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& 理財服務(wù)顧問 望京營業(yè)部崗位職責(zé)要求(3篇范文)

發(fā)布時間:2024-11-29 查看人數(shù):61

& 理財服務(wù)顧問 望京營業(yè)部崗位職責(zé)要求

第1篇 & 理財服務(wù)顧問 望京營業(yè)部崗位職責(zé)要求

職位描述:

職位要求:1、已經(jīng)通過證券從業(yè)資格考試;

2、本科以上學(xué)歷,經(jīng)紀(jì)、金融、保險等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)。具有證券、銀行、基金、保險等金融行業(yè)的工作經(jīng)歷優(yōu)先,具有投資服務(wù)經(jīng)驗及證券投資咨詢工作經(jīng)驗優(yōu)先;

3、較強溝通能力,對證券金融市場有深刻的認識;氣質(zhì)形象佳,具備良好的語言表達能力;

主要工作:

1、根據(jù)營業(yè)部規(guī)劃和展業(yè)要求開發(fā)客戶;負責(zé)客戶的日常咨詢和維護工作,根據(jù)客戶的交易行為、偏好等提供完善的理財計劃及信息咨詢服務(wù);

2、負責(zé)解讀總部提供的服務(wù)產(chǎn)品資料,了解學(xué)習(xí)后向客戶準(zhǔn)確傳遞。負責(zé)組織主持投資報告,理財講座等線下活動;

3、金融產(chǎn)品銷售及其他衍生金融業(yè)務(wù)開發(fā)。開發(fā)企業(yè)客戶,為企業(yè)客戶提供理財解決方案。完成營業(yè)部下達的考核指標(biāo);

4、具備相應(yīng)的業(yè)務(wù)資格和理財顧問資格可從事相應(yīng)業(yè)務(wù)。如具有投資顧問資格的理財顧問從事投顧業(yè)務(wù),具備基金銷售資格可從事基金銷售業(yè)務(wù);

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項;

第2篇 理財客戶服務(wù)崗位職責(zé)

工作職責(zé):

1、負責(zé)協(xié)同公司研究資源,整理相關(guān)研究報告,完成客戶提出的研究需求;

2、負責(zé)行情數(shù)據(jù)、交易數(shù)據(jù)、金融數(shù)據(jù)庫、行業(yè)數(shù)據(jù)庫等各類信息的數(shù)據(jù)抓取、清洗和整理工作;

3、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職資格:

1、全日制重點本科及以上學(xué)歷,數(shù)學(xué)、統(tǒng)計、計算機、金融工程等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2、熟練運用office軟件,熟練使用金融數(shù)據(jù)庫(wind、ifind、bloomberg等);

3、熟練使用python等編程語言以及爬蟲工具;

4、熟悉期貨市場,具有研究相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

第3篇 理財服務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)

金融服務(wù)銷售理財經(jīng)理 中國人壽保險股份有限公司蘇州市分公司 中國人壽保險股份有限公司蘇州市分公司,中國人壽蘇州分公司 中國人壽公司因業(yè)務(wù)發(fā)展需要,招聘優(yōu)秀銷售精英加盟中國人壽,招募基本要求如下:

任職資格:

年齡:22-45周歲之間;

學(xué)歷:本科及以上學(xué)歷(特別優(yōu)秀者學(xué)歷可放寬至大專);

具有金融、醫(yī)療、法律、教育等行業(yè)經(jīng)驗者或有銷售和管理經(jīng)驗者優(yōu)先

不要求有壽險從業(yè)經(jīng)驗;

培養(yǎng)目標(biāo):mdrt/銷售總監(jiān)

收入構(gòu)成:

長達12個月的新人津貼,最高可達25000元;

1-3月 每月最高5200;

工資構(gòu)成:責(zé)任津貼+傭金+潛力新人獎金+季度獎金+續(xù)保獎金+推薦新人獎金+團隊管理獎勵等;

福利:行業(yè)內(nèi)最好的培訓(xùn)+長期服務(wù)津貼+保險福利

培訓(xùn)支持:

專業(yè)的入職培訓(xùn),12個月系統(tǒng)鏈接培訓(xùn),接受全方位的專業(yè)培訓(xùn),涵蓋財務(wù)需求分析、財務(wù)保障規(guī)劃、銷售心理學(xué)、銷售技巧、客戶經(jīng)營、品牌營銷、團隊管理等。

工作內(nèi)容:

1. 為社會各階層人士及其家庭在保險領(lǐng)域提供保險理財規(guī)劃及財務(wù)風(fēng)險管理規(guī)劃;

2. 為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規(guī)劃;

3. 協(xié)助客戶分析財務(wù)狀況,并制定全套保險/理財方案;

4. 協(xié)助上級主管管理營銷團隊;

5. 為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險售后服務(wù),協(xié)助他們逐一實現(xiàn)家庭目標(biāo)。

& 理財服務(wù)顧問 望京營業(yè)部崗位職責(zé)要求(3篇范文)

職位描述:職位要求:1、已經(jīng)通過證券從業(yè)資格考試;2、本科以上學(xué)歷,經(jīng)紀(jì)、金融、保險等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)。具有證券、銀行、基金、保險等金融行業(yè)的工作經(jīng)歷優(yōu)先,具有投資服務(wù)經(jīng)驗及證…
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