基金業(yè)務崗位職責（3篇范文）

第1篇 基金業(yè)務崗位職責

職責描述:

1. 重點開展pb業(yè)務,進行私募市場開發(fā),對接一線私募機構,依托公司資源滿足客戶需求,開展私募產品的引進;

2. 負責市場推廣方案,研究市場情況,收集市場信息,進行金融行業(yè)大客戶和潛在高凈值客戶的開發(fā)、拓展、維護、銷售工作;進行銀行、保險等渠道維護開發(fā);

3. 善于發(fā)掘pb客戶多元化、多層次的業(yè)務需求,并為其提供長期支持與對接服務。

4. 在pb業(yè)務方面統(tǒng)籌、組織、協調分公司轄區(qū)各項業(yè)務資源和人力

第2篇 基金銷售業(yè)務崗位職責

崗位職責:

1、 負責高端私人客戶資源開發(fā),利用平臺資源完成私募基金銷售業(yè)績;

2、 負責完成公司下達的機構及客戶資源開發(fā)的任務目標;

3、 根據客戶需求為客戶定制合理的資產配置方案并向客戶提供投資建議; 4、完成其他銷售相關工作;

崗位要求:

1、本科以上學歷,具有私募證券投資或證券、信托、基金等相關金融行業(yè)的工作經歷;

2、有私人銀行、券商等經驗者優(yōu)先; 3、熱愛銷售,有高凈值客戶資源者優(yōu)先; 4、公司實行合伙人制度,良好的平臺資源支持,有創(chuàng)業(yè)夢想的金融高端銷售人員優(yōu)先考慮;

第3篇 基金業(yè)務總監(jiān)崗位職責

職責描述:

1. 重點開展pb業(yè)務,進行私募市場開發(fā),對接一線私募機構,依托公司資源滿足客戶需求,開展私募產品的引進;

2. 負責市場推廣方案,研究市場情況,收集市場信息,進行金融行業(yè)大客戶和潛在高凈值客戶的開發(fā)、拓展、維護、銷售工作;進行銀行、保險等渠道維護開發(fā);

3. 善于發(fā)掘pb客戶多元化、多層次的業(yè)務需求,并為其提供長期支持與對接服務。

4. 在pb業(yè)務方面統(tǒng)籌、組織、協調分公司轄區(qū)各項業(yè)務資源和人力