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第1篇 財務(wù)策劃崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1.協(xié)助財務(wù)策劃總監(jiān)/聯(lián)席董事管理中高端客戶的財政資料,跟蹤其財務(wù)狀況;
2.根據(jù)潛在客戶的財務(wù)收支狀況為其提供全方位和專業(yè)的財務(wù)管理和咨詢活動,包括資產(chǎn)狀況分析、制定投資計劃書、后續(xù)跟進(jìn)等;
3.向財務(wù)總監(jiān)匯報工作進(jìn)度與狀況,根據(jù)國家政策、市場需求等變化為下屬財務(wù)策劃顧問提供最新資訊的培訓(xùn);
4.及時了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。
5.協(xié)助上級帶領(lǐng)下屬同事前往香港進(jìn)行海外拓展與培訓(xùn)。
任職資格:
1.本科以上學(xué)歷,碩士/海歸優(yōu)先,金融、經(jīng)濟、管理、財會類專業(yè)優(yōu)先,其他專業(yè)有3年以上工作經(jīng)驗者可考慮;
2.有2年以上金融同行、銀行、保險、專業(yè)財會咨詢服務(wù)工作經(jīng)驗者;
3.具備良好的溝通能力和人際交往能力,抗壓能力強,有團隊精神;
4.有志向在金融行業(yè)長期發(fā)展,富有工作動力和激情,適應(yīng)外資工作環(huán)境;
5.cet-6或以上,普通話流利,會粵語者更佳;
注意:能力更高者將根據(jù)實際面試情況推薦至總監(jiān)崗位!
職位亮點:
1. 五天8小時工作制,廣州cbd甲級寫字樓;
2. 享受香港和廣州兩地的公共假期和公司14天的帶薪年假;
3. 新同事將提供香港總監(jiān)系統(tǒng)性帶薪專業(yè)培訓(xùn)和港澳合作伙伴的培訓(xùn);
4. 提供cfa,cfp或frm考試的資源,支持和贊助;
6. 公司有年度、季度旅游獎勵計劃,包括國內(nèi)外旅游和培訓(xùn);
7. 公司會為表現(xiàn)優(yōu)秀的同事辦理專才引入計劃,到香港總公司發(fā)展事業(yè)、定居。
第2篇 財務(wù)策劃經(jīng)理崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1.協(xié)助財務(wù)策劃總監(jiān)/聯(lián)席董事管理中高端客戶的財政資料,跟蹤其財務(wù)狀況;
2.根據(jù)潛在客戶的財務(wù)收支狀況為其提供全方位和專業(yè)的財務(wù)管理和咨詢活動,包括資產(chǎn)狀況分析、制定投資計劃書、后續(xù)跟進(jìn)等;
3.向財務(wù)總監(jiān)匯報工作進(jìn)度與狀況,根據(jù)國家政策、市場需求等變化為下屬財務(wù)策劃顧問提供最新資訊的培訓(xùn);
4.及時了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。
5.協(xié)助上級帶領(lǐng)下屬同事前往香港進(jìn)行海外拓展與培訓(xùn)。
任職資格:
1.本科以上學(xué)歷,碩士/海歸優(yōu)先,金融、經(jīng)濟、管理、財會類專業(yè)優(yōu)先,其他專業(yè)有3年以上工作經(jīng)驗者可考慮;
2.有2年以上金融同行、銀行、保險、專業(yè)財會咨詢服務(wù)工作經(jīng)驗者;
3.具備良好的溝通能力和人際交往能力,抗壓能力強,有團隊精神;
4.有志向在金融行業(yè)長期發(fā)展,富有工作動力和激情,適應(yīng)外資工作環(huán)境;
5.cet-6或以上,普通話流利,會粵語者更佳;
注意:能力更高者將根據(jù)實際面試情況推薦至總監(jiān)崗位!
職位亮點:
1. 五天8小時工作制,廣州cbd甲級寫字樓;
2. 享受香港和廣州兩地的公共假期和公司14天的帶薪年假;
3. 新同事將提供香港總監(jiān)系統(tǒng)性帶薪專業(yè)培訓(xùn)和港澳合作伙伴的培訓(xùn);
4. 提供cfa,cfp或frm考試的資源,支持和贊助;
6. 公司有年度、季度旅游獎勵計劃,包括國內(nèi)外旅游和培訓(xùn);
7. 公司會為表現(xiàn)優(yōu)秀的同事辦理專才引入計劃,到香港總公司發(fā)展事業(yè)、定居。
第3篇 財務(wù)策劃顧問崗位職責(zé)
職位描述:香港康宏金融集團深圳公司,為香港康宏金融集團全資子公司,主要從事第三方理財服務(wù),業(yè)務(wù)涉及全球基金定投(月投起點幾千元,上不封頂),香港人壽、重疾保險、...
第4篇 財務(wù)策劃總監(jiān)崗位職責(zé)
工作職責(zé):
負(fù)責(zé)整個海南區(qū)域項目財務(wù)部日常管理,制定并落實具體管理計劃。
1. 根據(jù)集團總部經(jīng)營計劃,組織編制海南項目年度綜合財務(wù)計劃和控制標(biāo)準(zhǔn);
2. 建立、健全海南項目財務(wù)管理體系,對財務(wù)部門的日常管理、年度預(yù)算、資金運作等進(jìn)行總體控制;
3. 主持海南項目財務(wù)報表及財務(wù)預(yù)決算的編制工作,為公司決策提供及時有效的財務(wù)分析;
4. 對海南項目的稅收進(jìn)行整理籌劃與管理;
5. 比較精確的監(jiān)控和預(yù)測現(xiàn)金流量,確定和監(jiān)控海南區(qū)域項目的負(fù)債和資本的合理結(jié)構(gòu);
6. 對海南項目重大的投資、融資、并購等經(jīng)營活動提供建議和決策支持,參與風(fēng)險評估、指導(dǎo)、跟蹤和控制;
7.對投資渠道熟悉,并有較強的融資和資本運營能力。
