第1篇 理財顧問崗位職責職位要求
職責描述：
崗位職責：理財顧問
職位要求：職責描述:
1. 根據(jù)公司產(chǎn)品特點，向客戶提供專業(yè)的理財產(chǎn)品；
2. 根據(jù)業(yè)務(wù)需求，負責收集、整理、分析相關(guān)客戶群的信息資料；
3. 根據(jù)客戶的理財需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供專業(yè)的理財建議咨詢與服務(wù)；
4. 及時收集并處理客戶的反饋意見，維護客戶關(guān)系；
5. 完成上級領(lǐng)導(dǎo)制定的銷售目標，且按時保質(zhì)的完成銷售報告；
6. 根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做好客戶的回訪、維護和再開發(fā)，主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品。
崗位要求：
學(xué)歷要求：不限
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：5-10年
第2篇 投資理財顧問崗位職責、要求以及未來可以發(fā)展的方向
投資顧問是通過提供投資建議而獲得薪酬的人士，主要負責投資者教育、全面的需求分析、解讀投資管理報告、調(diào)整投資方案等，是專戶理財服務(wù)中非常重要的角色。
投資理財顧問崗位職責
1.對金融產(chǎn)品大盤微盤等進行了解，并全力進行宣傳，推廣，銷售；
2.開拓新市場，發(fā)展新客戶，增加產(chǎn)品銷售渠道；
3.維持客戶關(guān)系，與客戶溝通，對客戶進行理財指導(dǎo)；
4.根據(jù)市場營銷計劃，完成銷售指標。
5.對銷售工作感興趣。
投資理財顧問崗位要求
1.學(xué)歷不限，有強烈掙錢欲望，渴望挑戰(zhàn)自己，提升自己的人優(yōu)先；
2.對金融有濃烈興趣，有良好的溝通能力和談判技巧；
3.有良好的服務(wù)意思，團隊合作精神及溝通協(xié)調(diào)能力；
4.能夠承受壓力，具有強的執(zhí)行力，自動自發(fā)的精神；
任職資格：有工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
投資理財顧問發(fā)展方向
每個客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報告，這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn)，也包括投資組合經(jīng)理對投資業(yè)績的評價與解釋，對未來投資環(huán)境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報告，幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標。
第3篇 投資理財顧問崗位職責
投資理財顧問 金恪集團 上海金恪企業(yè)管理咨詢有限公司,上海金恪 1、負責開發(fā)、維護、管理高凈值個人客戶與機構(gòu)客戶,為高凈值客戶提供資產(chǎn)配置等金融服務(wù);
2、通過推介公司上線的各類固定收益、陽光私募、股權(quán)投資、對沖基金、海外投資、現(xiàn)金管理基金、信托、資管和股權(quán)投資等理財產(chǎn)品,幫助客戶實現(xiàn)理財目標;
3、通過組織理財沙龍和產(chǎn)品講座等活動,滿足高端客戶個性化理財需要,提升客戶忠誠度。
4、充分利用公司資源,負責開發(fā)和維護高凈值客戶,提供綜合性的財富管理服務(wù)。
1.學(xué)歷:全日制本科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟、金融、財會、營銷、管理相關(guān)專業(yè)畢業(yè)(優(yōu)先錄用),80前可視情況放寬至大專;
2.證書:基金從業(yè)資格證書或證券從業(yè)資格證書(其他條件優(yōu)越者可適當放寬);
3.年齡:25-35歲;
4.經(jīng)驗:金融或相關(guān)行業(yè)1年以上銷售管理經(jīng)驗;
第4篇 貴金屬理財顧問崗位職責
職位描述:崗位職責1、按照公司銷售流程及工作制度要求進行日常銷售活動2、負責收集有效的市場、客戶信息,向投資者傳遞公司產(chǎn)品服務(wù)與合作條件3、應(yīng)用收集到的區(qū)域信息和客戶信息,利用談判技巧和有效培訓(xùn),對準客戶促成簽約合作pstylepadding-bottom0pxline-height2padding-left0pxpadding-right0pxfont-familysans-seri
第5篇 高級理財顧問崗位職責職位要求
職責描述：
1、通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；
2、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；
3、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉(zhuǎn)化率，維護良好健康的客戶關(guān)系；
4、通過持續(xù)跟進與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)；
5、根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發(fā)，主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品；
6、通過多種營銷模式、渠道和市場活動，開發(fā)潛在客戶。
職位要求:
1、具有金融、經(jīng)濟、財經(jīng)類或市場營銷等相關(guān)專業(yè)大?；蛞陨蠈W(xué)歷；
2、形象氣質(zhì)佳，半年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗；
3、一年以上高端客戶關(guān)系經(jīng)理或銷售經(jīng)理經(jīng)驗，具有和高端人士交往的經(jīng)驗和能力；
4、有較強的學(xué)習能力和工作責任心，良好的人際溝通能力，能夠自我指導(dǎo)與激勵；
5、有廣泛的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源，具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先；
6、擁有相關(guān)證券、基金從業(yè)資格證書者優(yōu)先考慮。
崗位要求：
學(xué)歷要求：不限
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：無工作經(jīng)驗
第6篇 新三板高級理財顧問崗位職責職位要求
職責描述：
1、負責高端財富管理產(chǎn)品的銷售，負責集團公司年度、季度、月度銷售的計劃及執(zhí)行，負責財富管理中心的人員管理；
2、開發(fā)高端客戶群體，根據(jù)客戶的特定需求幫助客戶指定資產(chǎn)配置方案并提供投資建議；
3、圍繞高凈值客戶的金融需求，組織理財沙龍和理財講座等活動，提升客戶轉(zhuǎn)化率；
4、負責為存量高端客戶提供持續(xù)的專業(yè)理財管理咨詢和服務(wù)，維護和進一步擴展長期穩(wěn)定的客戶群體；
5、日常團隊業(yè)務(wù)管理，協(xié)助團隊成員業(yè)務(wù)促成，開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
職位要求
1、1年以上金融行業(yè)（個人財富方向）工作經(jīng)驗，本科以上學(xué)歷；
2、個人管理千萬級以上的客戶資源豐富；
3、熟悉高凈值投資客戶投資偏好及渠道分布，有一定客戶資源；
4、能夠組建并管理營銷團隊，有一定市場拓展經(jīng)驗和營銷活動策劃經(jīng)驗；
5、有證券、保險、理財師等資格證書優(yōu)先。
工作時間：朝九晚六，做五休二
崗位要求：
學(xué)歷要求：不限
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：不限
第7篇 私募基金理財顧問崗位職責
崗位職責:
1.根據(jù)公司產(chǎn)品特點,以電話溝通、商超活動等方式進行新客戶開發(fā)和邀約;
2.根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做好客戶回訪,做好新客戶跟進工作;
3.完成銷售經(jīng)理制定的業(yè)績指標;
4.根據(jù)銷售經(jīng)理的要求,按時保質(zhì)完成銷售報告;
5.及時反饋一線的客戶信息,提出合理化建議。
任職資格:
1.一年以上銷售工作經(jīng)驗,有金融行業(yè)背景或銀行、證券、保險工作經(jīng)驗及客戶資源者優(yōu)先;
2.良好的職業(yè)素養(yǎng)和道德品格,熱愛金融行業(yè);
3.優(yōu)秀的交流溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;
4.良好的心理素質(zhì),較強的團隊協(xié)作能力。
人性化的福利:
1、5天8小時工作制,按國家法定節(jié)假日正常休假。
2、正式員工可享受帶薪年假,外省員工可享受額外的探親假。
3、公司每月至少安排一次團隊建設(shè)活動,聚餐或聚會。
4、端午節(jié)、中秋節(jié)、春節(jié),發(fā)放節(jié)日禮品。
5、正式員工享受生育關(guān)懷、節(jié)日關(guān)懷、生日關(guān)懷以及生日福利。
6、公司繳納五險一金。
第8篇 壽險理財顧問崗位職責
職位描述:
在個人住所就近區(qū)域內(nèi),為公司固定客戶提供收取保費、保險咨詢、保單保全、保險理賠等服務(wù);
和團隊一起進行區(qū)域市場開發(fā)、維護、宣傳:
為客戶提供保險方案,并進行區(qū)域團隊的建設(shè)和管理。
條件優(yōu)秀
第9篇 機構(gòu)部理財顧問崗位職責
工作職責1、維護上市公司中高層員工客戶,為客戶提供個性化金融理財服務(wù);2、根據(jù)公司戰(zhàn)略和工作重點,開展各項創(chuàng)新業(yè)務(wù)及產(chǎn)品的營銷推廣;3、向高端客戶傳達投資理念,為客戶提供投資咨詢服務(wù)。任職資格1、熟悉office辦公軟件者優(yōu)先;2、熟悉掌握經(jīng)濟、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)知識;3、對工作有熱情,具有較強的服務(wù)意識和人際交往能力;4、對證券市場有一定了解,通過兩門以上證券從業(yè)考試者優(yōu)先。5、獲校級以上獎勵、擔任過院校學(xué)生會或各種團體的干部者優(yōu)先;6、經(jīng)濟、金融、管理、會計等相關(guān)專業(yè),全日制大學(xué)本科(含)以上學(xué)歷。
第10篇 個人理財顧問崗位職責
理財顧問/理財經(jīng)理/客戶經(jīng)理-個人銀行 1.負責開發(fā)及維護個人理財客戶,并根據(jù)客戶的理財目標和投資偏好,有針對性的做好對客戶的日常經(jīng)營維護與提升工作;
2.根據(jù)客戶需求,向貴賓客戶提供專業(yè)的投資理財建議和規(guī)劃,幫助客戶達成理財目標,實現(xiàn)資產(chǎn)組合優(yōu)化配置
1、22—45周歲
2、學(xué)歷:本科以上,歡迎加入我們的團隊;
3、熱情積極,有愛心,有責任感,學(xué)習能力強;
4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;
5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先; 1.負責開發(fā)及維護個人理財客戶,并根據(jù)客戶的理財目標和投資偏好,有針對性的做好對客戶的日常經(jīng)營維護與提升工作;
2.根據(jù)客戶需求,向貴賓客戶提供專業(yè)的投資理財建議和規(guī)劃,幫助客戶達成理財目標,實現(xiàn)資產(chǎn)組合優(yōu)化配置
1、22—45周歲
2、學(xué)歷:本科以上,歡迎加入我們的團隊;
3、熱情積極,有愛心,有責任感,學(xué)習能力強;
4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;
5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
第11篇 家庭理財顧問崗位職責要求
職位描述：
職位要求:
1.大專及以上學(xué)歷，23～35周歲，身體健康；
2.具有良好的服務(wù)意識，溝通能力和團隊合作精神；
3.具有積極進取的精神，責任心強，認真負責；
4.勤奮好學(xué)，勇于挑戰(zhàn)，有自我創(chuàng)業(yè)的想法；
5.有相關(guān)管理工作經(jīng)驗金融經(jīng)驗可視情況優(yōu)先考慮。
崗位職責
1.宣揚中國人壽品牌文化、保險理念和理財觀念；
2.面向公司提供的優(yōu)質(zhì)客戶資源，為其提供保單管理，售后增值服務(wù)和一體化綜合理財服務(wù)，包括壽險、財險、團險和貸款等；
3.遵守公司規(guī)章制度，參與公司人力招募和團隊管理，組建自己的團隊；
4.接受公司提供的定期培訓(xùn)，深入了解保險及金融行業(yè)，提高演講授課能力、理財規(guī)劃能力和團隊管理能力，逐步走向管理層，成為一名優(yōu)秀的主管。
職位待遇
1.免費接受中國人壽重金打造的“專屬人才培養(yǎng)計劃”培訓(xùn)，全面了解保險行業(yè)，快去提升專業(yè)素質(zhì)，培訓(xùn)期間遵守公司培育紀律者，可享受公司培訓(xùn)津貼（1500到2000不等一個月）；
2.上班打卡時間為8:30（簽到)～10:00（簽退)每天工作具體時長為8:30～17:30；
3.薪資組成靈活（傭金+服務(wù)津貼+推薦人才獎勵+管理津貼+團隊績效獎勵+基本法外獎勵+晉升獎勵……）傭金高達15～55%，年收入上不封頂，管理終生制；
4.公正透明的晉升機會，達成公司標準即可晉升，一年4次晉升機會，8個晉升級別，無工齡限制，無崗位數(shù)量限制；
公平透明化的晉升通道
a、走銷售路線:準收展員-收展員-客戶經(jīng)理-高級客戶經(jīng)理-資深客戶經(jīng)理
b、走管理路線:準收展員-組經(jīng)理-高級組經(jīng)理-部經(jīng)理-區(qū)域總監(jiān)
5.工作表現(xiàn)優(yōu)異者可享受每年數(shù)次的國內(nèi)外（不限省份，東南亞，美國……等）豪華游簡歷以及其他物質(zhì)獎勵；
6.根據(jù)相應(yīng)職級持續(xù)享受公司免費提供的價值20萬元的職業(yè)經(jīng)理人拓展提升訓(xùn)練、管理素質(zhì)培訓(xùn)等專業(yè)培訓(xùn)；
7.享有高額的團體意外，醫(yī)療商業(yè)保險和養(yǎng)老商業(yè)保險等保障（保障額度隨職級提升，養(yǎng)老金可一次性領(lǐng)?。?/p>
第12篇 私人理財顧問崗位職責
私人理財顧問 1.行業(yè)不受限制,只要過往服務(wù)過高凈值客戶,金融行業(yè)和非金融行業(yè)均可,傳統(tǒng)金融行業(yè)、第三方財富管理公司、奢侈品銷售、豪車豪宅銷售、藝術(shù)品銷售、移民和海外置業(yè)、赴美生子等行業(yè),具備一定的客戶基礎(chǔ)
2.負責開發(fā)拓展客戶資源,對高凈值客戶的維護,滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
3.負責貴賓客戶維護提升工作,為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務(wù)工作;
4.根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;
5.完成每月銷售目標;
1.行業(yè)不受限制,只要過往服務(wù)過高凈值客戶,金融行業(yè)和非金融行業(yè)均可,傳統(tǒng)金融行業(yè)、第三方財富管理公司、奢侈品銷售、豪車豪宅銷售、藝術(shù)品銷售、移民和海外置業(yè)、赴美生子等行業(yè),具備一定的客戶基礎(chǔ)
2.負責開發(fā)拓展客戶資源,對高凈值客戶的維護,滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
3.負責貴賓客戶維護提升工作,為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務(wù)工作;
4.根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;
5.完成每月銷售目標;
