銀行理財專員崗位職責（2篇范文）

第1篇 銀行理財專員崗位職責

崗位職責:

1、主動開發(fā)與各類資金供應(yīng)機構(gòu)的聯(lián)絡(luò)聯(lián)系;

2、投資事項的方案準備、溝通、談判工作;

3、聯(lián)絡(luò)聯(lián)系客戶與合作合伴;

4、對投資項目進行跟蹤、反饋。

崗位要求:

1、熱愛投融資行業(yè),有決心與勇氣在這一領(lǐng)域中有所成就;

2、有較強的溝通、協(xié)調(diào)與渠道開拓能力;

3、有一定融資渠道和人際關(guān)系;

4、有較強的談判技能,具備良好的溝通能力。

5、具有人力資源、金融,策劃、管理、銷售、醫(yī)學(xué)、法律,教師等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

6 人要有夢想 萬一成功了呢只要努力好的平臺很重要!!!!!

第2篇 銀行保險理財專員崗位職責

職位描述:

崗位職責

1、輔導(dǎo)銀行理財經(jīng)理,幫助其熟練掌握推薦、銷售技巧;

2、進行現(xiàn)場銷售面談,為客戶提供保險需求分析、產(chǎn)品建議書的設(shè)計及講解、客戶維護及售后服務(wù);

3、協(xié)助銀行舉辦各種理財活動;

4、銀行網(wǎng)點培訓(xùn)工作。

崗位要求

1、全日制大?；蛞陨蠈W(xué)歷;

2、三年以上金融/保險(個人營銷)從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

3、身體健康、相貌品行端正,年齡25—30周歲;

4、具較強學(xué)習能力;

5、積極樂觀、善于溝通、具親和力和抗壓能力。