顧問崗位職責工作內(nèi)容及任職資格要求（20篇范文）

第1篇 顧問崗位職責工作內(nèi)容及任職資格要求

顧問工作職責

商務代表就是商品業(yè)務推廣人。

崗位職責：

1、處理合作伙伴的一般商務事件請求，處理日常商務工作（訂單處理、返款核算、打款等）。

2、處理報價，客戶跟蹤、客戶信用管理等相關事務。

3、參與和協(xié)助與合作方(包括供應商)的商務談判、合同及協(xié)議的起草。

4、搜集行業(yè)的市場信息并進行分析整理。

5、協(xié)助商務活動安排。

企業(yè)對顧問要求

以下內(nèi)容來自制度大全企業(yè)對顧問的職責要求

崗位職責及任職資格a

崗位說明：

1.負責客戶來訪的接待工作;

2.為客戶提供移民相關內(nèi)容的咨詢，了解客戶海外發(fā)展和移民所需要的所有相關背景情況;

3.負責與客戶溝通，制作相關的移民方案，整理客戶申請文件;

4.負責參與商業(yè)移民，留學等申請方案的確定;

5.負責解答客戶疑問，了解客戶需求維護客戶關系;

6.負責參與客戶培訓及材料的補充，完成申請的業(yè)務流程;

7.積極配合各部門工作，跟進客戶的移民申請進展;

8.積極跟進潛在客戶，完成公司的移民簽約指標，達成銷售業(yè)績;

9.負責移民項目的市場策劃和開拓并對推廣進行監(jiān)督;

10.配合公司進行品牌宣傳及樹立企業(yè)形象。

任職資格：

1、大專學歷或以上

2、良好的咨詢經(jīng)驗和溝通技巧，精于銷售，思維反應靈活、溝通能力強；

3、責任心強，有上進心，能承受壓力，有良好的團隊精神和協(xié)作能力；

4、熟悉行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先；

5、品行端正，無職業(yè)不良記錄，耐心解答客戶疑問；

6、有國外留學生活經(jīng)驗者優(yōu)先。

崗位職責及任職資格b

1. 負責本公司產(chǎn)品的市場渠道開拓與銷售工作，執(zhí)行并完成公司產(chǎn)品月度和季度、年度銷售計劃；

2. 收集一線營銷信息和用戶意見，對公司營銷策略、售后服務、產(chǎn)品改進、新產(chǎn)品開發(fā)等提出參考意見；

3 .與客戶保持良好溝通，實時把握客戶需求。為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務；

4. 維護和開拓新的銷售渠道和新客戶，自主開發(fā)及拓展新客戶，尤其是高凈值客戶；

5. 認真貫徹執(zhí)行公司銷售管理規(guī)定和實施細則，努力提高自身業(yè)務水平；

6. 負責與客戶簽訂銷售合同，督促合同正常如期履行。

崗位職責及任職資格c

職位 描述：

崗位職責

1、負責轄區(qū)內(nèi)渠道的建設及發(fā)展的規(guī)劃；

2、對重要客戶進行開拓、溝通與管理，制定合作方案；

3、制定渠道策略，提供渠道服務支持；

4、依據(jù)營銷計劃，執(zhí)行銷售和市場推廣方案；

5、建設、管理團隊，負責下屬培訓、監(jiān)督、考核；

6、協(xié)助大區(qū)經(jīng)理開拓、溝通和管理各區(qū)域的重要客戶。

任職資格

1、?？萍耙陨蠈W歷，市場營銷等相關專業(yè)；

2、有渠道銷售工作經(jīng)驗，有豐富客戶資源者優(yōu)先；

3、有大區(qū)市場渠道開拓及管理工作經(jīng)驗，有團隊管理工作經(jīng)驗，業(yè)績優(yōu)秀；

4、具有獨立的分析和解決問題的能力，市場感覺敏銳，有良好的溝通技巧和組織能力；

5、能承擔較大壓力。

第2篇 旅行顧問崗位職責工作內(nèi)容

旅行顧問職位要求

根據(jù)客戶個人的情況,為其提供有針對性的各類相關旅游信息,包括這之后所發(fā)生的旅*為。

旅行顧問的服務可以是長期的、不間斷的,而不是像參加旅游團那樣短期的暫時行為。所以要求服務人員具有多方面的素質(zhì)和極佳的個人信譽。同時也需要客戶的積極配合,告知自己的真實意圖和感情好惡,方便和服務人員作有效的溝通。

旅行顧問崗位職責/工作內(nèi)容

1、負責推銷公司旅游產(chǎn)品,特色線路,完成簽單;

2、開發(fā)新客戶,拓展與老客戶的業(yè)務,建立和維護客戶檔案;

3、維系客戶資源,答復客戶所有咨詢、報名、辦理手續(xù)等需求;

4、負責客戶需求調(diào)研,客戶資源調(diào)查手機市場相關信息并反饋給公司

5、負責外聯(lián)廣告宣傳促銷工作。

第3篇 法律顧問崗位職責內(nèi)容數(shù)碼技術部

1.負責公司內(nèi)各項合同審核(主要是軟件研發(fā))、管理、歸檔、借用等,以及合同相關流程的制定。

2.負責公司與律師事務所之間的顧問咨詢協(xié)調(diào),專業(yè)法律意見的建議。

3.負責相關政府事務的處理,如公安、軟件協(xié)會、科信局、工商局等。

第4篇 課程顧問崗位職責工作內(nèi)容

課程顧問職位要求

1.良好的人際溝通能力,突發(fā)情況的應變能力以及強烈的銷售意識。

2.儀表整潔、專業(yè)。

3.具有團隊精神、專業(yè)精神和職業(yè)操守。

4.進取心、責任心、抗壓能力強。

課程顧問崗位職責/工作內(nèi)容

1.負責課程的推廣工作并向顧客提供專業(yè)的課程體系講解。

2.為顧客設計符合其需求專業(yè)、個性化的課程體系, 并促成簽約開始學習課程;

3.按時完成工作計劃及每月課程銷售任務,維護潛在顧客以及學員數(shù)據(jù)庫。

4.跟進課程費用的支付流程,與學生建立良好的關系,幫助學生完成學習目標。

5.定期參加會議和培訓,完成銷售日報,合同修改等其他工作。

第5篇 瘦身顧問崗位職責工作內(nèi)容

瘦身顧問職位要求

1.教育培訓:

營養(yǎng)學專業(yè)大專以上學歷。

2.工作經(jīng)驗:

一年以上瘦身或營養(yǎng)從業(yè)經(jīng)驗,對各種瘦身產(chǎn)品及方法有一定的了解。熟悉營養(yǎng)保健知識,對亞健康人群的飲食調(diào)理有較豐富的實踐經(jīng)驗。

瘦身顧問崗位職責/工作內(nèi)容

1.對亞健康人群的飲食調(diào)理提供建議;

2.幫助客戶管理體重,增重、減肥、體型保養(yǎng)、改善心血管等;

3.獨立開發(fā)陌生客戶;

4.處理突發(fā)問題。

第6篇 美容顧問崗位職責內(nèi)容美容院

1.熱情周到地接待來訪顧客。

2.詳細了解顧客曾經(jīng)使用過的產(chǎn)品,護理項目。先查閱客戶辨案,再為客人服務,若新客由美容顧問向客人以專業(yè)態(tài)度認真詢問顧客的需要和情況,詢問包括曾使用過的產(chǎn)品,曾做過的護理項目,對以往的產(chǎn)品或護理滿意或不滿意之外,通過這些溝通要達到幾個目的:

①了解顧客的需要;

②評估顧客的消費水平;

③顧客過去使用的產(chǎn)品該顧客是否適合,推介產(chǎn)品時作參考。仔細觀察顧客的皮膚,確切地了解顧客皮膚的真實情況,以便選用合適產(chǎn)品及美容項目。

3.為每位客人建立客戶個人檔案,交上述詢問過的資料及客人的護理項目、購買產(chǎn)品詳細記錄。

4.洋細分析客人皮膚并為客人設計護理課程,并需清晰地讓客人了解該項課程是針對他

(她)哪個皮膚問題,完成該課程能達到哪種改善效果,為客人設計家席護理產(chǎn)品,但只告訴客人若搭配家尿護理效果才理想。

5.清晰地告訴美容助理及美容師為客人做那種護理課程。

6.繁忙時,仍應以熱情的態(tài)度招呼每一位客人,對需要等待的客人,及時送上飲品和雜志。

7.客人做完護理后,讓客人稍為休息,并同客人閑談一下,再為建議家居護理。

8.為客人開單結(jié)賬。

9.定期電話跟蹤服務,在適當?shù)娜兆淤浰托《Y物給客人,保持良好的客情關系。

第7篇 獵頭顧問崗位職責工作內(nèi)容

獵頭顧問職位要求

獵頭顧問應該具備條件:

1、好的獵頭顧問至少從事獵頭業(yè)務五年以上,其中包括做過三年以上的獵頭專員工作,有著豐富的獵頭經(jīng)驗;

2、好的獵頭顧問應該閱歷豐富,曾在多家企業(yè)從事過很高的職位,這樣對人才和客戶才能提供有參考價值的意見;

3、好的獵頭顧問應對需求企業(yè)和職位有一定了解,能夠準確理解職位的需求;

4、好的獵頭顧問能夠熟練使用各種網(wǎng)絡工具并迅速找到人才線索;

5、好的獵頭顧問有過良好的成功案例和業(yè)績;

6、好的獵頭顧問一般具有良好的人力資源工作背景,能夠提供職業(yè)發(fā)展指導及面試技巧。

7、好的獵頭顧問具有極高的職業(yè)道德,對人才和客戶高度負責,而不只是為了賺錢。

8、好的獵頭顧問特別善于保守企業(yè)機密,更能保證應聘人員的職業(yè)安全,嚴守獵頭行規(guī)。

9、好的獵頭顧問服務態(tài)度良好,善于溝通和表達,與他們溝通總能使人感到心情愉悅,并能夠聽到他們發(fā)自肺腑的忠告和建議;

10、好的獵頭顧問站在客戶的角度考慮問題。

獵頭顧問崗位職責/工作內(nèi)容

1、負責目標行業(yè)客戶信息分析,研究客戶需求;

2、負責市場拓展,與客戶建立委托招聘協(xié)議,并維系良好的客戶關系;

3、從客戶端收集、分析招聘需求的詳細信息并實施有效的招聘行動;

4、從客戶的招聘需求中確認職位的所需能力及資歷,分析市場并確立搜尋的方向及目標;

5、指導助理利用有效工具,有計劃地進行搜索、篩選候選人;

6、準確地傳達客戶的招聘需求,為候選人做面試、評估,通過有效的匹配工作來確定合適的候選人;

7、進行人選的薪資協(xié)調(diào)及談判工作;

8、跟蹤服務所有已成功結(jié)束的項目,后期的跟蹤服務主要目的是一方面讓已推薦的人選更好融入企

業(yè),另一方面也希望通過這種和企業(yè)內(nèi)部人士溝通更好了解這家企業(yè),使后續(xù)的其他崗位推薦更到位。

獵頭顧問的在業(yè)務過程中最大特征是咨詢作用。

1、深刻理解企業(yè)的真正需求,能夠根據(jù)行業(yè)、企業(yè)以及職位的特點給出合理的建議。

2、深入認識人選,準確把握其特性,必要時給人選一些職業(yè)規(guī)劃建議。把人選放到合適的位置。

3、企業(yè)和候選人的融合。合適才是硬道理。

成為獵頭顧問的三類人才

一是曾從事銷售和市場營銷、人力資源管理、企業(yè)管理、顧問咨詢、公關客服、招聘等工作經(jīng)歷,轉(zhuǎn)型做職業(yè)顧問的人才,市場上hr轉(zhuǎn)顧問的例子很多,他們熟悉人事渠道,成長起來的基礎很好;

二是在獵頭行業(yè)從事獵頭服務多年,為職業(yè)經(jīng)理人提供職業(yè)輔導、轉(zhuǎn)換的高級顧問;

三是經(jīng)過工作訓練和專業(yè)培訓,達到具備為職業(yè)經(jīng)理人提供服務能力的人才,他們往往是在某一個行業(yè)里工作較深入,對該行業(yè)非常了解,人脈關系也較廣泛。如果你屬于這3類人當中的一員,做獵頭顧問會比較容易上手。當然,由于獵頭業(yè)務的特殊性,個人自身條件也是個重要因素。

6.保障教代會和工會正確行使職權。

7.改善辦學條件,優(yōu)化育人環(huán)境,為師生創(chuàng)造良好的學習和工作條件。

8.審定學校招生計劃;簽署有關學校文件、簽定與學校有關的協(xié)議、合同;簽發(fā)畢業(yè)證書;

代表學校向教育行政部門和有關職能部門請示和報告工作。

第8篇 培訓顧問崗位職責工作內(nèi)容

培訓顧問職位要求

1.有良好的溝通能力以及理解能力。

2.對客戶的需求有較強的分解思維。

3.具有較強的應變能力。

培訓顧問崗位職責/工作內(nèi)容

1.通過各種模式和渠道尋找潛在客戶。

2.對目標客戶進行回訪和持續(xù)跟進,達成與客戶的培訓合作事宜。

3.根據(jù)客戶提供的培訓需求,撰寫客戶培訓實施方案以及目標,并與客戶達成共識。。

4.組織培訓實施,包括前期培訓資料的準備,與講師的溝通,培訓現(xiàn)場的協(xié)助等。

第9篇 培訓顧問崗位職責內(nèi)容

1.負責搜集通路各設點地培訓需求,并據(jù)此設計培訓計劃與課程。

2.根據(jù)通路發(fā)展需求,協(xié)助室經(jīng)理規(guī)劃年度培訓目標和課程。

3.執(zhí)行年度培訓計劃,并提交培訓總結(jié)報告。

4.搜集成功銷售案例和推廣經(jīng)驗,并組織學習、借鑒及推廣。

第10篇 erp高級開發(fā)顧問崗位職責內(nèi)容

1.負責戰(zhàn)略客戶項目的執(zhí)行推進和過程管理。

2.負責公司的erp項目(nc/u8/bi)的大、中銀開發(fā)項目的項目管理。

3.負責erp系統(tǒng)(財務會計、管理會計、scm、生產(chǎn)制造和bi)的需求分析和系統(tǒng)分析工作,具備代碼開發(fā)能力和對項目人員進行開發(fā)指導的能力。

第11篇 專業(yè)顧問崗位職責工作內(nèi)容

專業(yè)顧問職位要求

1.接受過溝通技巧、銷售技巧、ppt演講等方面培訓者優(yōu)先。

2.具備較強的學習能力,優(yōu)秀的溝通能力及親和力。

3.具有較高的綜合素質(zhì),能夠迅速掌握與公司業(yè)務有關的各種知識。

4.工作善于創(chuàng)新,良好的團隊合作意識。

5.做事條理性強,能夠承受較強的工作壓力。

6.具備較強的獨立處理事務的能力。

專業(yè)顧問崗位職責/工作內(nèi)容

1.為有意愿的客戶提供高質(zhì)量的咨詢服務。

2.為客戶設計切實可行的合作方案。

3.做好其他相關的咨詢工作,促進簽約。

4.指導客戶準備全套的相關材料,并完成材料的收集工作。

5.負責與客戶、合作伙伴保持及時有效的溝通。

6.負責相關項目的開發(fā)、拓展、策劃及宣傳等項目管理工作。

7.處理關于合作項目的一切事宜。

第12篇 財務顧問崗位職責工作內(nèi)容

財務顧問職位要求

金融、財經(jīng)專業(yè)畢業(yè),三年以上企業(yè)財務管理崗位工作經(jīng)驗,熟悉資產(chǎn)管理,負債管理,風險管理,擁有廣泛而固定的企業(yè)融資渠道,熟悉國家財經(jīng)、稅務、審計等經(jīng)濟法規(guī)及國家宏觀政策,在企業(yè)融資、成本控制、稅務及審計方面有實際運作能力,對資金的預算、監(jiān)控、安全及調(diào)度具有一定的實踐經(jīng)驗

財務顧問崗位職責/工作內(nèi)容

根據(jù)《收購管理辦法》的規(guī)定,財務顧問應當履行下列職責:

(1)對收購人的相關情況進行盡職調(diào)查;

(2)應收購人的要求向收購人提供專業(yè)服務,全面評估被收購公司的財務和經(jīng)營狀況,幫助收購人分析收購所涉及的法律、財務、經(jīng)營風險,就收購方案所涉及的收購價格、收購方式、支付安排等事項提出對策建議,并指導收購人按照規(guī)定的內(nèi)容與格式制作申報文件;

(3)對收購人進行證券市場規(guī)范化運作的輔導,使收購人的董事、監(jiān)事和高級管理人員熟悉有關法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定,充分了解其應當承擔的義務和責任,督促其依法履行報告、公告和其他法定義務;

(4)對收購人是否符合本辦法的規(guī)定及申報文件內(nèi)容的真實性、準確性、完整性進行充分核查和驗證,對收購事項客觀、公正地發(fā)表專業(yè)意見;

(5)接受收購人委托,向中國證監(jiān)會報送申報材料,根據(jù)中國證監(jiān)會的審核意見,組織、協(xié)調(diào)收購人及其他專業(yè)機構予以答復;

(6)與收購人簽訂協(xié)議,在收購完成后12個月內(nèi),持續(xù)督導收購人遵守法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定、證券交易所規(guī)則、上市公司章程,依法行使股東權利,切實履行承諾或者相關約定。

第13篇 投資顧問崗位職責內(nèi)容期貨公司

股指期貨、黃金期貨、商品期貨以及其他金融衍生品的市場開發(fā)維護與行情研判指導。

第14篇 置業(yè)顧問崗位職責工作內(nèi)容及任職資格要求

置業(yè)顧問工作職責

置業(yè)顧問是在售樓處通過現(xiàn)場服務引導客戶購買，促進樓盤銷售，為客戶提供投資置業(yè)的專業(yè)化、顧問式服務的綜合性人才。

崗位職責：

1、主動維護公司聲譽，對本樓盤進行宣傳。

2、熱情接待，細致講解，耐心服務，務必讓客戶對我們提供的服務表示滿意。

3、全面熟練地掌握本樓盤的規(guī)劃、設計、施工、管理情況，了解房地產(chǎn)法律、法規(guī)以及相關交易知識，為客戶提供滿意的咨詢。

4、制定個人銷售方案、計劃，嚴格按照公司的銷售價格及交房標準進行銷售。

5、挖掘潛在的客戶。

6、進行市場調(diào)查，并對收集的情報進行研究。

7、注意相關資料、客戶檔案及銷售情況的保密。

8、及時向銷售部負責人反映客戶信息，以便公司適時改變銷售策略。

9、每天記錄電話咨詢及客戶接待情況。

10、協(xié)助解決客戶售后服務工作。

11、銷售部同事間要互相尊重，互相學習，以團隊利益為重。

12、做好對客戶的追蹤和聯(lián)系。

13、每天做銷售小結(jié)，每月做工作總結(jié)。

14、維護售樓現(xiàn)場的設施的完好及清潔。

企業(yè)對置業(yè)顧問要求

以下內(nèi)容來自制度大全企業(yè)對置業(yè)顧問的職責要求

崗位職責及任職資格a

身高：女160cm-170cm 男170cm-180cm

有相關工作經(jīng)驗者優(yōu)先；繳納5險1金，具體待遇面議

崗位職責: 1、接電接訪，促進成交

2、協(xié)助客戶辦理購房手續(xù)，協(xié)助做好銷售現(xiàn)場，銷售資料的管理工作

3、完成領導交辦的其他工作及項目體業(yè)務要求，禮儀規(guī)范及項目體各種規(guī)章制度及注意事項

有意向者請直接電話聯(lián)系！

聯(lián) 系 人：應總

聯(lián)系電話：******

崗位職責及任職資格b

1.具備良好的職業(yè)操守和素養(yǎng)；

2.大專或以上，專業(yè)不限；

3.具有相關銷售工作經(jīng)驗，具有良好的親和力；

4.具備良好的溝通能力、團隊協(xié)作能力，性格活潑、思維敏捷、責任心強。

崗位職責及任職資格c

置業(yè)顧問是在售樓處通過現(xiàn)場服務引導客戶購買，促進樓盤銷售，為客戶提供投資置業(yè)的專業(yè)化、顧問式服務的綜合性人才。

崗位職責：

1、主動維護公司聲譽，對本樓盤進行宣傳。

2、熱情接待，細致講解，耐心服務，務必讓客戶對我們提供的服務表示滿意。

3、全面熟練地掌握本樓盤的規(guī)劃、設計、施工、管理情況，了解房地產(chǎn)法律、法規(guī)以及相關交易知識，為客戶提供滿意的咨詢。

4、制定個人銷售方案、計劃，嚴格按照公司的銷售價格及交房標準進行銷售。

5、挖掘潛在的客戶。

6、進行市場調(diào)查，并對收集的情報進行研究。

7、注意相關資料、客戶檔案及銷售情況的保密。

8、及時向銷售部負責人反映客戶信息，以便公司適時改變銷售策略。

9、每天記錄電話咨詢及客戶接待情況。

10、協(xié)助解決客戶售后服務工作。

11、銷售部同事間要互相尊重，互相學習，以團隊利益為重。

12、做好對客戶的追蹤和聯(lián)系。

13、每天做銷售小結(jié)，每月做工作總結(jié)。

14、維護售樓現(xiàn)場的設施的完好及清潔。

第15篇 租賃市場拓展顧問崗位職責內(nèi)容租車業(yè)務員

1.從事汽車租賃業(yè)務的市場拓展和銷售。

2.客戶關系的維護和管理。

3.汽車租賃產(chǎn)品的輔助設計和營銷策劃。

第16篇 業(yè)務顧問崗位職責內(nèi)容

1.為數(shù)據(jù)增值業(yè)務領域的業(yè)務創(chuàng)新提供建議并被采納為實際運營項目。

2.基于運營商提供的運營數(shù)據(jù),提供分析手段和建模方法,落實為可供評估的業(yè)務咨詢報告。

3.面向運營商,充分整合技術、應用和內(nèi)容等資源,結(jié)合自主產(chǎn)品和服務,提供綜合運營解決方案并推動實施。

4.參與建設與完善企業(yè)內(nèi)部知識庫。

第17篇 美容顧問崗位職責工作內(nèi)容

美容顧問職位要求

這類型的職位收入一般以業(yè)績提成的形式,語言表達能力突出,親和力強,有較強的服務意識及團隊精神是應聘的首要條件。另外,美容顧問還需要了解店里每一位固定顧客的皮膚情況以及每一次的消費情況。

美容顧問崗位職責/工作內(nèi)容

1.完成公司的業(yè)績目標

2.提升公司的知名度

3.讓公司更加發(fā)展

4.給予客戶最上等的服務

5.教導客戶變美麗的方法

6.讓每個客戶都能開心享受

7.滿足每個客戶的需要

8.治療客戶的皮膚問題

9.教導客戶正確的消費,不花冤枉錢

10.成為美容活字典

11.作為美容事業(yè)的成功榜樣

第18篇 資深咨詢顧問崗位職責內(nèi)容

1.負責項目市場研究規(guī)劃與落實。

2.負責項目管理,項目組內(nèi)外部研討。

3.負責公司組織設計、戰(zhàn)略制定、人力資源管理。

4.研究客戶需求、產(chǎn)業(yè)趨勢、市場和競爭狀況,為業(yè)務戰(zhàn)略戰(zhàn)術決策提供依據(jù)。

第19篇 理財顧問崗位職責工作內(nèi)容

理財顧問職位要求

財務或金融相關專業(yè),具備經(jīng)濟學、消費支出、保險學、投資學、貨幣金融學、實業(yè)投資學、稅收、財務會計和相關法律法規(guī)等基礎知識。

技能要求:英語熟練

經(jīng)驗要求:有證券、保險、銀行從業(yè)經(jīng)驗。

職業(yè)素養(yǎng):需具有理性的分析與解決問題的能力,善于溝通,有強烈的責任心,具備良好的人品及職業(yè)操守,工作的相對的獨立性。

理財顧問崗位職責/工作內(nèi)容

與客戶會談和溝通,掌握客戶的信息,分析客戶的基本狀況,掌握客戶的理財目標和需求,為客戶提供理財建議;

指導客戶記錄財務收支和資產(chǎn)負債賬目,對客戶財務收支狀況進行分析,判斷客戶財務現(xiàn)狀。

針對客戶的需求獨立設計可行性方案,給予具體的操作指導。

及時收集客戶的反饋意見,對方案的實施結(jié)果進行分析,并撰寫報告。

第20篇 投資顧問崗位職責工作內(nèi)容

投資顧問職位要求

身兼多能的金融通才

一個優(yōu)秀的理財顧問,不僅應該熟悉金融產(chǎn)品,還要熟悉各種投資工具和產(chǎn)品,如保險、證券、不動產(chǎn)甚至郵票、黃金等等,以及對相關法規(guī)的掌握、運用,只有具備相當?shù)膶I(yè)知識和敏銳的洞察力,且將自己所學所知不斷更新,才能為客戶提供有價值的資訊。

強勢的專業(yè)背景

優(yōu)秀的理財顧問身后,應該有強大的數(shù)據(jù)、政策平臺作為支持,以確保為客戶所制訂的方案規(guī)避可能出現(xiàn)的風險。

良好的職業(yè)素質(zhì)

具有良好的信譽,一切以客戶為先,嚴守客戶資料的隱私性和保密性。

投資顧問崗位職責/工作內(nèi)容

1.投資者教育。

投資顧問幫助客戶理解財務知識和投資常識,了解專戶理財業(yè)務;幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區(qū);引導客戶理解和評價風險。

2.全面的需求分析。

全面了解客戶的財務狀況和需求,幫助客戶確定理財目標. 量身定制的投資方案?；谌娴目蛻粜枨髨蟾?為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細闡述制定投資方案的根據(jù),與客戶充分溝通,達成一致。

3. 解讀投資管理報告。

每個客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報告,這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn),也包括投資組合經(jīng)理對投資業(yè)績的評價與解釋,對未來投資環(huán)境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報告,幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標。

4.調(diào)整投資方案。

投資顧問將幫助客戶對上一年的投資決策做一個回顧,確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財務目標或投資期限的改變做出調(diào)整。

投資顧問引領了理財服務的始終,推動了各項服務的進展,是客戶與整個專戶理財服務團隊之間溝通的橋梁。