第1篇 理財經(jīng)理崗位職責及職位要求
理財經(jīng)理職位要求
1.金融、經(jīng)濟、營銷、保險及財經(jīng)類相關專業(yè)本科以上學歷，具有廣泛的金融專業(yè)知識；
2.兩年以上相關行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，有銀行理財產(chǎn)品經(jīng)驗優(yōu)先考慮；
3.具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力；
4.具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；
5.具有強烈的服務意識和時間觀念，靈活熟練的談判技巧；
6.為人誠實守信，認同公司企業(yè)文化和價值觀，有較強的合規(guī)意識；
7.持有證券、基金、保險從業(yè)資格證，理財師資格證、cfp、cfa或cpa等專業(yè)資質(zhì)1項以上者優(yōu)先考慮；
8.有廣泛的社會關系網(wǎng)絡和客戶人脈資源，具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先。
理財經(jīng)理崗位職責
1.負責開發(fā)拓展客戶資源，對高端私人客戶進行維護，滿足客戶的理財需求，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供專業(yè)投資建議；
2.通過多渠道開發(fā)和維護客戶，為客戶提供全方位、專業(yè)化及高品質(zhì)服務；
3.通過持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供全面專業(yè)的理財咨詢與服務；
4.完成上次領導制定的銷售目標；
5.根據(jù)上級領導的要求按時且保質(zhì)完成銷售報告。
第2篇 大客戶理財經(jīng)理崗位職責
大客戶理財經(jīng)理 中國人壽保險股份有限公司蘇州市分公司第二營銷服務部 中國人壽保險股份有限公司蘇州市分公司第二營銷服務部 1、整理客戶檔案、分析客戶需求、做好客戶服務;
2、幫助客戶做家庭或企業(yè)資產(chǎn)組合或配置;
3、分析公司的理財產(chǎn)品;
4、做客戶的個人資產(chǎn)的投資咨詢;
5、做客戶所代表企業(yè)的上市咨詢。
第3篇 客服理財經(jīng)理崗位職責
理財顧問 中國平安客服經(jīng)理 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安 一、基本條件:
(1)年齡:25周歲-45周歲;品貌端正,有良好的業(yè)余愛好;
(2)學歷:大專以上;
(3)在人際溝通、語言表達、組織協(xié)調(diào)、公關等方面能力突出;
(4)對成功有強烈的企圖心;敢于挑戰(zhàn)收入極限;
(5)良好的心理素質(zhì)和工作習慣,有責任心,能吃苦耐勞。
二、專業(yè)培訓
中國平安培訓體制被譽為是保險行業(yè)的黃埔軍校。
當我們新同事入司擔心的是由沒有能力的新人,能否通過公司的培訓,掌握一技之長,能夠在開展業(yè)務,獲得提成,獲得公司的肯定和自我成長。
1、對未接觸過保險行業(yè)的同事們,考取保險行業(yè)資格是第一步,公司提供全方位的保險資格證的培訓,3天時間的培訓,通過率是99%。希望你不是其中的1%。
2、考取資格后公司提供全方位的產(chǎn)品培訓,令你掌握公司的產(chǎn)品知識和業(yè)務知識,令你在市場上面有強勁的競爭力。
3、公司在你每一步成長的過程當中都會有專人跟蹤輔導,有主管一對一輔導,有師傅一對一帶領開展業(yè)務。
由一張白紙,到專業(yè)的人才,當中只要一個條件,就是你肯努力。
三、職業(yè)規(guī)劃:公司提供公平晉升通道,
1. 公司關注員工的發(fā)展,為每個層級的員工制定了發(fā)展規(guī)劃:
管理路線:正式業(yè)務員->;業(yè)務主任->; 資深主任->;部門經(jīng)理->;總監(jiān)->;高級總監(jiān)
2.透明,公正,公開的考核制度,可以讓您的職業(yè)規(guī)劃的更加清晰。
第4篇 保險理財經(jīng)理崗位職責
崗位職責:
1、向目標客戶群推廣信托、基金、保險等產(chǎn)品并完成銷售任務;
2、為客戶提供專業(yè)的理財咨詢與服務,負責客戶關系維護;
3、開發(fā)機構及高端個人客戶。
職位要求:
1、大專及以上學歷,經(jīng)濟或者金融專業(yè)優(yōu)先;
2、熱愛與人打交道,對生活有夢想,有規(guī)劃,并愿意通過自己的努力幫助自己及他人達到目標;
3、誠實守信,品行端正,并具備相應的銷售經(jīng)驗;
4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力、市場營銷技巧、敏銳快捷的市場反應能力及較強的風險意識
第5篇 基金理財經(jīng)理崗位職責職位要求
崗位職責：
1、負責開發(fā)高凈值客戶，向客戶提供專業(yè)的理財規(guī)劃和投資建議；
2、負責銷售公司各種理財產(chǎn)品，根據(jù)客戶實際情況，推薦不同風險的產(chǎn)品；
3、負責配合營銷部門開展各項推廣活動，為客戶提供詳細的解釋和說明；
4、通過各類市場活動和銷售渠道，有效拓展高端客戶資源；
職位要求：
1、持有基金從業(yè)資格證書；
2、三年以上基金等理財產(chǎn)品的銷售經(jīng)驗；
3、具備各類金融產(chǎn)品的相關知識，如私募、信托，資管產(chǎn)品等；
4、性格開朗，具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力；
5、能夠承受一定的工作壓力，完成公司考核任務。
崗位要求：
學歷要求：大專
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：3-5年
第6篇 理財城市經(jīng)理崗位職責
城市總/副總/團隊總監(jiān)/理財經(jīng)理 1. 管理層路線-
理財顧問-高級理財顧問-助理理財經(jīng)理-理財經(jīng)理-團隊經(jīng)理-副總經(jīng)理-城市總-城市合伙人-區(qū)總
2. 個人精英路線-
理財顧問-高級理財顧問-助理理財經(jīng)理-理財經(jīng)理-團隊經(jīng)理-私人銀行家 全國一二線城市均需要優(yōu)秀人才,歡迎來聊 1. 管理層路線-
理財顧問-高級理財顧問-助理理財經(jīng)理-理財經(jīng)理-團隊經(jīng)理-副總經(jīng)理-城市總-城市合伙人-區(qū)總
2. 個人精英路線-
理財顧問-高級理財顧問-助理理財經(jīng)理-理財經(jīng)理-團隊經(jīng)理-私人銀行家
第7篇 銀行理財經(jīng)理崗位工作職責
1、負責公司產(chǎn)品的銷售及推廣;
2、根據(jù)市場營銷計劃,完成部門銷售指標;
3、開拓新市場,發(fā)展新客戶,提高部門的銷售業(yè)績;
4、獨立、進取、自信,有良好的人際關系及溝通技巧,渴望成功;
5、勇于接受挑戰(zhàn),熱愛投資理財工作,志愿向金融理財方向發(fā)展,能接受公司培訓。負責銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行,完成銷售任務。
第8篇 物流中心財務經(jīng)理財務主管崗位職責
物流中心財務經(jīng)理(財務主管)崗位職責
1.嚴格遵守國家財經(jīng)紀律、法律法規(guī)及行業(yè)財務制度,組織開展本公司財務工作,對公司財務部經(jīng)理負責;
2.按時編制財務計劃,落實計劃實施措施,跟蹤計劃執(zhí)行情況,并對計劃實際完成情況進行檢查分析;
3.嚴格遵守國家有關稅法規(guī)定,協(xié)調(diào)公司與稅務部門之間的關系;
4.按時編制會計月報、年報及其他財務報表上報財務部;
5.編制費用預算、決算,提出及執(zhí)行公司費用控制計劃。加強資金管理,加速資金周轉(zhuǎn)以提高資金使用效益;
6.審核記賬憑證及財務部各種表單,編制記賬憑證匯總表。
7.每月匯總編制財務分析報告。每一周書面匯報工作小結(jié)及后一周工作計劃;
8.審核公司費用報銷單、各項付款單;
9.審核貨物進出庫單、調(diào)撥單等。
10.執(zhí)行公司信用政策,參與決定對客戶的資信調(diào)查、信用額度等事項,并對公司信用政策提出建設性意見。
11.負責與公司內(nèi)部及外部主要往來商的往來對帳協(xié)調(diào)工作。
12.完成公司財務部布置的其他臨時任務;
第9篇 背景項目經(jīng)理財務崗位職責
崗位職責:
1、負責與客戶進行緊密的溝通和協(xié)作并管理項目組,根據(jù)客戶需求帶領團隊完成項目交付;
2、對項目進行綜合有效的計劃和管理,包括需求分析、擬定詳細項目計劃書、項目進度控制、風險管理、質(zhì)量管理等;
3、對項目團隊進行管理,包括人員管理、人員激勵和人員指導,提高員工士氣,確保工作質(zhì)量和工作效率;
4、完成項目的質(zhì)量、進度、人員狀況的評審和改進 。
崗位要求:
1、8年以上sap實施經(jīng)驗,至少4個完整項目的項目管理經(jīng)驗;熟悉財務模塊的業(yè)務流程,熟悉項目管理流程;
2、高度的工作責任心和敬業(yè)精神,具備良好的人際溝通能力,具有敏銳的市場意識、創(chuàng)新意識和團隊協(xié)作意識,較強的學習能力和自我發(fā)展意識;
3、具備較強的市場開拓能力,并能與客戶維持長期良好的合作關系。
第10篇 理財經(jīng)理/理財顧問不在國內(nèi)崗位職責要求
職位描述：
職責描述：1、分析客戶的理財需求進行，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；
2、不斷開拓各種渠道，接觸并篩選有效客戶；
3、參與策劃各種高端客戶活動（理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等），提升客戶轉(zhuǎn)化率；
4、持續(xù)跟進與服務，不斷為客戶提供專業(yè)服務；
5、提出合理化建議，參與流程及制度建設
職位要求：1、全日制統(tǒng)招本科及以上學歷，年齡40周歲以下，其他條件特別優(yōu)秀的，對學歷和年齡要求可適當放寬
2、有3年以上銀行、信托、證券、保險等金融機構或知名財富管理公司工作經(jīng)歷，2年以上高凈值客戶營銷經(jīng)驗，具有扎實的金融理論基礎；
第11篇 綜合金融理財銷售經(jīng)理崗位職責
【工作職責】
1、服務于公司vip客戶及京城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;
2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務;
6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關系。
【職位要求】
1、24歲以上,本科以上學歷(海歸優(yōu)先),專業(yè)不限 ,金融、經(jīng)濟專業(yè)或擁有證券從業(yè)資格、afp資格、cfp資格者優(yōu)先。
2、熱愛金融行業(yè),具有豐富的金融專業(yè)知識,了解國內(nèi)外投資理財市場的發(fā)展,對于該行業(yè)有自己的認識與思考,有證券、保險、理財師等資格證書者優(yōu)先。
3、具有較強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力,關系管理能力及優(yōu)秀的談判技巧;
4、有團隊精神,良好地溝通與理解能力,良好地抗壓能力,良好地思考、分析與判斷能力。
5、從事過銀行客戶經(jīng)理人、信用卡銷售、基金銷售、房產(chǎn)銷售代表、醫(yī)藥銷售代表以及其他行業(yè)市場銷售經(jīng)驗者優(yōu)先考慮
第12篇 私人銀行理財經(jīng)理崗位職責
私人銀行理財經(jīng)理 大唐財富 大唐財富投資管理有限公司,大唐財富,大唐財富投資管理公司,大唐
1、尋找高凈值客戶、開拓渠道
2、為高凈值客戶做全方位的資產(chǎn)管理,全球化的資產(chǎn)配置;
3、開發(fā)企業(yè)機構客戶,為企業(yè)閑置資金做短期、中長期的資金管理等。
