融資專員崗位工作職責（十二篇）

發(fā)布時間：2024-11-29 查看人數(shù)：81

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融資專員崗位工作職責

第1篇融資專員崗位工作職責

崗位描述:

1、負責企業(yè)投融資規(guī)劃,實施投融資管理、評估、分析與監(jiān)控;

2、負責進行行業(yè)研究,并對項目初選并編制前期可行性建議書;

3、負責企業(yè)的投資項目分析,商業(yè)計劃書的撰寫。

4、負責完成投融資工作的資料準備和手續(xù)辦理;

5、負責擬制投融資的實施計劃,負責具體的實施工作;

6、負責企業(yè)融資項目渠道和方式的總體策劃、實施。

7、負責對已完成的投融資工作進行后續(xù)管理,并提供效益指標數(shù)據(jù)分析;

8、負責建立相關(guān)的管理臺賬,定期出具投融資效益分析報告。

任職資格:

1、本科及以上學歷,金融、經(jīng)濟、會計學等相關(guān)專業(yè);

2、具有財務(wù)、金融及企業(yè)管理知識,熟練掌握投融資流程和專項業(yè)務(wù)知識;

3、了解公司上市、企業(yè)并購、資產(chǎn)重組、資本運作等相關(guān)業(yè)務(wù);

4、熟悉國內(nèi)、國際資本市場運作,掌握投資銀行業(yè)務(wù)及相關(guān)法律知識;

5、具有較豐富的資本運作經(jīng)驗與較強的財務(wù)風險控制能力;

6、具有豐富的融資渠道和業(yè)內(nèi)廣泛的人脈關(guān)系;

7、熟練使用計算機及相關(guān)辦公軟件,能承受很強的工作壓力。

第2篇金融中心投融資專員崗位職責職位要求

職責描述：

崗位職責： 1、負責公司投融資信息的收集、整理，融資渠道的建立；

2、負責各種融資方式的分析、探討、配合性操作和實施；

3、負責配合公司戰(zhàn)略部署安排相關(guān)投融資事務(wù)；

4、負責參與融資商務(wù)談判，撰寫相關(guān)報告和文件；

5、負責與外部機構(gòu)建立廣泛的信息來源和良好的合作關(guān)系；

6、負責協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)辦理其他臨時性投融資工作。職位要求： 1，本科以上學歷，經(jīng)濟類金融類相關(guān)專業(yè)。 2，具有一年以上金融類，投融資相關(guān)工作經(jīng)驗 3，有責任心，做事細致嚴謹

崗位要求：

學歷要求：本科

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：1-3年

第3篇融資業(yè)務(wù)專員崗位職責

崗位職責:

1.負責客戶的租賃項目開發(fā);

2.負責收集和分析相關(guān)信息、相關(guān)政策法規(guī)和租賃行業(yè)的最新動態(tài),提出開展租賃業(yè)務(wù)的建議;

3.根據(jù)部門的業(yè)務(wù)計劃,及時推進租賃項目,并撰寫項目各階段的調(diào)查、研究和評估報告;

4.負責起草與租賃業(yè)務(wù)工作程序相關(guān)的各類文件、合同;

5.根據(jù)工作安排,跟蹤、管理已租賃項目,及時完成租金回收的各項管理工作。

崗位要求:

1、大?；蛞陨蠈W歷,學習資信(風控)、法律、營銷、財務(wù)管理、金融類專業(yè);

2、具有融資租賃公司、擔保公司、小額貸款公司等1年或以上工作經(jīng)驗優(yōu)先;

3、溝通表達能力良好,具有良好的市場觸覺;

4、積極活躍,在學校有從事豐富的社會實踐或社團活動;

5、有風險管理及法律工作從業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先,有很好的溝通能力及溝通意愿;

6、要求務(wù)實,有敏銳的觀察力,為人獨立有見解,有自主管理能力,能獨立開展工作。

第4篇融資顧問專員崗位職責

崗位職責:

1、負責拓展銷售渠道,開發(fā)新客戶,銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財產(chǎn)品;

2、負責維護銷售渠道,維護老客戶,為客戶提供理財咨詢等服務(wù);

3、負責收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;

4、負責為客戶提供金融理財?shù)暮侠砘ㄗh,為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;

5、負責向客戶提供與證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作;

6、負責組織并策劃高級營銷活動,開發(fā)高端市場;

7、負責為客戶提供各種綜合性基礎(chǔ)理財咨詢服務(wù);

8、負責完成銷售任務(wù)目標,銷售基金、債券、股票等金融產(chǎn)品。

任職資格:

1、專科及以上學歷,經(jīng)濟、金融類等相關(guān)專業(yè);

2、具有在證券公司、銀行、保險等金融行業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先;

第5篇融資客戶專員崗位職責

一、崗位職責

1、負責拓展個人、公司貸款業(yè)務(wù),發(fā)掘貸款客戶的貸款需求;

2、負責向潛在貸款客戶介紹金融信貸產(chǎn)品,設(shè)計可行金融方案;

3、協(xié)助貸款客戶準備資料,審核材料的真實性、完整性,并為客戶辦理貸款業(yè)務(wù);

4、開發(fā)和維護營銷渠道,擴大客戶來源;

5、定期維護客戶,為客戶提供優(yōu)質(zhì)的貸前、貸中及貸后服務(wù)工作;

二、任職條件

1、年齡32周歲以下,身體健康,無不良行為、愛好及記錄;

2、大?；蛞陨蠈W歷,有2年以上金融企業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(包括:銀行、證券、小貸公司、互聯(lián)網(wǎng)金融公司、融資擔保公司、融資租賃公司等);

3、具有良好的客戶服務(wù)意識和團隊合作意識。

第6篇新三板融資專員崗位職責職位要求

崗位職責：

1、負責開發(fā)維護核心國內(nèi)資金端客戶（一級、二級、新三板市場等機構(gòu)），為私募融資的股權(quán)類項目對接投資人

2、熟悉境內(nèi)資本市場投資人情況，熟悉私募融資股權(quán)類項目的發(fā)行和銷售

3、研究分析典型人民幣融資、中概股回歸、新三板定增等案例

職位要求：

1、對a股市場熟悉，具有股票研究或銷售2年以上工作經(jīng)驗

2、細致負責的工作態(tài)度，良好的團隊協(xié)作意識，以及積極進取的學習精神

工作時間：朝九晚六做五休二

崗位要求：

學歷要求：不限

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：不限

第7篇融資專員崗位職責職位要求

崗位職責：

1、負責與各金融機構(gòu)、銀行、政府及相關(guān)機構(gòu)聯(lián)絡(luò)、接洽；

2、負責與外部機構(gòu)建立廣泛的信息來源和良好的合作關(guān)系；

3、負責公司融資信息的收集、整理，融資渠道的建立；

4、負責各種融資方式的分析、探討、操作、實施；

5、負責配合公司戰(zhàn)略部署安排相關(guān)投融資事務(wù)；

6、負責參與融資商務(wù)談判，撰寫相關(guān)報告和文件；

7、負責協(xié)助上級辦理其他臨時性工作、協(xié)調(diào)工作；

8、負責處理公司與融資、貸款相關(guān)的各種外部事宜；

9、合理進行資金分析和調(diào)配，內(nèi)部融資安排。

任職資格：

1、本科及以上學歷，統(tǒng)計、會計、金融等相關(guān)專業(yè)

2、熟練掌握財務(wù)、稅收、金融有關(guān)政策法規(guī)；

3、具有良好的客戶溝通能力，關(guān)系答理能力及優(yōu)秀的談判技巧、；

4、具有2年以上金融相關(guān)工作經(jīng)驗，從事過融資和信貸工作者優(yōu)先；

5、具有一定的文字能力，、可獨立撰寫各種分析報告；

6、具有很強的組織和協(xié)調(diào)能力，有一定的人脈關(guān)系；

7、具有一定的團隊精神，能承受一定的工作壓力。

崗位要求：

學歷要求：本科

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：1-3年

第8篇融資租賃業(yè)務(wù)專員崗位職責職位要求

崗位職責：

1、搜集所轄區(qū)域產(chǎn)業(yè)及客戶的動態(tài)訊息，完成市場開拓與營銷活動；

2、執(zhí)行租賃業(yè)務(wù)各項工作，包括客戶開發(fā)、拜訪溝通、需求挖掘、租賃項目架構(gòu)等，完成各項業(yè)績指標；

3、依公司規(guī)范，擬定與租賃業(yè)務(wù)流程相關(guān)的各類文件、合同，并負責談判與簽約；

4、負責發(fā)展、協(xié)調(diào)跨部門業(yè)務(wù)合作關(guān)系，推進租賃業(yè)務(wù)積極運行；

5、持續(xù)關(guān)注客戶經(jīng)營狀況，與客戶維持良好關(guān)系，及時完成租金回收等管理工作；

6、公司交辦的其他事宜。

任職資格：

1、大學?？萍耙陨蠈W歷，金融、財會、市場營銷等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；

2、具良好的溝通能力、談判技巧、抗壓能力、時間管理與項目管理能力；

3、具金融風險和財務(wù)分析能力尤佳；

4、具較強的工作責任心和團隊協(xié)作精神；

5、具金融機構(gòu)實習或工作經(jīng)驗、知悉融資業(yè)務(wù)流程或有興趣在租賃公司中從事工作者尤佳。

崗位要求：

學歷要求：大專

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：1年經(jīng)驗

第9篇崗位職責說明書：房地產(chǎn)集團融資專員

房地產(chǎn)集團融資專員崗位職責說明書

崗位基本信息

崗位名稱融資專員所屬部門財會部崗位職等

直接上級財會部經(jīng)理直接下屬無

崗位概要:負責公司資金預(yù)算及籌資、融資工作

職責描述

重點工作

1.資金預(yù)算:根據(jù)各職能模塊的費用預(yù)算,匯編集團公司年(月)度資金需求,擬訂融資方案及資金籌措計劃,上報上級領(lǐng)導(dǎo)批準;

2.融資管理:根據(jù)融資方案及計劃,組織開展資金籌措活動;以集團公司總體資產(chǎn)統(tǒng)一對外融資,申請信用額度,負責各項目公司的信用額度統(tǒng)一管理,保證資金需求和新項目的投入,降低融資成本;負責集團公司銀行帳戶的統(tǒng)一管理,建立內(nèi)部融資渠道;

3.資金管理:根據(jù)項目進度,審核項目公司資金需求計劃,提出資金調(diào)度建議,經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)審核后,進行內(nèi)部資金落實到位及投放,監(jiān)督各項目公司資金使用情況;

一般工作

1.制度建設(shè):參與擬訂和完善財務(wù)管理制度,做好制度的宣傳解釋和貫徹落實工作;

2.信息管理:負責收集、整理有關(guān)房地產(chǎn)的融資籌資政策,提供融資的專業(yè)建議;

3.支持服務(wù):參與擬投資項目的投資分析;

4.溝通協(xié)調(diào):負責做好公司與銀行等單位之間的溝通協(xié)調(diào)工作;定期向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報工作;做好與相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)工作;

5.其他事項:完成上級交給的其他臨時性工作任務(wù);

主要責任

1.保證融資方案的合理性及可行性;

2.保證融資按計劃進行,并完成相應(yīng)的融資額度;

3.保證本崗位所負責撰寫的分析報告形式符合規(guī)范要求,內(nèi)容完整真實,數(shù)字準確;

崗位權(quán)力

1.要求上級明確工作要求和提供相應(yīng)工作條件的權(quán)力;

2.根據(jù)工作需要,要求公司相關(guān)部門和崗位按本部門要求及時準確提供進行預(yù)算所需各類信息的權(quán)力;

3.依據(jù)公司的相關(guān)制度,要求公司其他部門對本崗位工作予以合理配合的權(quán)力;

4.根據(jù)公司制度有關(guān)規(guī)定,接受培訓,享受薪酬和各項福利政策的權(quán)力;

5.在部門職能與權(quán)力范圍內(nèi),按制度自主開展本職工作的權(quán)力;

6.按公司制度享有的其他權(quán)力;

任職資格

資歷:財務(wù)、經(jīng)濟管理、統(tǒng)計、審計類相關(guān)專業(yè),大專及以上學歷,具有會計上崗證及會計專業(yè)資格證書,一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;

能力:有較強的融資能力、溝通協(xié)調(diào)能力;

品質(zhì):廉潔奉公,有較強的責任心和紀律性,對工作認真、細致、有耐心,并具有較強的保密意識;

知識結(jié)構(gòu):了解國家財稅法律規(guī)范、財務(wù)核算、財務(wù)管理、財務(wù)分析、財務(wù)預(yù)測等財務(wù)制度和業(yè)務(wù);熟悉國家會計法規(guī),了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策;熟悉銀行業(yè)務(wù)和報稅流程;

關(guān)鍵指標:資金融資到位率、財務(wù)信息及時性、準確性、重大差錯和違規(guī)行為發(fā)生次數(shù)

第10篇融資專員崗位職責、要求以及未來可以發(fā)展的方向

融資專員指參與企業(yè)在資金籌集的行為與過程中的人員，其主要工作職責是根據(jù)公司自身資金擁有狀況等，組織資金的供應(yīng)，以保證公司正常生產(chǎn)需要。

融資專員崗位職責

1.注重平時積累；

2.充實知識儲備；

3.在融資協(xié)議簽署前，做好準備和相關(guān)各方通氣協(xié)調(diào)工作；

4.在融資協(xié)議簽署過程中，協(xié)助完成合同審查及后續(xù)手續(xù)辦理的工作；

5.配合做好履約過程中的后續(xù)管理工作。

融資專員崗位要求

1.會計、金融等相關(guān)專業(yè)；

2.有從事融資或會計崗位的工作經(jīng)驗；