保險銷售工作計劃報告怎么寫
1. 市場分析：
- 描述當前保險市場的總體趨勢，包括消費者需求變化、競爭對手動態(tài)、法規(guī)政策影響等。
- 分析目標客戶群的特征，如年齡、收入、風險偏好等，以確定產品定位。
2. 個人業(yè)績目標設定：
- 制定年度銷售額目標，可分解為季度或月度目標。
- 設定新客戶獲取和老客戶保留的目標。
3. 銷售策略：
- 提出針對不同客戶群體的銷售方法，如線上推廣、線下活動、合作渠道開發(fā)等。
- 討論如何利用數字化工具提升銷售效率，如crm系統、數據分析等。
4. 產品知識強化：
- 定期學習和更新保險產品知識，以更好地解答客戶疑問。
- 提高對復雜保險條款的理解，以便為客戶量身定制方案。
5. 客戶服務與維護：
- 設計客戶滿意度提升計劃，包括定期回訪、優(yōu)質售后服務等。
- 制定客戶關系管理策略，如建立客戶忠誠度計劃。
6. 團隊協作與培訓：
- 參與團隊培訓活動，提高團隊協作能力。
- 分享成功案例和經驗，促進團隊知識共享。
7. 自我發(fā)展：
- 設定個人成長目標，如提升溝通技巧、學習新的銷售技巧等。
- 參加行業(yè)研討會或專業(yè)培訓，保持行業(yè)敏感度。
開頭結尾怎么寫
開頭：
尊敬的領導及同事們，
新的一年，我們面臨著充滿機遇與挑戰(zhàn)的保險市場。為了確保我們在2024年的銷售工作中取得優(yōu)異成績，我制定了以下詳細的工作計劃，旨在提升銷售業(yè)績，優(yōu)化客戶體驗，并持續(xù)自我成長。
結尾：
展望未來，我深信通過實施這個計劃，我們將能夠更好地滿足客戶需求，提升公司的市場份額。我期待與各位共同努力，實現我們的銷售目標，為公司的發(fā)展貢獻力量。讓我們攜手并進，共創(chuàng)輝煌！
此致， 你的名字 日期
保險銷售工作計劃報告范文
第一篇 保險銷售工作計劃報告1900字
__年，中支公司在省分公司各級領導及全體同仁的關心支持下，完成了籌建工作并順利開業(yè)，在業(yè)務的發(fā)展上也取得了較好的成績，占領了一定的市場份額，圓滿地完成了省公司下達的各項任務指標，在此基礎上，公司總結__年的工作經驗并結合地區(qū)的實際情況，制定如下工作計劃：
一、加強業(yè)管工作，構建優(yōu)質、規(guī)范的承保服務體系。承保是保險公司經營的源頭，是風險管控、實現效益的重要基礎，是保險公司生存的基礎保障。因此，在__年度里，公司將狠抓業(yè)管工作，提高風險管控能力。1、對承保業(yè)務及時地進行審核，利用風險管理技術及定價體系來控制承保風險，決定承保費率，確保承保質量。對超越公司權限擬承保的業(yè)務進行初審并簽署意見后上報審批，確保此類業(yè)務的嚴格承保。2、加強信息技術部門的管理，完善各類險種業(yè)務的處理平臺，通過建設、使用電子化承保業(yè)務處理系統，建立完善的承?；A數據庫，并繕制相關報表和承保分析。同時做好市場調研，并定期編制中、長期業(yè)務計劃。3、建立健全重大標的業(yè)務和特殊風險業(yè)務的風險評估制度，確保風險的合理控制，同時根據業(yè)務的風險情況，執(zhí)行有關分?；蛟俦ｋU管理規(guī)定，確保合理分散承保風險。4、強化承保、核保規(guī)范，嚴格執(zhí)行條款、費率體系，熟練掌握新核心業(yè)務系統的操作，對中支所屬的承保、核保人員進行全面、系統的培訓，以提高他們的綜合業(yè)務技能和素質，為公司業(yè)務發(fā)展提供良好的保障。
二、提高客戶服務工作質量，建設一流的客戶服務平臺。隨著保險市場競爭主體的不斷增加，各家保險公司都加大了對市場業(yè)務競爭的力度，而保險公司所經營的不是有形產品，而是一種規(guī)避風險或風險投資的服務，因此，建設一個優(yōu)質服務的客服平臺顯得極為重要，當服務已經成為核心內容納入保險企業(yè)的價值觀，成為核心競爭時，客服工作就成為一種具有獨特理念的一種服務文化。經過__年的努力，我司已在市場占有了一定的份額，同時也擁有了較大的客戶群體，隨著業(yè)務發(fā)展的不斷深入，客服工作的重要性將尤其突出，因此，中支在__年里將嚴格規(guī)范客服工作，把一流的客服管理平臺運用、落實到位。1、建立健全語音服務系統，加大熱線的宣傳力度，以多種形式將熱線推向社會，讓眾多的客戶全面了解公司語音服務系統強大的支持功能，以提高自身的市場競爭力，實現客戶滿意化。2、加強客服人員培訓，提高客服人員綜合技能素質，嚴格奉行“熱情、周到、優(yōu)質、高效”的服務宗旨，堅持“主動、迅速、準確、合理”的原則，嚴格按照崗位職責和業(yè)務操作實務流程的規(guī)定作好接、報案、查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項工作。3、以中心支公司為中心，專、兼職并行，建立一個覆蓋全區(qū)的查勘、定損網點，初期由中支設立專職查勘定損人員3名，同時搭配非專職人員共同查勘，以提高中支業(yè)務人員的整體素質，切實提高查勘、定損理賠質量，做到查勘準確，定損合理，理賠快捷。4、在__年6月之前完成__營銷服務部、yy營銷服務部兩個服務機構的下延工作，至此，全區(qū)的服務網點建設基本完善，為公司的客戶提供高效、便捷的保險售后服務。
三、加快業(yè)務發(fā)展，提高市場占有率，做大做強公司保險品牌。根據__年中支保費收入____萬元為依據，其中各險種的占比為：機動車輛險85%，非車險10%，人意險5%。__年度，中心支公司擬定業(yè)務發(fā)展規(guī)劃計劃為實現全年保費收入____萬元，各險種比例計劃為機動車輛險75%，非車險15%，人意險10%，計劃的實現將從以下幾個方面去實施完成。1、機動車輛險是我司業(yè)務的重中之重，因此，大力發(fā)展機動車輛險業(yè)務，充分發(fā)揮公司的車險優(yōu)勢，打好車險業(yè)務的攻堅戰(zhàn)，還是我們工作的重點，__年在車險業(yè)務上要鞏固老的客戶，爭取新客戶，側重點在發(fā)展車隊業(yè)務以及新車業(yè)務的承保上，以實現車險業(yè)務更上一個新的臺階。2、認真做好非車險的展業(yè)工作，選擇拜訪一些大、中型企業(yè)，對效益好，風險低的企業(yè)要重點公關，與企業(yè)建立良好的關系，力爭財產、人員、車輛一攬子承保，同時也要做好非車險效益型險種的市場開發(fā)工作，在__年里努力使非車險業(yè)務在發(fā)展上形成新的格局。3、積極做好與銀行的代理業(yè)務工作。__年10月我司經過積極地努力已與中國銀行、中國建設銀行、中國工商銀行、中國農業(yè)銀行、福建興業(yè)銀行等簽定了兼業(yè)代理合作協議，__年要集中精力與各大銀行加強業(yè)務上的溝通聯系，讓銀行充分地了解中華保險的品牌及優(yōu)勢，爭取加大銀行在代理業(yè)務上對我司的支持與政策傾斜力度，力求在銀行代理業(yè)務上的新突破，實現險種結構調整的戰(zhàn)略目標，為公司實現效益化奠定良好的基礎。
在新的一年里，雖然市場的競爭將更加激烈，但有省公司的正確領導，中支將開拓思路，奮力進取，去創(chuàng)造新的業(yè)績，為做大做強公司保險事業(yè)而奮斗。
第二篇 2024保險銷售述職報告1500字
尊敬的各位領導、同事們：
大家好：
我的工作是協助主任抓__險，主要負責投保錄入、單證管理。20__年以來，在公司上級部門的正確領導下，在保險社主任的帶領下，我較好地完成了各項工作任務。下面就工作情況向各位領導和同事們做如下匯報，不妥之處敬請批評指正。
一、積極主動，完成保費收入
為了完成保費任務，在工作中我和同事們經常加班加點，尤其學生平安保險錄入期間，由于入保的學生多，時間緊，我們起早貪黑，廢寢忘食，幾乎每天都要加班到十點以后。我和同事們任勞任怨，毫無怨言，我們的共同心愿就是希望我們的公司越來越好。由于我和大家認真主動的工作，20__年，我們順利完成了公司商險的各項保費任務共__萬元，其中：機動車商業(yè)險__元、交強險__元等。20__年上半年，我們也已完成全年保費的65%，力爭年底全面完成公司商險的各項保費任務。
二、加強學習，提高業(yè)務技能
為了適應當前工作的需要，我時刻把學習放在第一位，勤于學習，善于創(chuàng)造，不斷加強自身業(yè)務素質的訓練，不斷提高業(yè)務操作技能和為代寫論文客戶服務的基本功，掌握了應有的專業(yè)業(yè)務技能和服務技巧。同時認真鉆研保險業(yè)務知識，精益求精，全方面加強學習，努力提高自身業(yè)務素質水平，特別是增強保險方面的知識，努力做一個真正的保險人。于此同時，也積極貫徹總公司關于公司發(fā)展的一系列重要指示，與時俱進，勤奮工作，務實求效。
通過學習，我在日常管理中能夠認真嚴格的按照上級公司的《財務管理規(guī)定》、《單證管理規(guī)定》和承保相關規(guī)定，積極有效的開展工作，在業(yè)務臺帳專項檢查、單證管理驗收、單證裝訂、應收保費管理等多項檢查中得到了較好的成績。
除了投保錄入工作，我還負責單證管理。在單證管理上嚴格按照總公司單證管理辦法執(zhí)行，保證單證安全，防范風險，規(guī)范使用，仔細認真做好各個細節(jié)環(huán)節(jié)的整理工作。在工作中嚴格按照規(guī)章制度操作，堅決杜絕違章、違規(guī)現象的發(fā)生。
三、認真工作，加強服務質量
作為一個出單員，每天擺在面前的總是那平平凡凡的保險單，看起來工作是枯燥無味，但我深知，每一筆錄入，每一次出單，都和保險社全年任務的完成、公司的形象緊緊地聯系在一起的。每出一份保單，要填50多個空，稍不注意就容易填錯。比如有時候容易把車架號和發(fā)動機號看錯，有時候容易把起保日期搞錯，有時候容易把客戶的身份證號碼填錯……因為每天來的客戶情況各不相同，所以每天的工作量也是不同的。有時一天來的客戶只有是幾個人而已，相對錄單就沒有那么繁忙和混亂。但如果遇到一天的客戶流量很大，就會讓自己手忙腳亂，為了保證每一筆錄入的準確性，我每時每刻代寫論文都在提醒自己要認真負責，工作的認真使我每次都能順利的完成保單錄入，沒有失誤，這個讓我感到很欣慰。同時我在一定程度上加大對原有客戶的重視程度，掌握續(xù)保業(yè)務的分布情況，提前做好續(xù)保準備工作，爭取早聯系、早溝通、早簽單，盡量避免因疏忽和時間延誤而造成業(yè)務損失。以誠實守信、主動熱情、服務周到面對每一位客戶。
四、工作不足及今后打算
一年來，我憑著對工作的熱愛，竭盡全力來履行自己的工作和崗位職責，努力按上級領導的要求做好各方面工作，取得了一定的成績，但還有很多不足。首先我還應繼續(xù)加強內控制度的學習，遠離合規(guī)風險；其次在工作上要向先進的保險社學習，加強內業(yè)整理。
在下半年的工作中，我將和同事們共同努力完成上級領導交辦的各項工作任務，做好日常工作。我會在工作中努力查找差距，勇敢地克服缺點和不足，進一步提高自身綜合素質，把該做的工作做實、做好。
最后祝愿我們公司在公司領導的帶領下、全體員工的共同努力下，再上臺階，再創(chuàng)輝煌。
謝謝大家！
第三篇 保險銷售的實習報告650字
保險銷售的實習
自從__開始在新華人壽保險公司實習以來，到現在已經學習了20天了。雖然自己仍然一個單子也沒有做成，還交了400元的各項費用和押金，但是學到了很多東西。在學校里一直認為工作了什么事情就都簡單了，不用那么用功學習了，可是在新華的這段時間我發(fā)現，越是工作越需要學習。在新華不僅僅新的員工需要學習(比如：保險法的相關知識，考取代理人資格證書以及相關的業(yè)務技能培訓)，而且各個級別的都需要不斷的培訓學習。而且這里的工作氛圍很好，每天都有晨會，大家高高興興的一起學習，分享經驗，是快樂的工作。在這里，能學到很多的知識。不僅僅是保險的，而且有關理財的知識、人際交往的知識等。退一步說，即使我以后不適合作保險，也鍛煉了自己，增強了自身的一些素質。
另外，我們新華保險公司有很多的激勵機制不斷的鼓勵我們去奮斗，挑戰(zhàn)自我。我感覺不僅僅是作保險需要這樣，人的生活也是這樣的。以前從沒有穿過西服、打過領帶，來到公司這些都是需要的(當然，現在去應聘都得這樣)。學習了一些基本的禮儀。還有針對同行業(yè)的競爭，我們是絕不能說一些詆毀的話語。雖然這些都是一些基本的職業(yè)道德，但是我卻經常聽同學說其他保險公司詆毀我們。這一點我感到很欣慰。一個公司不是把精力放在自夸和貶低對手上，而是切切實實的去為了客戶的利益去努力的服務。
總之，我是被新華十年的發(fā)展速度折服了！他那過硬的產品、深厚的文化氛圍等深深地吸引住我了。我會不斷的學習，早日成為新華的正式員工！
第四篇 2024年保險銷售工作計劃報告1000字
20__年即將到來，為完成了公司下達的各項指標，加強工作作風建設，提高思想認識，嚴格落實公司各項條款，加強工作的積極性和主動性，提升車險理賠服務工作，全面提高工作業(yè)績，提升服務質量，現將20__年工作計劃如下：
一、具體工作目標
1、提升理賠服務時效，嚴格執(zhí)行公司理賠規(guī)定的服務時間，保證客戶在最短的時間內完成理賠，合理保障客戶權益。
2、提升服務水平，提高服務質量，提升客戶滿意度。
二、主要工作舉措
1、認真學習相關業(yè)務知識，提高自己解決問題的能力，縮短理賠周期，提高理賠時效，簡化理賠過程。
2、合并核損核賠崗位，加快案件時效，加強未決案件的跟蹤服務，縮短結案周期。
3、加強承保前的告知工作。加強理賠時的一次性告知服務，
4、減少定損時的差價及修換分歧。采用工時標準化，配件系統維護的手段，推出無差價理賠服務，減少分歧。
5、進一步提升理賠人員服務禮儀形象，特別在語言、行為、著裝、查勘車管理規(guī)范中遇到的一些問題。采用制定標準，加強檢查的手段確保理賠人員的服務態(tài)度優(yōu)質化。
6、主動關心客戶，減少信訪投訴。認真執(zhí)行出險客戶回訪制度，通過調度短信、賠款短信，提高結案滿意度回訪工作。對有可能發(fā)生糾紛的案件，提早做好防范措施。做到及時發(fā)現，及時整改。
三、增強團隊意識，建立良好工作氛圍
與公司其他員工增進相互了解，做到業(yè)務溝通熟練。相互學習，共同進步，提升自己的工作能力和業(yè)務水平，真正成為領導的好幫手，同事的好搭檔。
四、樹立主人翁精神，積極為公司發(fā)展建言獻策
公司經濟效益的好壞，直接涉及到的是每個人自己的根本利益。積極為公司發(fā)展獻計獻策，提合理化建議，樹立公司利益第一的思想，克己奉公更好地為公司發(fā)展貢獻力量。
五、提高服務工作效率，樹立良好企業(yè)形象
為了更好的做好服務工作，努力提高現場服務效率，采取人性化服務，加快工作速度，提高服務質量，提高服務水平。全面樹立公司新形象，真正形成優(yōu)質文明高效的服務。
1、做到文明辦公，做到環(huán)境整潔，語言文明，禮貌服務，規(guī)范辦公行為。
2、提高工作效率，從各個工作環(huán)節(jié)都要保持高效，要使快速簡捷、靈活的工作作風得到客戶的認可。
3、做好跟蹤服務，與客戶始終保持經常性的較好溝通，確?？蛻舻膯栴}在最短的時間內得到解決。
在20__年工作中，我有決心，在公司的正確領導下，堅定信心，銳意進取，扎實工作，求真務實，創(chuàng)新發(fā)展，為我公司和保險業(yè)的發(fā)展作出新貢獻。
2024年保險銷售工作計劃報告
第五篇 保險銷售人員辭職報告申請書模板450字
尊敬的__保險公司領導：
來到__保險公司也四年多了，__年正是在這里我開始踏上了社會，完成了自己從一個學生到社會人的轉變。有過歡笑，有過收獲，也有過淚水和痛苦。
入公司工作四年的時間里，得到了公司各位同事的多方幫助，我非常感謝公司各位同事，對于公司的照顧表示真心的感謝！在這里我能開心的工作，開心的學習。
然而人總是要面對現實的，自己的興趣是什么，自己喜歡什么，自己適合做什么，這一連串的問號一直讓我沮喪，也讓我萌發(fā)了辭職的念頭，并且讓我確定了這個念頭。
或許只有重新再跑到社會上去遭遇挫折，在不斷打拼中去尋找屬于自己的定位，才是我人生的下一步選擇。從小到大一直過得很順，這曾讓我驕傲，如今卻讓自己深深得痛苦，不能自拔，也許人真的要學會慢慢長大。
目前勞動合同已臨近到期，因此我申請?zhí)崆敖K止勞動合同，請領導給予批準，并請給予辦理養(yǎng)老金、勞動保險以及其他相關工作等事宜。
離開這個公司，離開這些曾經同事，很舍不得，舍不得領導們的淳淳教誨，舍不得同事之間的那片真誠和友善。
此致
敬禮！
辭職人：___
辭職時間：20__年__月__日
第六篇 保險行業(yè)銷售述職報告1700字
一、工作思想
積極貫徹省市公司關于公司發(fā)展的一系列重要指示，與時俱進，勤奮工作，務實求效，勇爭一流，帶領各部員工緊緊圍繞'立足改革、加快發(fā)展、真誠服務、提高效益'這一中心，進一步轉變觀念、改革創(chuàng)新，面對競爭日趨激烈的臨沂保險市場，強化核心競爭力，開展多元化經營，經過努力和拼搏，公司保持了較好的發(fā)展態(tài)勢，為大地保險公司的持續(xù)發(fā)展，做出了應有的貢獻。
全方面加強學習，努力提高自身業(yè)務素質水準和管理水準。作為一名領導干部，肩負著上級領導和全體員工賦予的重要職責與使命，公司的經營方針政策需要我去貫徹實施。因此，我十份本資料權屬月亮船?教育資源網嚴禁復制剽竊注重保險理論的學習和管理能力的培養(yǎng)。注意用科學的方法指導自己的工作，規(guī)范自己的言行，樹立強烈的責任感和事業(yè)心，不斷提高自己的業(yè)務能力和管理能力。
不斷提高公司業(yè)務人員隊伍的整體素質水準。一年來，我一直把培養(yǎng)展業(yè)人員的業(yè)務素質作為團隊建設的一項重要內容來抓，并和經理室一起實施有針對性的培訓計畫，加強領導班子和員工隊伍建設。
二、業(yè)務管理 '沒有規(guī)矩不成方圓'
要想使一個公司穩(wěn)步發(fā)展，必須制定規(guī)范加強管理。管理是一種投入，這種投入必定會產生效益。我份管的是業(yè)務工作，更需要向管理要效益。只有不斷完善各種管理制度和方法，并真正貫徹到行動中去，才能出成績、見效益。業(yè)務管理中我主要做了以下工作：
1、根據市公司下達給我們的全年銷售工作計畫及任務，制定各個部室的周、月、季度、年銷售
計畫。制定計劃時本著實事求是、根據各個險種特點、客戶特點，部室情況確定每個部室合理的、可實現的目標。在目標確定之后，我本著'事事落實，事事督導'的方針，通過加強過程的管理和監(jiān)控，來確保各部室目標計畫的順利完成。
2、作為份管業(yè)務的經理我十份注重各個展業(yè)部室的團隊建設。一直注重部室經理和部室成員的思想和業(yè)務素質教育。一年來，我多次組織形勢動員會、業(yè)務研討會，開展業(yè)務培訓 >活動，組織大家學知識、找經驗，提高職工全面素質。培訓重點放在學習保險理論、展業(yè)技巧的知識上，并且強調對團隊精神的培育。學習促進了各個團隊自身素質的不斷提高，為公司的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展打下扎實的基礎。
3、幫助經理室全面推進薪酬制度創(chuàng)新，不斷夯實公司基礎管理工作。建立與崗位和績效掛鈎的薪酬制度改革。今年，我緊緊圍繞職位明確化、薪酬社會化、獎金績效化和福利多樣化'四化'目標，全面推進企業(yè)薪酬體制改革。初步建立了一個能上能下，能進能出，能夠充份激發(fā)員工積極性和創(chuàng)造性的用人機制。
三、部室負責工作
除了業(yè)務管理工作，我還兼任了行銷一部的經理。行銷一部行銷員只有一名，我的業(yè)務主要是面向大客戶。我的大客戶業(yè)務主要是生資公司的。根據生資公司車隊的特點，在原有車輛保險的基礎上，我在全市首先開辦了針對營本資料權屬月亮船 教育資源網嚴禁復制剽竊業(yè)性貨車的貨運險。貨運險的開辦既為客戶提供了安全保障又增加了公司保費收入，真可謂一舉兩得。經過不懈努力，我部全年完成保費收入9009549.94元，其中車險保費8250160.12元，非車險業(yè)務759389.82元 ，滿期賠付率為。成為公司發(fā)展的重要保證。
四、工作中的不足
由于工作千頭萬緒，加上份管業(yè)務較多，有時難免忙中出錯。例如有時服務不及時，統計資料出現偏差等。有時工作有急躁情緒，有時工作急于求成，反而影響了工作的進度和品質;處理一些工作關系時還不能得心應手。
總之，一年來，我嚴于律己、克己奉公，用自身的帶頭作用，在思想上提高職工的認識，行動上用嚴格的制度規(guī)范，在我的帶領下，公司員工以不斷發(fā)展建設為己任，以'誠信為先，穩(wěn)健經營，價值為上，服務社會'為經營宗旨，銳意改革，不斷創(chuàng)新，規(guī)范運作，取得了很大成績。
新的一年即將到來，保險市場的競爭將更加激烈，公司要想繼續(xù)保持較好的發(fā)展態(tài)勢，必須進一步解放思想，更新觀念，突破自我，逐漸加大市場行銷力度。新的一年我將以飽滿的激情、以百倍的信心，迎接未來的挑戰(zhàn)，使本職工作再上新臺階。我相信，在上級公司的正確領導下，在全體員工的共同努力下，上下一心，艱苦奮斗，同舟共濟，全力拼搏，我們公司一定能夠創(chuàng)造出更加輝煌的業(yè)績！
第七篇 保險銷售的述職報告1000字
省公司領導、各位同志：
上午好！回顧兩年來的工作歷程，我在積極參與黨委、總經理室集體領導、努力維護公司團結穩(wěn)定大局的同時，主動做好自己分管的工作、認真履行自己的職責。下面，我把分管工作的情況向省公司領導和本公司同志作一個簡單的匯報。
一、個人代理營銷工作方面
（一）撰寫了論文《財產保險營銷新概念》，發(fā)表在《中國保險》和《安徽保險》上。
（二）草擬了《__人保系統個人代理營銷三年發(fā)展計劃》，經總經理室討論通過后下發(fā)各支公司執(zhí)行。
（三）建議設立市公司營銷部，經市公司黨委討論同意后，我組織了營銷部負責人及工作人員的競聘上崗工作，支持營銷部組建了各支公司營銷分部。
（四）提議召開了全市首次高規(guī)格營銷工作會議，在大會上作了營銷工作報告，主持草擬了《__人保險系統營銷管理基本法》討論稿。
（五）提議組建了安慶人保系統營銷講師組，并擔任組長，建議人事部、營銷部與__師范學院成人教育學院合作，舉辦了首屆營銷部主任、營銷講師培訓班。
（六）與營銷部的同志一起，不定期到各支公司及農村代理網點調研、指導和幫助工作。今年七月，我與營銷部、信息技術部負責人一起深入現場輔導使用營銷管理軟件和收付費軟件。
（七）建議營銷部編發(fā)了期刊《營銷人》，并撰寫了發(fā)刊詞。
（八）支持營銷部和各支公司申報了69家營銷服務，占全省營銷服務部264家的26%。
（九）建議組建了營銷部直屬分部，幫助營銷部策劃與外貿局、省進出口信用險公司聯辦了出口信用保險培訓班。
（十）支持營銷部積極推動“精英在行動”競賽活動和產品知識培訓活動，召開動員會，并作動員講話。
二、信息技術工作方面
（一）制定了《__人保系統信息化建設三年計劃》，并在逐步實施。
（二）爭取省公司投資裝修了市公司新機房和電教室，添置了新主機，配備微機及終端打印機等外圍設備。
（三）完成了全轄數據大集中，積極安裝運行和推廣應用了車險、大財險、金年保險、兩險、收付費、營銷管理等軟件系統，市區(qū)及絕大部分縣支公司初步實現了全部業(yè)務的全過程電子化處理。
（四）辦公自動化應用的前期準備工作已經就緒（人員培訓、辦公流程制訂、軟件調試等），實現了與省公司的電子文件交換。
（五）開通了本部寬帶網和縣公司廣域網，初步實現業(yè)務數據和文檔信息資料共享。
（六）給市區(qū)、__車管所及懷寧公司新辦公樓安裝了遠程終端，已爭取省公司信息技術部立項開發(fā)無線終端。
第八篇 2024保險電話銷售實習報告2300字
隨著互聯網技術與電子科技的發(fā)展，網絡銷售和電話銷售憑借其方便、快捷及節(jié)約成本等優(yōu)勢，已經被越來越多的領域所采用，當然也包括保險業(yè)。
一、實習單位
我所實習的單位是__保險集團。之所以選擇它是因為，保險業(yè)在我國屬于新興行業(yè)，其擁有著廣闊的發(fā)展前景。而__保險集團股份有限公司是國內七大保險集團之一，由__集團公司、__集團公司等大型企業(yè)集團于20__年發(fā)起組建，注冊資本金__億元人民幣。_年來，__保險集團取得了相當大的成就。截至20__年底，集團當年保費收入超過__億元，行業(yè)排名第8位，集團總資產突破__億元。__保險秉承“打造品質和實力的保險公司”的公司愿景，踐行“共同成長”的使命和“誠信、關愛”、“創(chuàng)造價值”的核心價值觀，發(fā)揚“戰(zhàn)勝自我”的企業(yè)精神，致力于成為金融保險集團。
二、實習目的
實習是一種實踐，目的是讓大學生有一個了解社會的學習機會，接觸實際，了解社會。增強勞動觀點和社會主義事業(yè)心、責任感，并能夠觀察經濟活動、識別和分析社會經濟問題，學習業(yè)務知識和管理知識，鞏固所學理論，獲取本專業(yè)的實際知識，培養(yǎng)初步的實際工作能力和專業(yè)技能，借以實際地運用學過的專業(yè)知識，也希望能帶來一些啟示，培養(yǎng)初步的實際工作能力和專業(yè)技能。
畢業(yè)實習是一門專業(yè)實踐課，是我們在學習專業(yè)課程之后進行畢業(yè)設計時不可缺少的實踐環(huán)節(jié)。它對于培養(yǎng)我們的實踐能力有很大的意義，同時也可以使我們了解傳統的保險銷售模式與現代保險銷售模式之間的差別。畢業(yè)實習更是我們走向工作崗位的必要前提。通過實習，我們可以更廣泛的直接接觸社會，了解社會需要，加深對社會的認識，增強對社會的適應性，將自己融合到社會中去，培養(yǎng)自己的實踐能力，縮短我們從一名大學生到一名工作人員之間的思想與業(yè)務距離，為我們畢業(yè)后社會角色的轉變打下基礎。
三、實習時間
20__年_月----20__年_月
四、實習內容
我所在的部門是__財產保險中車輛保險的電話銷售中心。我們的實習分為幾個階段。
（一）崗前培訓
在進入工作崗位之前公司對我們進行了為期10天的系統培訓。包括專業(yè)知識、銷售流程、話術及溝通技巧乃至系統的操作。通過培訓我了解了車險的各個險種主要分兩大塊：交通事故強制責任保險和商業(yè)保險。而商業(yè)保險有可以細分為車輛損失險，第三者責任保險，車上座位責任險，盜搶險，玻璃單獨破碎險，自燃險，劃痕險，不計免賠等險種；前四個是商業(yè)險中的主險，后四個是商業(yè)險中的附加險。我們還了解了怎樣用開場白去和客戶進行近一步的溝通，如何進行異議處理并及時的進行促成等等?？傊?，10天的培訓很快就結束了。
（二）考核
滿滿的培訓結束了，等待我們的是考驗，是決定你能否留下的關鍵——考核。考核分兩部分進行筆試和話術。筆試是對我們專業(yè)知識的檢查，并不可怕。讓人緊張的是話術的，這可是對我們這些天所學的所有東西的綜合運用，而且是一對一的面對考官，還要把他們當客戶。幸運的是我們大部分人都順利過關了。
（三）進團隊
考核結束后我們被分到了不同的團隊。原以為過五關斬六將的我們已經可以直接面對客戶了，可沒想到進入團隊的第一件事還是培訓，這次是有針對性的培訓，因為我們撥打的是__項目所以我們必須了解__的核保政策，于是又是一番培訓考核。逐一通過后竟還沒讓我們正式上崗，而是跟師傅繼續(xù)學習。
（四）上線
幾天的學習結束后我們終于可以正式上線了，有了自己的座位和工號。懷著無比激動的心情我撥打了第一通電話：關機！心情有些緊張了，第二個被秒殺了。之后的很多天我都在不斷地撥打電話，跟客戶報價，介紹陽光的服務，然后不斷的遭受拒絕，然后又重新振作繼續(xù)撥打，雖然有時候心里覺得委屈但卻依然堅持著。
五、實習心得
這次實習讓我學到了很多課本上根本沒有東西，讓我覺得以前都是紙上談兵，也讓我深刻的體會到保險業(yè)所謂的“剩者為王”，更讓我明白保險業(yè)是一個挑戰(zhàn)你各方面能力的行業(yè)。
（一）我覺得如果真想把保險做好、長久地做下去，就得有打持久戰(zhàn)的決心和毅力。如果沒有這種決心和毅力，遇到人家的拒絕就想打退堂鼓，那就干脆放棄保險。當然，做保險被拒絕是很平常的事，慢慢就習慣了。其實挫折多了，經驗也就有了，方法也就有了，拒絕也就少了。不要害怕拒絕，每天都要保持相當數量的客戶撥打量，慢慢總是會有成績出現的。
（二）我覺得做保險是一種篩選工作，或者說我們做的是一種“沙里淘金”的工作，我們要大量地、快速地篩選我們的撥打對象，大量地排除那些沙子，盡可能快的找到我們的金粒。這就要求我們非常善于傾聽和分析，爭取用最短的時間內判斷出對方是否有購買欲望；或者說，對方有欲望買什么樣的保險，這類保險對他有沒有意義。如果有，就繼續(xù)跟進，如果沒有就趕緊放棄，換個目標，這就是篩選工作。
（三）當然個人的職業(yè)素養(yǎng)也十分重要。盡管現在外呼營銷系統方便了我們的工作，提高了效率。但是勤奮依舊是我們要保持的姿態(tài)。都說電話銷售有一個“大數法則”，只有保證每天都有足夠的撥打量你才有可能出單。
（四）電話銷售雖然改變了我們保險行業(yè)以往的銷售模式。事實上不能單純的說改變了，應該說是優(yōu)化了。但是我們熱情不能減，勤奮的態(tài)度不能改變。盡管現在人們的保險意識有所提高，但很多時候跟客戶進行一次通話還是不夠的，還需要我們一而再，再而三的去跟進，去推敲他的需求。當然，方法對于我們來說也是十分重要的。比如，時常關心關心客戶，讓他能想起你，想起你是個賣保險的。當他有需求的時候，就會第一時間找到你就足夠了。我們不能整天整天的追著客戶買保險，要根據客戶的態(tài)度來決定預約的時間間隔。我們要將銷售的概念模糊化，在跟客戶的溝通中讓客戶逐漸喜歡上你這個人，跟客戶做朋友，我們常說“銷售首先推銷的是你這個人”就是這個道理。
總之，這次實習將會是我人生中的一筆寶貴財富，任誰也奪不走。
第九篇 保險電話銷售實習報告4200字
一、實習目的
接觸實際，了解社會，增強勞動觀點和社會主義事業(yè)心、責任感；學習業(yè)務知識和管理知識，鞏固所學理論，獲取本專業(yè)的實際知識，培養(yǎng)初步的實際工作能力和專業(yè)技能。
二、實習內容
1、了解保險企業(yè)及其他企事業(yè)單位的性質，企業(yè)的經營管理目標及形成的體制，企業(yè)文化與發(fā)展史。
2、了解保險企業(yè)內部的組織體系，管理體系，總公司、分公司、支公司、營銷部之間管理與責權利的劃分。
3、了解財產保險公司在展業(yè)、承保、理賠等業(yè)務流程和熟悉主要險種和相關單證。
4、了解太保保險公司在個險、團險、企業(yè)年金險營銷中的主要環(huán)節(jié)、主要險種、相關單證。
5、學會機動車和非機動車的承保，其中包括安居綜合保險、機損利損險、企業(yè)財產保險
6、培養(yǎng)從事經紀中介工作的業(yè)務能力。了解并熟悉保險代理人的日常業(yè)務和工作流程，學會進行工作。
7、預演和準備就業(yè)。找出自身狀況與社會實際需要的差距，并在以后的學習期間及時補充相關知識，為求職與正式工作做好充分的知識、能力準備。
三、實習總結
2024年__月__號是我踏入__財產保險公司的第一天。我懷著一份激動和好奇的心情來到中國__財產保險股份有限公司，開始了大學以來的第二次實習實踐活動。但這次與上次不同的是，這是我的畢業(yè)實習?，F在回想起來，雖然只有短短的兩個月多的實踐期，但在這兩個月的實習中我學到了很多在課堂上學不到的知識，讓我受益匪淺；并且接觸了很多優(yōu)秀、積極工作、熱愛生活的人，在這里我度過了一段快樂而又難忘的時光。咋眼看去，保險和我的專業(yè)只有一點關系，但在里面學到很多東西對我終身受用。在學校我雖然學習的是金融專業(yè)，但是我覺得無論我們干哪一行都要把它做的。實習結束之際，我想從專業(yè)知識和人生價值兩方面對這兩個月的實習做一個工作小結。
我實習的部門是業(yè)管部，很榮幸，我被安排到的師傅是__經理。在__經理的指導下，我遵守紀律，虛心學習，積極工作：
1、參加部門的早會（星期一至星期五，早上8：30開始），吸收新知。早會一般是總結工作，分享經驗，開展專題講課，發(fā)布通知等。我認真做筆記，從中吸收到了新的知識，間接獲得了工作經驗。
2、虛心請教__經理。開始自己沒有任務做，經常很無聊的坐在那看一些資料和條款，背一些最基礎的費率，看了幾天的條款有點看煩了，對于一些詞語跟本就不理解并且對其中的一些險種也是搞不清楚的，沒有人對于我這種現象給我過多的解釋，所以我就開始討厭這樣工作式的生活了，開始想念在學校的那些同學和朋友。_經理可能看出我有些心浮氣躁了，就主動問我遇到了哪些問題，并細心給我講解，讓我對貴公司有了更深層的認識。
3、了解大地的財險產品，熟悉區(qū)域服務專員的日常業(yè)務、工作流程和工作方法等。區(qū)域服務專員的日常業(yè)務是接觸客戶，為客戶提供服務。其工作流程有五個步驟：尋找客戶、約訪、銷售面談、成交和售后服務。這五個步驟構成一個銷售循環(huán)。其中售后服務包括收費、保全、理賠、遞送生日卡或客戶服務報等。如果區(qū)域服務專員提供了令客戶滿意的售后服務，就會產生轉介紹，這樣又會獲取新的銷售機會，新的銷售循環(huán)又開始了。工作方法有很多，如怎樣與客戶打交道，這包括怎樣去拜訪客戶，怎樣跟客戶講保險，怎樣為客戶做保險計劃，等等。
4、作為__經理的助理，協助她做一些內勤工作。如設計、制作部門會議室的大型板報，設計、張貼部門用于激勵員工的三條橫幅等。同時，學___經理如何管理團隊。
5、在__經理的安排下，作為公司客戶服務質量回訪中心的工作人員，對客戶進行了電話調查。首先隨機抽取兩個展業(yè)課的部分收展員的《區(qū)域活動日志》（里面有收展員每天拜訪了的客戶名單和聯系方式），然后根據日志里面的客戶名單，打電話給客戶，與客戶進行溝通。主要調查客戶認不認識公司的某某收展員，收展員對客戶做了哪些服務，客戶對收展員的服務滿不滿意，客戶覺得收展員的服務有哪些地方需要改進等。
我們__產險不但承保各種車輛，還有家庭安居理財，各種進出口貨運險什么的。而我不僅要學會車險，同時還要把這不同種類的各種險別學會，這一個個都看著簡單可操作起來就沒有那么簡單了，而且也不能粗心大意，馬虎了事，心浮氣躁。我們保險出單員主要是將保戶或保險代理人提供的保險單信息錄入到保險公司專門的業(yè)務程序中去，雖然沒有太大的難度，但要仔細認真，然后將保險單提交核保員，當核保員將保單核對并提交回出單員時，出單員按規(guī)定打印保險單證等。業(yè)務流程中出單員應注意核對保戶或保險代理人所提供的信息是否準確，并認真錄入業(yè)務程序，需掌握一般的保險業(yè)務知識。我一開始就出的錯誤特別的多，出錯之后就不能再改變了，而且就直接關系著錢的多少，做任何事都一樣，需要有恒心、細心和毅力，那才會到達成功的彼岸，我們的工作是整個工作的把關口，如果第一個環(huán)節(jié)就出錯了就后面的結果就會亂做一團。
在我國加入wto之前，保險條款和費率基本是由保險監(jiān)管機構統一制定的，并有嚴格的監(jiān)管措施，加之當時保險市場的競爭主體不多，競爭不甚激烈，各家公司正常經營一般都有較豐厚的利潤。我國加入wto之后，根據市場經濟發(fā)展的客觀要求，保險監(jiān)管機構逐步取消了統一制定條款和費率的做法，改由各家公司根據市場需求和自身經營能力，自主地制定各種條款和擬定費率，實行費率市場化，這一改革的必然性和正確性是不容置疑的。所以我們的條款和費率經常的更換，我們要不停的學習才能跟上時代的腳步，才能不被社會所淘汰。
我覺得實習可以讓我們更實際的機了解和熟悉工作實際的機會，只有在實際工作中，我們才可以知道工作到底是怎么一回事、自己更適合做什么、哪些知識是有用的、對自己的知識結構做哪些補充和調整、如何處理工作中的人際關系等等，這將有助于我們更全面地認識自己和了解職業(yè)，并據此科學地設計自己的職業(yè)生涯。我首先要充分認識自己，進而不斷地去改造自己；善于發(fā)揮自己的長處，敢于接受批評，彌補不足------這就是我對自己實習的態(tài)度。
很感謝學校和中國__財產保險股份有限公司__中心支公司給我提供了這樣一個機會。
（一）、通過進一步的對保險公司及行業(yè)的了解，也發(fā)現一些保險公司經營管理中存在的問題。
1、在經營理念上，發(fā)展和管理、速度和效益的矛盾突出。經營過程中，為了保證完成保費計劃指標，基層公司領導把主要精力集中在完成保費計劃上，理賠管理、服務舉措、內部建設等方面工作存在諸多薄弱環(huán)節(jié)，業(yè)務發(fā)展屈服于管理的問題比較突出。面對競爭日益激烈而尚欠規(guī)范的市場環(huán)境，基層公司在處理速度和效益的關系上存在觀念上的偏差，重速度、輕效益，風險管理意識和風險控制水平不高，部分業(yè)務質量較差，為完成保費任務不計成本地承保一些賠付率高、連年虧損的業(yè)務，經營效益水平低，制約了保險公司的快速健康發(fā)展和壯大。
2、在服務水平上，技術含量較低，仍然存在過分依賴關系和人情的現象?；鶎庸驹谡箻I(yè)過程中，主要依靠業(yè)務人員的關系網拉業(yè)務，或者是通過大量招聘營銷員的人海戰(zhàn)術開拓市場，保險從業(yè)人員素質參差不齊，誤導消費，坑害被保險人利益等行為時有發(fā)生，部分業(yè)務人員忽視消費者心理狀態(tài)而采取死纏濫打的推銷方式?；鶎颖ｋU公司的人海戰(zhàn)術和關系業(yè)務的過度膨脹，使國民對保險的作用產生誤解，有的甚至產生反感情緒和厭惡心理，不利于培育國民的保險意識，損害了保險業(yè)的社會聲譽和保險從業(yè)人員的社會地位。另外，基層公司在理賠服務過程中，有的為了穩(wěn)固與大客戶的關系不講原則地進行人情賠付或通融賠付，有的為了個人或小集體的利益進行人情賠付和搞假賠款，而對一些非關系客戶另眼相待，服務態(tài)度和質量差，違背保險經營的損失補償原則和誠信原則。
3、在保險隊伍建設上，干部職工主人翁意識減弱，企業(yè)文化氛圍不濃，團隊協作精神不強?；鶎庸绢I導班子為了各自一時的政績和小集體的利益，短期行為突出，當公司整體利益和局部利益發(fā)生沖突時，過多地考慮自身的利益和職位，缺乏大局觀念和長遠發(fā)展的意識。在對員工管理方面，忽視了對管理水平和經營效益的考核。對公司文化建設重視不夠，忽視對員工的經營理念、專業(yè)技能和職業(yè)道德素質教育。在績效掛鉤的考核機制下，基層公司業(yè)務人員和營銷人員過分地注重自身的經濟收入，沒有把從事保險工作當作終身的事業(yè)，缺乏主人翁意識，缺乏愛司愛崗和團隊協作精神。
（二）、提高保險公司經營管理水平的措施
1、強化管理意識，提高管理質量和水平。基層保險公司要提高對加強管理工作重要性的認識，增強內控管理自覺性，樹立起管理是企業(yè)發(fā)展生命的觀念。加強內控管理制度建設，建立起高效率的管理機制，加強電子化建設，為管理工作的開展提供強有力的技術保障和支持。具體講，業(yè)務上要重點加強市場營銷管理、核保管理和單證控制管理；理賠上要重點加強查勘定損管理和報價核賠管理；財務上要重點加強收付費系統管理；人員上要重點加強職業(yè)行為管理和考核機制管理。上級公司要加強對基層保險公司管理工作的監(jiān)控和指導，確保統一法人制度的順利執(zhí)行和政令的暢通，同時建立配套的責任追究制度和獎懲措施，加強對基層公司經營管理行為的約束。保險監(jiān)管部門要加強對基層公司市場行為的監(jiān)督和管理，加大對違法、違規(guī)行為的查處力度，培育有利于基層保險公司發(fā)展的規(guī)范有序的市場環(huán)境。
2、加強保險隊伍建設。人是生產力中最積極的因素，解決好人的問題是解決一切問題的根本。配備一支業(yè)務能力強、管理水平高、具有創(chuàng)新能力的領導班子，是基層保險公司發(fā)展的組織保證和重要基礎?；鶎颖ｋU公司領導班子要不斷學習新知識、新事物，不斷提高領導能力和經營管理水平，才能適應現代保險公司發(fā)展的需要。要加強對基層保險公司員工的教育和培訓，提高員工的綜合素質，不斷培養(yǎng)符合現代保險公司發(fā)展要求的員工隊伍。加強基層保險公司企業(yè)文化建設，增強公司的凝聚力和向心力，倡導團隊協作，倡導激勵，宣揚先進，并通過分配結構和分配機制的改進，穩(wěn)定員工隊伍，充分調動每位員工的積極性和創(chuàng)造性，為公司發(fā)展提供強大的人力資源保證。
四、實習心得
這是我第二次到保險公司參加實習，更多的還是向前輩學習和自我努力。我國的保險事業(yè)已經發(fā)生了翻天覆地的變化，人們的保險意識得到了很大的提高，保險隊伍的素質也得到了加強。通過這幾天的學習和和大家的教導，我對保險的了解更多了，特別是對于理賠方面的醫(yī)療費用審核報告計算做起來也比較得心應手了。我相信保險這個行業(yè)是非常有生機的，因為就整個世界來說風險是無處不在的，只在有風險的地方就需要保險。而且保險行業(yè)也需要更多的專業(yè)人士，而我將來就是這其中的一個，我感到非常的榮幸。相信自己，我會做的更好！
第十篇 暑假保險銷售的實踐報告3150字
暑假保險銷售的實踐報告
20__年對于很多人來說都是難忘的一年，在這樣一個難忘的日子里，暑假我來到了中國人壽保險股份有限公司新晃支公司進行暑假后實踐活動。
正式進行實踐活動是在_月22日，這天的天氣不怎么好，一大早下了很大的雨，但是我還是很準時的來到了公司。
我參加了每天都要開展的晨會活動。一開始是一個勵志的活動——跳晨操。這對于從來沒有參加過這樣活動的我來說很新奇。我也跟著大家做了起來。接下來是“士氣展示”、“今日活動規(guī)劃”、“喜訊報道”和“心得分享”。
在這些活動當中我看到了很多在學校和書本上學不到的東西。就如在“心得分享”當中，營銷人員訴說著自己簽這份保單的過程當中有難、也有易，但是他們的成功都是離不開“堅持”、“務實”……這樣一些字眼。這些東西在平常生活當中覺得就是這樣一回事，可是當這一切發(fā)生在自己身邊的這些人身上的時候就會發(fā)現，原來是這樣的不容易，才能換得成功的。
在公司的第一天，我就被分到了個險科的辦公室里面。這比我當初想的，和營銷人員跑業(yè)務有些差別。不過，這樣的安排是更加合理的。
我是一個對保險行業(yè)一點都不了解的人，不知道有哪些險種、不知道有哪些條款、不知道怎樣去算一份保單……在辦公室里面對我的幫助或許會更大。
就是在我正式上班的這一天，辦公室里的其中兩個同事要去懷化分公司進行組訓，接受國壽瑞鑫兩全保險（分紅型）這一新險種的培訓。
和他們一同去的還有5個人，是去懷化分公司接受新人培訓。對于這個新人培訓我真的還是很希望能夠去參加的，但是因為名額有限，公司決定讓非實習生參加。雖然有一點小小的遺憾，但是我覺得只要努力，在公司里面還是能學到很多東西的。
辦公室里面現在就剩下我和我們個險科管后勤的、姓向的一個女生了。我不知道自己可以做什么，她也不知道我能做些什么。這就使得我很無聊的坐了一個上午。下午的時候，向姐給了我一本關于保險基礎知識的書。這也就是的我正式了解保險業(yè)的開始了。
從一開始來到公司，就發(fā)現公司里面的人很忙碌。為的就是新產品——國壽瑞鑫兩全保險（分紅型）這樣一個新的險種。各個省對于新險種的推出有著自己的決策時間，而湖南這一次決定是在8月8日這樣一個特殊的日子里來推出。
國壽瑞鑫兩全保險（分紅型）是我對于中國人壽保險品種最了解的一款。從它的定位上來說，“瑞鑫”的定位就是“震后上市第一險”，并且它的特點就是健康和分紅在同一個險種上面。
關于國壽瑞鑫兩全保險（分紅型）的紅利領取方式就是：生存金方面是每三年返還一次利，滿期金也就是到80周歲的時候被保險人會得到3倍的保險金額，在身故保險金方面則分為一年以內和一年以上，自保險合同生效之日起一年內被保險人因疾病生故將不計利息的全額返還保險金，但是一年以上被保險人因疾病生故將得到300%的賠償。在國壽瑞鑫兩全保險（分紅型）當中，關于重大疾病的規(guī)定還多了兩
個：慢性肝功能衰竭失代償期和嚴重的帕金森病。從這一方面來說對于被保險人來說很很有利的。
這樣一個新的品種當然也有自己的目標市場，對于新老客戶有著不同的推薦話術。在老客戶方面，就可以加大力度的說明保障齊全、保險多元化。在新客戶方面，則可以強調功能的齊全，并且新客戶更加好溝通。40歲的人群是最適合的目標市場，因為這一年齡段的人群購買能力強，對于健康和養(yǎng)老關注得很多，保障比較多，而且保費也相對于比較的低。
最后就要說的就是國壽附加重大自然災害保險，這樣一個附加險是在汶川大地震之后推出來的。這個附加險特點就是繳費低、能抵御自然災害、保障高（5/10000的保費比率），抵御的自然災害包括地震、泥石流、滑坡、臺風、海嘯、洪水。這個附加險的保險期間為1年到_5周歲為止。
而具體的繳費方法則在后面附注的計劃書里。
為了這次國壽瑞鑫兩全保險（分紅型）公司做了一系列的宣傳活動。就單單我們支公司就在縣廣播電視臺給這個保險做了最黃金時段的一個廣告，并且在_月26日的時候全公司的員工上街宣傳游行。游行的順序是最前面4個人在抬司徽，接著就是兩個人在拉橫幅，在后面的是95519的花車，隨后是摩托車隊、腰鼓隊和公司的其他員工。而懷化分公司則是在宣傳手法上面則是采用了，決定在8月8日這樣一個特別的日子里面出88份單。所有的拿到“瑞鑫”銷售資格的營銷員可以從8月1日到8月8日的這段時間里面銷售，并且可以錄入系統，只是出單的時間是在8月8日。
一開始我還在想能不能順利完成這樣的任務，雖然是由幾個縣一起來完成這樣的目標，但是88份單的數量是不是太多了呢？讓人們在這么短的時間內接受并且能夠去購買這樣的保險，這樣的目標是不是定得太高了呢？
但是幾天的銷售下來，我的看法改變了。這個保險很多人都愿意去購買，并且我們支公司也是因為有一個人的單出現了問題才沒有達成分公司的目標的?？梢姡@樣的產品是很具有市場的.。
從swot分析方法下來分析，國壽瑞鑫兩全保險（分紅型）的優(yōu)勢就是中國人壽保險股份有限公司占據了全國一半左右的市場份額，公司大、信譽高、品質有保證，并且這樣一種保險的所保的品種全、收益也比較高；劣勢就是在保單的填寫方面
（以30歲男性為例）
險種名稱
保險金額
保險期間
交費期間
標準保險費
額外費用
a國壽瑞鑫兩全分紅
1205_.88
定期（50年/日至80歲）
（10年/至39歲）
2 _58.84
b國壽瑞鑫提前給付重大疾病
1205_.88
定期（50年/日至80歲）
（10年/至39歲）
241.16
國壽附加重大自然災害意外
200 000
定期（1年/日至31歲）
（1年/至31歲）
100
表1
很容易讓人誤以為b國壽瑞鑫提前給付重大疾病賠付完之后a國壽瑞鑫兩全分紅還能夠繼續(xù)分紅，不過經過營銷人員的解釋就可以避免消費者這樣的一個誤區(qū)，但是這樣的成本就比較大了；國壽瑞鑫兩全保險（分紅型）的機會在于，其他保險公司沒有推出重大自然災害意外保險，而中國人壽是第一家推出這樣保險的公司，市場前景廣闊；威脅就是如果其他家保險公司要模仿則是很容易的事情，那么這個時候中國市場份額則會被其他公司分割。但是中
國人壽保險有限公司推出這樣的保險品種也是保險行業(yè)的一個突破了。
在保險公司實習的這段期間，我不僅學到了一些專業(yè)的保險知識，還學到了一些其他的東西。
從剛進公司的那一天開始，我就聽到他們重復的說“要多翻活動日志，了解客戶心理”。他們對于客戶的把握和對客戶的開發(fā)有著自己的見解。一般我們在課本上所學的就是：如果一個人你去拜訪他三次，如果他還不能成為你的潛在顧客，那么就不要再投入精力去維系了，不然就會造成資源的浪費。但是有些營銷人員可以為一個顧客投入幾年的時間，這樣的堅持的精神不得不讓我感動。
有時候在開晨會，我們個險科的經理還正式的給大家上課。課程雖然很短，但是說的東西卻很重要。第一次是聽到他說《天堂和地獄》的故事，就是說在同樣一個條件之下——大家都只有很長的勺子用來取食物食用，地獄里面每個人都只想快點取到食物送到自己的嘴里，但是勺子很長，每個人卻做不到，只能在饑餓中懊惱；而在天堂里面，大家是用勺子取食物給別人食用，這樣大家都很開心。告訴大家要懂得分享，懂得分享自己的經驗，讓其他伙伴們也可以借經驗去營銷。
在我記憶當中最深刻的就是討論“你為何而來，你為誰而做？”是啊，來保險公司做營銷到底是為誰而來，又為誰而做呢？這樣的問題不由得讓人深思。有些人說為了自己賺錢，有些人說為了給別人送去健康，有人說是為了得到成功的滿足感……無論什么樣的答案，我覺得都脫離不開公司的信條“成己為人，成人達己”。這樣簡單的八個字吧所有的要說的要做的都包括在了里面。當然要做到這樣的一個目標就要能夠專心、勤奮、踏實和志存高遠。
在和那些營銷人員的接觸當中我又學到的是，如何更好的與人溝通，怎樣才能不失分寸的與人交談。
總結：在中國人壽保險有限公司新晃支公司的實習期間，我從一定程度上了解了保險這個行業(yè)，并且比較熟悉國壽瑞鑫兩全保險（分紅型）。而且在這樣一個實習期間也學到了很多課本上沒有的知識。
第十一篇 保險銷售述職報告范例1200字
今年以來，在省公司的正確下，我公司圍繞年初繆總在全省保險工作會議上提出的“__國壽在全國不求但求，在__既做又做”的指示精神，緊扣“富我員工，強我國壽”的主題，以提高公司創(chuàng)費創(chuàng)利能力為核心，積極做大中介、做強個險、做實短險、做細網點，取得了令人矚目的成績。下面我就本人近一年來所分管的工作向省公司黨委、總經理室作如下：
一、及時推出企劃，確保目標達成
今年我公司個險業(yè)務完成較好，其中一個重要的原因是我們踩準了省公司的節(jié)拍，成功運作了一系列符合__特色的個險企劃案，為個險業(yè)務的整體推進起到了推波助瀾的作用。
去年末，我們針對全市人力下滑的現狀，及時推出了為期20天的《____》增員企劃案，全市新增人力1100余人，并在今年元旦前完成了全部的上崗培訓，確保了今年“開門紅”的有生力量。為確保各階段企劃案目標達成，我們還通過及時交流信息、召開現場推動會、愛心激勵會和參與基層單位主管會、早會等手段進行追蹤和落實，及時樹立典型，推廣先進經驗。通過上述成功的企劃，充分調動了各單位及全體員工業(yè)務發(fā)展的積極性，為我公司順利完成省公司分配給__各個階段的考核任務做出了積極的貢獻。
二、實行全員參賽，激發(fā)員工熱情
今年省公司連續(xù)舉辦多次全省各營業(yè)單位擂臺賽，市公司也先后組織各營業(yè)單位、分部、處、分處、農村營銷服務部進行擂臺挑戰(zhàn)賽，由于總經理室重視，個險部、網點部及時傳遞信息，全體參賽單位和個人發(fā)揚“有獎必拿，有一必爭，有冠必奪”的精神，頑強拼搏，取得了優(yōu)異成績。____、營銷部等單位先后勇奪省、市各次城區(qū)和農村網點擂臺賽各自擂臺第一名，多次受到省公司的表揚;營業(yè)部一分部、___分部、___一分部、二分部、___山分部、___城郊等也多次奪得擂臺賽的榜首位置。
通過系列擂臺賽的成功運作，進一步激發(fā)了廣大營銷伙伴的參賽激情和高昂斗志，團隊的凝聚力和戰(zhàn)斗力明顯增強，直接帶動了個險、網點業(yè)績的節(jié)節(jié)攀升，險種結構也得到了有效調整，營銷員的月均傭金收入在全省系統也名列前列。
三、提升隊伍素質，增強發(fā)展后勁
四、創(chuàng)新行銷方式，改良產品說明會
五、完善《基本法》，實行規(guī)范管理
六、開拓農村市場，挖掘網點潛力
在取得成績的同時，我們在個險業(yè)務發(fā)展與管理上也存在一些問題與不足，主要表現在：
1、全力發(fā)展業(yè)務時，偏重于完成上級公司下達的考核目標，忽視了一些隊伍基礎建設和管理方面的問題，如業(yè)務員的出勤率不高，活動管理抓得不細等等。
2、新員入司時把關不嚴，素質參差不齊。
3、教育培訓重培訓、輕訓練，培訓內容有時針對性不強，而針對個險網點管理干部的培訓也不夠。
4、新單期交險種結構和年期不盡合理，10年期以上期交占比僅為30%多。
20__年即將過去，新的一年又將來臨，新起點，新征程，新氣象，新發(fā)展，我將在省公司的正確領導下，樹立科學發(fā)展觀，以“雙成”理念為核心，發(fā)揚“團結、創(chuàng)新、拼搏、奉獻、務實”的企業(yè)精神，居安思危，永無句號，與時代同進步，與公司共命運，團結拼搏，奮勇爭先，再攀新高峰，確保實現20__年“開門紅”。
第十二篇 營業(yè)部保險銷售工作計劃報告20241550字
在總公司“價值經營”的工作思路指引下，根據總公司制定的文件精神，對縣級營業(yè)部實行分級管理，結合我縣實際情況，為順利完成全年任務目標，特制定本工作計劃：
一、指導思想
以省公司提出的工作目標為指針，以壽險業(yè)務發(fā)展為中心，以城鄉(xiāng)網點建設為重點，全面促進營業(yè)部壽險業(yè)務工作持續(xù)、健康、高速發(fā)展；在內強素質、外樹形象上，公司品牌宣傳上，經營管理水平上，業(yè)務隊伍的專業(yè)素質上下功夫，順利完成營業(yè)部的評級，同時圓滿完成上級公司下達的全年任務目標而努力奮斗。
二、工作目標
1.建立健全營業(yè)部農村營銷網點。年內將在現有業(yè)務隊伍基礎上，新育成3名業(yè)務總監(jiān)，6名高級業(yè)務經理，12名業(yè)務經理，資深理財顧問達到100人（其中上半年完成45人，下半年完成55人）。完成城區(qū)兩個營銷分部、4個主要農村網點的高立工作；積極拓展渠道，將保險協保員制度建立健全，將協保員隊伍發(fā)展到200人，準股東隊伍爭取擴大到期100人。
2.全年壽險價值保費考核目標360萬元，奮斗目標450萬元。
3.組織舉辦10期新人班，20場以上的創(chuàng)業(yè)說明會，30場以上的產品說明會，40場以上的客戶聯誼會。
4.建立健全營銷網點管理辦法，制定具體的實施方案與措施。
5.加大廣告宣傳力度，實現電視宣傳加標語、橫幅、宣傳單的立體式廣告宣傳，迅速的打響品牌。
6.設計制作一套簡單實用的展業(yè)手冊和增員手冊，為業(yè)務員提供一些較實用的營銷工具。
三、方案措施
1.戰(zhàn)前動員——樹立必勝的信念，搶抓機遇、直面挑戰(zhàn)
通過各種會議，將公司的伙伴代理制、公司的市場競爭優(yōu)勢，保險市場的發(fā)展道理講深講透，保持觀念新、萬事新，從而變被動經營為主動經營；同時建立健全公司各項具體的規(guī)章制度，為管理提供良好依據。
2、點將布陣——組建營銷服務分部，選拔和培養(yǎng)專職管理人才
組建兩個城區(qū)營銷服務部，四個農村網點服務部。形成競爭格局，在競爭在鍛煉和培養(yǎng)人才，形成一支人才輩出的中層業(yè)務管理骨干；為業(yè)務達標的服務部提供良好的展業(yè)平臺，同時出臺服務部管理方案。
3、簽訂軍令狀——實行目標管理，任務責任細分到月到人
與各管理部門簽訂全年目標管理責任狀，做到目標明確、獎懲有據，增強全體主管帶團隊沖刺全年業(yè)務的信心；將全年任務目標細分到每月，在開業(yè)務啟動會時，分配到各服務部。通過每月的工作總結會、周主管會、晨會、圩會的績效分析，追蹤團隊目標達成情況。
4、招兵買馬——開展增員活動，發(fā)展兼職協保員隊伍
前期投入較小的費用，開展有效專職增員，并要求所有專職的老員和準股東一并進行素質提升培訓，在此基礎上大力提倡發(fā)展兼職協保員隊伍，為業(yè)務員業(yè)務拓展打造平臺。形成公司良好的“月初增員，月中培訓，月尾大舉績”工作機制。在全縣經濟基礎較好的200個行政村挑選200名較有知名度和美譽度的人員擔任兼職協保員，迅速擴大公司人員隊伍規(guī)模。制定好協保員管理方案。
5、精兵強將——加強基礎管理，培訓業(yè)務精英骨干
從早會經營、出勤管理、系統培訓、職場管理等方面入手，加強基礎管理培訓，務必使各項工作有序開展，形成規(guī)律性的工作習慣，實踐和探討“活動率管理”和“舉績率管理”。建立有針對性的培訓體系，對新人有“新人培訓班”、“創(chuàng)業(yè)說明會”。對理財顧問級別以上的人員有“理財顧問基礎培訓班、提高班”“精英戰(zhàn)斗營”“職業(yè)生涯規(guī)劃班”；對各級主管有“管理知識培訓班、管理技能提高班”，針對考證有“資考輔導班”等。
6、戰(zhàn)略戰(zhàn)術結合——結合上級公司業(yè)務推動方案，認真辦好“兩會”，搞好客戶聯誼會
認真辦好每場“產品說明會”和“創(chuàng)業(yè)說明會”。為業(yè)務人員搭建一個理想的銷售平臺，確保每場會議的質量和效果，每場會議前要求進行細致認真的準備。通過各種形式舉辦產說會，充分利用各種時機，每月定期興辦一期節(jié)日主題說明會。將客戶請進來的同時還要走出去，充分利用現有條件，開展形式多樣、不拘一格的客戶聯誼會、鄉(xiāng)村座談會、小區(qū)聯誼會、各種理財知識講座。
7、論功行賞——開展業(yè)務勞動競賽活動，獎勤罰懶，優(yōu)勝劣汰
