綜合金融理財顧問崗位職責要求（12篇范文）

第1篇 綜合金融理財顧問崗位職責要求

職位描述：

一、職位要求

1、25歲周歲以上 ，男女不限，大專學歷以上；

2、有銷售與管理經(jīng)驗優(yōu)先；

3、吃苦耐勞，做事認真勤奮，熱衷于業(yè)務(wù)工作，有良好從業(yè)意識和服務(wù)心態(tài)；

4、有上進心，善于與人溝通，有較好的團隊合作意識，責任心強；

二、崗位職責

1、公司提供全面免費崗前培訓，入職后定期培訓更多的綜合金融知識。

2、銷售平安銀行的信用卡，車險和保險，信托，基金，證劵業(yè)務(wù)等，為客戶提供全面的金融理財服務(wù)。

3、負責團隊崗位職責要求與管理，帶領(lǐng)團隊完成銷售目標。

三、加入我司新人待遇及發(fā)展前景：

1、底薪+高額傭金提成！最公平晉升發(fā)展平臺。五天8小時工作制。

2、享有意外保險、定期壽險和住院醫(yī)療保險等綜合保障；人身保障、意外醫(yī)療、住院醫(yī)療、養(yǎng)老金等完善的福利待遇；

3、貫穿整個職業(yè)生涯的專業(yè)培訓體系，完善的晉升制度，廣闊的事業(yè)發(fā)展空間！

第2篇 金融理財師崗位職責

1,依據(jù)公司提供的平臺和產(chǎn)品按要求開發(fā)客戶。

2,準確了解客戶需求,跟進促進客戶成單。

3,協(xié)調(diào)公司內(nèi)部資源,提高客戶滿意度。

4,發(fā)展新的可合作市場,并洽談簽約,為公司未來發(fā)展做貢獻。

5,在業(yè)務(wù)洽談跟進過程中不斷學習不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平。

1,有積極意愿從事銷售工作,從事過銷售經(jīng)驗者優(yōu)先。

2,良好的溝通能力,能較好的與客戶交流。

3,熱愛金融行業(yè),并愿意持續(xù)學習。

4,具有獨立工作能力,勇于接受挑戰(zhàn),能都能承擔目標壓力。

第3篇 高端金融理財投資師崗位職責

崗位職責

·理財規(guī)劃師

(1) 服務(wù)北京中高端客戶群體,為客戶提供優(yōu)質(zhì)理財服務(wù);

(2) 團隊協(xié)作,策劃、組織客戶答謝活動;

(3) 針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的個性化需求,提供綜合性理財咨詢服務(wù)。設(shè)計專項理財計劃。

·職業(yè)經(jīng)理人

(1) 服務(wù)北京中高端客戶群體,為客戶提供優(yōu)質(zhì)理財服務(wù);

(2) 團隊協(xié)作,策劃、組織客戶答謝活動;

(3) 設(shè)計理財計劃,制定專屬方案;

(4) 培訓、輔導組員;

(5) 管理、帶領(lǐng)銷售團隊,策劃營銷方案。

·經(jīng)理助理

(1) 整理客戶檔案、文件資料等;

(2) 協(xié)助經(jīng)理完成日常事務(wù)。

第4篇 afp金融理財師崗位職責

一、熱愛投資理財服務(wù)工作;

二、有一定工作經(jīng)驗;

三、持有afp金融理財師證書優(yōu)先。

第5篇 綜合金融理財崗位職責

崗位職責:

1、負責開拓目標市場,根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務(wù);

2、負責與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、,維護客戶關(guān)系;

3、負責分析客戶的財務(wù)漏洞,提供理財服務(wù);

4、負責公關(guān)活動的組織、策劃和執(zhí)行;

5、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務(wù)

任職資格:

1、大專及以上學歷,金融、財務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè);

2、熟練掌握個人及家庭理財相關(guān)知識和技能;

3、具有極強的學習、創(chuàng)新及溝通能力;

4、具有有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗

薪酬福利:

1、辦公環(huán)境:豪華cbd寫字樓辦公,地鐵上蓋

2、公司定期組織員工旅游和戶外拓展活動,按國家規(guī)定享受法定節(jié)假日

3、完善的人才管理和廣闊的晉升發(fā)展空間與平臺

4、系統(tǒng)的人才培訓技能提升及發(fā)展計劃,我們給予您崗位技能和能力素質(zhì)不斷提升的機會:

a.新人培訓:崗前培訓+專業(yè)知識培訓+營銷技巧培訓

b.晉升培訓:經(jīng)營管理培訓+團隊管理培訓

第6篇 國際金融理財規(guī)劃師崗位職責

工作職責

1、 針對公司理財產(chǎn)品,進行潛在客戶開發(fā),為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù);

2、 負責貴賓客戶維護提升工作,為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務(wù)工作;

3、 根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;

4、 完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標;

5、 根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)完成銷售報告。

崗位要求

1、 大?；蛞陨蠈W歷,營銷、保險、市場營銷及私人銀行等從業(yè)人員;

2、 1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,有銀行理財產(chǎn)品經(jīng)驗優(yōu)先考慮;

3、 良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

4、 具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;

5、 強烈的服務(wù)意識和時間觀念,靈活熟練的談判技巧;

6、 為人誠實守信,認同公司企業(yè)文化和價值觀,有較強的合規(guī)意識

第7篇 高級金融理財規(guī)劃師崗位職責

基本要求:

一、基本條件(可選若干):

1.年齡:25周歲-45周歲;品貌端正,有良好的業(yè)余愛好;

2.學歷:大專(含)以上;

3.相貌端正、身體健康;

4.無不良嗜好,無違法犯罪記錄;

5.1年以上工作經(jīng)驗;有銷售從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

6.在人際溝通、語言表達、組織協(xié)調(diào)、公關(guān)等方面能力突出;

7.對成功有強烈的企圖心;敢于挑戰(zhàn)收入極限;

8.良好的心理素質(zhì)和工作習慣,有責任心,能吃苦耐勞。

二、專業(yè)培訓

當我們新同事入司擔心的是能否通過公司的培訓,掌握一技之長,能夠在開展業(yè)務(wù),獲得提成,獲得公司的肯定和自我成長。

1.對未接觸過保險行業(yè)的同事們,公司提供全方位的產(chǎn)品培訓,令你掌握公司的產(chǎn)品知識和業(yè)務(wù)知識,令你在市場上面有強勁的競爭力。

2.公司在你每一步成長的過程當中都會有專人跟蹤輔導,有主管一對一輔導,有師傅一對一帶領(lǐng)開展業(yè)務(wù)。

三、職業(yè)規(guī)劃

公司提供公平晉升通道

1.公司關(guān)注員工的發(fā)展,為每個層級的員工制定了發(fā)展規(guī)劃;

管理路線:正式業(yè)務(wù)員-業(yè)務(wù)主任-資深主任-部門經(jīng)理-總監(jiān)-高級總監(jiān)

2.透明,公正,公開的考核制度,可以讓您的職業(yè)規(guī)劃更加清晰。

四。收入豐厚

薪酬結(jié)構(gòu):新人津貼、不同職級提供展業(yè)、管理等多項傭金、津貼

五、福利保障

根據(jù)不同職級提供涵蓋意外、意外醫(yī)療、住院醫(yī)療、身故等多項大額保險保障

我們能做什么

為客戶辦理平安旗下所有金融業(yè)務(wù),涵蓋銀行、保險、投資業(yè)務(wù)。

銀行業(yè)務(wù):

借記卡、信用卡、貸款、理財產(chǎn)品、pop機等等

保險業(yè)務(wù):

車險、企業(yè)財產(chǎn)險、家庭財產(chǎn)險、團體意外險、企業(yè)補充商業(yè)醫(yī)療保險、健康醫(yī)療保險、大病保險、少兒保險、子女教育金規(guī)劃、養(yǎng)老金規(guī)劃等等

投資業(yè)務(wù):

平安證券、平安大華基金、平安信托等等

依托公司平臺,可以為客戶辦理一攬子金融服務(wù),走到哪,都有您能幫助到的客戶,都有您能辦理的業(yè)務(wù)!

第8篇 金融理財家崗位職責

【崗位職責】

1、負責公司信托及理財產(chǎn)品的銷售,承擔營銷指標;

2、開拓、發(fā)展高價值個人客戶;

3、為客戶提供全方位的金融理財、資產(chǎn)配置建議及服務(wù);

4、負責個人客戶的維護、客戶資料的管理及客戶的二次開發(fā);

5、協(xié)助資深理財師開發(fā)及維護高端客戶,與客戶建立長期良好關(guān)系;

6、協(xié)助資深理財師分析客戶的綜合理財需求,并為客戶提供理財產(chǎn)品的配置服務(wù),制定銷售方案,完成銷售目標。

【崗位要求】

1、金融、證券、投資等經(jīng)濟類相關(guān)專業(yè);

2、金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷不低于1年,具有較多的客戶資源和一定的社會關(guān)系基礎(chǔ);

3、品行端正,語言表達及溝通協(xié)調(diào)能力較強,年齡35周歲以下。

【公司福利】 簽訂正式勞動合同 、五險一金齊全 、法定假期、國內(nèi)外旅游機會

第9篇 國際金融理財師崗位職責

1、熟悉金融市場,能及時把握各方面的信息,定期形成市場策略報告和分析評論;

2、負責搜集整理宏觀基本面的信息,綜合技術(shù)面研判,預測市場的走勢并有較高的正確率;

3、在市場分析和產(chǎn)品跟蹤的基礎(chǔ)上,提出產(chǎn)品研究和營銷方案;

4、構(gòu)建科學的理財產(chǎn)品篩選機制,建立優(yōu)質(zhì)基金備選池,并進行重點跟蹤和推薦;

5、懂的分析國際政治經(jīng)濟形勢,對技術(shù)盤面有鑒別能力。

6、參與公司舉辦的產(chǎn)品推介會,并做出專業(yè)的金融市場分析;

7、協(xié)助公司其他業(yè)務(wù)開展,完成公司交辦的其他工作。

8、有較強的溝通能力和應變能力,學習能力強,能在短時間內(nèi)掌握金融投資、資產(chǎn)管理和理

財產(chǎn)品的相關(guān)知識。

第10篇 金融理財投資顧問崗位職責

金融投資理財顧問 深圳市前海芯邦創(chuàng)新投資有限公司 深圳市前海芯邦創(chuàng)新投資有限公司,前海芯邦 1.主要為高凈值個人及機構(gòu)財富管理客戶提供基于全球金融市場的個性化資產(chǎn)配置服務(wù);

2.維系存量客戶,分析并掌握客戶需求,結(jié)合客戶風險承受能力,為其提供全方位的資產(chǎn)配置計劃與服務(wù);

3.開發(fā)增量財富管理客戶,提供包括金融產(chǎn)品銷售與訂制,基于全球金融市場的資產(chǎn)管理規(guī)劃與服務(wù)等;

4.做好客戶關(guān)系管理及投資者教育工作,培養(yǎng)客戶成為理性、專業(yè)、健康成長的投資者。

第11篇 綜合金融理財師崗位職責

崗位職責:

1、負責開拓目標市場,根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務(wù);

2、負責與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、,維護客戶關(guān)系;

3、負責分析客戶的財務(wù)漏洞,提供理財服務(wù);

4、負責公關(guān)活動的組織、策劃和執(zhí)行;

5、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務(wù)

任職資格:

1、大專及以上學歷,金融、財務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè);

2、熟練掌握個人及家庭理財相關(guān)知識和技能;

3、具有極強的學習、創(chuàng)新及溝通能力;

4、具有有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗

薪酬福利:

1、辦公環(huán)境:豪華cbd寫字樓辦公,地鐵上蓋

2、公司定期組織員工旅游和戶外拓展活動,按國家規(guī)定享受法定節(jié)假日

3、完善的人才管理和廣闊的晉升發(fā)展空間與平臺

4、系統(tǒng)的人才培訓技能提升及發(fā)展計劃,我們給予您崗位技能和能力素質(zhì)不斷提升的機會:

a.新人培訓:崗前培訓+專業(yè)知識培訓+營銷技巧培訓

b.晉升培訓:經(jīng)營管理培訓+團隊管理培訓

第12篇 p2p金融理財崗位職責

崗位職責:

1、根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃,形成相應的銷售策略,并確保所轄團隊在所屬城市內(nèi)有效地執(zhí)行;

2、帶領(lǐng)分公司員工銷售公司的財富管理產(chǎn)品,開發(fā)拓展客戶;

3、帶領(lǐng)團隊向客戶提供專業(yè)理財規(guī)劃與投資建議,完成分公司銷售業(yè)務(wù)指標;

4、負責管理分公司人員的業(yè)務(wù)活動,組織實施分公司人員的招募與甄選、輔導與培訓、督導與考核等工作;

5、確保分公司員工明確工作進度及個人目標,建立與健全分公司各項管理制度。

職位要求:

1、學歷不限,對營銷、管理、金融專業(yè)知識熟練掌握;

2、5年以上同業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,3年以上銀行、信托、保險、證券行業(yè)相關(guān)營銷管理工作經(jīng)驗,50人以上團隊管理經(jīng)驗優(yōu)先考慮;

3、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力,能夠有效開發(fā)客戶資源,有高端客戶資源者優(yōu)先考慮;

4、具有優(yōu)秀的管理能力,能帶領(lǐng)團隊完成銷售任務(wù);

5、強有力的自律和自我驅(qū)動力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情能在一定的壓力下勝任工作。