第1篇 管理理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求
管理理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)
理財(cái)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理—管理經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先【02819】 奕豐金融 奕豐基金銷(xiāo)售有限公司，奕豐 崗位描述
獨(dú)立理財(cái)顧問(wèn)(independent financial advisers，簡(jiǎn)稱(chēng)ifa)是獨(dú)立于金融機(jī)構(gòu)(產(chǎn)品提供者)而向客戶(hù)提供全方位理財(cái)服務(wù)的第三方專(zhuān)業(yè)人員，收入來(lái)源包括金融機(jī)構(gòu)可能提供的傭金和可能向客戶(hù)收取的咨詢(xún)費(fèi)。獨(dú)立理財(cái)顧問(wèn)起源于英國(guó)，后在歐美等地得到推廣和普及，近年來(lái)開(kāi)始在中國(guó)出現(xiàn)類(lèi)似的獨(dú)立理財(cái)顧問(wèn)機(jī)構(gòu)。
工作職責(zé)
1.制定理財(cái)團(tuán)隊(duì)管理制度和規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行
2.設(shè)定團(tuán)隊(duì)目標(biāo)，組織設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)
3..培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)成員，確保團(tuán)隊(duì)所有員工明確個(gè)人目標(biāo)及項(xiàng)目進(jìn)度
4.開(kāi)拓高凈值個(gè)人客戶(hù)，為其提供全方位財(cái)富管理服務(wù)，完成個(gè)人目標(biāo)
5.管理客戶(hù)咨詢(xún)、建議及投訴，維護(hù)客戶(hù)關(guān)系，管理客戶(hù)數(shù)據(jù)
任職要求
1.具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力
2.為人正直誠(chéng)信，具備良好的專(zhuān)業(yè)知識(shí)背景和個(gè)人職業(yè)形象，有親和力，客戶(hù)溝通能力，關(guān)系管理能力
3.具有豐富社會(huì)資源和人脈關(guān)系，綜合能力較強(qiáng)，能夠?yàn)楣咀鞒龀掷m(xù)貢獻(xiàn)
4.五年以上客戶(hù)服務(wù)或團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)，擁有國(guó)內(nèi)外知名金融機(jī)構(gòu)或相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先
5.了解國(guó)內(nèi)外投資市場(chǎng)的發(fā)展，對(duì)該行業(yè)有自己的認(rèn)識(shí)與思考，具備afp、cfp主講培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先
為什么選擇奕豐
我們，不只是ifa，更是各大金融機(jī)構(gòu)、第三方理財(cái)、獨(dú)立財(cái)務(wù)策劃公司的服務(wù)提供商，為各大合作伙伴提供環(huán)球市場(chǎng)投研分析、全面it支持及奕豐所持有的各地資管牌照下的合規(guī)業(yè)務(wù)服務(wù)。
員工福利
帶薪年假、周末雙休、五險(xiǎn)一金、額外補(bǔ)貼
技能培訓(xùn)、團(tuán)建活動(dòng)、境外培訓(xùn)、出國(guó)機(jī)會(huì)
績(jī)效獎(jiǎng)金、年終獎(jiǎng)金、定期體檢、商業(yè)保險(xiǎn)
正式員工通過(guò)專(zhuān)業(yè)牌照考試，公司報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用
帶薪培訓(xùn)
奕豐金融集團(tuán)提供為期4-8周的新人培訓(xùn)。培訓(xùn)框架分為50%固定專(zhuān)業(yè)課程、30%個(gè)性化培訓(xùn)及20%投研資訊，培訓(xùn)內(nèi)容包括且不限于金融基礎(chǔ)知識(shí)、投資組合管理、私人財(cái)務(wù)規(guī)劃、個(gè)人品牌打造、客情維護(hù)、講師培訓(xùn)、市場(chǎng)活動(dòng)策劃等軟硬技能。
導(dǎo)師制跟進(jìn)
來(lái)自銀行、保險(xiǎn)、券商背景資深人士的及各項(xiàng)專(zhuān)業(yè)牌照持牌人為新人一對(duì)一導(dǎo)師制支持，全面解答關(guān)于客戶(hù)、產(chǎn)品及投資市場(chǎng)的各種疑問(wèn)。奕豐堅(jiān)持以cfp(certified financial planner)的標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)每一位ifa顧問(wèn)，特聘中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)(cicfp)成員為新晉顧問(wèn)訂制針對(duì)性的培訓(xùn)內(nèi)容，為不同的從業(yè)人員提供針對(duì)性的指導(dǎo)。
投研支持
新加坡香港、上海、深圳四地投研部門(mén)每周講解國(guó)內(nèi)及海外資本市場(chǎng)即時(shí)研報(bào)。定期安排香港培訓(xùn)機(jī)會(huì)，與各大境外基金公司基金經(jīng)理深度溝通。
發(fā)展路徑多元化
私人財(cái)務(wù)顧問(wèn)、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)理、專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)師、投研部門(mén)等多條路徑，視乎同事興趣和能力作出引導(dǎo)
國(guó)際注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)合作伙伴，為同事提供afp、cfp、icfp、cfc、cpb等專(zhuān)業(yè)牌照培訓(xùn)課程，助力同事長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展
全球網(wǎng)絡(luò)
自成立以來(lái)，公司發(fā)展迅速。截止2023年11月30日，奕豐集團(tuán)以新加坡總部為基點(diǎn)，分別在馬來(lái)西亞、中國(guó)設(shè)立多家分支機(jī)構(gòu)。
奕豐的使命
“慧視全球，投資致富”
奕豐的價(jià)值觀
誠(chéng)信 -- 我們竭盡所能遵循高的誠(chéng)信標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)所有公司客戶(hù)、業(yè)務(wù)伙伴、股東以及員工待之以誠(chéng)。
創(chuàng)新 -- 我們相信惟有創(chuàng)新精神以及持續(xù)學(xué)習(xí)和改進(jìn)，才能不斷為利益關(guān)系人提供更大的價(jià)值。
管理理財(cái)經(jīng)理崗位
第2篇 管理理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)
資產(chǎn)管理部-理財(cái)經(jīng)理 福建中通匯銀投資管理有限公司 福建中通匯銀投資管理有限公司,福建中通匯銀 在資產(chǎn)管理部副總經(jīng)理的帶領(lǐng)下,進(jìn)行
1、公司形象展示、品牌宣傳;
2、負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)、維護(hù)高凈值客戶(hù);
3、匹配合適產(chǎn)品,達(dá)成營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo)。
任職要求:
1、積極陽(yáng)光,自信擔(dān)當(dāng),誠(chéng)信正直;
2、學(xué)習(xí)力、自驅(qū)力、自駕力強(qiáng);
3、三年以上高端客戶(hù)、企業(yè)家營(yíng)銷(xiāo)或服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。
