第1篇 業(yè)務(wù)保險(xiǎn)管理崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1.有效整合公司互聯(lián)網(wǎng)端線上資源,并通過(guò)各類渠道,接觸、發(fā)展、開(kāi)拓并篩選、轉(zhuǎn)化有效客戶;
2.對(duì)高端私人客戶的的綜合理財(cái)需求分析,有效把握客戶實(shí)際需求,有效協(xié)調(diào)相應(yīng)資源,配合產(chǎn)品或咨詢專家,幫助客戶制訂全方位資產(chǎn)配置方案,并向客戶提供高端理財(cái)產(chǎn)品,使資產(chǎn)保值、增值;
3.參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率;
4.通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù),持續(xù)維護(hù)客戶,并妥善管理客戶資料;
5、管理團(tuán)隊(duì)。
任職要求:
1.金融行業(yè)背景,金融類、投資類相關(guān)專業(yè),全日制本科及以上學(xué)歷背景;
2.具有壽險(xiǎn)經(jīng)驗(yàn),如具備各類金融產(chǎn)品相關(guān)金融知識(shí),如私募基金、信托產(chǎn)品、資管產(chǎn)品等擁有相關(guān)產(chǎn)品銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
3.性格開(kāi)朗,具備較強(qiáng)的計(jì)劃、控制能力和優(yōu)秀的溝通、協(xié)調(diào)能力;
4.業(yè)務(wù)推動(dòng)能力強(qiáng),具備一定的語(yǔ)言文字表達(dá)能力及談判能力;
5.工作細(xì)心、積極有熱情,有志于在互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展;
6.工作壓力承受能力較大。
第2篇 業(yè)務(wù)保險(xiǎn)管理崗位職責(zé)任職要求
職責(zé)描述:
(1)維護(hù)集團(tuán)公司跨境外匯、跨境人民幣資金池，豐富資質(zhì)功能，負(fù)責(zé)合作銀行關(guān)系管理，確?？缇迟Y金池各項(xiàng)功能有效可用;
(2)根據(jù)企業(yè)需求，負(fù)責(zé)跨境外匯、跨境人民幣資金池下外債及對(duì)外放款業(yè)務(wù)開(kāi)展，負(fù)責(zé)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)送工作;
(3)根據(jù)集團(tuán)及公司安排，協(xié)助管理集團(tuán)公司境內(nèi)外匯資金集中管理工作，提高集團(tuán)外匯資金管理效率;
(4)推進(jìn)外匯資金池下跨境外匯資金集中收付匯業(yè)務(wù)落地開(kāi)展;
(5)負(fù)責(zé)即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)資質(zhì)申請(qǐng)，推進(jìn)即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)開(kāi)展;
(6)負(fù)責(zé)推進(jìn)公司外匯衍生品代理業(yè)務(wù)開(kāi)展，根據(jù)集團(tuán)及公司需求進(jìn)行外匯衍生品交易資質(zhì)申請(qǐng);
(7)跟蹤國(guó)家外匯管理政策、外匯市場(chǎng)行情變動(dòng)，研究相關(guān)專題，定期出具外匯市場(chǎng)周報(bào);
(8)根據(jù)集團(tuán)及公司要求，負(fù)責(zé)集團(tuán)統(tǒng)保業(yè)務(wù)日常開(kāi)展，協(xié)助企業(yè)辦理日常投保業(yè)務(wù);
(9)維護(hù)與保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司合作，配合開(kāi)展保險(xiǎn)培訓(xùn)工作;
(10)維護(hù)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)臺(tái)賬，定期出具統(tǒng)保工作總結(jié)報(bào)告，全年出具年度統(tǒng)保工作總結(jié);
(11)研究國(guó)內(nèi)外保險(xiǎn)產(chǎn)品、保險(xiǎn)市場(chǎng)情況，根據(jù)集團(tuán)及企業(yè)需求提供保險(xiǎn)實(shí)施方案;
(12)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排完成集團(tuán)相關(guān)專項(xiàng)工作;
(13)配合其他相關(guān)崗位協(xié)同工作，完成部門(mén)經(jīng)理交辦的其他工作。
任職要求:
(1)碩士及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、保險(xiǎn)相關(guān)專業(yè)背景;
(2)具備相關(guān)崗位3年及以上從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的人員(校招崗位無(wú)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)要求);
(3)具備豐富的綜合管理及運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，精通金融及國(guó)際金融知識(shí)，具有較強(qiáng)的戰(zhàn)略規(guī)劃能力、研究分析能力、管理組織能力、領(lǐng)導(dǎo)能力和全局意識(shí)，良好邏輯分析能力、判斷決策能力、溝通協(xié)調(diào)能力。
業(yè)務(wù)保險(xiǎn)管理崗位
