第1篇 家庭財務(wù)安全顧問不在國內(nèi)崗位職責(zé)描述崗位要求
職位描述：
1、全面負(fù)責(zé)整個團隊的日常管理工作，指導(dǎo)團隊工作計劃。
2、負(fù)責(zé)團隊架構(gòu)搭建，人才的崗位職責(zé)描述崗位要求，協(xié)助公司對團隊人員的培訓(xùn)與指導(dǎo)，注重發(fā)掘員工潛力，輔助團隊人才發(fā)展。
3、監(jiān)督團隊成員業(yè)務(wù)進展情況，實時的給及指導(dǎo)與監(jiān)督，并針對出現(xiàn)的問題提出建設(shè)性意見與幫助。
4、負(fù)責(zé)外圍的合作開發(fā)，客服以及團建活動的策劃。
5、落實公司頒布的各項規(guī)章制度和合規(guī)情況，監(jiān)督管理團隊成員實施。
第2篇 家庭財務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)
家庭財務(wù)風(fēng)險規(guī)劃師 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安 一、職位條件:
1、20—45周歲,身體健康 無不良嗜好;
2、學(xué)歷:本科及以上;
3、熱情積極,性格開朗,有愛心,有責(zé)任感,有良好的溝通能力,有較強的責(zé)任感和團隊合作精神;
4、良好的學(xué)習(xí)能力、積極向上的心態(tài),不斷進取的企圖心。
5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學(xué)、法律、教師等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
二、服務(wù)項目:
公司提供強大的培訓(xùn)平臺,讓來自各行業(yè)不同專業(yè)的有志之士在三個月時間充分參與以下培訓(xùn)+工作,實現(xiàn)綜合理財規(guī)劃的技能,提升各方面技能。
1.銀行業(yè)務(wù)服務(wù):平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如信用卡、存款業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)、貸貸商務(wù)卡、pos機業(yè)務(wù)等。
2.財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)服務(wù):車險、設(shè)備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責(zé)任保險、公眾責(zé)任保險等、產(chǎn)品保險。
3.證券業(yè)務(wù)服務(wù):股票、債券、基金、p2p、信托。
4.人壽保險業(yè)務(wù)服務(wù):健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等。
四、專業(yè)培訓(xùn)機制
1、新人訓(xùn)練:職前培訓(xùn)、從業(yè)資格考試培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)、 銜接訓(xùn)練、新人成長步步高。
2、轉(zhuǎn)正培訓(xùn): 專題訓(xùn)練、提升訓(xùn)練、拓展訓(xùn)練、講師訓(xùn)練。
3、晉升培訓(xùn):經(jīng)營管理技能訓(xùn)練、團隊管理技能培訓(xùn)。
4、享受平安大學(xué)終身免費金融理財培訓(xùn),全心打造綜合金融職業(yè)經(jīng)理人。
公司優(yōu)勢:
1.平臺好:擁有全部金融執(zhí)照的保險公司,涉足保險、銀行、投資等領(lǐng)域,滿足客戶一站式的金融需求,可以從多方面賺取收入的全球500強金融企業(yè);
2.福利好:擁有意外,疾病醫(yī)療保險,公司有旅游激勵,購物卡激勵,現(xiàn)金激勵,多種多樣的方案;
3.收入高:多渠道收入,賣車+賣房+就醫(yī)+貸款+壽險+產(chǎn)險+養(yǎng)老險+信用卡+銀行+證券等,只有你不想賺取的收入,沒有你不能賺取的收入;
4.晉升空間大:只要你有能力,只要你勤學(xué)肯干,沒有人可以阻止你的發(fā)展,沒有你不能擔(dān)任的職位,銷售代表----銷售主管---銷售經(jīng)理---銷售總監(jiān),優(yōu)秀者最快半年可以晉升業(yè)務(wù)主管 就怕你不想晉升;
存在意義
(1) 因為保險商品不同于關(guān)乎飲食起居的滿足生理需要的生活必需品,它實際上可以說是一種較高層次意義的奢侈品,很少有人會主動買保險,這就需要保險代理人進行產(chǎn)品介紹。
(2)幫助客戶進行保險計劃選擇,代理人熟悉保險商品的用途和限制范圍。
(3)為客戶提供持續(xù)有效的服務(wù),代理人在幫助客戶解決問題的同時,也會從建議中得到好處,這樣他就會對客戶提供持續(xù)有效的服務(wù),而這恰恰是客戶最希望得到的。
(4)保險代理人可以切實解決客戶在購買保險過程中的麻煩。
第3篇 家庭財務(wù)顧問崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)與用戶的溝通,分析用戶的家庭財務(wù)狀況,解答客戶疑問,輸出公司觀點;
2.根據(jù)公司要求搜集用戶反饋,不斷完善溝通內(nèi)容和方式;
職位要求:
1.本科或以上學(xué)歷,經(jīng)濟、金融、會計等相關(guān)專業(yè)者為佳;
2.學(xué)習(xí)能力強,執(zhí)行能力強,有兩年左右的工作經(jīng)驗;
3.有同理心、親和力,有“服務(wù)創(chuàng)造價值”的心態(tài);
4.優(yōu)先考慮有以下從業(yè)經(jīng)驗的候選人:
①在教育機構(gòu)(語言培訓(xùn)、素質(zhì)教育、k12或早教)擔(dān)任課程顧問;
②在中介機構(gòu)(房地產(chǎn)、留學(xué))擔(dān)任顧問;
③在金融機構(gòu)(保險、銀行)擔(dān)任前臺工作(經(jīng)紀(jì)人、代理人、柜員)。
