- 目錄
第1篇 開戶及合同管理崗位職責(zé)任職要求
開戶及合同管理崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部的客戶開戶、銷戶等業(yè)務(wù);
2、指導(dǎo)客戶簽訂合同，查驗(yàn)合同及開戶資料有效性、真實(shí)性、合規(guī)性;
3、負(fù)責(zé)開戶資料的系統(tǒng)錄入、管理與維護(hù);
4、負(fù)責(zé)客戶合同整理、保管;
5、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)流程咨詢。
任職資格:
1、本科及以上學(xué)歷，有同行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;
2、做事細(xì)心、勤勉敬業(yè)、邏輯思維清晰、有強(qiáng)烈的責(zé)任心及良好的服務(wù)意識(shí);
3、工作態(tài)度認(rèn)真，有責(zé)任心。
第2篇 開戶及合同管理崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1.負(fù)責(zé)所在地區(qū)客戶開戶、風(fēng)險(xiǎn)揭示、交易規(guī)則講解等開戶流程的具體操作實(shí)施;
2.負(fù)責(zé)所在地區(qū)客戶日常變更、休眠、休眠激活、銷戶、客戶手續(xù)費(fèi)調(diào)整、保證金調(diào)整、客戶類變更等流程的具體操作實(shí)施,以及其他oa流程的執(zhí)行等;
3.負(fù)責(zé)所在地區(qū)客戶資料的保管工作:包括合同、影像資料、及相關(guān)表單;建立公司客戶電子檔案,包括合同重點(diǎn)頁(yè)及開戶調(diào)查表、開戶流程表、手續(xù)費(fèi)調(diào)整申請(qǐng)表、變更銀行結(jié)算帳戶通知、銀期轉(zhuǎn)帳協(xié)議、甲方資料文件等文件,并定期備份;
5.對(duì)公司總體的開、銷戶數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)
6.負(fù)責(zé)客戶電話咨詢,解答客戶問題
7.負(fù)責(zé)每日開戶成功短信的發(fā)送,負(fù)責(zé)出金客戶資料審核和出金單的填寫。
8.程序化報(bào)備數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)與報(bào)備。
9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。
任職要求:
1.具有期貨從業(yè)資格,大科及以上學(xué)歷,具備從業(yè)一年以上工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
2.工作細(xì)致,認(rèn)真負(fù)責(zé);具備良好的溝通、協(xié)調(diào)技巧及分析能力。
