私人財富規(guī)劃合伙人崗位職責(zé)要求（2篇范文）

第1篇 私人財富規(guī)劃合伙人崗位職責(zé)要求

職位描述：

1、通過公司的專業(yè)化培訓(xùn)，開拓目標市場，根據(jù)客戶的需求，為中高端客戶群體提供專業(yè)化顧問式咨詢和理財服務(wù)；

2、負責(zé)貴賓客戶維護提升工作，為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務(wù)工作

3、通過對客戶的綜合理財需求分析，說明客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；

4、負責(zé)與客戶的后續(xù)跟蹤服務(wù)

福利待遇：

1、福利收入：底薪 + 銷售提成 + 節(jié)日福利+年底獎金+彈性工作

2、晉升機會：提供完善的業(yè)務(wù)培訓(xùn)體系

3、旅游獎勵：公司每年組織安排去海外旅游度假和出國參加高級培訓(xùn)；

職位要求：

1.熟悉國內(nèi)某一個地區(qū)，或者有相對熟悉的城市.

2.對金融行業(yè)非常熟悉或者非常感興趣。

3.認可我司的經(jīng)營的項目。

4.有獨立拓客的能力，并且有一定的業(yè)績量.

5.擁用較豐富的人脈資源，或者是已經(jīng)擁有成熟的業(yè)務(wù)團隊。

具備良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力

第2篇 私人財富顧問崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、 針對公司各類配置產(chǎn)品(國內(nèi)外保險類,pe/vc類,并購類,固收類,信托類,債券類,公募/私募基金類,海外置地,海外移民,海外基金/債券類等)進行高凈值客戶開發(fā)和維護,為高端客戶提供專業(yè)的私人全球資產(chǎn)配置和財富管理服務(wù);

2、 通過參與公司的投資沙龍、高端論壇、市場活動、家族峰會等活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率,對已開發(fā)的客戶進行定期維護和回訪,開發(fā)客戶潛力,并發(fā)掘新客戶資源;

3、 根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預(yù)期收益目標和風(fēng)險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的資產(chǎn)配置方案,推薦合適的金融產(chǎn)品;

4、 通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

5、 定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關(guān)系,并通過持續(xù)跟進與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的投資咨詢與服務(wù)

任職資格:

1、具有金融、經(jīng)濟、財經(jīng)類或市場營銷等相關(guān)專業(yè)本科或以上學(xué)歷;

2、形象氣質(zhì)佳,2年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗;

3、二年以上高端客戶關(guān)系經(jīng)理或銷售經(jīng)理經(jīng)驗,具有和高端人士交往的經(jīng)驗和能力;

4、有較強的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心,良好的人際溝通能力,能夠自我指導(dǎo)與激勵;

5、有廣泛的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源,具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先;

6、擁有相關(guān)證券從業(yè)資格、afp、cfp、cfa或cpa等相關(guān)執(zhí)業(yè)證書者優(yōu)先考慮。