電話理財崗位職責(zé)（2篇范文）

第1篇 電話理財崗位職責(zé)

職位描述:

1.電話方式邀約客戶,公司提供潛在客戶電話資源,邀約有理財意向的客戶到公司;

2.與客戶建立良好的溝通關(guān)系,為客戶提供咨詢信息和公司金融理財以及理財產(chǎn)品的介紹,給客戶提供財富管理服務(wù);

3.通過多種模式、渠道和市場活動,開發(fā)潛在有效客戶,分析客戶的理財需求,及時掌握客戶需要,為客戶提供解決方案,接受客戶投訴,妥善解決問題;

4.有效培養(yǎng)潛在客戶群,開拓新市場,增加銷售渠道;

5.與客戶保持良好溝通,做好維護和服務(wù)跟蹤,不斷提高客戶滿意度。

職位要求:

1、有電話銷售經(jīng)驗優(yōu)先,可接受應(yīng)屆生;

2、形象良好,溝通能力強,有親和力與較強的團隊精神;

3、對金融理財有強烈興趣,抗壓能力強,敢于挑戰(zhàn)高薪者;

4、有金融行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先,在職期間要求考出“基金從業(yè)資格證”。

第2篇 電話理財顧問崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負責(zé)開發(fā)拓展客戶資源,對客戶進行維護,滿足客戶的投資理財需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供專業(yè)投資建議;

2、通過多渠道開發(fā)和維護客戶,為客戶提供全方位、專業(yè)化及高品質(zhì)服務(wù);

3、負責(zé)為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢;

4、負責(zé)為重要客戶需求提供理財咨詢,制定合理的財務(wù)計劃;

5、通過持續(xù)跟進與服務(wù),為客戶不斷提供全面專業(yè)的理財咨詢與服務(wù);

6、守時有效完成上級領(lǐng)導(dǎo)制定的銷售目標(biāo)。

職位要求:

1、有無經(jīng)驗均可年齡20-35周歲,男女不限,普通話標(biāo)準(zhǔn)流利,語言表達能力強;

2、大專及以上學(xué)歷,形象氣質(zhì)佳。具有市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力,優(yōu)秀的關(guān)系管理能力以及營銷技巧;

3、有能力,有激情,有夢想,有上進心 善于溝通,思維靈敏,主動勤奮好學(xué),能吃苦耐勞;

4、喜愛電話銷售工作,敢于挑戰(zhàn)高薪,不甘于貧窮,落于人后,曾從事電話銷售工作者優(yōu)先考慮;

5、有團隊意識,善于管理,有較強的金錢和發(fā)展欲望。維護客戶與公司之間的關(guān)系,提高客戶滿意度