第1篇 理財(cái)經(jīng)理/理財(cái)顧問不在國(guó)內(nèi)崗位職責(zé)要求
職位描述：
職責(zé)描述：1、分析客戶的理財(cái)需求進(jìn)行，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；
2、不斷開拓各種渠道，接觸并篩選有效客戶；
3、參與策劃各種高端客戶活動(dòng)（理財(cái)沙龍、知識(shí)講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等），提升客戶轉(zhuǎn)化率；
4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，不斷為客戶提供專業(yè)服務(wù)；
5、提出合理化建議，參與流程及制度建設(shè)
職位要求：1、全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，年齡40周歲以下，其他條件特別優(yōu)秀的，對(duì)學(xué)歷和年齡要求可適當(dāng)放寬
2、有3年以上銀行、信托、證券、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)或知名財(cái)富管理公司工作經(jīng)歷，2年以上高凈值客戶營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)，具有扎實(shí)的金融理論基礎(chǔ)；
第2篇 理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)職位要求
職責(zé)描述：
1、高中、大專及以上學(xué)歷，基金、保險(xiǎn)、市場(chǎng)營(yíng)銷及私人銀行等從業(yè)人員優(yōu)先考慮；
2、 1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，有理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮；
3、 良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力；
4、 具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；
5、 強(qiáng)烈的服務(wù)意識(shí)和時(shí)間觀念，靈活熟練的談判技巧；
6、 為人誠實(shí)守信，認(rèn)同公司企業(yè)文化和價(jià)值觀，有較強(qiáng)的合規(guī)意識(shí)。
崗位要求：
學(xué)歷要求：中專/中技
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：1年以下
第3篇 客戶理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
拓展新客戶,推動(dòng)客戶認(rèn)購產(chǎn)品;
服務(wù)客戶認(rèn)購流程;
做好客戶售后增值服務(wù);
配合部門開展?fàn)I銷活動(dòng);
對(duì)客戶進(jìn)行富有成效的拜訪與觀察;
確立目標(biāo)市場(chǎng)和潛在客戶;
保持與客戶的聯(lián)系和調(diào)動(dòng)客戶的資源;
利用有效的溝通手段和溝通策略保持與客戶的關(guān)系;
完成部門下達(dá)的年度考核業(yè)績(jī)指標(biāo),包括資產(chǎn)量及新增客戶數(shù);
負(fù)責(zé)協(xié)助開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)拓展活動(dòng);
崗位要求:
建立、拓展和維護(hù)客戶關(guān)系,為客戶提供高品質(zhì)服務(wù);
熟練掌握信托產(chǎn)品知識(shí),專業(yè)地向高端個(gè)人及非金融機(jī)構(gòu)客戶推薦適合的信托產(chǎn)品;
掌握各類金融專業(yè)知識(shí),包括對(duì)市場(chǎng)各類產(chǎn)品的理解及運(yùn)用,資產(chǎn)組合能力;
具有良好的溝通及銷售技巧,后臺(tái)及現(xiàn)場(chǎng)支持公司舉辦的各種客戶活動(dòng);
具備優(yōu)秀的組織管理能力,能夠帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成既定業(yè)績(jī)目標(biāo)。
統(tǒng)招本科以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)及相關(guān)專業(yè);
具有五年以上金融機(jī)構(gòu)、個(gè)人及企業(yè)客戶經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn);
誠實(shí)守信、品行端正、遵紀(jì)守法,責(zé)任感強(qiáng),認(rèn)真負(fù)責(zé),具有親和魅力;
第4篇 銀行理財(cái)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)
零售理財(cái)經(jīng)理&私人銀行客戶經(jīng)理(優(yōu)選) 興業(yè)銀行深圳 興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行,興業(yè)銀行股份 一、應(yīng)聘基本條件
1、遵紀(jì)守法,誠信合規(guī),認(rèn)同興業(yè)銀行企業(yè)文化,服從工作分配。
2. 全日制本科(含)以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)類、金融類、財(cái)會(huì)類、法律類及信息技術(shù)類等專業(yè)優(yōu)先。
3. 應(yīng)聘支行、部門負(fù)責(zé)人43周歲以下,應(yīng)聘柜員28周歲以下,應(yīng)聘客戶經(jīng)理等其他崗位 35周歲以下。
4. 學(xué)習(xí)與過往工作表現(xiàn)良好,求知欲、責(zé)任心、執(zhí)行力、團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)及溝通協(xié)同能力較強(qiáng)。
5、身心健康、品行端正,具有良好的職業(yè)道德,無不良從業(yè)記錄。
6、符合興業(yè)銀行親屬回避要求。
二、崗位招聘要求
3年以上經(jīng)濟(jì)金融從業(yè)經(jīng)歷,取得afp或cfp理財(cái)師資格,掌握較豐富的零售業(yè)務(wù)專業(yè)知識(shí),熟悉銀行零售理財(cái)業(yè)務(wù)產(chǎn)品和流程,具有證券、投資、基金、保險(xiǎn)、外匯等資格證優(yōu)先。如取得cpb、cfp、cfa一級(jí)等資格證,具有在前述專業(yè)領(lǐng)域以及信托、稅務(wù)、法律等行業(yè)服務(wù)高端客戶的經(jīng)驗(yàn),可擇優(yōu)選錄私人銀行客戶經(jīng)理。
第5篇 央企理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)營(yíng)銷分部的建設(shè)及管理工作,包括組織架構(gòu)建設(shè)、人員招聘及培訓(xùn)、公司政策上傳下達(dá)、貫徹執(zhí)行。
2、帶領(lǐng)和輔導(dǎo)團(tuán)隊(duì)完成年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo),制定營(yíng)銷計(jì)劃,組織并開展各種營(yíng)銷活動(dòng)。
3、負(fù)責(zé)開拓中、高端客戶,為客戶提供專業(yè)的理財(cái)服務(wù),與客戶建立長(zhǎng)期良好關(guān)系。
4、定期組織各種培訓(xùn),使團(tuán)隊(duì)成員不斷掌握金融專業(yè)知識(shí)及營(yíng)銷技能,以便更好的服務(wù)高端客戶。
5、調(diào)研、研究區(qū)域市場(chǎng)情況,并反饋市場(chǎng)信息,參與相關(guān)規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)管理決策。
任職資格:
1、年齡不超過35歲,金融、經(jīng)濟(jì)、管理、財(cái)會(huì)、營(yíng)銷、法律等相關(guān)專業(yè),全日制本科及以上學(xué)歷學(xué)位。
2、具備5年以上信托、銀行、證券、保險(xiǎn)、投資理財(cái)?shù)冉鹑谛袠I(yè)工作經(jīng)驗(yàn)。
3、具有極強(qiáng)的中高端客戶市場(chǎng)開拓能力、良好的客戶溝通能力、關(guān)系管理能力、優(yōu)秀的談判技巧、獨(dú)立分析和解決問題的能力,能承受較大的工作壓力。
4、具有優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)管理能力,能帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成銷售任務(wù)。
5、有地區(qū)銷售網(wǎng)絡(luò)和銷售關(guān)系。
6、坦誠自信,樂觀進(jìn)取,有高度的工作熱情,有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神,有敬業(yè)精神。
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)營(yíng)銷分部的建設(shè)及管理工作,包括組織架構(gòu)建設(shè)、人員招聘及培訓(xùn)、公司政策上傳下達(dá)、貫徹執(zhí)行。
2、帶領(lǐng)和輔導(dǎo)團(tuán)隊(duì)完成年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo),制定營(yíng)銷計(jì)劃,組織并開展各種營(yíng)銷活動(dòng)。
3、負(fù)責(zé)開拓中、高端客戶,為客戶提供專業(yè)的理財(cái)服務(wù),與客戶建立長(zhǎng)期良好關(guān)系。
4、定期組織各種培訓(xùn),使團(tuán)隊(duì)成員不斷掌握金融專業(yè)知識(shí)及營(yíng)銷技能,以便更好的服務(wù)高端客戶。
5、調(diào)研、研究區(qū)域市場(chǎng)情況,并反饋市場(chǎng)信息,參與相關(guān)規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)管理決策。
任職資格:
1、年齡不超過35歲,金融、經(jīng)濟(jì)、管理、財(cái)會(huì)、營(yíng)銷、法律等相關(guān)專業(yè),全日制本科及以上學(xué)歷學(xué)位。
2、具備5年以上信托、銀行、證券、保險(xiǎn)、投資理財(cái)?shù)冉鹑谛袠I(yè)工作經(jīng)驗(yàn)。
3、具有極強(qiáng)的中高端客戶市場(chǎng)開拓能力、良好的客戶溝通能力、關(guān)系管理能力、優(yōu)秀的談判技巧、獨(dú)立分析和解決問題的能力,能承受較大的工作壓力。
4、具有優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)管理能力,能帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成銷售任務(wù)。
5、有地區(qū)銷售網(wǎng)絡(luò)和銷售關(guān)系。
6、坦誠自信,樂觀進(jìn)取,有高度的工作熱情,有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神,有敬業(yè)精神。
第6篇 理財(cái)城市經(jīng)理崗位職責(zé)
城市總/副總/團(tuán)隊(duì)總監(jiān)/理財(cái)經(jīng)理 1. 管理層路線-
理財(cái)顧問-高級(jí)理財(cái)顧問-助理理財(cái)經(jīng)理-理財(cái)經(jīng)理-團(tuán)隊(duì)經(jīng)理-副總經(jīng)理-城市總-城市合伙人-區(qū)總
2. 個(gè)人精英路線-
理財(cái)顧問-高級(jí)理財(cái)顧問-助理理財(cái)經(jīng)理-理財(cái)經(jīng)理-團(tuán)隊(duì)經(jīng)理-私人銀行家 全國(guó)一二線城市均需要優(yōu)秀人才,歡迎來聊 1. 管理層路線-
理財(cái)顧問-高級(jí)理財(cái)顧問-助理理財(cái)經(jīng)理-理財(cái)經(jīng)理-團(tuán)隊(duì)經(jīng)理-副總經(jīng)理-城市總-城市合伙人-區(qū)總
2. 個(gè)人精英路線-
理財(cái)顧問-高級(jí)理財(cái)顧問-助理理財(cái)經(jīng)理-理財(cái)經(jīng)理-團(tuán)隊(duì)經(jīng)理-私人銀行家
第7篇 ppp項(xiàng)目經(jīng)理財(cái)務(wù)、法律、工程方向崗位職責(zé)要求
職位描述：
1、負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施與公共服務(wù)項(xiàng)目的ppp項(xiàng)目投融資咨詢業(yè)務(wù)，包括但不限于項(xiàng)目盡職調(diào)查、投融資結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、財(cái)務(wù)測(cè)算分析、項(xiàng)目合同談判等工作內(nèi)容
2、根據(jù)項(xiàng)目工作計(jì)劃和工作要求負(fù)責(zé)項(xiàng)目組織實(shí)施，針對(duì)自身負(fù)責(zé)項(xiàng)目的進(jìn)度、質(zhì)量和成本進(jìn)行管理和控制；
3、進(jìn)行項(xiàng)目方案匯報(bào)，與業(yè)主方保持暢通的溝通，維護(hù)公司品牌及客戶關(guān)系；
4、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
職位要求：
1、本科及以上學(xué)歷，專業(yè)方向?yàn)樨?cái)務(wù)、法律、經(jīng)濟(jì)管理或工程等相關(guān)專業(yè)；
2、2年以上工作經(jīng)驗(yàn)；
3、具有注冊(cè)會(huì)計(jì)師證書、建造師證書或通過司法考試者優(yōu)先；
4、有工程咨詢、管理咨詢、財(cái)務(wù)咨詢或金融行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)或有ppp項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
5、具備優(yōu)秀的溝通能力及良好的語言和書面表達(dá)能力，掌握與客戶高層溝通的技巧策略和經(jīng)驗(yàn)；
6、具備較強(qiáng)的計(jì)劃、分析、溝通、協(xié)調(diào)和解決問題的能力，能適應(yīng)出差。
第8篇 私享理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)
1、通過交叉銷售、客戶推薦、主動(dòng)升級(jí)銷售、個(gè)人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式,獲得新客戶和拓展新的業(yè)務(wù)。
2、 通過審慎的財(cái)務(wù)需求分析/規(guī)劃確認(rèn)現(xiàn)有/預(yù)期客戶的財(cái)務(wù)需求,銷售已獲得監(jiān)管主體許可的理財(cái)產(chǎn)品。
3、 了解最新的產(chǎn)品/市場(chǎng)知識(shí)和財(cái)務(wù)需求分析/規(guī)劃技能與客戶進(jìn)行合理的資產(chǎn)配置建議,并將產(chǎn)品及其可能存在的各種風(fēng)險(xiǎn)介紹給客戶。
4、為客戶提供最新的產(chǎn)品/市場(chǎng)信息及其賬戶狀況,以增加使用率和產(chǎn)品滲透率。
5、與現(xiàn)有客戶保持定期聯(lián)絡(luò),以加強(qiáng)關(guān)系,減少客戶流失。
5、反映客戶反饋和競(jìng)爭(zhēng)情況并提出建議;。
任資要求:
1、 本科以上學(xué)歷,金融經(jīng)濟(jì)類專業(yè)優(yōu)先考慮;
2、 年齡 30 歲(含)以上;
3、 六年以上金融機(jī)構(gòu)貴賓理財(cái)經(jīng)驗(yàn),或三年以上私人銀行理財(cái)經(jīng)驗(yàn);
4、 具備基金從業(yè)資格證。afp,chfp,cfa ,crfa~lv1等證書優(yōu)先。
第9篇 私人理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)
私人理財(cái)經(jīng)理 北京高晟財(cái)富金融信息服務(wù)有限公司 北京高晟財(cái)富金融信息服務(wù)有限公司,高晟金服,高晟 1.根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo),策劃營(yíng)銷活動(dòng);
2.組織并策劃高級(jí)營(yíng)銷活動(dòng),如投資沙龍和投資項(xiàng)目講座等;
3.有良好的資源整合和對(duì)外合作意識(shí),配合公司及產(chǎn)品的市場(chǎng)戰(zhàn)略進(jìn)行外部合作方的拓展,開發(fā)并維護(hù)公司與相關(guān)機(jī)構(gòu)、企業(yè)的合作關(guān)系;
4.有基金從業(yè)資質(zhì),另外有保險(xiǎn)從業(yè)資質(zhì)、cfa、cfp資質(zhì)優(yōu)先
任職資格:
1.大專以上學(xué)歷,市場(chǎng)營(yíng)銷、金融等相關(guān)專業(yè);
2.三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),同行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,銀行私人銀行部、證券公司理財(cái)部或市場(chǎng)部業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人優(yōu)先;
3.具有一定的金融產(chǎn)品和服務(wù)的專業(yè)知識(shí),擁有良好的機(jī)構(gòu)營(yíng)銷技能; 4.較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)建設(shè)、管理、培養(yǎng)等能力,良好的溝通、協(xié)作能力,具有較強(qiáng)的社會(huì)活動(dòng)能力,較強(qiáng)的市場(chǎng)策劃能力;較強(qiáng)的創(chuàng)
第10篇 保險(xiǎn)理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、向目標(biāo)客戶群推廣信托、基金、保險(xiǎn)等產(chǎn)品并完成銷售任務(wù);
2、為客戶提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù),負(fù)責(zé)客戶關(guān)系維護(hù);
3、開發(fā)機(jī)構(gòu)及高端個(gè)人客戶。
職位要求:
1、大專及以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)或者金融專業(yè)優(yōu)先;
2、熱愛與人打交道,對(duì)生活有夢(mèng)想,有規(guī)劃,并愿意通過自己的努力幫助自己及他人達(dá)到目標(biāo);
3、誠實(shí)守信,品行端正,并具備相應(yīng)的銷售經(jīng)驗(yàn);
4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力、市場(chǎng)營(yíng)銷技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)
第11篇 理財(cái)大團(tuán)隊(duì)經(jīng)理崗位職責(zé)
主要職責(zé): 1. 根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計(jì)劃,形成相應(yīng)的銷售策略,并確保有效執(zhí)行,完成公司制定的銷售計(jì)劃,達(dá)成團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī); 2. 負(fù)責(zé)推動(dòng)各理財(cái)經(jīng)理對(duì)理財(cái)顧問的招募與甄選、輔導(dǎo)與管理; 3. 負(fù)責(zé)管理團(tuán)隊(duì)理財(cái)顧問的業(yè)務(wù)活動(dòng),并提供專業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練; 4. 協(xié)調(diào)、管理團(tuán)隊(duì)成員間的良性競(jìng)爭(zhēng); 5. 根據(jù)一線工作銷售人員的反饋,向上級(jí)主管提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議; 6. 完成工作報(bào)告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報(bào)工作。 基本要求: 1. 本科或以上學(xué)歷,營(yíng)銷、管理、教育、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮; 2. 8年以上金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn),至少3年以上團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn),有至少帶過30人以上團(tuán)隊(duì)的工作經(jīng)驗(yàn);具有優(yōu)秀的管理能力,能帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成銷售任務(wù); 3. 具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的業(yè)務(wù)分析能力,能夠?qū)Τ鞘锌蛻糍Y源進(jìn)行定位并制定開展有效地戰(zhàn)略計(jì)劃; 4. 具有優(yōu)秀的計(jì)劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)和控制能力,善于溝通和演講; 5. 誠實(shí)守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情; 6. 有強(qiáng)烈的創(chuàng)業(yè)意識(shí)和創(chuàng)新精神,愿與公司一同成長(zhǎng)。
第12篇 招理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1. 根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn),向客戶提供專業(yè)的理財(cái)產(chǎn)品;
2. 根據(jù)業(yè)務(wù)需求,負(fù)責(zé)收集、整理、分析相關(guān)客戶群的信息資料;
3. 根據(jù)客戶的理財(cái)需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供專業(yè)的理財(cái)建議咨詢與服務(wù);
4. 及時(shí)收集并處理客戶的反饋意見,維護(hù)客戶關(guān)系;
5. 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)制定的銷售目標(biāo),且按時(shí)保質(zhì)的完成銷售報(bào)告;
6. 根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做好客戶的回訪、維護(hù)和再開發(fā),主動(dòng)、積極地為客戶提供各類理財(cái)產(chǎn)品。
任職資格:
1.具有金融、營(yíng)銷、經(jīng)濟(jì)、財(cái)經(jīng)類等專業(yè)者做優(yōu)先考慮;
2. 具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;
3. 具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心,能夠自我指導(dǎo)與自我激勵(lì);
4. 具有有效開發(fā)客戶資源的能力,抗壓能力強(qiáng);
5. 誠實(shí)守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情;
