第1篇 理財顧問崗位職責要求
崗位職責：
1、開發(fā)和維護財富管理客戶；
2、為客戶提供理財投資咨詢、建議、提供資產配置和財富管理解決方案；
3、深度挖掘客戶的個性化服務需求并提供解決方案；
4、完成相應的業(yè)績考核指標。
職位要求
1、兩年及以上金融行業(yè)從業(yè)經驗，具有較好的金融職業(yè)素養(yǎng)；
2、35周歲以下，全日制本科及以上學歷；
3、有cfp、cfa、cpa、律師、銀行、證券、保險、基金等專業(yè)資格證書者優(yōu)先；
4、具備一定的高凈值個人客戶或機構客戶開發(fā)維護經驗，有一定的高凈值客戶或者機構客戶資源；
5、能夠獨立為客戶撰寫財富管理服務方案或投資分析報告；
6、具有良好的表達能力，善于溝通、親和力強，具有較強的團隊協作精神；
7、具備市場開拓精神，能夠承擔一定的工作業(yè)績壓力。
第2篇 高級理財顧問崗位職責職位要求
職責描述：
1、通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議；
2、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；
3、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉化率，維護良好健康的客戶關系；
4、通過持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務；
5、根據業(yè)務要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發(fā)，主動、積極地為客戶提供各類理財產品；
6、通過多種營銷模式、渠道和市場活動，開發(fā)潛在客戶。
職位要求:
1、具有金融、經濟、財經類或市場營銷等相關專業(yè)大?；蛞陨蠈W歷；
2、形象氣質佳，半年以上金融行業(yè)工作經驗；
3、一年以上高端客戶關系經理或銷售經理經驗，具有和高端人士交往的經驗和能力；
4、有較強的學習能力和工作責任心，良好的人際溝通能力，能夠自我指導與激勵；
5、有廣泛的社會關系網絡和客戶人脈資源，具有開發(fā)大客戶經驗者優(yōu)先；
6、擁有相關證券、基金從業(yè)資格證書者優(yōu)先考慮。
崗位要求：
學歷要求：不限
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：無工作經驗
第3篇 私募基金理財顧問崗位職責
崗位職責:
1.根據公司產品特點,以電話溝通、商超活動等方式進行新客戶開發(fā)和邀約;
2.根據業(yè)務要求,定期做好客戶回訪,做好新客戶跟進工作;
3.完成銷售經理制定的業(yè)績指標;
4.根據銷售經理的要求,按時保質完成銷售報告;
5.及時反饋一線的客戶信息,提出合理化建議。
任職資格:
1.一年以上銷售工作經驗,有金融行業(yè)背景或銀行、證券、保險工作經驗及客戶資源者優(yōu)先;
2.良好的職業(yè)素養(yǎng)和道德品格,熱愛金融行業(yè);
3.優(yōu)秀的交流溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;
4.良好的心理素質,較強的團隊協作能力。
人性化的福利:
1、5天8小時工作制,按國家法定節(jié)假日正常休假。
2、正式員工可享受帶薪年假,外省員工可享受額外的探親假。
3、公司每月至少安排一次團隊建設活動,聚餐或聚會。
4、端午節(jié)、中秋節(jié)、春節(jié),發(fā)放節(jié)日禮品。
5、正式員工享受生育關懷、節(jié)日關懷、生日關懷以及生日福利。
6、公司繳納五險一金。
第4篇 家庭理財顧問崗位職責要求
職位描述：
職位要求:
1.大專及以上學歷，23～35周歲，身體健康；
2.具有良好的服務意識，溝通能力和團隊合作精神；
3.具有積極進取的精神，責任心強，認真負責；
4.勤奮好學，勇于挑戰(zhàn)，有自我創(chuàng)業(yè)的想法；
5.有相關管理工作經驗金融經驗可視情況優(yōu)先考慮。
崗位職責
1.宣揚中國人壽品牌文化、保險理念和理財觀念；
2.面向公司提供的優(yōu)質客戶資源，為其提供保單管理，售后增值服務和一體化綜合理財服務，包括壽險、財險、團險和貸款等；
3.遵守公司規(guī)章制度，參與公司人力招募和團隊管理，組建自己的團隊；
4.接受公司提供的定期培訓，深入了解保險及金融行業(yè)，提高演講授課能力、理財規(guī)劃能力和團隊管理能力，逐步走向管理層，成為一名優(yōu)秀的主管。
職位待遇
1.免費接受中國人壽重金打造的“專屬人才培養(yǎng)計劃”培訓，全面了解保險行業(yè)，快去提升專業(yè)素質，培訓期間遵守公司培育紀律者，可享受公司培訓津貼（1500到2000不等一個月）；
2.上班打卡時間為8:30（簽到)～10:00（簽退)每天工作具體時長為8:30～17:30；
3.薪資組成靈活（傭金+服務津貼+推薦人才獎勵+管理津貼+團隊績效獎勵+基本法外獎勵+晉升獎勵……）傭金高達15～55%，年收入上不封頂，管理終生制；
4.公正透明的晉升機會，達成公司標準即可晉升，一年4次晉升機會，8個晉升級別，無工齡限制，無崗位數量限制；
公平透明化的晉升通道
a、走銷售路線:準收展員-收展員-客戶經理-高級客戶經理-資深客戶經理
b、走管理路線:準收展員-組經理-高級組經理-部經理-區(qū)域總監(jiān)
5.工作表現優(yōu)異者可享受每年數次的國內外（不限省份，東南亞，美國……等）豪華游簡歷以及其他物質獎勵；
6.根據相應職級持續(xù)享受公司免費提供的價值20萬元的職業(yè)經理人拓展提升訓練、管理素質培訓等專業(yè)培訓；
7.享有高額的團體意外，醫(yī)療商業(yè)保險和養(yǎng)老商業(yè)保險等保障（保障額度隨職級提升，養(yǎng)老金可一次性領取）
第5篇 私人理財顧問崗位職責
私人理財顧問 1.行業(yè)不受限制,只要過往服務過高凈值客戶,金融行業(yè)和非金融行業(yè)均可,傳統金融行業(yè)、第三方財富管理公司、奢侈品銷售、豪車豪宅銷售、藝術品銷售、移民和海外置業(yè)、赴美生子等行業(yè),具備一定的客戶基礎
2.負責開發(fā)拓展客戶資源,對高凈值客戶的維護,滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;
3.負責貴賓客戶維護提升工作,為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務工作;
4.根據一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產品及流程優(yōu)化建議;
5.完成每月銷售目標;
1.行業(yè)不受限制,只要過往服務過高凈值客戶,金融行業(yè)和非金融行業(yè)均可,傳統金融行業(yè)、第三方財富管理公司、奢侈品銷售、豪車豪宅銷售、藝術品銷售、移民和海外置業(yè)、赴美生子等行業(yè),具備一定的客戶基礎
2.負責開發(fā)拓展客戶資源,對高凈值客戶的維護,滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;
3.負責貴賓客戶維護提升工作,為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務工作;
4.根據一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產品及流程優(yōu)化建議;
5.完成每月銷售目標;
第6篇 壽險理財顧問崗位職責
職位描述:
在個人住所就近區(qū)域內,為公司固定客戶提供收取保費、保險咨詢、保單保全、保險理賠等服務;
和團隊一起進行區(qū)域市場開發(fā)、維護、宣傳:
為客戶提供保險方案,并進行區(qū)域團隊的建設和管理。
條件優(yōu)秀
第7篇 高端定制理財顧問崗位職責
崗位職責: 1、根據公司理財產品的特點,通過市場活動、渠道的多種模式,開發(fā)潛在有效的客戶。 2、分析客戶理財需求,幫助客戶制定資產配置方案并提供理財規(guī)劃建議。 3、根據客戶的資產規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;
4、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;
5、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。 崗位要求: 1、金融或相關專業(yè),大專以上學歷(海歸優(yōu)先);
2、從事證券、銀行、基金、信托、期貨、投資公司工作者優(yōu)先; 3、具有扎實的經濟、金融、投資等領域的相關理論知識;
4、深厚的行業(yè)與公司研究能力,敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識;
5、善于對宏觀經濟形勢和股票市場進行深入分析,為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議;
6、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的公眾演講能力和溝通能力;
7、能夠承受較強的工作壓力,愿意挑戰(zhàn)高薪。
第8篇 投資理財顧問崗位職責要求
職責描述：
1、負責開拓目標市場，根據并分析客戶的需求制定合理的投資產品，提供投資服務；
2、為核心客戶提供金融理財服務，為客戶實現資產保值增值；
3、客戶資料的建立和日常維護；客戶日常基礎服務和交流；
4、研發(fā)報告及資訊產品的推送；為客戶提供投資理財產品和服務；
5、處理客戶的個性化需求和意見。
6、客戶拓展和產品銷售。
7、分析行情走勢，幫助客戶解決一些技術相關問題，建立與客戶的良好溝通，完成營業(yè)部下發(fā)的任務。
職位要求：
1、大專及以上學歷，經濟金融類、市場營銷學、管理學類專業(yè)優(yōu)先；
2、具備良好的溝通表達能力，較強的服務意識、服務技巧以及綜合管理能力；
3、熟悉保險、金融、證券業(yè)務；
4、 具備出色的溝通能力、公關能力及組織協調能力；
5、具備出眾的服務意識和團隊協作意識。
第9篇 500強理財顧問 雙休崗位職責要求
崗位職責：
1、為客戶提供保險理財咨詢；
2、參加公司的金融、保險和理財知識培訓、以及需求導向銷售邏輯；
3、跟隨主管學習團隊管理及運營；
4、不斷提升自己的綜合能力，朝著管理層發(fā)展。
崗位要求：
1、年齡24-35周歲，品行端正；
2、大專及以上學歷，具有工作經驗者優(yōu)先考慮；
3、思維敏捷，具有強烈的團隊協作精神和良好的協調溝通能力；
4、樂于接受挑戰(zhàn)，勇于挑戰(zhàn)高薪，敢于規(guī)劃未來。
工資福利：
1、薪資構成：底薪+傭金（15%-40%）+續(xù)期傭金+服務津貼+晉升獎（***15000元）+團隊獎金+季度獎金+年度獎金（首年收入6-9萬）；
2、完善的培訓制度：崗前培訓+金融保險理財知識培訓+綜合素質培訓+晉升培訓+管理層培訓+省內外學習培訓；
3、透明公正的晉升體系，入職后朝著管理方向發(fā)展：組長-組經理-高級組經理-部經理；
4、商業(yè)保險福利：員工意外、醫(yī)療保險，養(yǎng)老保險補充；
5、公司團建活動，團隊聚餐和運動、國內外旅游。
第10篇 個人理財顧問崗位職責
理財顧問/理財經理/客戶經理-個人銀行 1.負責開發(fā)及維護個人理財客戶,并根據客戶的理財目標和投資偏好,有針對性的做好對客戶的日常經營維護與提升工作;
2.根據客戶需求,向貴賓客戶提供專業(yè)的投資理財建議和規(guī)劃,幫助客戶達成理財目標,實現資產組合優(yōu)化配置
1、22—45周歲
2、學歷:本科以上,歡迎加入我們的團隊;
3、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強;
4、具有良好的心理素質及良好的溝通能力;
5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、等行業(yè)工作經驗者優(yōu)先; 1.負責開發(fā)及維護個人理財客戶,并根據客戶的理財目標和投資偏好,有針對性的做好對客戶的日常經營維護與提升工作;
2.根據客戶需求,向貴賓客戶提供專業(yè)的投資理財建議和規(guī)劃,幫助客戶達成理財目標,實現資產組合優(yōu)化配置
1、22—45周歲
2、學歷:本科以上,歡迎加入我們的團隊;
3、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強;
4、具有良好的心理素質及良好的溝通能力;
5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、等行業(yè)工作經驗者優(yōu)先;
第11篇 電銷理財顧問崗位職責
崗位職責
1、致電給有意向的準客戶,提供專業(yè)解答,促成最終銷售;
2、回訪公司老客戶,促進二次銷售;
3、配合組長及主管,制定公司重點大客戶營銷方案并實施;
4、學習能力強,能夠參與公司營銷類培訓的課件;
5、完成上級下達的業(yè)績目標任務;
注:以上所有客戶資源均由公司的大數據庫提供,
任職資格:
1、年齡20-30歲,大專以上學歷,專業(yè)不限,市場營銷或金融類專業(yè)優(yōu)先;
2、有良好的語言溝通能力,普通話標準,掌握一定的計算機基礎知識,并能獨立進行有關計算機或系統的操作;
3、有銷售工作經驗或上金融、保險、銀行、p2p等行業(yè)的電銷工作經驗優(yōu)先考慮。
第12篇 新三板高級理財顧問崗位職責職位要求
職責描述：
1、負責高端財富管理產品的銷售，負責集團公司年度、季度、月度銷售的計劃及執(zhí)行，負責財富管理中心的人員管理；
2、開發(fā)高端客戶群體，根據客戶的特定需求幫助客戶指定資產配置方案并提供投資建議；
3、圍繞高凈值客戶的金融需求，組織理財沙龍和理財講座等活動，提升客戶轉化率；
4、負責為存量高端客戶提供持續(xù)的專業(yè)理財管理咨詢和服務，維護和進一步擴展長期穩(wěn)定的客戶群體；
5、日常團隊業(yè)務管理，協助團隊成員業(yè)務促成，開展業(yè)務培訓。
職位要求
1、1年以上金融行業(yè)（個人財富方向）工作經驗，本科以上學歷；
2、個人管理千萬級以上的客戶資源豐富；
3、熟悉高凈值投資客戶投資偏好及渠道分布，有一定客戶資源；
4、能夠組建并管理營銷團隊，有一定市場拓展經驗和營銷活動策劃經驗；
5、有證券、保險、理財師等資格證書優(yōu)先。
工作時間：朝九晚六，做五休二
崗位要求：
學歷要求：不限
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：不限
