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第1篇 資產(chǎn)配置崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、 針對公司各類配置產(chǎn)品(國內(nèi)外保險(xiǎn)類,pe/vc類,并購類,固收類,信托類,債券類,公募/私募基金類,海外置地,海外移民,海外基金/債券類等)進(jìn)行高凈值客戶開發(fā)和維護(hù),為高端客戶提供專業(yè)的私人全球資產(chǎn)配置和財(cái)富管理服務(wù);
2、 通過參與公司的投資沙龍、高端論壇、市場活動、家族峰會等活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率,對已開發(fā)的客戶進(jìn)行定期維護(hù)和回訪,開發(fā)客戶潛力,并發(fā)掘新客戶資源;
3、 根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的資產(chǎn)配置方案,推薦合適的金融產(chǎn)品;
4、 通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
5、 定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場動向,維護(hù)良好的信任關(guān)系,并通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的投資咨詢與服務(wù)
任職資格:
1、具有金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)經(jīng)類或市場營銷等相關(guān)專業(yè)本科或以上學(xué)歷;
2、形象氣質(zhì)佳,2年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn);
3、二年以上高端客戶關(guān)系經(jīng)理或銷售經(jīng)理經(jīng)驗(yàn),具有和高端人士交往的經(jīng)驗(yàn)和能力;
4、有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心,良好的人際溝通能力,能夠自我指導(dǎo)與激勵;
5、有廣泛的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源,具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
6、擁有相關(guān)證券從業(yè)資格、afp、cfp、cfa或cpa等相關(guān)執(zhí)業(yè)證書者優(yōu)先考慮。
第2篇 資產(chǎn)配置專家崗位職責(zé)
資產(chǎn)配置專家 友邦保險(xiǎn)有限公司廣東分公司越秀區(qū)捷泰一處營銷服務(wù)部 友邦保險(xiǎn)有限公司廣東分公司越秀區(qū)捷泰一處營銷服務(wù)部 一、崗位 要求:
1、大專及以上學(xué)歷;
2、25一45周歲;
3、過往年收入五萬以上;
4、三年及以上廣州工作經(jīng)歷;
5、為人正直,樂觀進(jìn)取,心里素質(zhì)佳,具有良好的協(xié)調(diào)和溝通能力,具有較強(qiáng)的責(zé)任感以及團(tuán)隊(duì)合作精神,有強(qiáng)烈獲取成功的渴望,勇于挑戰(zhàn)更高目標(biāo)。6、具有金融、醫(yī)療、法律、教育、會計(jì)等行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者或有銷售&管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)。
二、職位描述:
1、為社會各階層人士及其家庭在保險(xiǎn)領(lǐng)域提供保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃;
2、為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等提供團(tuán)體保險(xiǎn)的規(guī)劃;
3、協(xié)助客戶分析財(cái)務(wù)狀況,并制定全套保險(xiǎn)/理財(cái)方案;
4、協(xié)助上級主管管理營銷團(tuán)隊(duì),按照公司的標(biāo)準(zhǔn)組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì),管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵隊(duì)伍;
5、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險(xiǎn)售后服務(wù),協(xié)助他們逐一實(shí)現(xiàn)家庭和單位理財(cái)目標(biāo)(如理財(cái)投資 、意外&健康家庭風(fēng)險(xiǎn)管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費(fèi)合理規(guī)避)。
三、 職業(yè)待遇:
1、完善的培訓(xùn)系統(tǒng):包括基礎(chǔ)的財(cái)務(wù)策劃顧問培訓(xùn)課程,以及為業(yè)務(wù)主管設(shè)計(jì)的友邦卓越經(jīng)理人培訓(xùn)課程;包括專業(yè)知識的培訓(xùn),團(tuán)隊(duì)管理的培訓(xùn)、卓越經(jīng)理人培訓(xùn)等并有完善的透明的晉升休系。
新人有8天的體驗(yàn)學(xué)習(xí):學(xué)習(xí)津貼1000元,簽約后最長有18個月的展業(yè)責(zé)任津貼;開始12月最高責(zé)任津貼有10000元/月,后6月最高責(zé)任津貼有8000/月;入職一年半的責(zé)任津貼最高共有16.9萬;優(yōu)秀新人入司18個月即使沒有晉升,只要每月達(dá)到最高津貼標(biāo)準(zhǔn),年收入都可達(dá)到36萬左右,所有津貼制度完整的寫進(jìn)了每位新人的代理合同中,承諾必踐行。
2、營銷員收入:首年傭金傭、新人津貼、新人推薦獎金、季度業(yè)績獎金、年終業(yè)績獎金、年度續(xù)保獎金、營銷員長期服務(wù)獎金、以及組織管理收入,包括每月業(yè)績獎金、每月津貼、輔導(dǎo)津貼、增員津貼、晉級津貼、育成獎金、年終業(yè)績獎金、特別津貼等;
3、特別雙百萬獎金: 1.在10年內(nèi)達(dá)成5次mdrt及1次cot,可獲得100萬獎金;2.在10年內(nèi)晉級到資深業(yè)務(wù)總監(jiān)可獲得100萬獎金。
4、意外傷害及身故保障計(jì)劃:業(yè)務(wù)主管管理基金、醫(yī)療福利計(jì)劃; 生育補(bǔ)貼及養(yǎng)老公積金等。
5、每年業(yè)務(wù)競賽有海內(nèi)外旅游至少各一次的機(jī)會;
四、 面試要求:
1、行政套裝;2、攜帶個人簡歷、身份證正反面復(fù)印件、最高學(xué)歷證復(fù)印件,小一寸彩色相片4張。
注意事項(xiàng):由于本公司招聘渠道較多,投遞簡歷后,您的信息就已進(jìn)入公司數(shù)據(jù)庫,為避免系統(tǒng)沖突,影響您簡歷的有效性,請不要再向公司其他渠道和崗位重復(fù)投遞簡歷,感謝您的配合;
第3篇 資產(chǎn)配置師崗位職責(zé)
資產(chǎn)配置師 友邦保險(xiǎn)有限公司廣東分公司越秀區(qū)捷泰一處營銷服務(wù)部 友邦保險(xiǎn)有限公司廣東分公司越秀區(qū)捷泰一處營銷服務(wù)部 一、崗位 要求:
1、大專及以上學(xué)歷;
2、25一45周歲;
3、過往年收入五萬以上;
4、三年及以上廣州工作經(jīng)歷;
5、為人正直,樂觀進(jìn)取,心里素質(zhì)佳,具有良好的協(xié)調(diào)和溝通能力,具有較強(qiáng)的責(zé)任感以及團(tuán)隊(duì)合作精神,有強(qiáng)烈獲取成功的渴望,勇于挑戰(zhàn)更高目標(biāo)。6、具有金融、醫(yī)療、法律、教育、會計(jì)等行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者或有銷售&管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)。
二、職位描述:
1、為社會各階層人士及其家庭在保險(xiǎn)領(lǐng)域提供保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃;
2、為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等提供團(tuán)體保險(xiǎn)的規(guī)劃;
3、協(xié)助客戶分析財(cái)務(wù)狀況,并制定全套保險(xiǎn)/理財(cái)方案;
4、協(xié)助上級主管管理營銷團(tuán)隊(duì),按照公司的標(biāo)準(zhǔn)組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì),管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵隊(duì)伍;
5、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險(xiǎn)售后服務(wù),協(xié)助他們逐一實(shí)現(xiàn)家庭和單位理財(cái)目標(biāo)(如理財(cái)投資 、意外&健康家庭風(fēng)險(xiǎn)管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費(fèi)合理規(guī)避)。
三、 職業(yè)待遇:
1、完善的培訓(xùn)系統(tǒng):包括基礎(chǔ)的財(cái)務(wù)策劃顧問培訓(xùn)課程,以及為業(yè)務(wù)主管設(shè)計(jì)的友邦卓越經(jīng)理人培訓(xùn)課程;包括專業(yè)知識的培訓(xùn),團(tuán)隊(duì)管理的培訓(xùn)、卓越經(jīng)理人培訓(xùn)等并有完善的透明的晉升休系。
新人有8天的體驗(yàn)學(xué)習(xí):學(xué)習(xí)津貼1000元,簽約后最長有18個月的展業(yè)責(zé)任津貼;開始12月最高責(zé)任津貼有10000元/月,后6月最高責(zé)任津貼有8000/月;入職一年半的責(zé)任津貼最高共有16.9萬;優(yōu)秀新人入司18個月即使沒有晉升,只要每月達(dá)到最高津貼標(biāo)準(zhǔn),年收入都可達(dá)到36萬左右,所有津貼制度完整的寫進(jìn)了每位新人的代理合同中,承諾必踐行。
2、營銷員收入:首年傭金傭、新人津貼、新人推薦獎金、季度業(yè)績獎金、年終業(yè)績獎金、年度續(xù)保獎金、營銷員長期服務(wù)獎金、以及組織管理收入,包括每月業(yè)績獎金、每月津貼、輔導(dǎo)津貼、增員津貼、晉級津貼、育成獎金、年終業(yè)績獎金、特別津貼等;
3、特別雙百萬獎金: 1.在10年內(nèi)達(dá)成5次mdrt及1次cot,可獲得100萬獎金;2.在10年內(nèi)晉級到資深業(yè)務(wù)總監(jiān)可獲得100萬獎金。
4、意外傷害及身故保障計(jì)劃:業(yè)務(wù)主管管理基金、醫(yī)療福利計(jì)劃; 生育補(bǔ)貼及養(yǎng)老公積金等。
5、每年業(yè)務(wù)競賽有海內(nèi)外旅游至少各一次的機(jī)會;
四、 面試要求:
1、行政套裝;2、攜帶個人簡歷、身份證正反面復(fù)印件、最高學(xué)歷證復(fù)印件,小一寸彩色相片4張。
注意事項(xiàng):由于本公司招聘渠道較多,投遞簡歷后,您的信息就已進(jìn)入公司數(shù)據(jù)庫,為避免系統(tǒng)沖突,影響您簡歷的有效性,請不要再向公司其他渠道和崗位重復(fù)投遞簡歷,感謝您的配合;
第4篇 資產(chǎn)配置顧問 其他類基金發(fā)行前三強(qiáng)崗位職責(zé)要求
職責(zé)描述：
1、具有1年以上銷售經(jīng)驗(yàn)，能經(jīng)過公司培訓(xùn)，通過各種渠道和公司或個人高凈值客戶聯(lián)系，轉(zhuǎn)化為公司的客戶。
2、銷售公司的優(yōu)質(zhì)基金， fof，股權(quán)等產(chǎn)品，為客戶留學(xué)服務(wù)，以及購買海外房產(chǎn)和海外保險(xiǎn)的服務(wù)
3、參加公司舉辦的各種客戶活動，服務(wù)好新老客戶。做好自己的黃金人脈積累。
職位要求：
1、大學(xué)以上學(xué)歷；
2、具有豐富的金融專業(yè)知識 或希望在金融業(yè)大力發(fā)展的；
3、持有基金從業(yè)資格證優(yōu)先考慮。
4、口頭表達(dá)能力強(qiáng)，學(xué)習(xí)能力出色。個性上需要有耐心，樂觀，正面。
5.普通話良好， 音質(zhì)溫和優(yōu)美優(yōu)先.
6、認(rèn)真參加公司不定期培訓(xùn)和活動，有強(qiáng)烈上進(jìn)心。
第5篇 資產(chǎn)配置顧問崗位職責(zé)要求
職責(zé)描述：
1.開發(fā)高凈值客戶，完成公司發(fā)行各類投資項(xiàng)目募集工作；
2.向客戶推介資管計(jì)劃，私募基金，等受證監(jiān)會監(jiān)管的正規(guī)金融理財(cái)產(chǎn)品，
3.對客戶的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶制訂實(shí)施資產(chǎn)配置方案；
4.持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，制定銷售方案，完成銷售目標(biāo)；為客戶不斷提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢
職位要求：
1、學(xué)歷要求，?？茖W(xué)歷二年以上高端銷售工作經(jīng)歷，本科以上學(xué)歷；金融類、經(jīng)濟(jì)類、市場營銷專業(yè)優(yōu)先考慮；
2、從業(yè)經(jīng)歷理想應(yīng)聘者為銀行理財(cái)經(jīng)理、證券公司投資顧問，金融理財(cái)類公司工作三年以上優(yōu)先；
3、具備基金從業(yè)資格證，理財(cái)師afpcfp等行業(yè)資格證書優(yōu)先;
4、有責(zé)任心，事業(yè)心，不安逸于現(xiàn)狀，希望承擔(dān)更大挑戰(zhàn)
