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證券公司年度工作總結(jié)報告十篇

發(fā)布時間:2024-10-18 查看人數(shù):52

證券公司年度工作總結(jié)報告

第一篇 證券公司年度工作總結(jié)報告 1800字

一年來,公司辦公室在公司班子的正確領(lǐng)導下,按照年初昆制訂的工作計劃,著重在管理和服務兩個方面開展工作,較好地完昆成了各項工作任務,回顧一年來的工作情況,有八個方面值得認真昆總結(jié)。

一、轉(zhuǎn)變觀念,干部員工崗位竟聘上崗,人事管理合同化,建昆立適應新型經(jīng)營機制需要的人事勞資制度。 今年公司完成脫鉤轉(zhuǎn)制的一項重要工作,就是用人制度改變,昆八月份按照遼證總公司的部署,本溪分公司在除班子成員和財務經(jīng)昆理以外的全體職工中,進行了干部和一般員工竟聘上崗工作。確立昆了以中層干部和員工層層聘任,對全體員工進行合同管理的新型人昆事管理制度。為了理順與總公司的勞資管理工作,本著尊重歷史又昆著眼將來的態(tài)度,在辦公室起草,領(lǐng)導班子研究,并征得廣大職工昆意見的基礎(chǔ)上,制定了遼證本溪分公司工資套改方案。通過竟聘和昆勞資改革,極大地轉(zhuǎn)變了全體職工頭腦中舊的用人觀念,大家即感昆到了竟聘帶來的壓力,也看到了工作的目標和奮斗的希望。通過竟昆聘和勞資改革,點燃了優(yōu)秀職工的工作熱情,對一般職工和落后人昆員也起到了鞭策作用。通過竟聘和勞資改革,完成了人事管理向合昆同化的轉(zhuǎn)變,為公司更進一步地實行現(xiàn)代企業(yè)制度奠定了基礎(chǔ)。

二、減員增效,合理設置崗位和人員。

從年初開始,公司領(lǐng)導班子就確立了減員增效,合理設置崗位昆和人員的工作思路。公司領(lǐng)導較早地預見到了今年嚴峻的經(jīng)濟形勢,昆在減員增效工作上,決心堅定,態(tài)度堅決,使這項工作得到順利完昆成。公司陸續(xù)裁減了13名臨時員工(北地5人:陳瑞權(quán)、昆高玉芝、王莉、欒麗琳、劉潔;永豐2人:高景榮、鄭春艷;辦公昆室1人:王冬麗;財務1人祝增光;顧問4人:唐有民、苗儒生、周昆方陵、高洪軍。),并按合同管理規(guī)定,辭退了兩名試用不合格的昆職工:高潤、**。在崗位設置和人員安排上,公司領(lǐng)導不斷根據(jù)昆工作任務的變化和要求,及時合理的調(diào)配人員,截止到年底部門間昆的人員調(diào)配達到了25人次,其中:北地交易部13人次(高平2次、昆劉玫1次、王俊民1次、于洪2次、蔣彥莉1次、李萌春1次洪平1次、昆剛希正2次、安俊1次、孟憲峰1次),永豐交易部7人次(于洪1次、昆蔣彥莉1次、李萌春1次、蘭天1次、徐洋1次、范軍1次、孫旭濤1次)昆,電腦部5人次、業(yè)務部12人次(高平2次、洪平1次、剛希正2次、于洪昆2次、李宏2次、劉玫1次、王東1次、宋志紅1次),財務部7人次昆,辦公室6人次(姚進1次、蘭天1次、吳秋月1次、徐昆洋1次、黃寶軍1次、李陽1次)。通過減員增效,合理設置崗位和昆人員,保證了公司各項任務的完成,并為年度利潤計劃的實現(xiàn)起到昆了添磚加瓦作用。

三、建章立制,強化內(nèi)部管理。

根據(jù)年初公司領(lǐng)導提出的強化內(nèi)部管理的要求,辦公室起草制昆定了《遼證本溪分公司崗位責任制》、《遼證本溪分公司經(jīng)營管理昆工作考核獎罰辦法》,轉(zhuǎn)發(fā)了《遼寧證券有限責任公司文明服務言昆行規(guī)范》、《遼寧證券有限責任公司員工請假管理暫行辦法》、昆《遼寧證券有限責任公司人事管理條例》、《遼寧證券有限責任公昆司員工出勤打卡暫行辦法》。通過這些制度在全體職工中的下發(fā)執(zhí)昆行,使公司員工在各項工作都能有章可循,管理工作更加規(guī)范化、昆制度化。辦公室制度考核小組對照制度逐條落實逐條檢查,發(fā)現(xiàn)問昆題嚴肅處理,工作的落腳點主要放在落實考勤制度上,全年共進行昆了76次定期和不定期的檢查,發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定**人次,罰款****元。昆按章獎勵**人次,****元,考勤工作的落實為各部門抓管理工作提昆供了一個良好的條件。

在強化內(nèi)部管理工作中,辦公室與財務部配合,進行了一次內(nèi)昆部審計工作,對兩個交易部和電腦部的內(nèi)部帳務進行全面審計,發(fā)昆現(xiàn)問題9條,并進行了處理。審計結(jié)束后,為兩個交易部統(tǒng)一規(guī)范昆了帳務和報表。

四、協(xié)調(diào)內(nèi)外關(guān)系,保證辦公室協(xié)調(diào)服務工作不出差錯。

在辦公室今年的工作中,對內(nèi)對外的協(xié)調(diào)工作占了很大的比重,昆在對外方面,我們積極與總公司、證監(jiān)會和兩個交易所溝通情況,昆及時完成上級單位下達的各項任務,如向兩交易所報送年檢材料、昆向證監(jiān)會上報送許可證申請材料、完成總公司下達的自檢自查工作昆等等,保證了公司經(jīng)營的正常運行;在對內(nèi)工作方面,我們以及時昆服務為工作目標,在文件報刊收發(fā)、打字復印、印鑒管理、車輛保昆障、物品領(lǐng)用等方面都做到了及時周到,為其它部門工作的完成提昆供了保障。四月份的銷毀轉(zhuǎn)讓券工作,是對公司各部門協(xié)調(diào)工作的昆一次大檢驗,由于領(lǐng)導得力,各部門積極配合,使得銷毀工作圓滿昆完成,辦公室在其中起到了重要作用。

第二篇 xxxx年證券公司年度工作總結(jié) 1150字

xxxx年我主要從事證券交易系統(tǒng)技術(shù)支持、銀證產(chǎn)品的調(diào)試上線及其它工程實施工作。

工作主要成績

1、xxxx年由于一些客觀原因,如人員離職、借調(diào)、工程任務比較緊張、人員比較緊張的情況下,沈陽金證的大部分技術(shù)支持工作都是我來負責的,其中包括柜臺系統(tǒng)、外圍系統(tǒng)、銀證產(chǎn)品方面維護;銀證產(chǎn)品調(diào)試安裝、電話委托安裝等。在五月份,公司推出剩余配售產(chǎn)品后,由于沈陽地區(qū)安裝比較早,一方面需要盡快、盡早地把它吃透、學精,為開拓市場時提供好技術(shù)支持,另一方面在客戶使用過程中遇到各種問題,我都把他詳細歸類,哪些是理解、使用上的錯誤,哪些是程序錯誤、哪些是程序有待完善的,必要時匯總形成文檔發(fā)到總部。而具體使用過程中,不同客戶有不同需求,也要進行相應地程序修改來滿足需求??傊?,在人員緊缺的情況下,盡量把服務做得細致到位,讓客戶感覺到我們的技術(shù)服務沒有打折。

2、順利完成北方友好街營業(yè)部柜臺系統(tǒng)數(shù)據(jù)、金傭系統(tǒng)數(shù)據(jù)合并至熱鬧路營業(yè)部,同時從友好街系統(tǒng)內(nèi)分離另外兩營業(yè)部的數(shù)據(jù),實現(xiàn)了三家營業(yè)部在同一日順利過渡。

3、完成了哈爾濱聯(lián)合證券三個營業(yè)部的同城集中交易項目實施。在時間緊張、問題較多的情況下,我們得到了各方面、各部門人員的協(xié)助,終于比較順利地完成了任務。

4、完成了天同證券工行銀證通的調(diào)試、上線工作。

5、完成了北方太原街光大銀行銀證轉(zhuǎn)帳的調(diào)試、上線工作。

6、成了北方熱鬧路中信銀行銀證程序的調(diào)試、上線工作。

7、順利完成了金川江營業(yè)部與太原街營業(yè)部的數(shù)據(jù)合并工作。

8、順利完成了南五與南八中路營業(yè)部的數(shù)據(jù)集中工作。

9、撫順交行電話銀行中間件接口轉(zhuǎn)換調(diào)試工作正在實施中。

從一年中的工作中我取得的成績是在證券業(yè)務、技術(shù)水平、開發(fā)能力、工程項目經(jīng)驗上都有了提高,無論從問題的分析解決能力,項目實施經(jīng)驗上都有了進步,對一些新產(chǎn)品,如內(nèi)嵌和通用版剩余配售有了深入了解;對其它xone、移動柜臺、開放式基金代銷系統(tǒng)等也有了一些基本了解。

成績的取得究其原因,主要是因為:

1、在工作中不斷積累總結(jié),不放過任何一個小問題,深入找出問題出現(xiàn)原因。

2、爭取維護工作做得更加細致、更加有特色。

3、個人技術(shù)水平通過在具體的工作實踐中有更大幅度的提高。

4、在工程實施過程中,爭取保質(zhì)保量完成同時,加強溝通、協(xié)調(diào)能力。

部門及公司下一步發(fā)展的建議

部門:

5、加強部門維護、工程方面的管理,加強管理監(jiān)督,有始有終。

6、對工程、加班情況能形成制度,進行串休。

7、部門能有一個值班手機。

公司:

8、多提供一些培訓機會給大家。

9、我覺得對公司應對員工要定期進行層層考核,形成競爭的機制,適當?shù)夭扇—剳偷闹贫?,這樣才有利用發(fā)揮員工的積極性。

10、多組織一些集體活動,這樣大家溝通交流機會多些,從而加強集體團隊協(xié)作精神。

第三篇 證券公司客戶經(jīng)理年度工作總結(jié) 1050字

證券公司客戶經(jīng)理年度工作總結(jié)

證券客戶經(jīng)理工作不是一朝一夕的事,是一項長期的工作,需要足夠的耐心,平時細心的工作,能夠坦誠地與客戶交流。為了20xx年能夠有目標、有目的、有成效的工作,取得更好的成績,特制定計劃如下:

一、帶著一顆“愛心”去工作

1、帶著一顆“愛心”去工作。保持良好的禮節(jié)禮貌,要從服務他人的角度出發(fā),讓客戶覺得你是真心地關(guān)心他,縮短經(jīng)紀人與客戶之間的距離,對客戶思想形成正確的引導。

2、做好宣傳,嚴格執(zhí)行公司的服務規(guī)范,做好來電咨詢和新客戶的預約開戶工作。定期聯(lián)絡客戶做好客戶的維護工作。

3、做好溝通匯報,工作無小事,對重要事項做好記錄并傳達給公司相關(guān)負責人員,做到不遺漏、不延誤。

二、自身素質(zhì)方面

在認真工作的同時,我也會努力提高自己的自身素質(zhì)。不斷提升職業(yè)道德,掌握證券從業(yè)規(guī)律,拓展證券知識,提高自己的證券業(yè)務水平。

1、多學習、學習先進的證券業(yè)務理論,學習公司同事的寶貴經(jīng)驗,學習專業(yè)知識。

2、多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系。證券經(jīng)紀人只有與客戶之間相處得融洽,相處得愉快,才能更好更深入的完成任務!

3、多反思、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務素質(zhì)的基本途徑。對于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗,要及時總結(jié),不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗。從而不斷進步,自己超越自己。

在以后的'日子中。我將勇于進取,不斷創(chuàng)新,努力完成公司分配的工作和任務,爭取取得更大的進步!望公司領(lǐng)導和同事多多幫忙和指正。

三、激勵制度:

那同樣是家族企業(yè),同樣是“給自己干”的制度,為何有的干得好,有的干得差?郭凡生認為,家族企業(yè)的制度主要包括兩個方面,一個是激勵制度,它體現(xiàn)財富的分配規(guī)則,在經(jīng)濟學里,就是“為誰干”的問題。激勵制度做得好,人們就愿意努力干。二是管理制度,主要解決“生產(chǎn)什么”和“怎么生產(chǎn)”的問題,體現(xiàn)財富生產(chǎn)的效率規(guī)則。

激勵制度的核心是調(diào)動人的積極性,管理制度的核心是使激勵制度調(diào)動起的干勁科學化、高效率。

沒有合理的激勵制度,再好的管理制度也沒有意義,但僅有好的激勵制度,管理制度不科學,企業(yè)也很難成功。

激勵制度鼓勵人們努力工作,激發(fā)人們心中向善的東西,主要是為好人制定的,它使好人工作更努力、更有創(chuàng)造性和自主性。

而管理制度則是假設人都是自私的,從管理“壞人”的角度入手,它使壞人干不了壞事,被迫不斷去干好事,長此以往把壞人變成好人。

在管住壞人的同時,也使好人不至于在利益的誘惑下去干壞事,成為更好的人。因此,激勵制度增加了好人,管理制度減少了壞人。

如果都像上面所說的,我相信沒有干不好的工作。沒有完不成的任務。

第四篇 金融證券公司年度工作總結(jié) 950字

金融證券公司年度工作總結(jié)

今年年,對于xx可謂是命運多舛,浴火重生,對于我個人卻是不知所措、前途未卜,有道是:山河千古在、城郭一時非。相信xx證券在各位領(lǐng)導的整合和經(jīng)營之下,定能繼往開來、無限風光。而對于我自己,從知道公司被接管之日起,整整一年,每天都是夜不能寐、戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢、如臨深淵、如履薄冰。

自1993年加盟xx證券已歷十二年,業(yè)內(nèi)常說:“能在證券業(yè)中從業(yè)超過十年者,非富即囚”,象我這樣在一個公司兢兢業(yè)業(yè)十二年,依舊是一個最普通員工的,自己都不知道自己怎么活成這樣。

兢兢業(yè)業(yè)十二年,卻面對公司接管,失落、無奈、擔心、憤慨、迷茫、恐懼------百感交集,常常反省自己、反省在十二年工作中遇到的點點滴滴,雖百思不得其解,卻實在不甘心就此認命。

總結(jié)今年的工作,心中先是有愧,有道是:“敗兵之將,豈能言勇”??偢凶约旱膸ё镏?,不敢奢談工作成績,所作所為,都是依照接管組領(lǐng)導和部門領(lǐng)導的安排,盡力為之:

1、在接管組領(lǐng)導和部門領(lǐng)導的指示,認真反思對接管的認識,寫了數(shù)千字的反思報告,深入刨析對行政接管的理解和自身工作的不足,同時根據(jù)接管后的業(yè)務調(diào)整,認真學習第三方存管業(yè)務的所有內(nèi)容,包括相應的政策,電腦、財務流程、以及和銀行業(yè)務接軌方面的全部問題,并不斷收集這個領(lǐng)域相關(guān)知識,作為公司未來發(fā)展的知識儲備。

2、根據(jù)接管組領(lǐng)導和部門領(lǐng)導的具體安排,參與第三方存管業(yè)務的銀行方面的培訓工作--------

3、根據(jù)接管組領(lǐng)導和部門領(lǐng)導的安排,處理第三方存管中的一些問題,包括許多營業(yè)部的-------------

4、為公司電子商務業(yè)務的進一步開展,在部門領(lǐng)導的指示下,先后多次去----------

5、根據(jù)接管組領(lǐng)導和部門領(lǐng)導的安排,去其它證券公司學習了解營業(yè)部的經(jīng)營管理情況和電子商務業(yè)務的開展情況,對--------

-6根據(jù)部門內(nèi)部的培訓安排,參加的所有的`內(nèi)部培訓,并主講有關(guān)第三方存管業(yè)務的培訓內(nèi)容。

7、利用所有的可利用時間,進行與工作有關(guān)的知識和技能的學習,不斷的充實自己,并在多家媒體、尤其是廣電媒體,發(fā)表有關(guān)證券、財經(jīng)、電子商務方面的相關(guān)內(nèi)容。

8隨時根據(jù)公司的業(yè)務需要,完成領(lǐng)導部署的各項其他工作。

以上所言,只是今年的部分工作,但不管我做什么,無不以xx證券的利益為重,無不是心懷對xx證券的感激與期待。

xx證券股份有限公司

xxxx業(yè)務總部

xx

20xx年1月18日

金融證券公司年度工作總結(jié)

第五篇 證券公司客戶經(jīng)理個人年度小結(jié)及總結(jié)-工作總結(jié) 1350字

證券公司客戶經(jīng)理個人年度小結(jié)及總結(jié)-工作總結(jié)

年對于我來說,應該是忙碌、學習、領(lǐng)悟和慶幸的一年。

這一年來,幾乎每天都處于緊張和忙碌之中,先是年初由于經(jīng)濟危機的影響,很多客戶采取保守、觀望的態(tài)度,需要調(diào)整投資產(chǎn)品配置,選擇與之匹配的投資產(chǎn)品,重新分析制定規(guī)劃,盡量選擇較為保守的品種,比如貨幣基金、債券等;然后春節(jié)前后,宏觀經(jīng)濟略有回暖跡象,一些以往操作頻繁的客戶又有些按捺不住,要繼續(xù)進行股票和權(quán)證的短線操作,在對市場進行了綜合分析后,對各種股票板塊和證券品種進行了對比,建議這些客戶可以選擇一些防御類行業(yè)的股票或者資源類的上市公司,盡量回避權(quán)證類的高風險品種,對于保守的客戶,也建議可以適當嘗試產(chǎn)品的二級市場投資,這樣可以在保證資本安全的前提下,把握打盤上漲的幅度,收益較為穩(wěn)妥,這段時間的工作既繁重有辛苦,既要參考很多資料和數(shù)據(jù),反復研究,又要向客戶耐心的介紹各品種的特點,得出的結(jié)論的理由,以及一些品種在操作上的簡單技巧和注意事項并隨時與客戶進行溝通,交流彼此對市場的看法;接著是“創(chuàng)業(yè)板”的上市,身處證券行業(yè),這段時間的工作非常緊張和繁重,而且讓我在一次陷入矛盾之中:“創(chuàng)業(yè)板”開通手續(xù),公司是下達了任務指標的,采取了很多聯(lián)系和通知客戶的措施,而通過對學習各國創(chuàng)業(yè)板市場的資料,特別是參加了天津地區(qū)持證人繼續(xù)教育活動,聽了老師對風險投資和創(chuàng)業(yè)板市場的分析后,覺得大多數(shù)客戶非常不適合參與創(chuàng)業(yè)板市場的投資,因此對前幾批發(fā)行的創(chuàng)業(yè)板股票的資料進行了非常深入的分析并及時傳達各客戶;第四季度,市場通脹預期愈演愈烈,大盤也已逐漸顯示了上漲乏力的跡象,但個股依然活躍,新入市的客戶依然滿倉操作,并們有及時地調(diào)整倉位,一旦大盤調(diào)整會有風險很大,建議客戶要控制好倉位,保留較大比例的帳戶資金,等待時機。以上這些行為包含著大量的查閱資料,分析對比,思考總結(jié)和交流溝通的工作,怎一個“忙”字了得?

也正是因為這一年來不同以往的忙碌,積累了更多的經(jīng)驗,督促自己去學習更多的知識,了解更多類型的投資品種和市場,提升了自己適應更多不同變化的能力。

通過在證券行業(yè)十幾年的工作,考取了cfp資格兩年多以來,漸漸領(lǐng)悟出很多老師和前輩們常常教悔的道理:

謙虛:只有保持謙虛的態(tài)度,才能讓自己學習到更多的`東西,使自己的知識和意念?!靶隆?。

嚴謹:對各種產(chǎn)品和市場要認真研究和分析,對不同客戶也要有更多的了解,才能給他們提供更加適合的投資建議。

圓通:面對公司任務和客戶利益,要積極對待,既不能逃避也不能推脫,盡量運用自己的知識和經(jīng)驗尋找二者的平衡點,只要肯花心思,是可以做到“雙贏”的。

誠懇:無論如何,只用誠心誠意為客戶著想,站在客戶的角度,作出的投資規(guī)劃才是正真適合客戶本身的,也才是最能讓他們接受和認可的。

長期以來我都是以這樣的態(tài)度在工作,也正因為如此,與很多客戶成為了知心朋友,今年的市場變化更為豐富,很慶幸自己幾年前就參加了金融理財師的培訓和學習,較早的對國際金融市場有了些了解,在進行分析和規(guī)劃時等到了充分的運用,被客戶非常認可和贊同,使他們對這一年來的投資成績非常滿意,我們之間的友情加深了,對我也更加信賴,因此,讓我非常感激,相信自己應該有能力為更多的人提供更好的服務!

第六篇 證券公司年度個人工作總結(jié)范例 1250字

年,我們致力于營銷系統(tǒng)內(nèi)部管理關(guān)系上挖潛增效,積極建設以效益為中心的多渠道營銷活動,期間,我們?nèi)〉玫某删途褪卿N售系統(tǒng)從內(nèi)到外的凝聚力增強了。各位客戶經(jīng)理都積極主動,有責任心的經(jīng)營一個個渠道網(wǎng)點,并取得了總體水平較好的成績。

一、銷售業(yè)績狀況

(市場部去年銷售情況概述)

二、銷售渠道狀況

1、強化與各銀行渠道關(guān)系。銀行是我們最重要的營銷渠道,2024年,營銷管理團隊繼續(xù)加強對銀行渠道的關(guān)系維護,目前,北京市區(qū)所有銀行網(wǎng)點均有我公司客戶經(jīng)理駐點工作,各個銀行同我們關(guān)系融洽,尤其是12月份,在中國銀行的有效配合下,營業(yè)部開戶數(shù)迅猛增長,為此市場部的全體成員克服了常人難以想象的困難,在各種壓力下,較好的完成了本職工作,為營業(yè)部的發(fā)展,作出了重要貢獻。

3、加強品牌宣傳力度。在上級領(lǐng)導的大力支持下,2024年6月份我們開展了高考送水活動,贏得了社會各界的廣泛贊譽;隨后在北京片區(qū)大力策劃宣傳中投證券年中投資報告會,7月份投資報告會的成功舉辦也為總部和各兄弟營業(yè)部的所稱道;同時我們不斷注重同媒體的聯(lián)系,長期在北京電視臺進行廣告投放,大力配合政府部門做好各項迎賓活動。這些活動的有效展開,使中投證券的品牌知名度獲得巨大提升,為渠道營銷工作的開展造就有利環(huán)境。

2、建設各種新銷售渠道。去年我們開展多項營銷活動,旨在拓寬營銷渠道,主要方向是對黨政機關(guān),本地大型企業(yè)以及富裕鄉(xiāng)鎮(zhèn)等進行多點開發(fā),發(fā)掘優(yōu)質(zhì)客戶。

3、強化支持,制度保障。通過實施任務分解,責任到人制度,加強業(yè)務追蹤督導,按照上級領(lǐng)導的部署,強化營業(yè)部后援支持保障措施,同時加大了對客戶經(jīng)理的考核力度。營銷渠道建立健全了客戶經(jīng)理跟蹤維護制度,對業(yè)務發(fā)展相對滯后的網(wǎng)點和客戶經(jīng)理,采取深入剖析,獎懲相符的方式,強化督促,靠前指揮,將業(yè)績目標細化分

解到每月每周,落實到個人,加強業(yè)務追蹤督導,保證了開戶數(shù)的持續(xù)、快速發(fā)展。

4、強化人才引進計劃。針對2024年市場部崗位不齊,對外駐點偏少的情況,2024年,營業(yè)部大力開展人才引進計劃,一批素質(zhì)高,戰(zhàn)斗力強的營銷人員,有效的促進了營銷隊伍的建設,截止2024年12月份,北京團隊今年共引進客戶經(jīng)理x名,對市區(qū)原人員空缺的各銀行網(wǎng)點進行的重新派駐,對銀行渠道的整合,一方面充實了營銷隊伍,另一方面也促進了營銷渠道同銀行的關(guān)系,實現(xiàn)的雙贏的局面。

三、銷售渠道存在的問題

1、部分營銷人員對公司的指示精神理解不夠,營銷業(yè)績不夠穩(wěn)定,沒有嚴格按照終端思路開拓客戶,在客戶開發(fā)方面存在一定失誤!

2、部分營銷人員的心態(tài)以及公司存在薪資制度,均存在“急功近利”狀況。營銷人員更多的只想讓客戶開戶交易,往往擅長市場開拓而不擅長市場維護和提升。

3、客戶選擇公司開戶時更多考慮的是低傭金,相對鄭州等一線城市我們?nèi)狈υ擁梼?yōu)勢,因此也損失了部分客戶。

4、部分營銷人員的“等”“靠”“要”觀念存在,眼光僅留駐在銀行網(wǎng)點上,缺乏開拓創(chuàng)新意識。

5、暫時缺乏新渠道的長期開發(fā)策略,不能促成品牌的熱銷。

6、營銷人員的觀念、思路、方法無統(tǒng)一和協(xié)調(diào),工作執(zhí)行力有待加強。

第七篇 證券公司年度工作總結(jié) 1600字

2024年我主要從事證券交易系統(tǒng)技術(shù)支持、銀證產(chǎn)品的調(diào)試上線及其它工程實施工作。

工作主要成績?nèi)缦拢?/p>

1、15年由于一些客觀原因,如人員離職、借調(diào)、工程任務比較緊張、人員比較緊張的情況下,沈陽金證的大部分技術(shù)支持工作都是我來負責的,其中包括柜臺系統(tǒng)、外圍系統(tǒng)、銀證產(chǎn)品方面維護;銀證產(chǎn)品調(diào)試安裝、電話委托安裝等。在五月份,公司推出剩余配售產(chǎn)品后,由于沈陽地區(qū)安裝比較早,一方面需要盡快、盡早地把它吃透、學精,為開拓市場時提供好技術(shù)支持,另一方面在客戶使用過程中遇到各種問題,我都把他詳細歸類,哪些是理解、使用上的錯誤,哪些是程序錯誤、哪些是程序有待完善的,必要時匯總形成文檔發(fā)到總部。而具體使用過程中,不同客戶有不同需求,也要進行相應地程序修改來滿足需求??傊?,在人員緊缺的情況下,盡量把服務做得細致到位,讓客戶感覺到我們的技術(shù)服務沒有打折。

2、順利完成北方友好街營業(yè)部柜臺系統(tǒng)數(shù)據(jù)、金傭系統(tǒng)數(shù)據(jù)合并至熱鬧路營業(yè)部,同時從友好街系統(tǒng)內(nèi)分離另外兩營業(yè)部的數(shù)據(jù),實現(xiàn)了三家營業(yè)部在同一日順利過渡。

3、完成了哈爾濱聯(lián)合證券三個營業(yè)部的同城集中交易項目實施。在時間緊張、問題較多的情況下,我們得到了各方面、各部門人員的協(xié)助,終于比較順利地完成了任務。

4、完成了天同證券工行銀證通的調(diào)試、上線工作。

5、完成了北方太原街光大銀行銀證轉(zhuǎn)帳的調(diào)試、上線工作。

6、成了北方熱鬧路中信銀行銀證程序的調(diào)試、上線工作。

7、順利完成了金川江營業(yè)部與太原街營業(yè)部的數(shù)據(jù)合并工作。

8、順利完成了南五與南八中路營業(yè)部的數(shù)據(jù)集中工作。

9、撫順交行電話銀行中間件接口轉(zhuǎn)換調(diào)試工作正在實施中。

從一年中的工作中我取得的成績是在證券業(yè)務、技術(shù)水平、開發(fā)能力、工程項目經(jīng)驗上都有了提高,無論從問題的分析解決能力,項目實施經(jīng)驗上都有了進步,對一些新產(chǎn)品,如內(nèi)嵌和通用版剩余配售有了深入了解;對其它xone、移動柜臺、開放式基金代銷系統(tǒng)等也有了一些基本了解。

成績的取得究其原因,主要是因為:

1、在工作中不斷積累總結(jié),不放過任何一個小問題,深入找出問題出現(xiàn)原因。

2、銀證項目的進展順利原因是去年做過類似的產(chǎn)品調(diào)試工作,比較詳細了解銀證轉(zhuǎn)帳及銀證通業(yè)務流程和工作原理,前后臺間關(guān)系,數(shù)據(jù)流向、資金流向等問題。

3、數(shù)據(jù)集中項目順利完成是得益于在平時維護中對證券業(yè)務知識和柜臺系統(tǒng)熟悉。

4、正在實施的電話銀行中間件接口調(diào)試,由起初對業(yè)務的不了解,到現(xiàn)在對已經(jīng)對流程有了清晰了解,增強了分析處理問題能力,并有信心把它完成好。

在工作中存在問題與不足:

1、技術(shù)業(yè)務還有待深入全面了解。

2、對網(wǎng)絡方面知識和動手能力有待加強。

3、在維護或工程實施中,沒注重對關(guān)鍵問題總結(jié),并形成文檔,這樣便于大家來共享,減少不必要的重復勞動,提高部門的工作效率。

4、在以后的工作學習中要不斷地學習新業(yè)務,新知識,做到知識的更新。

改進措施:

1、平時注重知識技能積累,刻苦鉆研,在邊學習邊實踐中成長。

2、加強網(wǎng)絡方面的學習,有機會多參加相關(guān)方面培訓。

3、在工作中善于總結(jié),對典型、關(guān)鍵問題解決注意整理,形成文檔,希望部門加強這方面的交流、監(jiān)督。

4、主動爭取新業(yè)務工程實施機會,在實踐中學習。

5、對公司推出的新產(chǎn)品及時了解。

2024年工作計劃:

1、爭取維護工作做得更加細致、更加有特色。

2、個人技術(shù)水平通過在具體的工作實踐中有更大幅度的提高。

3、在工程實施過程中,爭取保質(zhì)保量完成同時,加強溝通、協(xié)調(diào)能力。 部門及公司下一步發(fā)展的建議

部門:

1、加強部門維護、工程方面的管理,加強管理監(jiān)督,有始有終。

2、對工程、加班情況能形成制度,進行串休。

3、部門能有一個值班手機。

公司:

1、多提供一些培訓機會給大家。

2、我覺得對公司應對員工要定期進行層層考核,形成競爭的機制,適當?shù)夭扇—剳偷闹贫?,這樣才有利用發(fā)揮員工的積極性。

3、多組織一些集體活動,這樣大家溝通交流機會多些,從而加強集體團隊協(xié)作精神。

第八篇 證券公司年度工作總結(jié)怎么寫 1150字

證券公司年度工作總結(jié)怎么寫

以創(chuàng)“一流服務質(zhì)量、一流管理水平、一流人才隊伍、一流工作業(yè)績”為總體目標,以“樹金融服務文明形象,展金融服務專業(yè)風采”為創(chuàng)建主題,我營業(yè)部積極開展東陽市級“青年文明號”創(chuàng)建活動?,F(xiàn)將具體工作總結(jié)如下:

1、打造服務品牌,提供一流服務

xx年度,我營業(yè)部以金翼金融服務終端、金翼“投資堂”版手機證、金翼求金等一系列金翼品牌服務產(chǎn)品為工具,以大型投資報告會、股民學校、理財沙龍等形式為載體,有效的樹立了中信金通證券服務品牌,提高了投資者對公司的認知度、認可度以及忠誠度。

2、提升經(jīng)營意識,實現(xiàn)一流管理

有效的組織架構(gòu)是創(chuàng)建活動的載體,健全的制度設計是創(chuàng)建成功的重要保證。為明確創(chuàng)建活動宗旨及工作職責,成立了營業(yè)部創(chuàng)建“青年文明號”活動領(lǐng)導小組,制定了《東陽中山路營業(yè)部爭創(chuàng)“青年文明號”管理辦法》。

以創(chuàng)建活動為契機,繼續(xù)健全完善團支部的工作機制,團支部工作的基礎(chǔ)得以有效夯實,團組織的凝聚力、戰(zhàn)斗力也實現(xiàn)較好的提升。

3、注重素質(zhì)教育,培養(yǎng)一流人才

以“民主生活會”形式,傾聽員工的心聲,了解員工的思想動向,以培訓交流形式,并結(jié)合具有重要意義的日子,加強員工的思想政治教育,強化青年員工的思想作風建設。如我們在三月份開展了以關(guān)愛婦女兒童為主體的三八婦女節(jié)拓展活動、四月份以加強愛國教育,繼承革命傳統(tǒng)為主題,組織了清明掃墓活動。

20xx年度,營業(yè)部繼續(xù)堅持以人為本的原則,重視人才培養(yǎng),營造學習氛圍。每天晨會、每周例會、每周培訓等形式的學習與培訓活動得以堅持與良性發(fā)展。以提高員工業(yè)務水平為重點的青年崗位業(yè)務能手競賽活動也取得較好成果,各條業(yè)務線涌現(xiàn)出一批業(yè)務骨干與專業(yè)人才,較好的帶動營業(yè)部專業(yè)知識的全面開花。

4、加強企業(yè)文化建設,營造一流文化

企業(yè)文化建設是20xx年營業(yè)部工作的重點。營業(yè)部通過豐富的文化活動,形式多樣的拓展活動以及公益性、靈活性強的服務活動有效的提高員工對公司價值觀的認同感,塑造公司的文化力。

首先通過組織參與專業(yè)知識、合規(guī)知識競賽、崗位練兵、“讀一本好書,寫心得體會”的讀書月、“積極思考,超越自我”演講比賽等豐富多彩的文化活動,教育青年員工繼承和發(fā)揚黨的優(yōu)良傳統(tǒng)和作風,活躍了青年員工的文化生活,營造了濃厚的文化氛圍。證券公司員工年終總結(jié)積極開展形式多樣的素質(zhì)拓展活動。

20xx年度,營業(yè)部先后安排員工分別至橫店夢幻谷、舟山、奉化等地參加拓展活動,取得較好效果。員工普遍感受到營業(yè)部集體的溫暖,員工之間的親密度、團隊之間的信任度以及對營業(yè)部的忠誠度都得到有效提高。強身健體的理念與行動在營業(yè)部得到很好的結(jié)合,每天清晨,營業(yè)部定時組織早操活動,并舉辦了廣播操比賽。每周三下午營業(yè)部活動日,員工們馳騁于西峴峰、羽毛球館、籃球場。西街社區(qū)的氣排球比賽、職工運動會同樣有我們員工的身影。

第九篇 證券公司年度總結(jié)報告 2150字

自20xx年3月投身于證券行業(yè)以來,經(jīng)過一年多的磨礪,我感到愈加成熟與自信,如果說最初的艱辛是在吐絲結(jié)蛹,那么20xx年就是我破蛹化蝶的過程??偨Y(jié)一年多來證券工作,我的感受是:真誠待人,嚴于律己,就能得到滿意的回報。

一、真誠待人,贏得真心

真誠是說話內(nèi)容要真實不虛夸、說話態(tài)度要誠懇不油滑,在與潛在客戶最初接觸時,真誠友善是打開對方心扉的敲門磚。我在與潛在客戶第一次接觸時,總是以中肯的態(tài)度介紹公司的優(yōu)勢和自身的能力,先留給對方一個不浮夸、很實在的印象,然后根據(jù)對方意愿傾聽他大概的資金情況與交易現(xiàn)狀并進行分析,根據(jù)分析向?qū)Ψ教岢鼋ㄗh,向他表態(tài)為什么由我們公司服務會實現(xiàn)他的利益化與化,使客戶產(chǎn)生信任感,贏得客戶的真心對待。

真誠是服務要真切熱誠不應付,當潛在客戶成為真正的客戶之后,后續(xù)的真誠服務至關(guān)重要。首先是及時了解客戶的特點和需求,急客戶之所急,客戶最本質(zhì)的需要就是在股市中獲得更多收益,我在服務客戶的過程中永遠以此為出發(fā)點。如果客戶希望我了解他持有什么股票,我就會將客戶的股票牢記在心,一旦他持有的股票出現(xiàn)較大變動,如重大利好、利空等,我都會主動及時聯(lián)系客戶進行交流。如果客戶在這方面不傾向于與我交流,我會尊重客戶,不去了解他持有的股票,而是不定期與其討論一下大盤整體的走向等廣泛的內(nèi)容;其次是為客戶提供客觀的投資建議,既不夸大其詞,也不含糊其辭。同時定期向客戶提供投資咨詢報告,在更好服務客戶的同時展示公司在投資咨詢方面的實力;最后是把握好服務的“度”,既不違反證券從業(yè)的規(guī)定,也不冷落應付客戶。因為我知道過分熱情可能會失去某一個客戶,但熱情不夠肯定會失去一百個客戶,在與客戶溝通時,熱誠表現(xiàn)出來的興奮與自信能引起客戶的共鳴,一次的冷淡和應付會讓客戶失去對你的信心。

真誠也是合作真心誠意、實現(xiàn)雙贏。工作如果僅憑一己之力,客戶源是單一的、客戶面是狹窄的,這就要通過銀行的支持、團隊的互助,才能達到拓寬客戶來源渠道的目的。

一方面是與銀行合作。在我駐點過的建行和中行,我都會與銀行負責人、理財經(jīng)理、前臺柜員等建立良好的信任合作關(guān)系,從雙方互利的角度出發(fā)闡明合作的意向和前景,并且在處理各方面問題時表現(xiàn)出合作的誠意。尤其以客戶滿意為己任,協(xié)助銀行理財經(jīng)理做好客戶在證券投資方面的服務,使銀行提升在客戶心中的滿意度,也使客戶更加信任銀行信任xx。上述駐點銀行職工中的潛在客戶,已經(jīng)基本都被發(fā)展成為xx證券的客戶,這就代表了他們對我的信任。在得到銀行的信任后,他們?yōu)槲掖蜷_的客戶渠道是十分寬廣和優(yōu)質(zhì)的,在我目前的客戶中,經(jīng)銀行渠道開發(fā)的客戶占到我全部客戶量約60%的比例。這些都得益于我真心誠意的與銀行合作共贏。

另一方面是團隊合力互助和領(lǐng)導的激勵指導。我的團隊友總是把各自的經(jīng)驗和智慧與大家一塊分享,經(jīng)常性的頭腦風暴讓我對工作體會更深,少走了很多彎路。如果團隊的協(xié)作是將數(shù)個生鐵煉成精鋼,那么單位就是大熔爐,領(lǐng)導則在把握火候。我的體會尤其深,剛剛進入公司時,因為不是本地人,開頭的工作相對困難一些,看到同事已經(jīng)有了不少客戶,自己還在艱難拓展,難免產(chǎn)生焦躁消極情緒,此時我們公司趙總在會上說發(fā)展客戶如果僅靠熟人和朋友,是沒有前途的,如果注重眼前利益不考慮長遠,收益總是有限的。這句話對此時的我有極大的鼓舞作用,終于我克服人生地不熟的困難,憑借自己的努力打開了局面,客戶數(shù)量節(jié)節(jié)攀升,傭金收益逐步增加。就在我對現(xiàn)狀自我滿足時,公司領(lǐng)導趙總適時的說,客戶只是相對穩(wěn)定甚至并不穩(wěn)定,開發(fā)客戶是無止境的,我們要盡力把無限的潛在客戶變成實實在在的客戶,這個理念及時的把我從自滿狀態(tài)拉了回來,我愈加的腳踏實地,不再滿足現(xiàn)狀,而是精益求精。

二、嚴于律已,實現(xiàn)飛躍

工欲善其事必先利其器,只有不斷累積證券知識,不斷學習業(yè)務知識,才能取得客戶的信任且更好的服務客戶。在這一方面我嚴格要求自己,堅信處處留心皆學問,通過從各種不同的渠道學習,以求達到提升自身能力的目的。

首先我總是認真學習證券業(yè)協(xié)會的課程和練習題目,把理論知識基礎(chǔ)夯實,做到胸有成竹,在實際工作中能做到理論指導實踐,實踐深化理論;其次做到博采眾長,依靠發(fā)達的網(wǎng)絡和電視節(jié)目學習借鑒專家的分析技巧,獲得有效的股市解盤和預判信息;最后我一直注重向有經(jīng)驗的前輩學習,與同事交流工作心得,同時積極為公司和團隊奉獻才智和力量,把問題和建議積極地善意地提交給領(lǐng)導,并提出自己的解決辦法,在團隊中主動做一些組織工作,鍛煉自己的綜合素質(zhì)。

在從業(yè)一年多的時間里,我都是以誠懇、勤懇的態(tài)度在工作,通過上述兩個方面的努力,積累了更多的經(jīng)驗,客戶經(jīng)理工作基本已經(jīng)達到日新月異,欣欣向榮的良好局面,在我公司眾多客戶經(jīng)理及經(jīng)紀人中,我的業(yè)績是走在前列的,得到了領(lǐng)導的肯定,與同事更多的交流,更被客戶信任和認可。對此,我非常感恩,未來也將保持這種狀態(tài)并期待更上一層樓,相信自己有能力為更多的客戶提供更好的服務!相信自己在證券行業(yè)中也將更加的如魚得水,實現(xiàn)人生價值的實現(xiàn)!

最后用尼克松的一段話與大家共勉:一個人如若從未入迷于比其自身更重大的事業(yè),那就失去了人生登峰造極的經(jīng)驗之一。只有入迷,他才能自知。只有入迷,他才能發(fā)現(xiàn)他從來不知道自己所具有的、否則將仍然是休眠著的一切潛在力量。

第十篇 證券公司員工個人年度工作總結(jié) 1600字

證券公司員工個人年度工作總結(jié)

xx年我主要從事證券交易系統(tǒng)技術(shù)支持、銀證產(chǎn)品的調(diào)試上線及其它工程實施工作。

工作主要成績?nèi)缦拢?/p>

1、xx年由于一些客觀原因,如人員離職、借調(diào)、工程任務比較緊張、人員比較緊張的情況下,沈陽金證的大部分技術(shù)支持工作都是我來負責的,其中包括柜臺系統(tǒng)、外圍系統(tǒng)、銀證產(chǎn)品方面維護;銀證產(chǎn)品調(diào)試安裝、電話委托安裝等。在五月份,公司推出剩余配售產(chǎn)品后,由于沈陽地區(qū)安裝比較早,一方面需要盡快、盡早地把它吃透、學精,為開拓市場時提供好技術(shù)支持,另一方面在客戶使用過程中遇到各種問題,我都把他詳細歸類,哪些是理解、使用上的錯誤,哪些是程序錯誤、哪些是程序有待完善的,必要時匯總形成文檔發(fā)到總部。而具體使用過程中,不同客戶有不同需求,也要進行相應地程序修改來滿足需求??傊?,在人員緊缺的情況下,盡量把服務做得細致到位,讓客戶感覺到我們的技術(shù)服務沒有打折。

2、順利完成北方友好街營業(yè)部柜臺系統(tǒng)數(shù)據(jù)、金傭系統(tǒng)數(shù)據(jù)合并至熱鬧路營業(yè)部,同時從友好街系統(tǒng)內(nèi)分離另外兩營業(yè)部的數(shù)據(jù),實現(xiàn)了三家營業(yè)部在同一日順利過渡。

3、完成了哈爾濱聯(lián)合證券三個營業(yè)部的同城集中交易項目實施。在時間緊張、問題較多的情況下,我們得到了各方面、各部門人員的協(xié)助,終于比較順利地完成了任務。

4、完成了天同證券工行銀證通的調(diào)試、上線工作。

5、完成了北方太原街光大銀行銀證轉(zhuǎn)帳的調(diào)試、上線工作。

6、成了北方熱鬧路中信銀行銀證程序的調(diào)試、上線工作。

7、順利完成了金川江營業(yè)部與太原街營業(yè)部的數(shù)據(jù)合并工作。

8、順利完成了南五與南八中路營業(yè)部的數(shù)據(jù)集中工作。

9、撫順交行電話銀行中間件接口轉(zhuǎn)換調(diào)試工作正在實施中。

從一年中的工作中我取得的成績是在證券業(yè)務、技術(shù)水平、開發(fā)能力、工程項目經(jīng)驗上都有了提高,無論從問題的'分析解決能力,項目實施經(jīng)驗上都有了進步,對一些新產(chǎn)品,如內(nèi)嵌和通用版剩余配售有了深入了解;對其它xone、移動柜臺、開放式基金代銷系統(tǒng)等也有了一些基本了解。

成績的取得究其原因,主要是因為:

1、在工作中不斷積累總結(jié),不放過任何一個小問題,深入找出問題出現(xiàn)原因。

2、銀證項目的進展順利原因是去年做過類似的產(chǎn)品調(diào)試工作,比較詳細了解銀證轉(zhuǎn)帳及銀證通業(yè)務流程和工作原理,前后臺間關(guān)系,數(shù)據(jù)流向、資金流向等問題。

3、數(shù)據(jù)集中項目順利完成是得益于在平時維護中對證券業(yè)務知識和柜臺系統(tǒng)熟悉。

4、正在實施的電話銀行中間件接口調(diào)試,由起初對業(yè)務的不了解,到現(xiàn)在對已經(jīng)對流程有了清晰了解,增強了分析處理問題能力,并有信心把它完成好。

在工作中存在問題與不足:

1、技術(shù)業(yè)務還有待深入全面了解。

2、對網(wǎng)絡方面知識和動手能力有待加強。

3、在維護或工程實施中,沒注重對關(guān)鍵問題總結(jié),并形成文檔,這樣便于大家來共享,減少不必要的重復勞動,提高部門的工作效率。

4、在以后的工作學習中要不斷地學習新業(yè)務,新知識,做到知識的更新。

改進措施:

1、平時注重知識技能積累,刻苦鉆研,在邊學習邊實踐中成長。

2、加強網(wǎng)絡方面的學習,有機會多參加相關(guān)方面培訓。

3、在工作中善于總結(jié),對典型、關(guān)鍵問題解決注意整理,形成文檔,希望部門加強這方面的交流、監(jiān)督。

4、主動爭取新業(yè)務工程實施機會,在實踐中學習。

5、對公司推出的新產(chǎn)品及時了解。

xx年工作計劃:

1、爭取維護工作做得更加細致、更加有特色。

2、個人技術(shù)水平通過在具體的工作實踐中有更大幅度的提高。

3、在工程實施過程中,爭取保質(zhì)保量完成同時,加強溝通、協(xié)調(diào)能力。

部門及公司下一步發(fā)展的建議

部門:

1、加強部門維護、工程方面的管理,加強管理監(jiān)督,有始有終。

2、對工程、加班情況能形成制度,進行串休。

3、部門能有一個值班手機。

公司:

1、多提供一些培訓機會給大家。

2、我覺得對公司應對員工要定期進行層層考核,形成競爭的機制,適當?shù)夭扇—剳偷闹贫龋@樣才有利用發(fā)揮員工的積極性。

3、多組織一些集體活動,這樣大家溝通交流機會多些,從而加強集體團隊協(xié)作精神。

證券公司年度工作總結(jié)報告十篇

一年來,公司辦公室在公司班子的正確領(lǐng)導下,按照年初昆制訂的工作計劃,著重在管理和服務兩個方面開展工作,較好地完昆成了各項工作任務,回顧一年來的工作情況,有八個方面值得認真昆總結(jié)。一、轉(zhuǎn)變觀念,干部員工崗位竟聘上崗,人事管理合同化,建昆立適應新型經(jīng)營機制需要的人事勞資制度。
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