理財師崗位職責(zé)職位要求（20篇范文）

第1篇 理財師崗位職責(zé)職位要求

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)開發(fā)高凈值客戶，向客戶提供專業(yè)的理財規(guī)劃和投資建議；

2、負(fù)責(zé)銷售公司各種理財產(chǎn)品，根據(jù)客戶實際情況，推薦不同風(fēng)險的產(chǎn)品；

3、負(fù)責(zé)配合營銷部門開展各項推廣活動，為客戶提供詳細(xì)的解釋和說明；

4、通過各類市場活動和銷售渠道，有效拓展高端客戶資源；

職位要求：

1、持有基金從業(yè)資格證書；

2、三年以上基金等理財產(chǎn)品的銷售經(jīng)驗；

3、具備各類金融產(chǎn)品的相關(guān)知識，如私募、信托，資管產(chǎn)品等；

4、性格開朗，具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力；

5、能夠承受一定的工作壓力，完成公司考核任務(wù)。

崗位要求：

學(xué)歷要求：大專

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：3-5年

第2篇 見習(xí)理財師崗位職責(zé)

1. 對金融行業(yè)有濃厚的興趣,追求高品質(zhì)生活的人士加入,無經(jīng)驗或應(yīng)屆生亦可; 公司有從零開始的系統(tǒng)培訓(xùn)

2. 學(xué)習(xí)理財技能,以及投資理念為自己未來人生路上儲備一技之長,用咨詢 助客戶財富增長;

3. 網(wǎng)絡(luò)收集全球經(jīng)濟咨詢及市場行情波動,將信息匯總轉(zhuǎn)達(dá)給客戶; 4.為客戶提供詳盡的金融投資咨詢服務(wù),內(nèi)心解答客戶的疑問;

5.主動的自學(xué)能力不斷提升金融專業(yè)以及素質(zhì)。6.參與公司組織的金融投資培訓(xùn)和理財活動的推廣。

第3篇 網(wǎng)絡(luò)理財師崗位職責(zé)

1、工作認(rèn)真仔細(xì),責(zé)任心強、為人正直2、具有團隊合作神經(jīng),能承受一定的工作壓力3、完成部門經(jīng)理交代的其他臨時事務(wù)4、無須打電話,以網(wǎng)絡(luò)營銷為主

1、工作認(rèn)真仔細(xì),責(zé)任心強、為人正直2、具有團隊合作神經(jīng),能承受一定的工作壓力3、完成部門經(jīng)理交代的其他臨時事務(wù)4、無須打電話,以網(wǎng)絡(luò)營銷為主

第4篇 財富理財師崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

崗位描述:

1, 了解客戶投資歷史,給客戶提供個性化的投資服務(wù);

2, 定期給客戶提供市場時訊,包括但不僅限金融信息、海外房產(chǎn)、移民政策、財稅規(guī)劃等;

3, 邀請客戶參加企業(yè)講座,如鐵獅門、idg、amundi 等國際機構(gòu)提供的專業(yè)論壇;

4, 根據(jù)客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產(chǎn)配置一系列綜合解決方案;

5, 定期給客戶提供投后報告,幫助客戶了解投資進展。

任職資格:

崗位要求:

1. 本科及以上學(xué)歷,3年以上工作經(jīng)驗;

2. 有清晰的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃及長期目標(biāo),對財富管理行業(yè)充分了解;

3. 清晰知道自己的優(yōu)勢,并充分把優(yōu)勢結(jié)合到工作中;

4. 有高遠(yuǎn)的人生目標(biāo),有志于成為年收入百萬的精英人士;

5. 熱愛生活、熱愛工作、熱愛分享。

第5篇 金融理財師崗位職責(zé)

1,依據(jù)公司提供的平臺和產(chǎn)品按要求開發(fā)客戶。

2,準(zhǔn)確了解客戶需求,跟進促進客戶成單。

3,協(xié)調(diào)公司內(nèi)部資源,提高客戶滿意度。

4,發(fā)展新的可合作市場,并洽談簽約,為公司未來發(fā)展做貢獻(xiàn)。

5,在業(yè)務(wù)洽談跟進過程中不斷學(xué)習(xí)不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平。

1,有積極意愿從事銷售工作,從事過銷售經(jīng)驗者優(yōu)先。

2,良好的溝通能力,能較好的與客戶交流。

3,熱愛金融行業(yè),并愿意持續(xù)學(xué)習(xí)。

4,具有獨立工作能力,勇于接受挑戰(zhàn),能都能承擔(dān)目標(biāo)壓力。

第6篇 理財師顧問崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、 依托公司和自有資源,通過電話、拜訪等各類渠道,接觸并篩選對投資理財有需求的有效客戶。

2、 邀請客戶參與公司組織的理財沙龍和各種活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率。

3、 通過對客戶的的綜合理財需求分析,向客戶推薦合適的基金、信托、私募等投資產(chǎn)品,并協(xié)助客戶購買。

4、 通過持續(xù)跟進與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。

崗位要求:

1、 年齡23-40歲,專科以上學(xué)歷,形象良好,普通話標(biāo)準(zhǔn)。

2、 3年以上銷售經(jīng)驗或渠道合作經(jīng)驗者優(yōu)先。

3、 連續(xù)2年以上北京工作經(jīng)驗。

4、 銀行、證券、基金信托、保險、第三方理財公司、房地產(chǎn)、汽車銷售、高端培訓(xùn)、奢侈品行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先。

5、 有一定投資客戶資源。

第7篇 afp理財師崗位職責(zé)

一、熱愛投資理財服務(wù)工作;

二、有一定工作經(jīng)驗;

三、持有afp金融理財師證書優(yōu)先。

第8篇 壽險理財師崗位職責(zé)

為加快中新華人壽綜合金融布局,回歸“保險姓?！钡谋举|(zhì),南京國壽全力打造一批綜合金融人才,特面向南京地區(qū)招募并培養(yǎng)一批綜合素質(zhì)較高且具有強烈發(fā)展企圖心,能吃苦耐勞的理財規(guī)劃師。

崗位職責(zé)

1、 負(fù)責(zé)管理團隊服務(wù)好公司配發(fā)的老客戶,維護客戶合作關(guān)系;

2、 負(fù)責(zé)跟蹤、分析客戶需求,及時解決團隊相關(guān)問題并開拓團隊新業(yè)務(wù);

3、 負(fù)責(zé)督促團隊車險業(yè)務(wù)、團體意外及職工養(yǎng)老規(guī)劃等保險業(yè)務(wù);

4、借助公司在壽險、資產(chǎn)管理等綜合金融領(lǐng)域的優(yōu)勢,進行平臺運作。

5、 負(fù)責(zé)團隊各種客養(yǎng)活動的組織與推進,完成公司團隊業(yè)務(wù)指標(biāo)。

6、在團隊業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上,發(fā)展團隊建設(shè),實現(xiàn)共同晉升。

任職資格

1、 ?？萍耙陨蠈W(xué)歷,對保險專業(yè)知識有較強的學(xué)習(xí)能力;

2、 具有搜集分析市場數(shù)據(jù),策劃組織銷售活動能力;

3、 具有較強的客戶拜訪及挖掘客戶需求的能力;

4、 具有良好的親和力和語言組織溝通的能力;

5、 有積極進取的精神以及不斷尋求發(fā)展的企圖心;

6、 能夠勝任挑戰(zhàn)性工作,在壓力環(huán)境下完成任務(wù)。

第9篇 貴賓理財師崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、開發(fā)中高端客戶,與客戶建立長期良好關(guān)系;

2、對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;

3、根據(jù)客戶需求,向客戶推介期權(quán)、基金、pe等產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標(biāo);

4、持續(xù)跟進與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。

招聘要求:

1、?？萍耙陨蠈W(xué)歷;

2、從事大型三方財富管理行業(yè)理財師、銀行理財經(jīng)理、證券公司等金融行業(yè)1年以上

3、具備基金從業(yè)資格證者優(yōu)先考慮;

4、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先考慮;

第10篇 理財師顧問崗位職責(zé)要求

崗位職責(zé)：

1.服務(wù)于vip客戶及高凈值個人客戶，為高凈值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù)

2.通過人脈拓展，理財沙龍等各種方式，有效開發(fā)拓展新客戶，提升客戶轉(zhuǎn)化率

3. 通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重，使客戶在資產(chǎn)在安全，文件的基礎(chǔ)上保值升值

崗位要求：

1.大專及以上學(xué)歷，金融相關(guān)學(xué)歷為佳

2.有多年三方 券商 銀行工作經(jīng)驗，具備高凈值人士配比力

3. 誠信合規(guī) 認(rèn)同公司文化

第11篇 高端客戶理財師崗位職責(zé)

性別:不限|駕照:不要求

崗位職責(zé):

未來10年是中國保險業(yè)飛速發(fā)展的時期,你是否能夠在這個大機遇面前分享到屬于自己的那一份成功與收獲,取決于你對職業(yè)的選擇,選對職業(yè)贏得未來,選錯職業(yè)失去機會,財富也會與你擦肩而過。未來保險市場消費者是中高端人群,擁有這樣的人群人脈你就贏得了先機,取得了贏得成功與財富的機會,你還在猶豫嗎選擇大于一切。

第12篇 獨立理財師崗位職責(zé)

職位描述:

1、開發(fā)拓展高凈值客戶,與客戶建立長期良好合作關(guān)系;

2、對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;

3、向客戶推介高端私人訂制服務(wù)、信托、基金等金融理財產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標(biāo);

4、持續(xù)跟進與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。

職位要求:

1、金融、經(jīng)濟、營銷等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財務(wù)管理知識、投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;

3、品行端正,性格堅毅,勤奮好學(xué),勇于堅持;

4、喜歡與人打交道,善于溝通,具有較強的團隊協(xié)作精神;

5、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力;

6、具有金融機構(gòu)個人理財產(chǎn)品的銷售工作經(jīng)驗或具有高端地產(chǎn)、高端會所的銷售經(jīng)驗的優(yōu)先;

7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;

8、有銀行、證券、保險、基金等從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先。

第13篇 afp金融理財師崗位職責(zé)

一、熱愛投資理財服務(wù)工作;

二、有一定工作經(jīng)驗;

三、持有afp金融理財師證書優(yōu)先。

第14篇 高端理財師崗位職責(zé)

工作職責(zé):

1、負(fù)責(zé)開發(fā)、維護、管理高凈值個人客戶與機構(gòu)客戶,為高凈值客戶提供資產(chǎn)配置等金融服務(wù);

2、通過推介公司上線的各類固定收益、陽光私募、股權(quán)投資、對沖基金、定向增發(fā)、海外投資、現(xiàn)金管理等理財產(chǎn)品,幫助客戶實現(xiàn)理財目標(biāo);

3、通過組織理財沙龍和產(chǎn)品講座等活動,滿足高端客戶個性化理財需要,提升客戶忠誠度。

4、充分利用公司資源,負(fù)責(zé)開發(fā)和維護高凈值客戶,提供綜合性的財富管理服務(wù)。

崗位要求:

1、本科以上學(xué)歷,金融類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先,特別優(yōu)秀的資深人士可放寬至大專學(xué)歷;

2、具有2年以上金融機構(gòu)個人理財產(chǎn)品的銷售工作經(jīng)驗或具有高端地產(chǎn)、高端會所的銷售經(jīng)驗;

3、喜歡與人打交道,善于溝通,具有較強的團隊協(xié)作精神;

4、有以下工作經(jīng)驗者如:私人飛機、游艇、俱樂部、高端別墅、豪車、大項目、總裁辦課程等銷售經(jīng)歷、企業(yè)高管、高端保險、自主創(chuàng)業(yè)人士者優(yōu)先;

5、有強烈加入財富管理行業(yè)的愿望,并具備良好的學(xué)習(xí)能力。

待遇及發(fā)展

1、每年有4次調(diào)薪升職機會,晉升空間大;

2、高收入,提成較高,與高端客戶群打交道,擴展人脈;

3、專業(yè)的金融產(chǎn)品培訓(xùn),有機會到總部上海接受更多學(xué)習(xí);

4、公司高速發(fā)展,有機會成為分公司總經(jīng)理。

第15篇 渠道部理財師崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、 尋找并與銀行、證券、第三方理財、保險代理等渠道建立合作關(guān)系,通過渠道銷售基金、或其它理財理產(chǎn)品。

2、組織及開展基金產(chǎn)品募集說明會或講座

3、為客戶規(guī)劃投資理財計劃

任職資格:

1、專科以上學(xué)歷。

2、三年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財、人壽保險、財產(chǎn)保險等金融機構(gòu)從事理財或銷售工作;

3、本人或親屬具有一定的人脈資源。

第16篇 保險理財師崗位職責(zé)

保險理財師 友邦保險有限公司廣東分公司越秀區(qū)捷泰一處營銷服務(wù)部 友邦保險有限公司廣東分公司越秀區(qū)捷泰一處營銷服務(wù)部 一、崗位 要求:

1、大專及以上學(xué)歷;

2、25一45周歲;

3、過往年收入五萬以上;

4、三年及以上廣州工作經(jīng)歷;

5、為人正直,樂觀進取,心里素質(zhì)佳,具有良好的協(xié)調(diào)和溝通能力,具有較強的責(zé)任感以及團隊合作精神,有強烈獲取成功的渴望,勇于挑戰(zhàn)更高目標(biāo)。6、具有金融、醫(yī)療、法律、教育、會計等行業(yè)經(jīng)驗者或有銷售&管理經(jīng)驗者優(yōu)。

二、職位描述:

1、為社會各階層人士及其家庭在保險領(lǐng)域提供保險理財規(guī)劃及財務(wù)風(fēng)險管理規(guī)劃;

2、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規(guī)劃;

3、協(xié)助客戶分析財務(wù)狀況,并制定全套保險/理財方案;

4、協(xié)助上級主管管理營銷團隊,按照公司的標(biāo)準(zhǔn)組建業(yè)務(wù)團隊,管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵隊伍;

5、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險售后服務(wù),協(xié)助他們逐一實現(xiàn)家庭和單位理財目標(biāo)(如理財投資 、意外&健康家庭風(fēng)險管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費合理規(guī)避)。

三、 職業(yè)待遇:

1、完善的培訓(xùn)系統(tǒng):包括基礎(chǔ)的財務(wù)策劃顧問培訓(xùn)課程,以及為業(yè)務(wù)主管設(shè)計的友邦卓越經(jīng)理人培訓(xùn)課程;包括專業(yè)知識的培訓(xùn),團隊管理的培訓(xùn)、卓越經(jīng)理人培訓(xùn)等并有完善的透明的晉升休系。

新人有8天的體驗學(xué)習(xí):學(xué)習(xí)津貼1000元,簽約后最長有18個月的展業(yè)責(zé)任津貼;開始12月最高責(zé)任津貼有10000元/月,后6月最高責(zé)任津貼有8000/月;入職一年半的責(zé)任津貼最高共有16.9萬;優(yōu)秀新人入司18個月即使沒有晉升,只要每月達(dá)到最高津貼標(biāo)準(zhǔn),年收入都可達(dá)到36萬左右,所有津貼制度完整的寫進了每位新人的代理合同中,承諾必踐行。

2、營銷員收入:首年傭金傭、新人津貼、新人推薦獎金、季度業(yè)績獎金、年終業(yè)績獎金、年度續(xù)保獎金、營銷員長期服務(wù)獎金、以及組織管理收入,包括每月業(yè)績獎金、每月津貼、輔導(dǎo)津貼、增員津貼、晉級津貼、育成獎金、年終業(yè)績獎金、特別津貼等;

3、特別雙百萬獎金: 1.在10年內(nèi)達(dá)成5次mdrt及1次cot,可獲得100萬獎金;2.在10年內(nèi)晉級到資深業(yè)務(wù)總監(jiān)可獲得100萬獎金。

4、意外傷害及身故保障計劃:業(yè)務(wù)主管管理基金、醫(yī)療福利計劃; 生育補貼及養(yǎng)老公積金等。

5、每年業(yè)務(wù)競賽有海內(nèi)外旅游至少各一次的機會;

四、 面試要求:

1、行政套裝;2、攜帶個人簡歷、身份證正反面復(fù)印件、最高學(xué)歷證復(fù)印件,小一寸彩色相片4張。

注意事項:由于本公司招聘渠道較多,投遞簡歷后,您的信息就已進入公司數(shù)據(jù)庫,為避免系統(tǒng)沖突,影響您簡歷的有效性,請不要再向公司其他渠道和崗位重復(fù)投遞簡歷,感謝您的配合;

第17篇 直銷部理財師崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、 直接尋找目標(biāo),銷售基金、或其它理財理產(chǎn)品。

2、 組織及開展基金產(chǎn)品募集說明會或講座。

3、 為客戶規(guī)劃投資理財計劃。

任職資格:

1、?？埔陨蠈W(xué)歷。

2、三年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財、人壽保險、財產(chǎn)保險等金融機構(gòu)從事理財或銷售工作;

3、本人或親屬具有一定的人脈資源。

第18篇 理財師內(nèi)勤崗位職責(zé)

想擁有高薪嗎想鍛煉自身能力嗎只要你有勇氣,有擔(dān)當(dāng),就來這里——為有夢想的年輕人提供創(chuàng)業(yè)平臺,

第19篇 家庭理財師崗位職責(zé)

1、服務(wù)于公司客戶,為客戶提供全方面金融理財咨詢及服務(wù); 2、通過與客戶溝通,了解客戶家庭財務(wù)方面存在的缺口以及理財?shù)男枨? 3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進行專業(yè)的理財計劃方案設(shè)計,并推薦合適的理財產(chǎn)品; 4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等金融產(chǎn)品的比重,達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值增值; 5、協(xié)助客戶開立帳戶及維護后續(xù)服務(wù); 6、定期為客戶匯總理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶提供新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場資訊。

第20篇 國際金融理財師崗位職責(zé)

1、熟悉金融市場,能及時把握各方面的信息,定期形成市場策略報告和分析評論;

2、負(fù)責(zé)搜集整理宏觀基本面的信息,綜合技術(shù)面研判,預(yù)測市場的走勢并有較高的正確率;

3、在市場分析和產(chǎn)品跟蹤的基礎(chǔ)上,提出產(chǎn)品研究和營銷方案;

4、構(gòu)建科學(xué)的理財產(chǎn)品篩選機制,建立優(yōu)質(zhì)基金備選池,并進行重點跟蹤和推薦;

5、懂的分析國際政治經(jīng)濟形勢,對技術(shù)盤面有鑒別能力。

6、參與公司舉辦的產(chǎn)品推介會,并做出專業(yè)的金融市場分析;

7、協(xié)助公司其他業(yè)務(wù)開展,完成公司交辦的其他工作。

8、有較強的溝通能力和應(yīng)變能力,學(xué)習(xí)能力強,能在短時間內(nèi)掌握金融投資、資產(chǎn)管理和理

財產(chǎn)品的相關(guān)知識。