理財崗崗位職責（16篇范文）

第1篇 理財崗崗位職責

理財推動崗 公司財富管理類產(chǎn)品的銷售、管理和推動

大學本科學歷,35歲以下

afp證書

兩年以上財富管理相關工作經(jīng)驗

熟悉公司客戶資金管理和相關產(chǎn)品

形象較好,溝通能力較強 公司財富管理類產(chǎn)品的銷售、管理和推動

大學本科學歷,35歲以下

afp證書

兩年以上財富管理相關工作經(jīng)驗

熟悉公司客戶資金管理和相關產(chǎn)品

形象較好,溝通能力較強

第2篇 電話理財崗位職責

職位描述:

1.電話方式邀約客戶,公司提供潛在客戶電話資源,邀約有理財意向的客戶到公司;

2.與客戶建立良好的溝通關系,為客戶提供咨詢信息和公司金融理財以及理財產(chǎn)品的介紹,給客戶提供財富管理服務;

3.通過多種模式、渠道和市場活動,開發(fā)潛在有效客戶,分析客戶的理財需求,及時掌握客戶需要,為客戶提供解決方案,接受客戶投訴,妥善解決問題;

4.有效培養(yǎng)潛在客戶群,開拓新市場,增加銷售渠道;

5.與客戶保持良好溝通,做好維護和服務跟蹤,不斷提高客戶滿意度。

職位要求:

1、有電話銷售經(jīng)驗優(yōu)先,可接受應屆生;

2、形象良好,溝通能力強,有親和力與較強的團隊精神;

3、對金融理財有強烈興趣,抗壓能力強,敢于挑戰(zhàn)高薪者;

4、有金融行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先,在職期間要求考出“基金從業(yè)資格證”。

第3篇 拓展理財崗位職責

渠道拓展專家(理財端) 拍拍貸 上海拍拍貸金融信息服務有限公司,拍拍貸,拍拍貸 【我們需要】

1、有效完成投資新客及投資資金的kpi要求;

2、拓展?jié)撛谀繕饲兰捌脚_,負責制定渠道政策、合作模式、活動模式等,完成商務談判、合同簽訂等工作;

3、負責合作渠道和平臺的日常維護、推廣資源協(xié)調、對賬和結算等問題協(xié)調;

4、負責深入了解投放渠道平臺及其用戶特點,對渠道的運營數(shù)據(jù)進行分析,不斷優(yōu)化與渠道合作的方案以達到最優(yōu),與運營部門合作,共同提升渠道的運營質量。

【我們希望】

1、本科及以上學歷,有3年以上相關崗位工作經(jīng)驗,熟悉互聯(lián)網(wǎng)金融平臺,有現(xiàn)金貸產(chǎn)品渠道拓展經(jīng)驗優(yōu)先,有豐富的獲客渠道和資源優(yōu)先;

2、優(yōu)秀的商務談判和項目管理能力,較強的數(shù)據(jù)敏銳感,清晰的邏輯思維;

3、有較強的責任心和團隊合作精神、獨立開拓精神、創(chuàng)新精神、溝通協(xié)調能力;

4、熟悉市場cps、cpa合作模式。

第4篇 國際理財崗位職責

崗位職責:

1、 針對公司豐富的金融產(chǎn)品做好高凈值客戶的資產(chǎn)配置,對客戶的資產(chǎn)配置需求做出詳細分析,并量身定制全面的資產(chǎn)配置方案,實現(xiàn)資產(chǎn)增值,包含不僅限于投資類(固收、股權、資本市場等)、生活類(移民、海外置業(yè)、財稅規(guī)劃等)、傳承類(家族信托)、學習類(海外游學等)、公益類等;

2、 熟悉各類高凈值客戶的開發(fā)方式,有相對成熟的客戶來源渠道,通過高端渠道積累客戶資源;根據(jù)客戶狀況進行分層,建立完備的客戶檔案,根據(jù)客戶的資產(chǎn)配置目的和投資偏好,有針對性的做好對客戶的日常經(jīng)營維護與提升工作;

3、 通過持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務,提高客戶忠誠度。

任職資格:

1、 本科及以上學歷;

2、 具備一定高凈值客戶資源,熟悉高端客戶開發(fā)渠道;

3、 有較好學習能力、關系經(jīng)營能力,擁有較好的成熟度和堅韌性;

4、 較強的語言表達與溝通交流能力,上進心強,富有開拓精神和自我實現(xiàn)的愿望,具備團隊合作意識。

第5篇 保險理財崗位職責

保險理財師 友邦保險有限公司廣東分公司越秀區(qū)捷泰一處營銷服務部 友邦保險有限公司廣東分公司越秀區(qū)捷泰一處營銷服務部 一、崗位 要求:

1、大專及以上學歷;

2、25一45周歲;

3、過往年收入五萬以上;

4、三年及以上廣州工作經(jīng)歷;

5、為人正直,樂觀進取,心里素質佳,具有良好的協(xié)調和溝通能力,具有較強的責任感以及團隊合作精神,有強烈獲取成功的渴望,勇于挑戰(zhàn)更高目標。6、具有金融、醫(yī)療、法律、教育、會計等行業(yè)經(jīng)驗者或有銷售&管理經(jīng)驗者優(yōu)。

二、職位描述:

1、為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險理財規(guī)劃及財務風險管理規(guī)劃;

2、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規(guī)劃;

3、協(xié)助客戶分析財務狀況,并制定全套保險/理財方案;

4、協(xié)助上級主管管理營銷團隊,按照公司的標準組建業(yè)務團隊,管理、督導、培訓、激勵隊伍;

5、為客戶提供優(yōu)質的保險售后服務,協(xié)助他們逐一實現(xiàn)家庭和單位理財目標(如理財投資 、意外&健康家庭風險管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產(chǎn)保全&傳承、境內外稅費合理規(guī)避)。

三、 職業(yè)待遇:

1、完善的培訓系統(tǒng):包括基礎的財務策劃顧問培訓課程,以及為業(yè)務主管設計的友邦卓越經(jīng)理人培訓課程;包括專業(yè)知識的培訓,團隊管理的培訓、卓越經(jīng)理人培訓等并有完善的透明的晉升休系。

新人有8天的體驗學習:學習津貼1000元,簽約后最長有18個月的展業(yè)責任津貼;開始12月最高責任津貼有10000元/月,后6月最高責任津貼有8000/月;入職一年半的責任津貼最高共有16.9萬;優(yōu)秀新人入司18個月即使沒有晉升,只要每月達到最高津貼標準,年收入都可達到36萬左右,所有津貼制度完整的寫進了每位新人的代理合同中,承諾必踐行。

2、營銷員收入:首年傭金傭、新人津貼、新人推薦獎金、季度業(yè)績獎金、年終業(yè)績獎金、年度續(xù)保獎金、營銷員長期服務獎金、以及組織管理收入,包括每月業(yè)績獎金、每月津貼、輔導津貼、增員津貼、晉級津貼、育成獎金、年終業(yè)績獎金、特別津貼等;

3、特別雙百萬獎金: 1.在10年內達成5次mdrt及1次cot,可獲得100萬獎金;2.在10年內晉級到資深業(yè)務總監(jiān)可獲得100萬獎金。

4、意外傷害及身故保障計劃:業(yè)務主管管理基金、醫(yī)療福利計劃; 生育補貼及養(yǎng)老公積金等。

5、每年業(yè)務競賽有海內外旅游至少各一次的機會;

四、 面試要求:

1、行政套裝;2、攜帶個人簡歷、身份證正反面復印件、最高學歷證復印件,小一寸彩色相片4張。

注意事項:由于本公司招聘渠道較多,投遞簡歷后,您的信息就已進入公司數(shù)據(jù)庫,為避免系統(tǒng)沖突,影響您簡歷的有效性,請不要再向公司其他渠道和崗位重復投遞簡歷,感謝您的配合;

第6篇 投資理財崗崗位職責

職位描述

一、【職業(yè)要求】

1、24—45周歲,1年及以上工作經(jīng)驗; 2、學歷要求:正規(guī)院校全日制?？萍耙陨蠈W歷,且同時具備學歷、學位證書。對于國外取得的學歷,以國家教育部驗證為準。(綜合條件優(yōu)秀者可適當放寬學歷條件);

3、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強,具有良好心理素質及良好溝通能力; 5、喜歡金融理財行業(yè)、認同公司。6、有銷售,教師,會計師,人力資源,客戶服務等崗位從業(yè)經(jīng)驗的優(yōu)先; 二、【職業(yè)服務內容】 1、銀行業(yè)務:平安銀行所提供的相關產(chǎn)品及服務,如銀行卡,信用卡的開戶,存款 2、人壽保險(健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等) 3、證券及投資產(chǎn)品:股票、債券、基金; 4、信托業(yè)務及產(chǎn)品: 財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃;

地址:太原市南內環(huán)街財富國際大廈后小白樓5層

第7篇 金融投資理財崗位職責

投資理財綜合金融主管 中國平安保險 中國平安人壽保險股份有限公司湖南省直屬第八支公司,中國平安保險 工作氛圍和環(huán)境:

我們上班在高檔寫字樓,環(huán)境舒適空調常年開發(fā)。

上班時間自由周末和國家放假日休息。

收入上不封頂,不用看老板臉色,不用應酬喝酒,不用賄賂巴結等。

職場沒有勾心斗角,人人互相支持鼓勵,我們互相關愛和諧共處。

崗位職責:

1、收集整理客戶家庭資料信息,電話聯(lián)絡或者上門拜訪,收集具體的需求并建立信任度,再根據(jù)具體需求情況專業(yè)制定最適合家庭的財務安全規(guī)劃方案。

2、收集整理中小企業(yè)資料信息,電話聯(lián)絡或上門拜訪約見,獲得企業(yè)信息和覺得人的信任,再挖掘需求為企業(yè)量身制定團體醫(yī)療、意外保險方案。并可為企業(yè)提供財產(chǎn)保全服務。

3、綜合金融服務內容還有:

賣車+賣房+就醫(yī)+貸款+壽險+產(chǎn)險+養(yǎng)老險+信用卡+銀行+證券!

一份工作,十份收入。為每一個家庭的提供一站式全金融理財規(guī)劃服務!

4、公司提供長期持續(xù)的精英培養(yǎng)計劃,免費參與公司一系列學習和培訓,

平安有金融行業(yè)最好的培訓系統(tǒng),并擁有業(yè)內第一所金融大學——平安金融學院。

一、基本條件:

1、年齡:25-45周歲

2、學歷:高中、中專(含)以上學歷

3、品貌端正,身體健康

4、無不良嗜好,無違法犯罪記錄

二、專業(yè)培訓:

公司根據(jù)代理人發(fā)展階段,提供從銷售到管理的豐富培訓,幫您成功

三、職業(yè)規(guī)劃:

公司提供公平晉升通道

四、收入豐厚

公司提供有吸引力的新人津貼,助您健康起步;根據(jù)不同職級提供展業(yè)、管理等多項傭金、津貼

五、福利保障

根據(jù)不同職級提供涵蓋意外傷害、意外醫(yī)療、住院醫(yī)療、身故等多項大額保險保障

第8篇 綜合金融理財崗位職責

崗位職責:

1、負責開拓目標市場,根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務;

2、負責與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通、,維護客戶關系;

3、負責分析客戶的財務漏洞,提供理財服務;

4、負責公關活動的組織、策劃和執(zhí)行;

5、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務

任職資格:

1、大專及以上學歷,金融、財務、管理等相關專業(yè);

2、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能;

3、具有極強的學習、創(chuàng)新及溝通能力;

4、具有有一定的客戶服務經(jīng)驗

薪酬福利:

1、辦公環(huán)境:豪華cbd寫字樓辦公,地鐵上蓋

2、公司定期組織員工旅游和戶外拓展活動,按國家規(guī)定享受法定節(jié)假日

3、完善的人才管理和廣闊的晉升發(fā)展空間與平臺

4、系統(tǒng)的人才培訓技能提升及發(fā)展計劃,我們給予您崗位技能和能力素質不斷提升的機會:

a.新人培訓:崗前培訓+專業(yè)知識培訓+營銷技巧培訓

b.晉升培訓:經(jīng)營管理培訓+團隊管理培訓

第9篇 信托理財崗位職責

信托理財 1、崗位產(chǎn)品業(yè)務范圍:信托理財、資管產(chǎn)品、陽光私募、股權投資、契約基金;

2、手有較多100萬以上高凈值客戶資源與熟悉銀行100萬以上理財、信托理財、私募理財,股權投資;

3、有私人銀行部、私銀客戶、貴賓客群 、高凈值客戶、私人銀行中心、 100萬以上金融產(chǎn)品銷售經(jīng)驗;

4、有武漢各大銀行與恒天財富、新湖財富、大唐財富、 諾亞財富、 鉅派投資、 海銀財富、弘達等第三方代銷理財經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。 1、崗位產(chǎn)品業(yè)務范圍:信托理財、資管產(chǎn)品、陽光私募、股權投資、契約基金;

2、手有較多100萬以上高凈值客戶資源與熟悉銀行100萬以上理財、信托理財、私募理財,股權投資;

3、有私人銀行部、私銀客戶、貴賓客群 、高凈值客戶、私人銀行中心、 100萬以上金融產(chǎn)品銷售經(jīng)驗;

4、有武漢各大銀行與恒天財富、新湖財富、大唐財富、 諾亞財富、 鉅派投資、 海銀財富、弘達等第三方代銷理財經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。

第10篇 支行理財崗位職責

支行理財部門經(jīng)理 1、負責行業(yè)市場、客戶的拓展工作,完成個人業(yè)績指標;

2、組織推動支行個人業(yè)務營銷工作,完成分行下達各項經(jīng)營計劃;

3、管理支行個人業(yè)務團隊;

4、管控業(yè)務風險,保證資產(chǎn)質量。 1、負責行業(yè)市場、客戶的拓展工作,完成個人業(yè)績指標;

2、組織推動支行個人業(yè)務營銷工作,完成分行下達各項經(jīng)營計劃;

3、管理支行個人業(yè)務團隊;

4、管控業(yè)務風險,保證資產(chǎn)質量。

第11篇 理財崗位崗位職責

職責描述:

職位描述

1、 負責根據(jù)公司年度發(fā)展規(guī)劃,完成自己銷售目標;

2、 負責后期客戶的維護和服務;

3、 負責區(qū)域內市場的維護及市場的推廣。

任職資格:

1、誠實守信,吃苦耐勞,具有良好的團隊精神;

2、能承受較強的工作壓力,愿意挑戰(zhàn)高薪;

3、品德佳!做事先做人!公司不養(yǎng)閑人懶人,也不養(yǎng)無德無品之人。

平安,是80/90后夢想的舞臺,

平安、是年輕人通往夢想最快速的通道!

只要你有意愿,

只要你肯為夢想拼搏,

只要你想與你同齡人與眾不同,

只要你想讓身邊人對你刮目相看,提供內部培訓!

在平安工作一年,你的成長和進步就相當于在別的公司干3倍的成長和突破!

你沒有經(jīng)驗,沒關系!只要你有成長的意愿!

你是在工廠上班,沒關系!只要你愿意突破!

你是剛畢業(yè)的畢業(yè)生,沒關系!只要你想挑戰(zhàn)!

你是富家弟子,你的親戚是我們的客戶也沒關系,只要你想成長更快一些!

平安歡迎你!

第12篇 中高端客戶理財崗位職責

1、服務于公司客戶及高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;

4、通調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;

5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務;

6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維 護良好的信任關系。北京市朝陽區(qū)

第13篇 證券理財崗位職責

崗位職責:

1、通過公司渠道或其他方式進行客戶招攬與服務工作,并為客戶提供證券、期貨、融資融券等服務;

2、為客戶提供符合需求的各類金融理財產(chǎn)品,成為客戶的專屬金融理財規(guī)劃師;

3、促成與企業(yè)或公募、私募、資管公司等的戰(zhàn)略合作,包括定向資管、券商pb業(yè)務等;

4、參加本公司組織的各項專業(yè)性培訓,努力提升自身專業(yè)度及綜合素養(yǎng),做好客戶服務,樹立優(yōu)秀企業(yè)形象;

5、法律、行政法規(guī)和證監(jiān)主管部門規(guī)定證券從業(yè)人員可以從事的其他活動;

任職資格:

1、大專以上學歷,35周歲以內;

2、通過證券從業(yè)資格考試或已報名最近一期從業(yè)考試者優(yōu)先;

3、誠實正直,具備一定職業(yè)抗壓性,對職業(yè)生涯有清晰的規(guī)劃,有志于在金融證券行業(yè)長期發(fā)展;

4.我們不要求現(xiàn)在的你專業(yè)且優(yōu)秀,但希望潛力巨大的你能有謙虛向學的心態(tài),在招商不斷走向優(yōu)秀;

第14篇 高級投資理財崗位職責

高級投資理財經(jīng)理 2. 為客戶提供產(chǎn)品投資和資產(chǎn)配置方面的建議;

3. 向客戶提供與資本市場相關的業(yè)務咨詢服務,提供包括股票、債券、基金、資本金業(yè)務等各方面的投資建議;

4. 了解客戶需求,并提供一站式的專業(yè)金融解決方案;

2. 為客戶提供產(chǎn)品投資和資產(chǎn)配置方面的建議;

3. 向客戶提供與資本市場相關的業(yè)務咨詢服務,提供包括股票、債券、基金、資本金業(yè)務等各方面的投資建議;

4. 了解客戶需求,并提供一站式的專業(yè)金融解決方案;

第15篇 分行理財崗位職責

杭州分行貴賓理財業(yè)務產(chǎn)品經(jīng)理 中信銀行杭州分行 中信銀行股份有限公司杭州分行,中信銀行杭州分行,中信 崗位描述:推動分行全轄個人理財產(chǎn)品體系建設、貴賓客戶服務體系建設;制定本行個人理財業(yè)務營銷目標和策略,推動個人理財業(yè)務營銷工作。

崗位要求:年齡35周歲以下,全日制本科及以上學歷,從事商業(yè)銀行工作3年以上,擁有基金、保險、理財?shù)葟臉I(yè)資格,具有基金、保險、信托等復雜型產(chǎn)品的設計、銷售或推動經(jīng)驗;有理財產(chǎn)品設計經(jīng)驗者優(yōu)先。

第16篇 p2p金融理財崗位職責

崗位職責:

1、根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃,形成相應的銷售策略,并確保所轄團隊在所屬城市內有效地執(zhí)行;

2、帶領分公司員工銷售公司的財富管理產(chǎn)品,開發(fā)拓展客戶;

3、帶領團隊向客戶提供專業(yè)理財規(guī)劃與投資建議,完成分公司銷售業(yè)務指標;

4、負責管理分公司人員的業(yè)務活動,組織實施分公司人員的招募與甄選、輔導與培訓、督導與考核等工作;

5、確保分公司員工明確工作進度及個人目標,建立與健全分公司各項管理制度。

職位要求:

1、學歷不限,對營銷、管理、金融專業(yè)知識熟練掌握;

2、5年以上同業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,3年以上銀行、信托、保險、證券行業(yè)相關營銷管理工作經(jīng)驗,50人以上團隊管理經(jīng)驗優(yōu)先考慮;

3、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力,能夠有效開發(fā)客戶資源,有高端客戶資源者優(yōu)先考慮;

4、具有優(yōu)秀的管理能力,能帶領團隊完成銷售任務;

5、強有力的自律和自我驅動力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情能在一定的壓力下勝任工作。