiáng)烈的服務(wù)意識和時間觀念，靈活熟練的談判技巧；
6、 為人誠實守信，認(rèn)同公司企業(yè)文化和價值觀，有較強(qiáng)的合規(guī)意識。
崗位要求：
學(xué)歷要求：中專/中技
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：1年以下
第3篇 客戶理財經(jīng)理崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
拓展新客戶,推動客戶認(rèn)購產(chǎn)品;
服務(wù)客戶認(rèn)購流程;
做好客戶售后增值服務(wù);
配合部門開展?fàn)I銷活動;
對客戶進(jìn)行富有成效的拜訪與觀察;
確立目標(biāo)市場和潛在客戶;
保持與客戶的聯(lián)系和調(diào)動客戶的資源;
利用有效的溝通手段和溝通策略保持與客戶的關(guān)系;
完成部門下達(dá)的年度考核業(yè)績指標(biāo),包括資產(chǎn)量及新增客戶數(shù);
負(fù)責(zé)協(xié)助開展各項業(yè)務(wù)拓展活動;
崗位要求:
建立、拓展和維護(hù)客戶關(guān)系,為客戶提供高品質(zhì)服務(wù);
熟練掌握信托產(chǎn)品知識,專業(yè)地向高端個人及非金融機(jī)構(gòu)客戶推薦適合的信托產(chǎn)品;
掌握各類金融專業(yè)知識,包括對市場各類產(chǎn)品的理解及運用,資產(chǎn)組合能力;
具有良好的溝通及銷售技巧,后臺及現(xiàn)場支持公司舉辦的各種客戶活動;
具備優(yōu)秀的組織管理能力,能夠帶領(lǐng)團(tuán)隊完成既定業(yè)績目標(biāo)。
統(tǒng)招本科以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)及相關(guān)專業(yè);
具有五年以上金融機(jī)構(gòu)、個人及企業(yè)客戶經(jīng)理工作經(jīng)驗;
誠實守信、品行端正、遵紀(jì)守法,責(zé)任感強(qiáng),認(rèn)真負(fù)責(zé),具有親和魅力;
第4篇 銀行理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)
零售理財經(jīng)理&私人銀行客戶經(jīng)理(優(yōu)選) 興業(yè)銀行深圳 興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行,興業(yè)銀行股份 一、應(yīng)聘基本條件
1、遵紀(jì)守法,誠信合規(guī),認(rèn)同興業(yè)銀行企業(yè)文化,服從工作分配。
2. 全日制本科(含)以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)類、金融類、財會類、法律類及信息技術(shù)類等專業(yè)優(yōu)先。
3. 應(yīng)聘支行、部門負(fù)責(zé)人43周歲以下,應(yīng)聘柜員28周歲以下,應(yīng)聘客戶經(jīng)理等其他崗位 35周歲以下。
4. 學(xué)習(xí)與過往工作表現(xiàn)良好,求知欲、責(zé)任心、執(zhí)行力、團(tuán)隊合作意識及溝通協(xié)同能力較強(qiáng)。
5、身心健康、品行端正,具有良好的職業(yè)道德,無不良從業(yè)記錄。
6、符合興業(yè)銀行親屬回避要求。
二、崗位招聘要求
3年以上經(jīng)濟(jì)金融從業(yè)經(jīng)歷,取得afp或cfp理財師資格,掌握較豐富的零售業(yè)務(wù)專業(yè)知識,熟悉銀行零售理財業(yè)務(wù)產(chǎn)品和流程,具有證券、投資、基金、保險、外匯等資格證優(yōu)先。如取得cpb、cfp、cfa一級等資格證,具有在前述專業(yè)領(lǐng)域以及信托、稅務(wù)、法律等行業(yè)服務(wù)高端客戶的經(jīng)驗,可擇優(yōu)選錄私人銀行客戶經(jīng)理。
第5篇 央企理財經(jīng)理崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)營銷分部的建設(shè)及管理工作,包括組織架構(gòu)建設(shè)、人員招聘及培訓(xùn)、公司政策上傳下達(dá)、貫徹執(zhí)行。
2、帶領(lǐng)和輔導(dǎo)團(tuán)隊完成年度經(jīng)營指標(biāo),制定營銷計劃,組織并開展各種營銷活動。
3、負(fù)責(zé)開拓中、高端客戶,為客戶提供專業(yè)的理財服務(wù),與客戶建立長期良好關(guān)系。
4、定期組織各種培訓(xùn),使團(tuán)隊成員不斷掌握金融專業(yè)知識及營銷技能,以便更好的服務(wù)高端客戶。
5、調(diào)研、研究區(qū)域市場情況,并反饋市場信息,參與相關(guān)規(guī)劃、經(jīng)營管理決策。
任職資格:
1、年齡不超過35歲,金融、經(jīng)濟(jì)、管理、財會、營銷、法律等相關(guān)專業(yè),全日制本科及以上學(xué)歷學(xué)位。
2、具備5年以上信托、銀行、證券、保險、投資理財?shù)冉鹑谛袠I(yè)工作經(jīng)驗。
3、具有極強(qiáng)的中高端客戶市場開拓能力、良好的客戶溝通能力、關(guān)系管理能力、優(yōu)秀的談判技巧、獨立分析和解決問題的能力,能承受較大的工作壓力。
4、具有優(yōu)秀的團(tuán)隊管理能力,能帶領(lǐng)團(tuán)隊完成銷售任務(wù)。
5、有地區(qū)銷售網(wǎng)絡(luò)和銷售關(guān)系。
6、坦誠自信,樂觀進(jìn)取,有高度的工作熱情,有良好的團(tuán)隊合作精神,有敬業(yè)精神。
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)營銷分部的建設(shè)及管理工作,包括組織架構(gòu)建設(shè)、人員招聘及培訓(xùn)、公司政策上傳下達(dá)、貫徹執(zhí)行。
2、帶領(lǐng)和輔導(dǎo)團(tuán)隊完成年度經(jīng)營指標(biāo),制定營銷計劃,組織并開展各種營銷活動。
3、負(fù)責(zé)開拓中、高端客戶,為客戶提供專業(yè)的理財服務(wù),與客戶建立長期良好關(guān)系。
4、定期組織各種培訓(xùn),使團(tuán)隊成員不斷掌握金融專業(yè)知識及營銷技能,以便更好的服務(wù)高端客戶。
5、調(diào)研、研究區(qū)域市場情況,并反饋市場信息,參與相關(guān)規(guī)劃、經(jīng)營管理決策。
任職資格:
1、年齡不超過35歲,金融、經(jīng)濟(jì)、管理、財會、營銷、法律等相關(guān)專業(yè),全日制本科及以上學(xué)歷學(xué)位。
2、具備5年以上信托、銀行、證券、保險、投資理財?shù)冉鹑谛袠I(yè)工作經(jīng)驗。
3、具有極強(qiáng)的中高端客戶市場開拓能力、良好的客戶溝通能力、關(guān)系管理能力、優(yōu)秀的談判技巧、獨立分析和解決問題的能力,能承受較大的工作壓力。
4、具有優(yōu)秀的團(tuán)隊管理能力,能帶領(lǐng)團(tuán)隊完成銷售任務(wù)。
5、有地區(qū)銷售網(wǎng)絡(luò)和銷售關(guān)系。
6、坦誠自信,樂觀進(jìn)取,有高度的工作熱情,有良好的團(tuán)隊合作精神,有敬業(yè)精神。
第6篇 理財城市經(jīng)理崗位職責(zé)
城市總/副總/團(tuán)隊總監(jiān)/理財經(jīng)理 1. 管理層路線-
理財顧問-高級理財顧問-助理理財經(jīng)理-理財經(jīng)理-團(tuán)隊經(jīng)理-副總經(jīng)理-城市總-城市合伙人-區(qū)總
2. 個人精英路線-
理財顧問-高級理財顧問-助理理財經(jīng)理-理財經(jīng)理-團(tuán)隊經(jīng)理-私人銀行家 全國一二線城市均需要優(yōu)秀人才,歡迎來聊 1. 管理層路線-
理財顧問-高級理財顧問-助理理財經(jīng)理-理財經(jīng)理-團(tuán)隊經(jīng)理-副總經(jīng)理-城市總-城市合伙人-區(qū)總
2. 個人精英路線-
理財顧問-高級理財顧問-助理理財經(jīng)理-理財經(jīng)理-團(tuán)隊經(jīng)理-私人銀行家
第7篇 ppp項目經(jīng)理財務(wù)、法律、工程方向崗位職責(zé)要求
職位描述：
1、負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施與公共服務(wù)項目的ppp項目投融資咨詢業(yè)務(wù)，包括但不限于項目盡職調(diào)查、投融資結(jié)構(gòu)設(shè)計、財務(wù)測算分析、項目合同談判等工作內(nèi)容
2、根據(jù)項目工作計劃和工作要求負(fù)責(zé)項目組織實施，針對自身負(fù)責(zé)項目的進(jìn)度、質(zhì)量和成本進(jìn)行管理和控制；
3、進(jìn)行項目方案匯報，與業(yè)主方保持暢通的溝通，維護(hù)公司品牌及客戶關(guān)系；
4、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
職位要求：
1、本科及以上學(xué)歷，專業(yè)方向為財務(wù)、法律、經(jīng)濟(jì)管理或工程等相關(guān)專業(yè)；
2、2年以上工作經(jīng)驗；
3、具有注冊會計師證書、建造師證書或通過司法考試者優(yōu)先；
4、有工程咨詢、管理咨詢、財務(wù)咨詢或金融行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗或有ppp項目經(jīng)驗者優(yōu)先；
5、具備優(yōu)秀的溝通能力及良好的語言和書面表達(dá)能力，掌握與客戶高層溝通的技巧策略和經(jīng)驗；
6、具備較強(qiáng)的計劃、分析、溝通、協(xié)調(diào)和解決問題的能力，能適應(yīng)出差。
第8篇 私享理財經(jīng)理崗位職責(zé)
1、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式,獲得新客戶和拓展新的業(yè)務(wù)。
2、 通過審慎的財務(wù)需求分析/規(guī)劃確認(rèn)現(xiàn)有/預(yù)期客戶的財務(wù)需求,銷售已獲得監(jiān)管主體許可的理財產(chǎn)品。
3、 了解最新的產(chǎn)品/市場知識和財務(wù)需求分析/規(guī)劃技能與客戶進(jìn)行合理的資產(chǎn)配置建議,并將產(chǎn)品及其可能存在的各種風(fēng)險介紹給客戶。
4、為客戶提供最新的產(chǎn)品/市場信息及其賬戶狀況,以增加使用率和產(chǎn)品滲透率。
5、與現(xiàn)有客戶保持定期聯(lián)絡(luò),以加強(qiáng)關(guān)系,減少客戶流失。
5、反映客戶反饋和競爭情況并提出建議;。
任資要求:
1、 本科以上學(xué)歷,金融經(jīng)濟(jì)類專業(yè)優(yōu)先考慮;
2、 年齡 30 歲(含)以上;
3、 六年以上金融機(jī)構(gòu)貴賓理財經(jīng)驗,或三年以上私人銀行理財經(jīng)驗;
4、 具備基金從業(yè)資格證。afp,chfp,cfa ,crfa~lv1等證書優(yōu)先。
第9篇 私人理財經(jīng)理崗位職責(zé)
私人理財經(jīng)理 北京高晟財富金融信息服務(wù)有限公司 北京高晟財富金融信息服務(wù)有限公司,高晟金服,高晟 1.根據(jù)公司的經(jīng)營目標(biāo),策劃營銷活動;
2.組織并策劃高級營銷活動,如投資沙龍和投資項目講座等;
3.有良好的資源整合和對外合作意識,配合公司及產(chǎn)品的市場戰(zhàn)略進(jìn)行外部合作方的拓展,開發(fā)并維護(hù)公司與相關(guān)機(jī)構(gòu)、企業(yè)的合作關(guān)系;
4.有基金從業(yè)資質(zhì),另外有保險從業(yè)資質(zhì)、cfa、cfp資質(zhì)優(yōu)先
任職資格:
1.大專以上學(xué)歷,市場營銷、金融等相關(guān)專業(yè);
2.三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,同行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先,銀行私人銀行部、證券公司理財部或市場部業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人優(yōu)先;
3.具有一定的金融產(chǎn)品和服務(wù)的專業(yè)知識,擁有良好的機(jī)構(gòu)營銷技能; 4.較強(qiáng)的團(tuán)隊建設(shè)、管理、培養(yǎng)等能力,良好的溝通、協(xié)作能力,具有較強(qiáng)的社會活動能力,較強(qiáng)的市場策劃能力;較強(qiáng)的創(chuàng)
第10篇 保險理財經(jīng)理崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、向目標(biāo)客戶群推廣信托、基金、保險等產(chǎn)品并完成銷售任務(wù);
2、為客戶提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù),負(fù)責(zé)客戶關(guān)系維護(hù);
3、開發(fā)機(jī)構(gòu)及高端個人客戶。
職位要求:
1、大專及以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)或者金融專業(yè)優(yōu)先;
2、熱愛與人打交道,對生活有夢想,有規(guī)劃,并愿意通過自己的努力幫助自己及他人達(dá)到目標(biāo);
3、誠實守信,品行端正,并具備相應(yīng)的銷售經(jīng)驗;
4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力、市場營銷技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險意識
第11篇 理財大團(tuán)隊經(jīng)理崗位職責(zé)
主要職責(zé): 1. 根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃,形成相應(yīng)的銷售策略,并確保有效執(zhí)行,完成公司制定的銷售計劃,達(dá)成團(tuán)隊業(yè)績; 2. 負(fù)責(zé)推動各理財經(jīng)理對理財顧問的招募與甄選、輔導(dǎo)與管理; 3. 負(fù)責(zé)管理團(tuán)隊理財顧問的業(yè)務(wù)活動,并提供專業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練; 4. 協(xié)調(diào)、管理團(tuán)隊成員間的良性競爭; 5. 根據(jù)一線工作銷售人員的反饋,向上級主管提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議; 6. 完成工作報告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報工作。 基本要求: 1. 本科或以上學(xué)歷,營銷、管理、教育、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮; 2. 8年以上金融從業(yè)經(jīng)驗,至少3年以上團(tuán)隊管理經(jīng)驗,有至少帶過30人以上團(tuán)隊的工作經(jīng)驗;具有優(yōu)秀的管理能力,能帶領(lǐng)團(tuán)隊完成銷售任務(wù); 3. 具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的業(yè)務(wù)分析能力,能夠?qū)Τ鞘锌蛻糍Y源進(jìn)行定位并制定開展有效地戰(zhàn)略計劃; 4. 具有優(yōu)秀的計劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)和控制能力,善于溝通和演講; 5. 誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊合作精神和高度的工作熱情; 6. 有強(qiáng)烈的創(chuàng)業(yè)意識和創(chuàng)新精神,愿與公司一同成長。
第12篇 招理財經(jīng)理崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1. 根據(jù)公司產(chǎn)品特點,向客戶提供專業(yè)的理財產(chǎn)品;
2. 根據(jù)業(yè)務(wù)需求,負(fù)責(zé)收集、整理、分析相關(guān)客戶群的信息資料;
3. 根據(jù)客戶的理財需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供專業(yè)的理財建議咨詢與服務(wù);
4. 及時收集并處理客戶的反饋意見,維護(hù)客戶關(guān)系;
5. 完成上級領(lǐng)導(dǎo)制定的銷售目標(biāo),且按時保質(zhì)的完成銷售報告;
6. 根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做好客戶的回訪、維護(hù)和再開發(fā),主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品。
任職資格:
1.具有金融、營銷、經(jīng)濟(jì)、財經(jīng)類等專業(yè)者做優(yōu)先考慮;
2. 具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;
3. 具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心,能夠自我指導(dǎo)與自我激勵;
4. 具有有效開發(fā)客戶資源的能力,抗壓能力強(qiáng);
5. 誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊合作精神和高度的工作熱情;
